Watson + Holmes PROPERTY DATA ANALYTICS

(1)

COVID-19 #22

UPDATE: INVLOED OP DE WONINGMARKT

Watson + Holmes

PROPERTY DATA ANALY TICS

(2)

INLEIDING COVID-19

Momenteel raast er een storm, of beter gezegd een tsunami, over ons land aan besmettingen. Vandaag ligt het aantal nieuwe besmettingen net iets hoger dan 10.000. Als het aan het RedTeam ligt, moet er zo snel mogelijk een strenge lockdown komen in plaats van de huidige, relatief matige, lockdown.

De gedeeltelijke lockdown die we momenteel kennen is ruim een week van kracht. Om de effecten van de verscherpte maatregelen van 14 oktober te zien moeten we nog twee à drie weken wachten. En na die periode zien we pas het effect bij het aantal IC-opnames. Dit maakt het moeilijk om een beslissing te maken in hoeverre de huidige maatregelen voldoende zijn.

Wilt u weten wat deze ontwikkelingen nu specifiek voor uw organisatie/project betekenen en op maat inzichten verkrijgen, dan horen wij het graag!

(3)

INDEX

Inleiding

De effecten van COVID-19 op de woningmarkt

• Voortgang ziekte

MVGM VGM | Nederland vs. G5 vs. G40

• Vraag vs. Aanbod

• Mutaties

• Huurontwikkeling

• Leegstand

• Achterstanden Ook real time inzicht?

(4)

VOORTGANG ZIEKTE

Ondanks dat we het virus steeds beter leren kennen lijkt er nog een lange weg voor ons te liggen. Zo werden vandaag de eerste COVID-19 patiënten overgebracht naar Duitsland. Met als rede dat de druk op de Nederlandse ziekenhuizen oploopt. Daarnaast lijkt het sterfteaantal mee te vallen maar het CBS meldt dat mogelijk meer mensen aan het COVID-19 virus overleden zijn.

Dit is echter niet vast te stellen omdat deze groep niet getest is.

Niet alleen in Nederland lijkt het uit de hand te lopen. Zo scherpt België haar regels aan en meldt Duitsland opnieuw meer dan 11.000 nieuwe COVID-19 besmettingen. Duitsland heeft echter meer capaciteit en IC-bedden wat ervoor zorgt dat Nederlandse patiënten overgeplaatst kunnen worden.

+ Disease progress

Mar 1 Apr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1

0K 5K 10K 15K

Value NL

Germany Italy

Start outbreak Italy First infection in NL

World wide new cases

NL Germany Italy

Feb 1 Mar 1 Apr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1

0K 2K 4K 6K 8K

Cases Measure | Events canceled Measure | Close catering industry Measure | Groups prohibited

First announcement in NL Measure | Extension actions until 28 april Measure | Extension actions until 1 september

Minimum Measure | Easing measures from May 11th Measure | A few branches are open again Measure | 30 persons allowed

Minimum Measure | 100 persons allowed

12/31/2019 Minimum

Minimum Measure | Urgent advice to wear masks in public indoor areas

Minimum Summer vacation has started Summer vaction had ended Measure | 30 persons allowed Measure | Events canceled Measure | Close catering industry Measure | Groups prohibited

First announcement in NL Measure | Extension actions until 28 april Measure | Extension actions until 1 september

Minimum Measure | Easing measures from May 11th Measure | A few branches are open again Measure | 30 persons allowed

Minimum Measure | 100 persons allowed

12/31/2019 Minimum

Minimum Measure | Urgent advice to wear masks in public indoor areas

Minimum Summer vacation has started Summer vaction had ended Measure | 30 persons allowed

Dutch disease progress

Page 1 | Disease progress © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(5)

VRAAG VS. AANBOD

+

New supply and transactions per week

2018 W48 2019 W5 2019 W14 2019 W22 2019 W31 2019 W40 2019 W48 2020 W5 2020 W14 2020 W23 2020 W31 2020 W40

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600

Balance

203

344

621 612

997

1,285

01-01-2020 First official COVID-19 case

Summer holiday 2019 01-01-2020 First official COVID-19 case Summer holiday 2020

Summer holiday 2019 Summer holiday 2020

New supply and transactions per week

Page 16 | Rental housing market © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

New supply Transactions Withdrawls

Om de huurmarkt te analyseren kijken we naar, onder andere, de verhouding tussen vraag en aanbod. Dat Nederland zich verkeert in een tweede golf is ook te zien aan de hand van het aantal transacties.

De vraag en het aanbod leek naar elkaar te groeien in de zomerperiode. Maar sinds het aantal COVID-19 besmettingen weer toeneemt, daalt het aantal transacties.

Watson + Holmes

COVID-19

(6)

MUTATIES NL

Een andere manier om de huurmarkt in kaart te brengen is de mutatiegraad. De mutatiegraad is de verhouding tussen het aantal nieuwe verhuringen en het aantal opzeggingen ten opzichte van het totaal aantal woningen. Nieuwe verhuringen en

opzeggingen vinden voornamelijk aan het begin en het einde van de maand plaats. Hierdoor ontstaat er een trendlijn met natuurlijke pieken en dalen. Opvallend is wel dat de afgelopen weken de mutatiegraad hoger lijkt te liggen dan voorgaande

weken.

+

Turnovers per week National

25-01-19 22-03-19 17-05-19 12-07-19 06-09-19 01-11-19 27-12-19 21-02-20 17-04-20 12-06-20 07-08-20 02-10-20 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

Turnover rate

Today Today

Turnovers per week National

Termination New leases Turnover rate

Page 7 | Turnovers per week National © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(7)

MUTATIEGRAAD

+

Turnover rate regional comparison

July

W27 W28 W29 W30 W31

August

W32 W33 W34 W35

September

W36 W37 W38 W39

October

W40 W41 W42 W43

Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Turnover rate

Turnover rate regional comparison

Netherlands G5 G40

Page 8 | Turnover rate regional comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Watson + Holmes

COVID-19

(8)

MUTATIEGRAAD G5

+

Turnover rate per municipality G5

Jan 20, 19 Mar 17, 19 May 12, 19 Jul 7, 19 Sep 1, 19 Oct 27, 19 Dec 22, 19 Feb 16, 20 Apr 12, 20 Jun 7, 20 Aug 2, 20 Sep 27, 20 0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Turnover rate

12.2%

0.0%

8.4%

0.7%

5.7%

0.4%

4.5%

0.7%

5.5%

1.4%

Turnover rate G5 per municipality

G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht G5 Eindhoven

Page 9 | Turnover rate per municipality G5 © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Wanneer er onderscheid gemaakt wordt per regio lijkt de piek in Eindhoven weer af te vlakken naar het gemiddelde niveau. De afgelopen

weken kenmerkt

Amsterdam zich als

stad met een lichtelijk

hogere mutatiegraad

in vergelijking met de

andere 4 grote steden

in Nederland.

(9)

MUTATIEGRAAD PER HUURCATEGORIE +

Turnover rate per rental category

December 2018 March 2019 June 2019 September 2019 December 2019 March 2020 June 2020 September 2020

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Turnover rate

7.8% 7.4%

13.5%

10.8%

17.0%

15.6%

23.4%

23.8%

Turnover rate per rental category

High Middle-high Middle Social

Page 10 | Turnover rate per rental category © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Watson + Holmes

COVID-19

(10)

LEEGSTAND

Zoals benoemd in de vorige COVID-19 update neemt de leegstand in de loop van 2020 toe. Dit is echter wisselend per regio.

De leegstand in Rotterdam en Amsterdam blijft stijgen terwijl, na een flinke daling in Eindhoven, de leegstand in Eindhoven,

’s-Gravenhage en Utrecht stabiel blijft.

Ook zien we de leegstand voor het hoge segment huurwoningen toenemen. In vergelijking met de andere segmenten is deze uitschieter erg opvallend. Mede doordat de toestroom van expats door het COVID-19 virus uitblijft, is de groep die dit huursegment kan betalen nog kleiner geworden. Dit voedt de leegstand.

+

Financial vacancy region comparison

Jan 25, 19 Mar 22, 19 May 17, 19 Jul 12, 19 Sep 6, 19 Nov 1, 19 Dec 27, 19 Feb 21, 20 Apr 17, 20 Jun 12, 20 Aug 7, 20 Oct 2, 20 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

Financial vacancy

2.1%

2.3%

2.5%

2.7%

2.1% 2.3%

Financial vacancy region comparison

Page 11 | Financial vacancy region comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Netherlands G5 G40

(11)

LEEGSTAND G5

+

Financial vacancy G5 per municipality

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Financial vacancy

1.6%

1.4%

2.4%

3.3%

0.8%

3.2%

0.7%

1.4%

1.0%

2.1%

Financial vacancy G5 per municipality

G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht G5 Eindhoven

Page 12 | Financial vacancy G5 per municipality © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Watson + Holmes

COVID-19

(12)

LEEGSTAND PER HUURCATEGORIE

+

Financial vacancy per rental category

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Financial Vacancy

2.1%

3.9%

1.7%

1.5%

1.9%

1.7% 1.8%

Financial vacancy per rental category

Page 13 | Financial vacancy per rental category © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(13)

HUURACHTERSTANDEN

Voor de huurachterstanden is er een stabiele trend te zien. Het percentage huurachterstanden blijft rond de 1.3%.

Ook wanneer de huurachterstanden opgesplitst wordt per regio blijven de percentages onveranderd. Hierbij blijft ’s-Gravenhage de regio met de hoogste huurachterstand. Opgesplitst per huursegment is het percentage huurachterstanden het hoogste voor het hoge huursegment.

+ Arrears region comparison

August

W32 W33 W34 W35

September

W36 W37 W38 W39

October

W40 W41 W42 W43

Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

2.20%

Arrears 1.17% 1.28% 1.19% 1.09% 1.21% 1.11% 0.98% 1.10% 1.00% 0.86% 0.97% 0.89% 1.29% 1.39% 1.31% 1.16% 1.26% 1.18% 1.06% 1.14% 1.07% 0.93% 1.03% 0.95% 2.07% 1.81% 1.82% 1.31% 1.32% 1.29% 1.32% 1.32% 1.29% 1.32% 1.32% 1.29%

Arrears region comparison

Page 14 | Arrears region comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Netherlands G5 G40

Watson + Holmes

COVID-19

(14)

HUURACHTERSTANDEN PER HUURCATEGORIE

+

Rent Arrears G5 per municipality

Week 31 Week 35 Week 39 Week 43

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

Netherlands G5 G40

0.89%

0.92%

0.94%

0.96%

1.05%

0.99%

1.04%

1.09%

1.07%

1.19%

1.21%

1.20%

Rent Arrears G5 per municipality and rental category

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht

G5 Eindhoven 0.9%

0.8%

1.8%

1.2%

1.1%

0.6%

0.7%

1.5%

1.1%

0.9%

0.7%

1.4%

1.1%

0.9%

1.7%

1.3%

1.1%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

High Middle Middle-high Social

1.4%

0.9%

1.2%

1.0%

1.1%

0.7%

0.9%

0.8%

1.2%

0.8%

1.0%

0.8%

1.4%

1.0%

1.2%

1.1%

(15)

HUURGROEI IN CONTRACTMUTATIES

De huurgroei wordt in kaart gebracht door middel van de vergelijking van de huurprijs in het actuele contract en de huurprijs in het voorgaande contract. Voor de weergave is er gekozen om het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden te berekenen en op te splitsen per regio. De trend die wij zien wordt voorspellend doorgetrokken voor de komende maanden.

+

Rental growth region comparison

Jan 18, 19 Mar 15, 19 May 10, 19 Jul 5, 19 Aug 30, 19 Oct 25, 19 Dec 20, 19 Feb 14, 20 Apr 10, 20 Jun 5, 20 Jul 31, 20 Sep 25, 20 Nov 20, 20 Jan 15, 21 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

% Rental growth

4.1%

3.8%

4.1%

3.8%

4.5%

4.8%

Today

Rental Growth

Netherlands G5 G40

Watson + Holmes

COVID-19

(16)

HUURWONINGMARKT NEDERLAND

+

Rental growth per rental category

Jan 13, 19 Mar 10, 19 May 5, 19 Jun 30, 19 Aug 25, 19 Oct 20, 19 Dec 15, 19 Feb 9, 20 Apr 5, 20 May 31, 20 Jul 26, 20 Sep 20, 20 Nov 15, 20 Jan 10, 21 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Rental Growth

2.7%

3.2%

4.1%

3.7%

4.0%

4.7% 4.4%

4.3%

Today Today

Rental growth per rental category

(17)

Watson + Holmes

PROPERTY DATA ANALYTICS

VERWACHTINGEN | REAL TIME INZICHT

De komende dagen en weken blijven we de markt op de voet volgen en zullen we regelmatig met een update komen. We verwachten namelijk dat de effecten op de woningmarkt de

komende weken steeds sterker zichtbaar zullen worden.

Heeft u interesse om onze updates in uw mailbox te ontvangen?

Stuur een e-mail naar info@watsonholmes.nl en we zullen u wekelijks informeren.

Wilt u zelf aan de knoppen draaien en real-time de woningmarkt analyseren? Bel ons dan voor de mogelijkheden die ons platform te bieden heeft, wij geven u de komende weken graag een online

demo!

Voor vragen zijn we bereikbaar op: 06-106 184 45

Watson + Holmes

COVID-19

(18)

WEEKLY IN- SIGHTS

Watson + Holmes

PROPERT Y DATA ANALY TICS

PORTEFEUILLE VS. BENCHMARK

+ HUUROPZEGGINGEN

+ NIEUWE VERHURINGEN

+ LEEGSTAND

+ BE TAALACHTERSTAND

BENCHMARK

+ BEZICHTIGINGEN

+ TELEFOONGESPREKKEN

THEMA’S

PDF-RAPPORT

CSV BESTAND ME T RUWE DATA

€350,-

PER WEEK EX BT W

IEDERE MAAND AGOCHTEND

DE EFFECTEN VAN COVID- 19 OP JOUW PORTEFEUILLE IN JE MAILBO X?

+

*ALLEEN MOGELIJK VAN PORTEFEUILLE IN SAMENWERKING MET: