KLEDINGSECT OR - MIDDEN- EN LAAG SEGMENT
IN DUITSLAND
Inzicht in de kledingsector in Duitsland
–
Midden en laag segment
Quinten François, stagiair Keulen Sarah Züfle, waarnemend posthoofd Keulen
Stolkgasse 25-45 50667 COLOGNE - GERMANY T: +49 221 25 49 28 | F: +49 221 257 06 94
cologne@fitagency.com
INHOUD
1. Inleiding ... 3
2. Economische situering Duitsland ... 4
3. Kledingsector ... 5
Marktsituatie ... 5
Omzetontwikkelingen naar productgroep (dames- en herenkledij)... 6
Consumentengedrag ... 7
4. Winkeltypes ... 8
Inleiding ... 8
Verticaal geïntegreerde modeketens ... 8
E-commerce & postorder ... 9
Modehuizen ... 10
Warenhuizen ... 10
Modeagenturen ... 11
Boetieks/detailhandel ... 12
Shopping centra ... 12
5. Modetrends 2016 ... 13
6. Verenigingen Textielindustrie ... 15
Koepelorganisaties ... 15
Regionale vakverbonden textiel en kledij ... 15
Vakverbond kleding-textiel ... 15
7. Promotiekanalen ... 15
Top 10 Duitse mode bloggers/vloggers ... 15
Belangrijkste Duitse modemagazines ... 17
8. Beurzen ... 18
9. Belangrijkste bronnen ... 21
Disclaimer ... 22
1. Inleiding
Deze marktstudie onderzoekt de Duitse kledingsector. Voor de Vlaamse bedrijven actief in de kledingsector is Duitsland een zeer interessante markt, alleen al om de grootte van het land. En ook omdat er amper belemmeringen, patenten of licenties zijn. Bovendien is slecht een klein kapitaal nodig om naar Duitsland te exporteren. Ten slotte is Duitsland ook een zeer stabiele markt op zowat elk vlak.
Dit alles maakt de Duitse markt zeer aantrekkelijk voor de Vlaamse exporteur.
De studie is gemaakt voor de Vlaamse kledingexporteur die in de (nabije) toekomst wil exporteren naar Duitsland of zich wil informeren over deze markt. Dit vergt echter een grondige voorbereiding. De studie geeft onder andere een antwoord op vaak gestelde vragen zoals: Hoe ziet de actuele marktsituatie in Duitsland eruit? Hoe is de Duitse kledingsector gestructureerd? Welke winkeltypes zijn aanwezig binnen de kledingsector? Wat zijn de actuele trends in deze industrie? ...
Belangrijk om te vermelden is dat de focus van deze studie ligt op dames- en herenkledij behorend tot het laag- en middensegment. Er zal niet dieper worden ingegaan op kinderkleding, werkkledij of haute couture in het algemeen. Indien u toch informatie wenst over het hoge segment binnen de kledingsector, verwijzen we u graag naar de studie ‘Mode in Duitsland’, uitgegeven door FIT Berlijn.
Naast deze studie is er ook een aparte adressenlijst van potentiële afnemers (boetieks, modehuizen, warenhuizen, mode agenturen en e-commerce bedrijven) voor de Vlaamse kledingexporteur. De adressenlijst is een apart document en kan worden opgevraagd bij ons kantoor in Keulen (cologne@fitagency.com). Soms is een eenduidige toewijzing van handelaars in deze lijst niet mogelijk omdat de grenzen tussen de verschillende categorieën vervagen. Veel handelaars hebben ook een webshop en zijn dus ook e-commerce bedrijven. In dat geval worden ze gecategoriseerd naar hun hoofdactiviteit. Shopping centra en verticaal geïntegreerde kledingketens staan ook niet in deze adressenlijst, omdat zij niet zo relevant zijn voor de Vlaamse exporteur. Dit zijn bedrijven die meerdere processen van de productieketen voor eigen rekening nemen. Een goed voorbeeld is H&M, die van productie tot verkoop aan de consument, alles zelf doen.
De studie bevat ook informatie zoals gegevens van vakverbonden, bekende modebloggers en–vloggers en vakliteratuur. Inhoudelijk is deze studie vooral gebaseerd op internetbronnen. De informatie en gegevens zijn dus onder voorbehoud.
Bij het maken van deze studie gaat mijn dank uit naar Sarah Züfle, onder wiens begeleiding dit marktonderzoek is geschreven.
Keulen, juni 2016
2. Economische situering Duitsland
In 2015 kende de Duitse economie een goede vooruitgang. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 1,7%. Dat is net iets beter dan het jaar daarvoor; in 2014 tikte de groei van het bbp af op 1,6%.
Een sterkere stijging vinden we terug in de particuliere consumptie, waar een groei op te tekenen viel van 1,9% in 2015. Dit is beduidend beter dan in 2014, waarin de particuliere consumptie een vooruitgang kende van 0,9%.
Wat de buitenlandse handel betreft kende Duitsland ook daar een stijging. De export steeg van 1124 miljard euro in 2014 tot €1196 miljard in 2015. De import, wat belangrijker is voor de Vlaamse exporteur, steeg van €910 miljard in 2014 tot €948 miljard in 2015.
Als we kijken naar het bbp van alle landen binnen Europa, staat Duitsland nog steeds zeer sterk gepositioneerd als grootste economische macht. Op ruime afstand volgen Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje (Rusland niet meegerekend).
Tenslotte is het interessant om de Duitse import vanuit België te bekijken. In de eerste 3 kwartalen van 2015 (tot 1 september) bedroeg de export van België naar Duitsland 45,3 miljard euro. In dezelfde periode van 2014 werd er in de eerste 3 kwartalen voor zo’n 45,1 miljard euro aan goederen geëxporteerd. Dat betekent een stijging van 0,4%. Het feit dat Duitsland nog altijd afnemer nummer 1 is en er ook nog steeds een stijgende trend is in de export van België naar Duitsland, wil zeggen dat er nog geen veel kansen zijn voor de Vlaamse exporteur.
3. Kledingsector
Marktsituatie
De kledingsector in Duitsland heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. In 2013 was er zelfs een lichte daling van de omzet in deze sector. Dit is volgens BTE (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels) te wijten aan de koude maanden maart en april. In de winkels lag al veel lentekleding, maar niemand had er nood aan vanwege de aanhoudende koude.
De omzet daalde dan ook van 63,83 miljard euro in 2012 naar 63,58 miljard euro in 2013. Datzelfde jaar (2013) deed BTE een rondvraag bij de handelaars die actief zijn in het middensegment. Hierbij gaf 55%
van de ondervraagden aan omzetproblemen te hebben gekend in die periode.
In 2014 herpakte de kledingsector zich en steeg de omzet met 1,1% tot 64,26 miljard euro. Sinds 2013 gaat de omzet alleen maar in stijgende lijn, zij het gematigd. Zo zien we dat dit cijfer in 2015 steeg tot 64,35 miljard euro. Misschien het belangrijkste van allemaal is dat men voorspelt dat tegen eind 2016 de omzet in deze sector gestaag zal stijgen tot 65,26 miljard euro. Bovendien voorspelt men dat deze gestage stijging zich zal voortzetten in 2017.
In het diagram hieronder kan je zien dat Duitsland een aandeel van maar liefst 16% heeft van de totale kledingsector in Europa (Rusland inclusief), wat hen tot grootste speler op de Europese kledingmarkt maakt. Daarmee doen ze net iets beter dan het Verenigd Koninkrijk.
Omzetontwikkelingen naar productgroep (dames- en herenkledij)
De BTE (Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels) maakt via haar dienst statistieken &
gegevens bekend over de omzetontwikkelingen per product. De laatst beschikbare gegevens dateren van 2013. Hierin vindt men terug dat, zoals eerder vermeld, 2013 geen goed jaar was en dat zowel dames- als herenkleding het jaar afsloten met een kleine daling van 1% ten opzichte van 2012.
In 2013 was het omzetaandeel van damesmode met 55% beduidend groter dan dat van herenmode, die slechts 31% van de omzet in de sector vertegenwoordigt. De resterende 14% wordt vertegenwoordigd door kindermode en een restgroep.
2014 begon het jaar toch al een stuk beter. Het eerste half jaar van 2014 kende de markt voor dameskledij een groei van 2%. In 2013 maakte de herenkledij in de eerste helft van het jaar een procent verlies, maar zag deze procent er weer bijkomen in de tweede jaarhelft.
Ook de textielindustrie publiceert regelmatig omzetveranderingen van productgroepen. Terwijl de meeste productgroepen met betrekking tot dameskleding het zeer goed deden in het voorjaar van 2011, kromp de markt de volgende seizoenen weer. Het voorjaar van 2013 was eveneens een periode waarbij de omzet daalde in de sector. Dit was te wijten aan de aanhoudende koude dat jaar. Het najaar daarentegen werd er terug een groei gerealiseerd. De markt is sindsdien alleen maar blijven groeien.
Bij de herenkledij is er een opvallende stijging van de lederverkoop. De laatste jaren zijn de lederen jassen weer meer en meer in de mode. Vandaar ook de aanhoudende groei van de lederwaren sinds 2011. Ook opvallend is de aanhoudende groei van jeans, zowel bij dames als heren.
Consumentengedrag
De kledingindustrie wordt bedreigd door een veranderend consumentengedrag. De laatste jaren is de rol van de klassieke seizoensgebonden trends afgenomen. Onder andere door de populariteit van sociale media verspreiden trends zich veel sneller dan vroeger en is dit voor producenten en handelaars minder goed in te plannen. Om deze kortere cycli van trends te kunnen volgen, moeten handelaars hun manier van inkopen hieraan aanpassen. Niet alleen handelaars, maar ook consumenten moeten zich aanpassen.
