Branża motoryzacyjna Automotive industry

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Raport kwartalny PZPM i KPMG Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition Q2/2017

KPMG.pl

PZPM.org.pl

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.

W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.

PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl

Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99

E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl lat

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 2

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.

W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.

PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl

Jakub Faryś President T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99

E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 3

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O raporcie

About the report

O raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Spis treści | Contents

 Podsumowanie | Overview

 Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU

 Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU

 Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment

 Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland

 Samochody osobowe | Passenger cars

 Samochody dostawcze | Light commercial vehicles

 Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers

 Autobusy | Buses & coaches

 Jednoślady | Powered two-wheelers

 Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services in Poland

 Leasing | Leasing

 Ubezpieczenia | Insurance

 Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

 Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results

 Inwestycje | Investments Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

SO – samochody osobowe PC – passenger cars

SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t

BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t

Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) MC – motocykle

MC – motorcycles MR – motorowery MP – mopeds

4 8

13 21

31 52

55 60 62

66 67

69 74

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3

lat

Podsumowanie

Overview

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 5

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4,4 18,6

31,2

11,1

1,5 0,4 0,3

24,3

2,2 6,6

0,9 2,2 1,1

3,8 22,2

37,1

11,9

1,9 0,4 0,3

32,3

2,6 7,6

0,8 2,5 2,4

A B C D E F Sport &

cabrio Small / midsize SUV &

crossover Large SUV &

crossover Small / midsize MPV

Large

MPV Kombivan Minibus

69,1 69,6 63,9 74,9 77,6 71,2 57,7 66,3 75,7 71,8 65,5 76,9 97,6 78,3 69,1 82,7 91,7 86,1 80,5 96,7 104,7 106,0 92,2 113,2 125,9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70 80 90 100 110

10 11 12 13 14 15 16 17

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

10 11 12 13 14 15 16 17

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland) Realny wzrost PKB r/r (%)

Real GDP growth y/y (%)

Wskaźnik koniunktury firm Business sentiment index Wskaźnik koniunktury konsumentów

Consumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni

Institutional customers

(Q1/17)

Wyróżnione dane dla Highlighted data cover

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

Segmenty | Segments

Marki popularne

Mass-market brands Marki premium+

Premium+ brands

110,3

(+19,0%)

15,7

(+30,5%)

SKODA 15,9 (20%)

TOYOTA 15,2 (32%)

VOLKSWAGEN 13,0 (25%)

OPEL 10,0 (18%)

FORD 7,7 (7%)

RENAULT 6,8 (31%)

KIA 5,9 (8%)

HYUNDAI 5,2 (17%)

DACIA 4,8 (21%)

NISSAN 4,0 (4%)

BMW 3,6 (34%)

AUDI 3,3 (29%)

MERCEDES 3,1 (35%)

VOLVO 3,0 (32%)

LEXUS 1,1 (9%)

MINI 0,4 (55%)

PORSCHE 0,3 (49%)

LAND ROVER 0,2 (-10%) ALFA ROMEO 0,2 (37%)

JAGUAR 0,1 (-2%)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)

125,9

(+20,3%)

80,6

^(+24,6%)

Q1/16 Q1/17 Nabywcy indywidualni

Individual customers

45,3

^(+13,4%)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

p p p p 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5

lat

Rynek motoryzacyjny (cd.)

Automotive retail (cont.) _(Q1/17)

Wyróżnione dane dla

Highlighted data cover

Usługi finansowe

Financial services

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands) Wyniki | Results

Q1-4/15 Q1-4/16 Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.) Number of leased assets (in thousands)

Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn)

6 240

^(-0,9%)

549

(+7,2%)

3 699

(25,6%)

14 608

^(+4,7%)

6 296

(+8,1%)

2 938

(-21,3%)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW) Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

354 371 190 343 292 315 245 531 297 384 426 365 378 535 299 527 512 430 492 553 549

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 411 9 910 8 268 10 794 9 682 10 279 9 319 12 902 10 451 10 208 11 439 13 479 11 884 12 407 12 677 16 314 13 949 15 862 14 563 15 437 14 608

