Watson + Holmes PROPERTY DATA ANALYTICS

(1)

COVID-19 #16

UPDATE: INVLOED OP DE WONINGMARKT

Watson + Holmes

PROPERTY DATA ANALY TICS

(2)

INLEIDING COVID-19

Terwijl de dag steeds meer tropische temperaturen aan heeft genomen, genieten de meesten onder ons van een welverdiende vakantie. Desondanks volgen we allemaal de discussies rondom de mondkapjesplicht, lezen we berichtgevingen over krimpende economieën in Europa en duiken de eerste signalen op, die lijken op een tweede golf van het COVID-19 virus.

Ondanks veel onrust met betrekking tot het COVID-19 virus zelf en het oplopende aantal besmettingen, blijven onze cijfers stabiel. De eerste schrikreacties, zoals een daling in het online bezoek en het aantal telefoontjes naar de verhuurafdeling van MVGM, zijn hersteld en de woningmarkt laat stabiele bewegingen zien. Het aantal bezichtigingen is weer terug op het oude niveau met een daarbij horende hoge mutatiegraad.

Wilt u weten wat dit nu specifiek voor uw organisatie/project betekent en op maat inzichten verkrijgen, dan horen wij het graag!

(3)

INDEX

Inleiding

De effecten van COVID-19 op de woningmarkt

• Voortgang ziekte

• Online verhuur

• Effecten op de verhuurafdeling van MVGM

MVGM VGM | Nederland vs. G5 vs. G40

• Huurontwikkeling

• Mutaties

• Leegstand

• Achterstanden Ook real time inzicht?

(4)

VOORTGANG ZIEKTE

Met deze temperaturen doen de kleuren geel, oranje en rood ons eerder denken een ijskoud raketje, maar het staat tegenwoordig ook voor de wisselende reisadviezen. Dit komt voornamelijk door de ontbrekende gezamenlijke aanpak op Europees niveau. De verschillen in tactieken zijn ook lokaal merkbaar. Tijdens de debatten rondom de mondkapjesplicht afgelopen week, was onenigheid tussen de burgemeesters en op lokale plekken (lees Amsterdam, Rotterdam en Tilburg) wordt er sinds woensdag “geëxperimenteerd” met het dragen van mondkapjes.

Volgens de cijfers lijkt het COVID-19 onder controle, voornamelijk in perspectief met de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De hoeveelheid COVID-19 besmettingen in Nederland stijgt lichtelijk, maar daarmee ook het aantal uitgevoerde testen in de

GGD-teststraten. Maar wat betekent dit nu allemaal voor de woningmarkt?

+ Disease progress

Feb 10 Feb 25 Mar 11 Mar 26 Apr 10 Apr 25 May 10 May 25 Jun 9 Jun 24 Jul 9 Jul 24 Aug 8

0K 100K 200K 300K

Value

NL Worldwide

USA Start outbreak Italy First infection in NL

World wide new cases

Feb 1 Feb 16 Mar 2 Mar 17 Apr 1 Apr 16 May 1 May 16 May 31 Jun 15 Jun 30 Jul 15 Jul 30

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Cases Action #1 | Events canceled Action #2 | Close catering industry Action #3 | Groups prohibited

First announcement in NL Action #4 | Extension actions until 28 april Action #5 | Extension actions until 1 september

Minimum Action #6 | Easing measures from May 11th Action #7 | A few branches are open again Action #8 | 30 persons allowed

Minimum Action #9 | 100 persons allowed

Minimum Action #6 | Easing measures from May 11th Action #7 | A few branches are open again Action #8 | 30 persons allowed

Minimum Action #9 | 100 persons allowed

Dutch disease progress

Page 1 | Disease progress © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(5)

ONLINE BEZOEK

De website www.ikwilhuren.nu wordt gemonitord om het online bezoek in kaart te brengen.

Na een flinke daling in het aantal online bezoekers door het COVID-19 virus, herstelde dit aantal tamelijk snel. Uitgezonderd van een daling rond week 29, blijft het aantal online bezoekers op www.ikwilhuren.nu stabiel.

Deze dalende trend is ook terug te zien in het aantal telefoontjes naar de verhuurafdeling van MVGM.

Het aantal telefoontjes neemt de afgelopen weken wat af, maar dit kan verklaard worden door de huidige vakantieperiode. Verwacht wordt dat dit aantrekt aan het einde van deze maand, wanneer de hogescholen van start gaan.