In Duitsland is het al jaren de trend dat jaar na jaar mensen meer geld uitgeven aan kledij. Als we dit op lange termijn bekijken heeft dit zijn ups en downs, naargelang de algemene economische situatie. Met andere woorden, een ongunstige macro-economische situatie beïnvloedt de consumentenuitgaven aan kleding merkbaar.
In 1991 spendeerde de consument nog 58,31 miljard euro aan kledij, terwijl dit door de jaren heen daalde tot 54,38 miljard euro in 2009. Sinds 2009 gaat dit cijfer opnieuw in (sterk) stijgende lijn. In 2015 besteedden de Duitse huishoudens gezamenlijk zo’n 62,46 miljard euro aan kledij. Dit betekent een stijging van bijna 14,9% tegenover 2009.
De belangrijkste reden voor deze opmerkelijke stijging is de optocht waaraan e-commerce bezig is.
Mensen hebben steeds meer mogelijkheden om waar en wanneer ze willen hun favoriete kleren aan te kopen. Tegenwoordig kan de consument thuis in de zetel zijn of haar kleren bestellen. Steeds meer mensen maken hier gebruik van.
Een interessant gegeven is dat de procentuele uitgave aan kledij door private huishoudens in 20 jaar sterk gedaald is. In 1991 werd bijna 8%
van de inkomsten gespendeerd aan kledij, in 2013 was dat nog maar 5%. Dit komt omdat kledij een basisbehoefte is die altijd nodig is.
Hoe hoger de welvaart en het inkomen, het lager het percentage dat wordt uitgegeven aan basisbehoeften als kledij, voeding, ... Er wordt beduidend een hoger percentage uitgegeven aan communicatie en gezondheid. Als we kijken naar het bedrag dat besteed werd aan kleding, is dit wel gestegen doorheen de jaren en blijft dit nog steeds stijgen.
Een ander interessant gegeven is dat de consument steeds meer aandacht gaat besteden aan kleding die fair trade is en op een ethisch verantwoorde manier geproduceerd worden. Producenten en grote kledingketens hebben geen andere keuze dan mee te gaan in dit fair trade en ethisch verantwoord verhaal. De laatste jaren hebben veel grote kledingketens een belofte ondertekend dat hun kledij ethisch verantwoord geproduceerd wordt en er geen kinderarbeid of uitbuiting aan te pas komt.
4. Winkeltypes
Inleiding
Bij de kledingmarkt in Duitsland is er duidelijk een verschuiving merkbaar bij de distributiekanalen.
Hierbij vervagen de grenzen tussen de verschillende kanalen. Ook opmerkelijk is dat er steeds meer boetieks en kleine ketens verdwijnen en in de plaats meer vestigingen van grote ketens komen.
Aan de kant van de leveranciers gebeurt het omgekeerde. Er komen steeds meer kleine bedrijven bij die actief zijn als leverancier of producent binnen de kledingsector.
De vakhandel is zonder twijfel het belangrijkste kanaal voor de distributie van kleding, maar er zijn nog andere distributiekanalen die ook een zeer grote rol spelen.
62% van de totale kledingverkoop wordt gekocht in fysieke kledingwinkels, gevolgd door 14% dat online gekocht wordt (interactieve ondernemingen/verkoop op afstand). Op de 3de plaats vinden we met een aandeel van 10% de supermarkten, hypermarkten en dergelijke detailhandels voor levensmiddelen terug. 8% wordt aangekocht in een warenhuis. De resterende 6% vormt een restgroep.
De supermarkten, hypermarkten en andere detailhandels voor levensmiddelen zijn in Vlaanderen niet zo gekend voor de verkoop van kledij. In Duitsland is dit echter anders. In dit winkeltype beslaat de verkoop van kleding ongeveer 2,5% van de totale omzet in de sector. Voor meer informatie rond de detailhandel in levensmiddelen, kan u de ‘Top 75 van de detailhandel in Duitsland’ raadplegen op de website van Flanders Investment & Trade.
Als we het omzetaandeel van kleding bij de detailhandel voor levensmiddelen vergelijken met dat van warenhuizen, zien we dat dit bij warenhuizen veel groter is. Ongeveer 20% van de sectoriële omzet wordt er vertegenwoordigd door kleding. Voor e-commerce ligt dit cijfer nog hoger. Daar is het belang van kleding niet weg te denken, het vertegenwoordigt er 55% van de totale online aankopen.
Een ander winkeltype dat niet aan bod zal komen in deze studie zijn showrooms. Deze worden ook wel
‘de nieuwste modecentra’ genoemd en worden vooral beschikbaar gesteld voor lifestyle exposities. De vraag naar deze showrooms is groot, en komt voornamelijk van producenten uit het hoogste kledingsegment alsook van verticaal geïntegreerde kledingketens.
Verticaal geïntegreerde modeketens
De verticaal geïntegreerde kledingketens zijn sinds jaren het sterkste type distributeur binnen de kledingsector. Tot deze toonaangevende ketens behoren de meest klinkende namen actief in het midden- en laag segment: H&M, Zara, Primark, C&A, Mango en dergelijke meer. Ze staan bekend voor hun goedkope, maar toch kwalitatieve vrouwen- en mannenkleding waar de middenklasse dol op is.
Zowel bij gezinnen met kinderen, jongvolwassenen als bij jongeren vallen vooral deze multinationals in de smaak. Zij staan bekend bij jongeren als een stijlvol en goedkoop alternatief voor het hogere segment.
De wereldwijd opererende ketens, die van ontwerp tot productie tot verkoop alles in eigen handen houden, geven het tempo in de kledingsector aan en tekenen met hun talrijke filialen het beeld van de doorsnee winkelstraat.
E-commerce & postorder
Online shops, teleshopping en andere bedrijven waar van thuis uit kleding kan bij worden besteld, worden gecategoriseerd als e-commerce. Meer en meer worden ze grote concurrenten voor de klassieke ketens die in de sectie hierboven beschreven staan. Omdat deze fysieke ketens de hete adem in de nek voelen van de e-commerce bedrijven, bieden de meeste van hen nu ook een online alternatief aan. Via telefoon of internet kledij aankopen zit dus sterk in de lift. Net zoals e-commerce in het algemeen.
Volgens EHI Retail Institute is de omzet van de 100 grootste onlinehandels in Duitsland 21,9 miljard euro in 2014. Ter vergelijking, het jaar voordien was dit nog maar 19,6 miljard euro. De trend waarmee de omzet van de e-commerce in Duitsland stijgt is in stijgende lijn.
Uit cijfers van 2014 blijkt dat de marketleider in Duitsland op vlak van e-commerce nog steeds Amazon.de is, die met een omzet van 6,58 miljard euro de concurrentie ver achter zich laat. Op een 2de plaats vinden we otto.de die het ook niet slecht doet met een omzet van 1,99 miljard euro. Op de 3de plaats vinden we zalando.de terug die het moet stellen met 872,4 miljoen euro. Zalando.de is de grootste stijger met een groei in omzet van meer dan 24% in 2014. Ook amazon.de blijft flink stijgen.
Met een groei van 13,6% zijn ze ondanks hun omvang de 2de sterkste stijger. Ze zijn nog lang niet van hun leidersplaats verdreven.
De e-commerce is sinds 2008 aan een sterke optocht bezig. In 2012 en 2013 kende e-commerce nog een groei met dubbele cijfers.
Hoewel dit toch vraagt om wat nuancering. Door de snelheid waarmee de onlinehandel groeit, zorgt dit voor een positieve groeitrend binnen het gehele categorie van handel op afstand. Dit terwijl de catalogus- en televisiehandel al jaren in een dalende trend verwikkeld zit. De verdeling binnen interactieve handel kan je zien op de afbeelding hiernaast.
De groei van de interactieve handel wordt ook na
2013 doorgezet. In 2015 was de groei van e-commerce nog steeds 12%, terwijl de klassieke ‘vaste’
kledingwinkels ook een respectabele groei van 3,1% kende.
Door deze enorme opgang van de onlinehandel is het totaal aantal kledingwinkels in Duitsland zeer sterk gedaald. Terwijl er in het jaar 2000 nog om en bij de 35.000 fysieke kledingwinkels terug te vinden waren in het Duitse straatbeeld, is dit ondertussen al teruggevallen naar minder dan 20.000. De grootste slachtoffers van deze terugval zijn de kleine boetieks die geleid worden door zelfstandigen.
Modehuizen
In de kledingsector is het aanbod aan kledingwinkels van grote en middelgrote omvang zeer sterk aanwezig. Vaak zijn deze grote en middelgrote winkels modehuizen. De meesten van dit type kledingwinkels bewerken het middensegment qua prijsklasse. Modehuizen kunnen zowel bekende nationale als internationale merken aanbieden, alsook eigen merken. Zij hebben het voornemen om dit assortiment zo te houden, ondanks de druk van de moordende concurrentie die hun positie in de markt in gevaar brengt. Voor grote industriële merken zijn zij vaak het belangrijkste distributiekanaal naar de consument toe.
Een bekend voorbeeld in Duitsland is Peek & Cloppenburg. Met een jaarlijkse omzet van 1,8 miljard euro zijn zij dan ook de allergrootste. Ze produceren eigen merken (zoals Review), alsook bieden zij merkkledij aan zoals Obey, Lacoste, Only en andere, die geen eigen merken zijn.
Zeer belangrijk om te vermelden is dat ondertussen de meeste van deze modehuizen een eigen webshop hebben en dit meer en meer implementeren in hun functioneren. Door de komst van webshops moeten de modehuizen terrein inleveren aangezien hun leveranciers van nationale en internationale merken zelf ook een webshop gebruiken, waardoor ze de modehuizen als distributiekanaal minder nodig hebben dan voordien.
Warenhuizen
De rol die warenhuizen spelen in de kledingsector kent ups en downs. In de beginjaren verkochten warenhuizen amper of geen kledij. Daarna groeide de verkoop van kledij en textiel sterk om vanaf de jaren ’90 weer te dalen. Ter vergelijking: volgens de BTE daalde het aandeel van kledij en textiel in de omzet van warenhuizen in Duitsland van 18% in 1992 tot ongeveer 7% vandaag de dag. Een sterke terugval dus.
Warenhuizen bevinden zich meestal in drukke binnensteden en hebben een gemiddelde oppervlakte tussen de 5.000 en de 35.000 m².
Het grootste probleem dat de warenhuisketens kennen is dat er voor het hele non-food assortiment sterkere specialisten op de markt zijn waar zij steeds moeilijker kunnen tegen opboksen. Vooral voor kledij, schoenen, elektronica, parfumerie, drogisterij en geschenken is dit het geval. Het aandeel dat deze artikelen uitmaken van de totale omzet van warenhuizen zit nog steeds in een neerwaartse spiraal.
Een andere reden waarom deze artikelen het steeds minder goed doen is de komst van grote winkelcentra die alles onder 1 dak aanbieden.
Maar de rol van warenhuizen binnen de kledingsector is nog steeds niet te onderschatten. Dit zegt een studie gedaan door GfK. Uit deze studie bleek dat 55% van de ondervraagden in 2014 wel eens kledij had aangekocht in een warenhuis. Voornamelijk jonge mensen blijken dit af en toe eens te doen, uit gemak, zo blijkt. Bovendien zou 2/3 van de ondervraagden het warenhuis missen als optie om kledij te kopen, indien dit volledig uit de rekken zou verdwijnen.
Voor de warenhuizen zelf is kledij nog steeds een belangrijke productlijn die wel gemist zou worden moest deze dalende trend zich in de toekomst voorzetten en hen ertoe aanzetten deze productlijn volledig te verwijderen uit het assortiment. Een voorbeeld is Galeria Kaufhof, waar 50% van de verkochte producten textiel en kledij zijn. Galeria Kaufhof is de grootste warenhuisketen van Duitsland, met een jaaromzet van 3,02 miljard euro in 2015. Wel op te merken is dat de omzet van Galeria Kaufhof ook een licht dalende trend toont en dit niet enkel komt door de dalende spiraal waarin de verkoop van hun kledij zit.
In totaal werkten in 2013 bijna 21.500 arbeiders bij Galeria Kaufhof, verspreid over de toen 105 vestigingen. Ook in België zijn er 16 vestigingen van Galeria Kaufhof, die daar opereren onder de naam Galeria Inno. Op te merken is dat het aantal vestigingen van deze warenhuisgroep jaar na jaar daalt. In Duitsland waren er in 2015 nog 101 vestigingen.
Een tweede voorbeeld is de geplaagde warenhuisketen Karstadt die verder en verder wegzakt.
In september 2015 werd bekendgemaakt dat de omzet met 2,7% gedaald was tot 2,15 miljard euro.
Terwijl 2 jaar voordien (2012/2013) de omzet nog 2,7 miljard euro bedroeg. Dit betekent dat de warenhuisketen in een sterk dalende spiraal verwikkeld zit en dit voor reeds meerdere jaren. De verkoop van textiel en kledij maakte in 2012/2013 nog 1,8 miljard uit van de totale omzet (2,7 miljard).
Dit was toen een daling van 4% in dat aandeel. Ook de laatste boekjaren blijft het aandeel van kledij en textiel ten opzichte van de totale omzet dalen. Toch probeert men bij Karstadt om op de e-commerce wagen te springen door een webshop te openen, zonder al te veel succes. De concurrentie is moordend en resultaten blijven voorlopig uit.
In augustus 2014 werd Karstadt overgenomen door Signa holding. Zij hopen de neerwaartse spiraal te kunnen doorbreken. De eerste besparingsmaatregelen traden in 2015 in werking. Het valt nog af te wachten of deze al dan niet resultaat zullen boeken. In 2016 zullen nog 4 filialen gesloten worden als verdere besparingsmaatregel.
Modeagenturen
Een modeagentuur is eigenlijk een onderneming dat kan werken als tussenschakel tussen modehuizen en retailers. Dit is niet altijd zo want de retailers hebben zelf de keuze of ze rechtstreeks aan de modehuizen verkopen of werken met een modeagentuur als tussenschakel. Er zijn uiteraard wel voordelen aan verbonden indien retailers opteren dit wel te doen. Zo mogen beide partijen geen tijd verliezen met landen en steden af te rijden naar elk merk. Modeagenturen hebben vaak meerdere merken zodat het modehuis dicht bij huis kan aankopen en verschillende labels samen kunnen aankopen. Het is dus vaak een kwestie van efficiëntie voor zowel de retailers als de modehuizen.
De belangrijkste reden waarom veel modehuizen en retailers niet kiezen voor de tussenschakel van een modeagentuur is om de simpele reden dat zij graag weten met wie zij zaken doen, zodat ze rechtstreeks een goede band kunnen opbouwen met de ondernemingen waarmee zij zaken doen. Indien er een nauwe band is tussen retailer en modehuis kan er dan ook gemakkelijker worden gepraat over kortingen, geleverde kleding van mindere kwaliteit en noem maar op.
Boetieks/detailhandel
Dit is het bekendste en kleinste winkeltype dat we hier bespreken. Boetieks zijn modewinkeltjes ‘op de hoek van de straat’. Hiermee wordt bedoeld dat ze niet imposant zijn, maar eerder klein en fijn en zowat overal voorkomen. Aan het hoofd van deze boetieks staat meestal een zelfstandige die onafhankelijk te werk gaat en kiest welke merken hij of zij wil verkopen. Deze boetieks zijn vaak niet gevestigd tussen de winkels van grote merken in een drukke winkelstraat, maar vaker in de zijstraten van een stad of in gemeenten en dorpen waar geen grote ketens gevestigd zijn.
Door de enorme concurrentie van de andere winkeltypes, voornamelijk de modehuizen, ketens en e-commerce, is het aandeel van boetieks zowel in aantal als in omzetaandeel sterk aan het terugvallen.
Zo daalde de omzet van boetieks samen met modehuizen, in 2014 met 2,5% en dit terwijl de omzet van alle andere winkeltypes licht steeg. Het enige winkeltype die een zeer sterke groei kende is de e-commerce.
Op de grafiek hieronder ziet u de gemiddelde jaaromzet (in duizend €) van een detailhandel in de kledingsector. U ziet dat dit over de jaren heen zo goed als constant blijft (+- € 1.200.000), met ups and downs naargelang de economische situatie.
Shopping centra
In de jaren ’90 is het aantal winkelcentra in Duitsland en in Europa over het algemeen sterk gestegen.
Tussen 1995 en 2000 zijn er in Duitsland zo’n 100 shoppingcenters geopend. Aangezien dit fenomeen sinds enkele jaren op zijn verzadigingspunt is gekomen, is de groei van het aantal shoppingcenters geleidelijk aan het verminderen. Bijvoorbeeld, tussen 2005 en 2010 waren er nog slechts 65 nieuwe winkelcentra die de deuren openden in Duitsland (35 minder dan tussen 1995 en 2000). In 2014 zijn er nog maar slechts 7 bijgekomen. Dit betekent een gemiddelde stijging van 20 centra per jaar in 2000, 13 per jaar rond 2010 en 7 per jaar in 2014. Alles samen waren er in 2014 om en bij de 460 winkelcentra
Deze 460 samen nemen een oppervlakte van ongeveer 14,4 miljoen m² in beslag. Dit betekent dat het gemiddelde shopping centrum meer dan 31.300 m² groot is. Tegenover het jaar 2000 is dat een stijging.
Er worden dus minder winkelcentra gebouwd, maar als er gebouwd worden, zijn ze wel groter in oppervlakte dan vroeger.
Volgens het vakblad ‘TextilWirtschaft’ zullen er zich minder kansen voordoen voor het bouwen van nieuwe centra aangezien de investeerders de focus willen verleggen naar renovatie, onderhoud en uitbreiding van bestaande vestigingen. Volgens de krant ‘Immobilien Zeitung’ (vakkrant voor onroerende goederen), zijn Lago Shopping Center in Konstanz, Breuningerland in Sindelfingen en Breuningerland in Ludwigsburg de 3 beste shopping centra van Duitsland als we kijken naar de omzet (gegevens eind 2013). Uit een rondvraag van deze krant bij kledingwinkels met vestigingen in winkelcentra, blijkt dat voor hen de beste locatie de binnenstad blijft. Zij verkiezen centra in de binnenstad boven alle andere locaties.
5. Modetrends 2016
Op de internationale modebeurzen in Londen, Parijs, Milaan en Berlijn waren duidelijke trends te herkennen die in 2016 overal te zien zullen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de meest duidelijk trends.
„KLEURRIJK“
De eerste trend die letterlijk en figuurlijk opvalt op de internationale catwalk zijn de felle kleuren.
Voornamelijk veel roze en veel blauw, gecombineerd of apart.
Maar, ook oranje is overal terug te vinden als een van de kleuren van 2016. Niet alleen vinden we roze, blauw en oranje terug in de kleren die de modellen dragen, ook veel attributen zoals handtassen.
Er wordt een kleurrijk 2016 voorspeld door de grote ontwerpers.
„BLOTE SCHOUDERS“
Een ander opvallend gegeven dat we meermaals op de grote catwalk hebben zien passeren zijn de blote schouders. In 2016 mogen de schouders getoond worden. Topjes met elastiek zonder bandjes en topjes met een elastische hals die je off-shoulder kunt dragen.
„JEANS“
Misschien niet echt een verrassing dat de jeansbroek alweer populair is in 2016. Een welbekende trend is dit jaar terug aan een opmars bezig: de jeans met grote slijtplekken en gaten. Vroeger is dit ook een enorme trend geweest, waarna het enkele jaren is weggeweest om dit jaar terug prominent aanwezig te zullen zijn.
„ANDERE TRENDS“
Andere trends in 2016 zullen zijn: de Spaanse invloed, doorzichtig/net/gaas voor rokken en bovenstukken, stoere en rechte jassen, klassiek blauw gestreept en ook de witte overhemden zullen terug te bewonderen zijn in het voorjaar van 2016.
6. Verenigingen Textielindustrie
Koepelorganisaties
Gesamtverband textil + mode (Vakverbonden textiel- en kledingindustrie) Reinhardtstr. 12 -1410117 Berlin
T +49 (0) 30 726220-0 info@textil mode.de www.textil-mode.de
Handelsverband Deutschland - HDE e.V. (Verband voor Duitse detailhandel) Am Weidendamm 1A
10117 Berlin T 030/72 62 50-0 hde@einzelhandel.de www.einzelhandel.de
Regionale vakverbonden textiel en kledij
Verband der Bayerischen Textil- u. Bekleidungsindustrie e.V. - www.vtb-bayern.de Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. - www.vti-online.de/ Verband der Nordwestdeutschen Textil- u. Bekleidungsindustrie e.V. - www.textil-bekleidung.de
Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. - www.suedwesttextil.de
Verband der Textil- u. Bekleidungsindustrie Hessen, Rheinland-Pfalz u. Saarland e.V. - www.verband- textil-bekleidung.de
Vakverbond kleding-textiel
Gesamtverband der Deutschen Maschenindustrie - www.gesamtmasche.de/ Gesamtverband der Leinenindustrie - www.gesamtverband-leinen.de/home/
Industrieverband Veredlung – Garne – Gewebe – Technische Textilien e.V. (IVGT) - www.ivgt.de/
Initiative Handarbeit (vereniging voor handarbeid binnen de kledingindustrie: stikken, breien,...) - www.initiative-handarbeit.de/de/index.php
Promotiekanalen
Top 10 Duitse mode bloggers/vloggers
www.fashionhippieloves.com
www.instagram.com/lamiyaslimani - 725K www.thedorient.blogspot.de
www.instagram.com/douniaslimani - 520K
www.instagram.com/daaruum - 390K www.stilnest.com/daaruum
www.instagram.com/pinkfoxy - 182K www.followthepinkfox.com
www.instagram.com/luisalion - 177K www.style-roulette.com
www.instagram.com/fashionmonger - 135K www.fashionmonger.net
www.instagram.com/journelles - 116K www.journelles.de
www.instagram.com/mashasedgwick - 95K www.masha-sedgwick.com
www.instagram.com/bekleidet - 90K www.bekleidet.net
Belangrijkste Duitse modemagazines
8. Beurzen
Rhein-Neckar Kunst- & Kreativmarkt
Der Markt für Individualisten, Design-Fans und Selbermacher Een markt voor individualisten, design-fans en self-made www.kunstundkreativmarkt.de/index.php?id=7
KOMM, Hofheim am Taunus- 22.07.2016 - 24.07.2016 Kindermode
http://komm.muveo.de/
Bread & Butter, Berlin- 02.09.2015 - 04.09.2015 All-round mode met invloeden uit muziek en lifestyle www.breadandbutter.com/winter2015/home/
curvy is sexy, Berlin – 28.06.2016 - 30.06.2016 Modebeurs met focus op plus size
www.curvy-is-sexy.com/
Ethical fashion Show, Berlin - 28.06.2016 - 30.06.2016 Modebeurs voor duurzaam geproduceerde kledij http://ethicalfashionshowberlin.com/
GREENshowroom, Berlin- 28.06.2016 - 30.06.2016 Modebeurs voor duurzaam geproduceerde kledij www.greenshowroom.com/
PANORAMA, Berlin- 28.06.2016 - 30.06.2016 All-round modebeurs
www.panorama-berlin.com
PREMIUM, Berlin- 28.06.2016 - 30.06.2016 All-round modebeurs met focus op hoge kwaliteit www.premiumexhibitions.com/
SEEK, Berlin - 28.06.2016 - 30.06.2016
Internationale modebeurs voor hedendaagse mode www.seekexhibitions.com/
SHOW & ORDER, Berlin- 27.06.2016 - 29.06.2016 All-round modebeurs
www.showandorder.de/
Supreme Kids, München – 15.07.2016 – 17.07.2016 Modebeurs voor kinderkleding
www.munichfashioncompany.com/messen/detail/kids-mtc/
DATE, Düsseldorf- 22.07.2016 - 25.07.2016 Internationale modesbeurs voor accessoires www.date-duesseldorf.de/
THE GALLERY DÜSSELDORF, Düsseldorf - 22.07.2016 - 25.07.2016 All-round mode
www.the-gallery-duesseldorf.de/
Red Carpet, Düsseldorf Modebeurs voor avondkledij
www.red-carpet-event.de/eventagentur-red-carpet-event/eventagentur-red-carpet-event-in- duesseldorf.html
Supreme Women & Men Düsseldorf, Düsseldorf - 23.07.2016 - 26.07.2016 Dames- en herenmode
www.munichfashioncompany.com/messen/detail/women-men-dus/
Strick & Fashion Premiere, Hannover - 17.07.2016 - 18.07.2016 All-round mode
www.brandboxx-hannover.de/bbhannover/de/fachmessen/Strick-Fashion-Premiere.html tag it!, Düsseldorf, 26.07.2016 - 28.07.2016
Modeshow voor private labels voor schoenen en accessoires www.tag-it-show.com/
GDS Schuhmesse, Düsseldorf - 26.07.2016 - 28.07.2016 Internationale vakbeurs voor schoenen
www.gds-online.de/
Kindermoden Nord, Hamburg, 06.08.2016 -08.08.2016
Vakbeurs voor kinder- en jeugdmode, alsook voor zwangere vrouwen www.kindermoden-nord.de/
Mitteldeutsche Mode Messe, Schkeuditz- 06.08.2016 – 08.08.2016 Orderplatform voor DOB, HAKA en accessoires
www.mitteldeutsche-mode-messe.de/
MMC Kids Collections, Schkeuditz - 06.02.2016 - 08.02.2016 Beurs voor kindermode en meer
www.mmc-kidscollections.de/
Berliner Durchreise, Berlin – 13.08.2016 - 15.08.2016 De oudste modebeurs ter wereld. All-round mode
http://fashiongalleryberlin.de/de/berliner-durchreise.html
OMT - Oldenburger Modetage, Oldenburg- 13.08.2016 - 15.08.2016 / 11.02.2017 – 13.02.2017 All-round modebeurs en accessoires
www.oldenburger-modetage.de/
Supreme Women & Men, Düsseldorf - 23.07.2016 - 26.07.2016 Oderplatform voor dames- en herenmode
www.munichfashioncompany.com/
Wäsche und mehr, Dortmund - 06.08.2016 - 08.08.2016 Modebeurs voor lingerie
www.waescheundmehr.de/
Blickfang, München – 08.04.2016 – 10.04.2016 Designbeurs voor all-round mode en meer
www.blickfang.com/internationale-designmesse/muenchen/besucherinfos.html Femme Bonn, Bonn - 18.03.2016 bis 20.03.2016
Beurs voor mode en juwelen
www.frauenmuseum.de/messen_detail_start.php?messe_id=19 EUNIQUE, Karlsruhe - 03.06.2016 - 05.06.2016
Europäische Messe für angewandte Kunst und Design Beurs voor mode en aanverwante kunst
www.eunique.eu/de/home/homepage.jsp Kind + Jugend, Köln- 15.09.2016 - 18.09.2016 Beurs voor baby- en kinderspullen
www.kindundjugend.de/kindundjugend/index.php
9. Belangrijkste bronnen
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_(nominal) www.abh-ace.be/en/statistics
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/296459/umfrage/umsatzanteil-des- bekleidungsfachhandels-am-gesamten-textilmarkt
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/258612/umfrage/umsatz-im-bekleidungseinzelhandel-in- deutschland
Statistik-Report Textileinzelhandel 2014 BTE
E-commerce markt konzentriert sich, Textilwirtschaft
www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/artikel/interaktiver-handel-in-deutschland-2015-fast- jeder-achte-euro-wird-online-ausgegeben/
www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/karstadt-verringert-verlust-um-ein-drittel-a- 1058450.html
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/finance/Rahmenbedingungen_des_deutsche n_Bekleidungseinzelhandels.pdf
DISCLAIMER
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
Alle rechten voorbehouden
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