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 698 4 033 4 363 4 336 3 448 4 639 4 381 7 247 4 072 4 281 4 106 5 258 4 535 5 656 5 474 6 775 6 297 6 953 6 136 7 243 6 240

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 304 3 408 3 060 3 348 3 219 3 778 3 725 4 297 4 510 4 229 4 038 3 773 4 248 5 040 4 735 5 121 5 825 6 427 5 668 5 602 6 296

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 688 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 3 183 3 446 1 531 4 097 9 728 6 604 3 441 3 733 9 504 6 112 6 495 2 938

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 284 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 16 891 13 249 3 380 5 035 10 878 9 066 5 448 2 944 9 557 8 913 2 476 3 699

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,15

5,46 6,83

3,84 11,65

6,57 7,98

4,20

OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco Składka przypisana brutto

Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid

Q1/16 Q1/17 42,7

9,6 8,2 6,6

0,5 51,6

9,8 8,8 7,1

0,5

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 6

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek motoryzacyjny (cd.)

Automotive retail (cont.) _(Q1/17)

Wyróżnione dane dla

Highlighted data cover

Usługi finansowe

Financial services

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands) Wyniki | Results

Q1-4/15 Q1-4/16 Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.) Number of leased assets (in thousands)

Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn)

6 240

^(-0,9%)

549

(+7,2%)

3 699

(25,6%)

14 608

^(+4,7%)

6 296

(+8,1%)

2 938

(-21,3%)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW) Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

354 371 190 343 292 315 245 531 297 384 426 365 378 535 299 527 512 430 492 553 549

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 411 9 910 8 268 10 794 9 682 10 279 9 319 12 902 10 451 10 208 11 439 13 479 11 884 12 407 12 677 16 314 13 949 15 862 14 563 15 437 14 608

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 698 4 033 4 363 4 336 3 448 4 639 4 381 7 247 4 072 4 281 4 106 5 258 4 535 5 656 5 474 6 775 6 297 6 953 6 136 7 243 6 240

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 304 3 408 3 060 3 348 3 219 3 778 3 725 4 297 4 510 4 229 4 038 3 773 4 248 5 040 4 735 5 121 5 825 6 427 5 668 5 602 6 296

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 688 3 319 1 967 776 1 233 3 636 1 777 744 1 685 3 183 3 446 1 531 4 097 9 728 6 604 3 441 3 733 9 504 6 112 6 495 2 938

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 284 26 226 21 397 4 097 5 461 22 465 17 342 3 487 7 199 16 891 13 249 3 380 5 035 10 878 9 066 5 448 2 944 9 557 8 913 2 476 3 699

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,15

5,46 6,83

3,84 11,65

6,57 7,98

4,20

OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco Składka przypisana brutto

Gross written premium Wypłaty odszkodowań Claims paid

Q1/16 Q1/17 42,7

9,6 8,2 6,6

0,5 51,6

9,8 8,8 7,1

0,5

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 7

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16

Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers Silniki | Engines

Części i akcesoria | Parts and accessories Opony | Tyres

28,4 26,7 23,6 24,0 26,5 28,9 26,7 27,0 28,3 29,4 26,5 28,6 32,1 31,1 29,2 32,2 35,1 37,1 31,5 34,8 39,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,81 1,07 0,95 1,25 0,75 0,97 1,05 1,34 0,79 1,39 1,12 1,73 1,08 1,18 1,06 1,65 0,99 1,33 1,24 1,68 1,35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26,7 25,4 24,3 27,5 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 29,1 35,9 25,3 28,4 31,3 33,2 31,4 27,2 30,3 43,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

172,0 141,6 113,7 112,4 123,1 131,7 115,5 104,8 124,6 136,7 106,6 104,7 151,6 146,2 118,7 118,2 154,6 156,9 117,2 125,9 158,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,35

(+36,1%)

62,9 71,5 69,4 103,

2 66,8 68,8 66,8 80,1 74,2 82,5 78,5 90,5 87,3 95,4 82,8 99,5 91,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Otoczenie (UE) | Environment (EU) Realny wzrost PKB r/r (%) Real GDP growth y/y (%)

Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.) Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

4 141

^(+8,4%)

91,7

(+5,0%)

9,7

(+7,6%)

505

^(+8,1%)

Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

43,1

(+30,0%)

7,1 7,2 8,7

6,8 6,8 8,3 7,9 8,4 8,7 10,0 10,3 10,8

9,0 9,7 10,3 10,8 9,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

158,1

(+2,3%)

Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)

Produkcja sprzedana (w mld zł) Sold production (in PLN bn)

39,5

^(+12,6%)

-1%

0%

1%

2%

3%

p p p 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Q1/17)

Wyróżnione dane dla Highlighted data cover

3 311 3 331 2 723 2 687 2 993 3 224 2 801 2 855 3 244 3 375 2 945 2 977 3 529 3 641 3 244 3 300 3 819 4 024 3 400 3 397 4 141

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

333 353 320 371 370 393 364 407 420 435 398 461 467 502 454 496 505

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7

lat

Gospodardka w Polsce i UE

Economy in Poland and the EU

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 9

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Europa i Polska: Produkt Krajowy Brutto (realna zmiana r/r) Europe and Poland: Gross Domestic Product (y/y real change)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, GUS, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Economist Intelligence Unit

+1,5% +1,7% +2,8%

2016

UE28 | EU28 Strefa euro | Eurozone Polska | Poland

W 2016 roku realny wzrost PKB wyniósł w Polsce 2,8% i był słabszy niż w poprzednich 2 latach.

W 2017 roku ma przekroczyć 3%. Motorem wzrostu będzie przede wszystkim wzrost nakładów inwestycyjnych oraz konsumpcja.

W UE prognozowany wzrost gospodarczy w 2017 roku wyniesie 1,6%.

Poland’s real GDP increased by 2.8% in 2016 and the result was lower than in the two previous years. in 2017 the growth rate is expected to surpass 3%. It will be generated mainly by increases in capital investment and consumption.

In the EU, economic growth is forecasted to amount to 1.6% in 2017.

+1,6% +1,5% +3,4%

2017p

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 9

lat

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2p Q3p Q4p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Polska: ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana r/r) Poland: consumer prices (y/y change)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

-0,6% ²⁰¹⁶

Po nieznacznym obniżeniu się wskaźnika w pierwszym kwartale 2016 roku miało miejsce wyjście z deflacji w czwartym kwartale 2016 roku.

W pierwszym kwartale 2017 roku inflacja wyniosła 1,1%, a prognoza na cały rok zakłada wzrot cen towarów i usług do 1,3%.

After a slight decline of the consumer price index in Q1 2016, there was a recovery from deflation in Q4 2016. In the first quarter of 2017, inflation rose to 1.1%, and it will grow to 1.3% at the end of the year, according to forecasts.

1,3% ^2017p

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 10

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2p Q3p Q4p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Polska: ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana r/r) Poland: consumer prices (y/y change)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

-0,6% ²⁰¹⁶

Po nieznacznym obniżeniu się wskaźnika w pierwszym kwartale 2016 roku miało miejsce wyjście z deflacji w czwartym kwartale 2016 roku.

W pierwszym kwartale 2017 roku inflacja wyniosła 1,1%, a prognoza na cały rok zakłada wzrot cen towarów i usług do 1,3%.

After a slight decline of the consumer price index in Q1 2016, there was a recovery from deflation in Q4 2016. In the first quarter of 2017, inflation rose to 1.1%, and it will grow to 1.3% at the end of the year, according to forecasts.

1,3% ^2017p

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 11

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2p Q3p Q4p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Polska: rynek pracy Poland: labour market

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

8,5% ²⁰¹⁶

Nie uwzględniając koniunkturalnych wahań stopa bezrobocia systematycznie maleje od 2014 roku.

Według prognoz bezrobocie będzie nadal zmniejszać się w 2017 roku. Jednocześnie przewidywany jest wzrost realnych wynagrodzeń o 4,9% na koniec tego roku.

Not taking into account seasonal differences, the unemployment rate has been systematically decreasing since 2014. According to forecasts, the rate continue to fall in 2017. At the same time, real wages are expected to grow by 4.9% at the end of the year.

8,3% ^2017p

Bezrobocie rejestrowane (koniec okresu) | Registered unemployment (end of period) Wynagrodzenia realne (zmiana r/r) | Real salaries (y/y change)

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11

lat

70 75 80 85 90 95 100 105 110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bieżący | Current Wyprzedzający | Prospective

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bieżący | Current Wyprzedzający | Prospective

Polska: wskaźniki koniunktury Poland: sentiment indices

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS

Przedsiębiorstwa | Enterprises

102,0 103,2 ^03/17

Konsumenci | Consumers

-2,0 -4,2 ^03/17

Firmy oceniają obecną sytuację nieznacznie lepiej niż rok temu, wyrażają również stosunkowo optymistyczne prognozy odnośnie do przyszłości. Największy poziom optymizmu niezmiennie wykazują firmy handlowe. Wśród konsumentów indywidualnych ocena bieżącej sytuacji stopniowo się poprawia, maleją także obawy co do przyszłości.

Companies rate the current market situation slightly better than last year, they also express relatively optimistic opinions about the future. The highest level of optimism is presented by retail trade companies. Among individual consumers, the assessment of the current situation is steadily improving. At the same time, anxiety about the future is decreasing.

Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 12

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

70 75 80 85 90 95 100 105 110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bieżący | Current Wyprzedzający | Prospective

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bieżący | Current Wyprzedzający | Prospective

Polska: wskaźniki koniunktury Poland: sentiment indices

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS

Przedsiębiorstwa | Enterprises

102,0 103,2 ^03/17

Konsumenci | Consumers

-2,0 -4,2 ^03/17

Firmy oceniają obecną sytuację nieznacznie lepiej niż rok temu, wyrażają również stosunkowo optymistyczne prognozy odnośnie do przyszłości. Największy poziom optymizmu niezmiennie wykazują firmy handlowe. Wśród konsumentów indywidualnych ocena bieżącej sytuacji stopniowo się poprawia, maleją także obawy co do przyszłości.

Companies rate the current market situation slightly better than last year, they also express relatively optimistic opinions about the future. The highest level of optimism is presented by retail trade companies. Among individual consumers, the assessment of the current situation is steadily improving. At the same time, anxiety about the future is decreasing.

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

791 772

520 516

285

150 105 98 83 78

845 820

582 541

308

165 126 121 89 88

DE UK IT FR ES BE PL NL SE AT

3 684 3 598 3 311 2 993 3 244 3 529 3 819 4 141 3 619 3 549 3 331 3 224 3 375 3 641 4 024 2 963 3 004

2 723 2 801 2 945 3 244 3 400 3 107 2 997

2 687 2 855 2 977

3 300 3 397

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rejestracje nowych SO w UE28 (w tys.) New PC registrations in EU28 (in thousands)

Rejestracje ogółem | Total registrations

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

4 141 ^{(+8,4%) Q1/17}

W I kwartale 2017 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 4,1 mln nowych samochodów osobowych, o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Wśród dziesięciu największych rynków w I kwartale 2017 roku najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (+23%), Polsce (+20%) i we Włoszech (+12%). Najwięcej samochodów zarejestrowano niezmiennie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

In Q1 2017, 4.1 million new passenger cars were registered in the European Union, i.e. 8.4% more than in the corresponding period of 2016. Among top ten markets, the biggest increases in Q1 2017 were recorded in Holland (+23%), Poland (+20%) and Italy (+12%). Consistently, the highest number of passenger cars was registered in Germany and the UK.

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/16 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

7% 6% 12% 5% 8% 9% 20% 23% 7% 13%

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 14

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

791 772

520 516

285

150 105 98 83 78

845 820

582 541

308

165 126 121 89 88

DE UK IT FR ES BE PL NL SE AT

3 684 3 598 3 311 2 993 3 244 3 529 3 819 4 141 3 619 3 549 3 331 3 224 3 375 3 641 4 024 2 963 3 004

2 723 2 801 2 945 3 244 3 400 3 107 2 997

2 687 2 855 2 977

3 300 3 397

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rejestracje nowych SO w UE28 (w tys.) New PC registrations in EU28 (in thousands)

Rejestracje ogółem | Total registrations

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

4 141 ^{(+8,4%) Q1/17}

W I kwartale 2017 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano 4,1 mln nowych samochodów osobowych, o 8,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Wśród dziesięciu największych rynków w I kwartale 2017 roku najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (+23%), Polsce (+20%) i we Włoszech (+12%). Najwięcej samochodów zarejestrowano niezmiennie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

In Q1 2017, 4.1 million new passenger cars were registered in the European Union, i.e. 8.4% more than in the corresponding period of 2016. Among top ten markets, the biggest increases in Q1 2017 were recorded in Holland (+23%), Poland (+20%) and Italy (+12%). Consistently, the highest number of passenger cars was registered in Germany and the UK.

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/16 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

7% 6% 12% 5% 8% 9% 20% 23% 7% 13%

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 15

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

885

399 360

280 266 262 245

221

156 164

123 108

66 65 64 48 48 30

935

414 399

308

272 299

261 242

173 197

132 123

75 62 73 63

43 29

VW Group PSA Group RENAULT

Group FORD FCA Group OPEL Group BMW Group DAIMLER TOYOTA

Group NISSAN HYUNDAI KIA VOLVO CAR CORP. JAGUAR

LAND ROVER

Group

SUZUKI MAZDA HONDA MITSUBISHI

Rejestracje nowych SO w UE28 wg grupy (w tys.) New PC registrations in EU28 by group (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

Q1/16 Q1/17

%%% Zmiana r/r Y/y change

6% 4% 11% 10% 2% 14% 7% 10% 11% 20% 7% 13% 13% 13% -4% 15% 31% -11%

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15

lat

381 419 369 333 370 420 467 505

384 414 358 353 393 435 502

338 353

314 320 364 398 454

385 413

336 371 407 461

496

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100 99

58

39 40

21 19 14 12 13

110

98

63

48 43

23 22

15 13 12

FR UK DE ES IT NL BE PL SE IR

Rejestracje nowych SD<=3,5t w UE28 (w tys.)

New LCV<=3.5t registrations in EU28 (in thousands)

Rejestracje ogółem | Total registrations

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

505 ^{(+8,1%) Q1/17}

W I kwartale 2017 roku rejestracje samochodów dostawczych w UE wzrosły o 8,1% względem ubiegłego roku, do poziomu 505 tys. sztuk. Najbardziej dynamicznie okazały się rynki hiszpański (+24%), belgijski (+18%) i szwedzki (+13%). Bez zmian liderami były Francja (+10%) i Wielka Brytania (-1%).

In Q1 2017, registrations of light commercial vehicles in the EU increased by 8.1% in comparison with Q1 2016, to 505 thousand units. The most dynamic markets were Spain (+24%), Belgium (+18%) and Sweden (+13%). France (+10%) and the UK (-1%) remain the leaders.

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/15 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

10% -1% 9% 24% 9% 7% 18% 5% 13% -11%

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 16

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

381 419 369 333 370 420 467 505

384 414 358 353 393 435 502

338 353

314 320 364 398 454

385 413

336 371 407 461

496

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100 99

58

39 40

21 19 14 12 13

110

98

63

48 43

23 22

15 13 12

FR UK DE ES IT NL BE PL SE IR

Rejestracje nowych SD<=3,5t w UE28 (w tys.)

New LCV<=3.5t registrations in EU28 (in thousands)

Rejestracje ogółem | Total registrations

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

505 ^{(+8,1%) Q1/17}

W I kwartale 2017 roku rejestracje samochodów dostawczych w UE wzrosły o 8,1% względem ubiegłego roku, do poziomu 505 tys. sztuk. Najbardziej dynamicznie okazały się rynki hiszpański (+24%), belgijski (+18%) i szwedzki (+13%). Bez zmian liderami były Francja (+10%) i Wielka Brytania (-1%).

In Q1 2017, registrations of light commercial vehicles in the EU increased by 8.1% in comparison with Q1 2016, to 505 thousand units. The most dynamic markets were Spain (+24%), Belgium (+18%) and Sweden (+13%). France (+10%) and the UK (-1%) remain the leaders.

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/15 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

10% -1% 9% 24% 9% 7% 18% 5% 13% -11%

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. 17

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

75,2 62,9 66,8 74,2 87,3 91,7

76,6 71,5 68,8 82,5 95,4

66,8 69,4 66,8 78,5 82,8

69,0 103,2 80,1 90,5

99,5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2012 2013 2014 2015 2016 2017

22,2

11,7 11,2

4,5 6,3 5,7 5,0

2,7 2,8 2,1

23,0

12,4 11,7

6,5 6,2 5,8

4,5 2,9 2,3 2,3

DE FR UK IT PL ES NL BE CZ AT

3% 5% 5% 42% -1% 2% -10% 6% -15% 12%

Rejestracje nowych SC>3,5t w UE28 (w tys.)

New HCV>3.5t registrations in EU28 (in thousands)

Rejestracje ogółem | Total registrations

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

91,7 ^{(+5,0%) Q1/17}

Unijny rynek samochodów ciężarowych w I kwartale 2017 roku wzrósł o 5%

względem analogicznego okresu rok temu. Liczba rejestracji nowych pojazdów z tej kategorii wyniosła 91,7 tys. Największe wzrosty zanotowano na rynku włoskim (+42% r/r), austriackim (12%) oraz belgijskim (6%). Najsilniejsze rynki to bez zmian niemiecki (+3%), francuski (+5%) i brytyjski (+5%)

The EU commercial vehicles market increased in Q1 2017 by 5.0% compared with Q1 2017. The number of registrations in this category amounted to 91.7 thousand.

The strongest increases were recorded in Italy (42% growth y/y), Austria (12%) and Belgium (6%). The biggest markets remain Germany (+3%), France (+5%) and the UK (+5%).

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/16 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych

z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17

lat

1,9

1,4 1,6

0,6 0,8

0,5 0,4

0,2 0,2 0,2

2,0

1,6

1,3

1,0

0,8

0,5

0,3 0,3 0,2 0,2

UK DE FR IT ES PL AT BE RO CZ

7,4 7,1 6,8 8,7 9,0 9,7

7,8 7,2 8,3 10,0 9,7

7,8 8,7 7,9

10,3 10,3

7,2 6,8 8,4

10,8 10,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rejestracje nowych BUS>3,5t w UE28 (w tys.) New BUS>3.5t registrations in EU28 (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 | All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA

9,7 ^{(+7,6%) Q1/17}

W I kwartale 2017 roku zarejestrowano 9,7 tys. nowych autobusów, o 7,6%

więcej niż w I kwartale 2016 roku. Na największym unijnym rynku – w Wielkiej Brytanii – rejestracje wzrosły o 8% r/r, natomiast w pierwszej 10. największych rynków najwyższy wzrost odnotowano we Włoszech – aż o 58%.

In Q1 2017 9.7 thousand new buses were registered, i.e. 7,6% more than in the corresponding period of 2016. Registrations on the largest EU market – the United Kingdom – increased by 8% y/y, while among top ten markets, the biggest increase was recorded in Italy – by 58%.

Q4 Q3 Q2 Q1

Q1/16 Q1/17

%%%

Zmiana r/r Y/y change Rejestracje ogółem | Total registrations

Rejestracje na 10 największych rynkach | Registrations on top 10 markets

8% 13% -18% 58% -2% 7% 19% -3% 25% 30%