Presentatie van
OPTA’s jaarverslag 2011
10:00 – 11:00
• Opening door collegevoorzitter Chris Fonteijn
• Toelichting bij OPTA’s jaarverslag door plaatsvervangend voorzitter Mark de Jong
• Presentatie van OPTA’s marktmonitor
• Gelegenheid voor stellen van vragen
Marktmonitor 2011
Mobiele diensten Bundels
Televisie
Breedbandinternet Vaste telefonie
Zakelijke netwerkdiensten Post
Mobiele diensten
Stijging aansluitingen van 20,6 medio 2010 naar 21,8 miljoen 2011 Q3 Telefonieaansluitingen stijgt naar 19,8 miljoen 2011 Q3 (+3%)
Stijging mobiel breedband van 5,0 naar 8,2 miljoen (+60%)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
2009 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2010 Q4 2011 Q2 2011 Q3
Aansluitingen voor mobiele diensten (x 1.000)
Totaal Mobiele telefonie Mobiel breedband
Mobiele diensten
In eerste helft 2011: 11,5 miljard belminuten (+2% t.o.v. eind 2010) 5,7 miljard sms-berichten (-4%)
5,9 petabyte data (1 petabyte = 1.024 terabyte)
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
2008 H2 2009 H1 2009 H2 2010 H1 2010 H2 2011 H1 Verbruik in volume
Belminuten (x 1.000) Sms (x 1.000) Data (x 1.000 MB)
0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000
2008 H2 2009 H1 2009 H2 2010 H1 2010 H2 2011 H1 Verbruik in omzet (x 1.000 euro)
Spraak Sms Data Overig
Dataverbruik blijft sterk stijgen (+100% t.o.v. medio 2010) Sms-gebruik neemt af sinds 2011
Ontwikkeling van sms nog niet zichtbaar bij omzet
Bundels
70% van de huishoudens heeft bundel (5,2 miljoen, +3%. t.o.v. medio 2010) 37% triple play (2,7 miljoen, +7%. t.o.v. 2010)
21% internet en telefonie, dual play (1,5 miljoen -2%. t.o.v. medio 2010)
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
2008 Q2 2008 Q4 2009 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2010 Q4 2011 Q2 Huishoudens per type bundel (x 1.000)
Internet+TV Internet+telefonie TV+telefonie Tripleplay
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Marktverhoudingen tripleplay per 2011 Q2
Televisie
Aantal abonnementen groeit naar 7,6 miljoen (+2%) Aandeel kabeltelevisie gedaald van 72% naar 69%
Aandeel digitale televisie stijgt van 65% naar 75%
Meeste kabelabonnees hebben digitale televisie (64%, +12%.)
Kabelabonnees met alleen analoog daalt van 2,6 miljoen naar 1,9 miljoen Omzet uit extra diensten in 2010 22% (+6%.)
0 1.000 2.000 3.000 4.000
2009 Q4
2010 Q1
2010 Q2
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3 Televisieabonnementen (x 1.000)
Kabel alleen analoog Kabel digitaal Overig digitaal
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Marktverhoudingen televisie per 2011 Q3
Breedbandinternet
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 Breedbandaansluitingen per infrastructuur
DSL Glasvezel Kabel Totaal
6,4 miljoen breedbandaansluitingen
Groei zwakt af door verzadiging; in 2011 2%, in 2010 3%, in 2009 5%
Krimp bij DSL (3,5 miljoen aansluitingen, -4%)
Groei bij kabel (2,7 miljoen, +9%) en glasvezel (0,24 miljoen, +45%)
Breedbandinternet
Verhoging van breedbandsnelheden
Kabelaanbieders voortrekkersrol, KPN kondigt aan te investeren zodat hogere snelheden via DSL ook mogelijk worden
0 500 1.000 1.500 2.000
2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 Breedband aansluitingen kabel naar snelheid (x 1.000)
Tot 2 Mbps Tussen 2 en 10 Mbps Tussen 10 en 30 Mbps Tussen 30 en 100 Mbps Vanaf 100Mbps
0 500 1.000 1.500 2.000
2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 Breedband aansluitingen DSL naar snelheid (x 1.000)
Tot 2 Mbps Tussen 2 en 10 Mbps Tussen 10 en 30 Mbps Tussen 30 en 100 Mbps
Breedbandinternet internationaal
0 10 20 30 40
Nederland Zwitserland Denemarken Korea Noorwegen Frankrijk IJsland Verenigd Koninkrijk Duitsland Zweden Luxemburg België Canada Finland Verenigde Staten Japan Nieuw Zeeland Oostenrijk Israël Estland Australië Spanje Slovenië Italië Ierland Griekenland Hongarije Portugal Tsjechië Polen Slowakije Chili Mexico Turkije
Breedbandaansluitingen per 100 inwoners binnen OESO
DSL Kabel Glasvezel Overig OESO gemiddelde
0 20 40 60 80 100
Korea Zweden Japan Finland Noorwegen Denemarken Verenigde Staten Australië Portugal Tsjechië Luxemburg Nieuw Zeeland Ierland IJsland Polen Zwitserland Verenigd Koninkrijk Nederland Spanje Italië Israël Frankrijk Oostenrijk Estland Slowakije Canada Griekenland Duitsland Slovenië België Hongarije Chili Turkije Mexico Mobiele breedbandaansluitingen per 100 inwoners binnen OESO
Satelliet Wifi Mobiele telefoon
Dongel, etc OESO gemiddelde
Nederland 38,5 vaste breedband aansluitingen per 100 inwoners in 2011 (1ste positie), gemiddelde binnen OESO 25,1
Nederland 44,1 mobiele breedband aansluitingen per 100 inwoners in 2011 (18e positie), gemiddelde binnen OESO is 47,9
Vaste telefonie
Aantal aansluitingen daalt licht naar 7,1 miljoen in 2011 Q3 (-1%) 55% van de telefonieaansluitingen is digitaal
Aandeel aansluitingen op basis van ISDN blijft gelijk op 13%
Aantal abonnementen op basis van gereguleerde diensten daalt
13%
37%
49%
2010 Q2
13%
55% 32%
2011Q2
ISDN PSTN
VOB
100 200 300 400 500 600 700 800
Abonnementen x 1.000
C(P)S abonnees WLR aansluitingen
Telefonie
2009 Q2 2009 Q4 2010 Q2 2010 Q4 2011 Q2 2011 Q3
Belminuten (vast) 274 265 267 266 259
Belminuten (mobiel) 87 92 98 99 98 92
SMS 34 39 48 52 49 44
Data (MB) 107 125 128 157
0 50 100 150 200 250 300
Gemiddeld maandelijks gebruik van telefonie diensten per aansluiting
Totaal aantal belminuten per jaar vast en mobiel ongeveer gelijk;
per jaar voor vast 22,2 miljard (-3%) en voor mobiel 22,9 miljard (+2%)
Gemiddeld aantal belminuten per aansluiting daalt licht bij vaste telefonie Traditioneel gebruik mobiele diensten per aansluiting (belminuten en sms) daalt sinds eind 2010, terwijl datagebruik per aansluiting stijgt
Zakelijke netwerkdiensten
0 50 100 150 200
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q3
Gebruik van zakelijke netwerkdiensten
Dark fiber Datacom (VPN's)
Klassieke huurlijnen Zakelijke netwerkdiensten (x 1.000)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Marktverhoudingen zakelijke netwerkdiensten per 2011 Q3
Migratie van huurlijnen naar VPN’s en dark fiber
Groeiend aandeel aansluitingen op basis van glasvezel Meer concurrentie op VPN’s
Dalend aandeel van KPN
Post
4,8 miljard poststukken in 2010
Postvolume met 7% gedaald in vergelijking tot 2009 Marktverhoudingen ongeveer gelijk
Overname Selekt Mail door Sandd
43%
57%
Segmenten op basis van bezorging in 2010
Binnen 24 uur Niet binnen 24 uur 0%
20%
40%
60%
80%
Brieven Direct mail Periodieke uitgaven Segmenten op basis van inhoud in 2010
0%
20%
40%
60%
80%
Grootzakelijk Overig zakelijk Consumenten Segmenten op basis van klanttype in 2010
Vragen?
• Mark de Jong – plaatsvervangend voorzitter van OPTA
• Remko Bos – hoofd afdeling Consument,
Nummers en Bestuur
• Johan Keetelaar – hoofd afdeling Markten
Einde van de persconferentie