+

Number of visitors

Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31

0K 10K 20K 30K 40K 50K 60K 70K 80K

Sessions

0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K

Cases

30,477 41,030

65,765 65,845

43,548

66,263 65,098 67,50365,266

62,925 74,536

68,890 62,524

46,981

69,245 69,384

84,318

61,589

70,243 70,990

71,148

49,006

71,260

60,452 60,750

60,978

61,138 61,202

61,324 61,362 61,460

72,059

61,494 61,549

49,992 72,414

62,765 62,815 62,920

58,200 57,843

74,177

51,988

74,353 74,519

64,082 78,653

64,715

56,048 67,274

55,558 67,191

65,639 66,592

54,713

76,964

Number of visitors, www.ikwilhuren.nu

2019 2020

Page 3 | Number of visitors © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(6)

AANTAL TELEFOONTJES

+

Number of calls

Sep 1, 19 Sep 29, 19 Oct 27, 19 Nov 24, 19 Dec 22, 19 Jan 19, 20 Feb 16, 20 Mar 15, 20 Apr 12, 20 May 10, 20 Jun 7, 20 Jul 5, 20 Aug 2, 20 -5K

-4K -3K -2K -1K 0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K

Incoming calls

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

% Incoming calls

21-5 | Ascension day

5-5 | Liberation day27-4 | King's Day 21-5 | Ascension day

5-5 | Liberation day27-4 | King's Day

Number of calls at rental department MVGM

Page 4 | Number of calls © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(7)

DE VERHUUR BIJ MVGM

De verhuur bij MVGM wordt in kaart gebracht aan de hand van het aantal bezichtigingen. Het aantal bezichtigingen is natuurlijk afhankelijk van het aanbod op de markt. Rond week 27 merkte we een tijd terug al een flinke daling op. Deze dalende trend heeft zich in de weken 28 en 29 herpakt maar in de afgelopen weken zien we toch weer een dalende trend.

De kantorenmarkt verhuur laat een stuk stabielere trends zien waarbij het huidige niveau iets onder het gemiddelde ligt.

Regionaal gezien is het aantal bezichtigingen van kantoren voornamelijk hoog in, zoals verwacht, Amsterdam. De overige steden laten ongeveer dezelfde aantallen zien.

+ Number of viewings of the rental department of MVGM

W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Viewings

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

% Difference in Viewings

Average

Average Average

Average

Number of viewings vs cases

Page 2 | Number of viewings of the rental department of MVGM © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(8)

DE VERHUUR PER KANTOOR

+

Number of viewings

2020

Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 Week 31

0K 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K

Cases

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Viewings

Average

Number of viewings per week

Page 5 | Number of viewings © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(9)

MUTATIES NL

De mutatiegraad is de verhouding tussen het aantal nieuwe verhuringen en het aantal opzeggingen ten opzichte van het totaal aantal woningen. Nieuwe verhuringen en opzeggingen vinden voornamelijk aan het begin en het einde van de maand plaats.

Volgende weken zien we of de trend doorzet of niet.

+

Turnovers per week National

11-01-19 22-02-19 05-04-19 17-05-19 28-06-19 09-08-19 20-09-19 01-11-19 13-12-19 24-01-20 06-03-20 17-04-20 29-05-20 10-07-20 21-08-20 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

Turnover rate

Today Today

Turnovers per week National

Termination New leases Turnover rate

Page 7 | Turnovers per week National © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(10)

MUTATIEGRAAD

+

Turnover rate regional comparison

April

W14 W15 W16 W17

May

W18 W19 W20 W21 W22

June

W23 W24 W25 W26

July

W27 W28 W29 W30 W31

Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Turnover rate

Turnover rate regional comparison

Netherlands G5 G40

Page 8 | Turnover rate regional comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(11)

MUTATIEGRAAD G5

+

Turnover rate per municipality G5

Jan 6, 19 Feb 17, 19 Mar 31, 19 May 12, 19 Jun 23, 19 Aug 4, 19 Sep 15, 19 Oct 27, 19 Dec 8, 19 Jan 19, 20 Mar 1, 20 Apr 12, 20 May 24, 20 Jul 5, 20 Aug 16, 20 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

Turnover rate

12.1%

8.4% 8.6%

4.9%

5.9%

3.7%

4.4%

2.9%

5.5% 5.0%

Turnover rate G5 per municipality

Page 9 | Turnover rate per municipality G5 © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht G5 Eindhoven

(12)

MUTATIEGRAAD PER HUURCATEGORIE

De mutatiegraad per huurcategorie laat een stabiele trend zien.

Duurdere woningen kennen in het algemeen een kortere woonduur en daarmee een hogere mutatiegraad. Deze gebouwen met voornamelijk appartementen liggen over het algemeen ook in stedelijke gebieden en worden bewoond door jongere huishoudens.

De segmenten zijn verdeeld op basis van de maandhuur:

€350 tot €737

€737 tot €1.000

€1.000 tot €1.250

€1.250 tot €3.500

+

Turnover rate per rental category

January 2019 March 2019 May 2019 July 2019 September 2019 November 2019 January 2020 March 2020 May 2020 July 2020 0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

Turnover rate

7.6% 7.3%

13.0% 12.8%

17.4% 17.4%

23.7%

21.9%

Turnover rate per rental category

Page 10 | Turnover rate per rental category © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

High Middle-high Middle Social

(13)

LEEGSTAND

De ontwikkeling rondom leegstand laat een stabiele trend over tijd zien waarbij wij weinig effect van het COVID-19 virus kunnen herkennen. Een kleine daling is zichtbaar ten opzichte van vorig jaar.

Op regionaal niveau zijn geen uitschieters, behalve Amsterdam die iets uitsteekt boven de leegstand in Nederland. Dit verschil in Amsterdam wordt veroorzaakt door de hogere huurprijzen in dit stedelijke gebied.

+

Financial vacancy region comparison

Jan 11, 19 Feb 22, 19 Apr 5, 19 May 17, 19 Jun 28, 19 Aug 9, 19 Sep 20, 19 Nov 1, 19 Dec 13, 19 Jan 24, 20 Mar 6, 20 Apr 17, 20 May 29, 20 Jul 10, 20 Aug 21, 20 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Financial vacancy

2.2%

1.9%

2.5%

2.2%

2.0%

Financial vacancy region comparison

Page 11 | Financial vacancy region comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Netherlands G5 G40

(14)

LEEGSTAND G5

+

Financial vacancy G5 per municipality

Jan 13, 19 Feb 24, 19 Apr 7, 19 May 19, 19 Jun 30, 19 Aug 11, 19 Sep 22, 19 Nov 3, 19 Dec 15, 19 Jan 26, 20 Mar 8, 20 Apr 19, 20 May 31, 20 Jul 12, 20 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Financial vacancy

1.4% 1.5%

2.5%

1.3%

1.8%

3.3%

1.7%

0.8%

1.8%

1.5%

Financial vacancy G5 per municipality

Page 12 | Financial vacancy G5 per municipality © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht G5 Eindhoven

(15)

LEEGSTAND PER HUURCATEGORIE

+

Financial vacancy per rental category

Jan 13, 19 Feb 24, 19 Apr 7, 19 May 19, 19 Jun 30, 19 Aug 11, 19 Sep 22, 19 Nov 3, 19 Dec 15, 19 Jan 26, 20 Mar 8, 20 Apr 19, 20 May 31, 20 Jul 12, 20 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Financial Vacancy

4.0%

3.2%

1.3%

1.8%

1.8% 1.7%

1.4%

1.9%

Financial vacancy per rental category

Page 13 | Financial vacancy per rental category © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

(16)

HUURACHTERSTANDEN

Voor iedere week is per vrijdag de huurachterstand in kaart gebracht.

In de vorige COVID-19 update zagen we een hogere huurachterstand in vergelijking met de weken daarvoor. De huurachterstanden hebben in de huidige week hetzelfde niveau aangehouden.

Komende weken zal er waarschijnlijk een hogere huurachterstand te zien zijn, zoals te verwachten voor het begin van de maand.

+ Arrears region comparison

May

W20 W21 W22

June

W23 W24 W25 W26

July

W27 W28 W29 W30 W31

Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40 Netherlands G5 G40

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

Arrears 1.11% 1.23% 1.13% 0.98% 1.08% 1.00% 0.85% 0.94% 0.87% 1.16% 1.26% 1.19% 1.07% 1.14% 1.09% 0.96% 1.03% 0.98% 0.84% 0.92% 0.87% 1.31% 1.42% 1.32% 1.10% 1.19% 1.11% 1.01% 1.11% 1.03% 1.01% 1.12% 1.03% 1.01% 1.11% 1.03%

Arrears region comparison

Page 14 | Arrears region comparison © Watson + Holmes | info@watsonholmes.nl | www.watsonholmes.nl

Netherlands G5 G40

(17)

HUURACHTERSTANDEN PER HUURCATEGORIE

Specifiek voor huur-

achterstanden per huurcategorie is de

huurachterstand het laagst voor het midden-

huursegment. Dit is geen ander beeld in vergelijking met voorgaande weken. Een stabiele trend dus.

Vergelijkend tussen de G5 steden zien we dat Den Haag eruit springt met een hoge huurachterstand.

+

Rent Arrears G5 per municipality

Week 17 Week 22 Week 26 Week 30

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

Netherlands G5 G40

1.05%

1.08%

1.07%

0.96%

1.05%

1.01%

0.97%

1.04%

1.02%

0.99%

1.07%

1.02%

Rent Arrears G5 per municipality and rental category

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

G1 Amsterdam G2 Rotterdam G3 's-Gravenhage G4 Utrecht

G5 Eindhoven 0.7%

0.8%

1.3%

1.1%

0.9%

0.5%

0.8%

1.7%

1.0%

0.8%

0.6%

0.8%

1.6%

1.0%

0.8%

0.7%

0.9%

1.5%

1.1%

0.9%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

High Middle Middle-high Social

1.1%

0.7%

1.0%

0.9%

1.2%

0.7%

0.9%

0.8%

1.1%

0.7%

0.9%

0.8%

1.1%

0.8%

1.1%

1.0%

(18)

HUURGROEI IN CONTRACTMUTATIES

De huurgroei wordt weergegeven door het verschil in huurprijs

tussen de actuele contract huur en de huur van het voorgaande contract. Voor de weergave is er gekozen om het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden te berekenen en op te splitsen per regio. De trend die wij zien wordt voorspellend doorgetrokken voor de komende maanden.

+

Rental growth region comparison

Jan 25, 19 Mar 22, 19 May 17, 19 Jul 12, 19 Sep 6, 19 Nov 1, 19 Dec 27, 19 Feb 21, 20 Apr 17, 20 Jun 12, 20 Aug 7, 20 Oct 2, 20 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

% Rental growth

4.8%

4.1%

3.8%

3.9%

4.3%

3.7%

Today

Rental Growth

Netherlands G5 G40

(19)

HUURGROEI IN CONTRACTMUTATIES

+

New supply and transactions per week

2019 W1 2019 W9 2019 W18 2019 W27 2019 W35 2019 W44 2020 W1 2020 W9 2020 W18 2020 W27

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600

Balance

203

306 621

714 997

1,104

01-01-2020 First official COVID-19 case

Summer holiday 01-01-2020 First official COVID-19 case

Summer holiday

New supply and transactions per week

New supply Transactions Withdrawls

(20)

HUURWONINGMARKT NEDERLAND

+

Rental growth per rental category

Jan 20, 19 Mar 17, 19 May 12, 19 Jul 7, 19 Sep 1, 19 Oct 27, 19 Dec 22, 19 Feb 16, 20 Apr 12, 20 Jun 7, 20 Aug 2, 20 Sep 27, 20 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Rental Growth

2.7%

3.3%

4.1%

3.6%

4.1%

4.3%

4.9%

4.0%

Today Today

Rental growth per rental category

(21)

Watson + Holmes

VERWACHTINGEN | REAL TIME INZICHT

De komende dagen en weken blijven we de markt op de voet volgen en zullen we regelmatig met een update komen. We verwachten namelijk dat de effecten op de woningmarkt de

komende weken steeds sterker zichtbaar zullen worden.

Heeft u interesse om onze updates in uw mailbox te ontvangen?

Stuur een mail naar info@watsonholmes.nl en we zullen u wekelijks informeren.

Wilt u zelf aan de knoppen draaien en real time de woningmarkt analyseren? Bel ons dan voor de mogelijkheden die ons platform te bieden heeft, wij geven u de komende weken graag een online

demo!

Voor vragen zijn we bereikbaar op: 06-106 184 45

(22)

WEEKLY IN- SIGHTS

Watson + Holmes

PROPERT Y DATA ANALY TICS

PORTEFEUILLE VS. BENCHMARK

+ HUUROPZEGGINGEN

+ NIEUWE VERHURINGEN

+ LEEGSTAND

+ BE TAALACHTERSTAND

BENCHMARK

+ BEZICHTIGINGEN

+ TELEFOONGESPREKKEN

THEMA’S

PDF-RAPPORT

CSV BESTAND ME T RUWE DATA

€350,-

PER WEEK EX BT W

IEDERE MAAND AGOCHTEND

DE EFFECTEN VAN COVID- 19 OP JOUW PORTEFEUILLE IN JE MAILBO X?

+

*ALLEEN MOGELIJK VAN PORTEFEUILLE IN SAMENWERKING MET: