BIJLAGE
1:
ENQUÊTEBegeleidende brief
Briefhoofd PABV
Apeldoorn, XX februari 2002 NAW gegevens respondent
Betreft: onderzoek naar Contract Electronic Manufacturing services
Geachte heer/mevrouw.
Wat en waarom?
Ter afsluiting van mijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, voer ik een marktonderzoek uit onder bedrijven die de productie van elektronica en aanverwante diensten uitbesteden bij zogenaamde Contract Electronics Manufacturers* (CEM). Dit onderzoek doe ik in samenwerking met Philips Apeldoorn b.v., één van deze contract manufacturers in Nederland. Het resultaat van dit onderzoek is een beter inzicht in uw wensen ten aanzien van het dienstenaanbod van Contract Electronics Manufacturers.
Hoe ik aan uw naam ben gekomen?
Uit het adressenbestand van MarktSelect (www.marktselect.nl), is op volledig willekeurige wijze, een steekproef getrokken van 600 bedrijven die mogelijk elektronica uitbesteden, waaronder uw bedrijf. Voor het onderzoek is het van belang dat de vragenlijst wordt ingevuld door diegene die een beslissende en/of adviserende rol heeft in de leveranciersselectie. Volgens de gegevens van MarktSelect bent u dat voor uw organisatie.
Wat ú eraan heeft?
Met het invullen en kosteloos opsturen van de vragenlijst draagt u ertoe bij dat Philips Apeldoorn b.v. als Contract Electronics Manufacturer, zijn dienstenaanbod zo goed mogelijk op uw wensen kan aanpassen. Het invullen van de vragenlijst kan geheel anoniem gebeuren. Mocht u het niet bezwaarlijk vinden om uw bedrijfsnaam in te vullen, dan stuur ik u graag een presentje toe als blijk van waardering. Daarnaast wil ik u erop attent maken dat uw gegevens, voor zover u die bekend maakt, alleen ter beschikking komen van Philips Apeldoorn b.v. en nooit aan derden zullen worden verstrekt. Dat verzeker ik u!
Hoe ú kunt helpen?
Heel eenvoudig, door de vragenlijst in te vullen. Dit zal slechts 15 minuutjes van uw tijd in beslag nemen. De ingevulde vragenlijst kunt u daarna kosteloos posten met behulp van de bijgesloten retour-enveloppe of anders faxen naar 055-54 39 402. Nu zult u wel vaker worden lastiggevallen met vragenlijsten, maar bedenk dat u deze keer iemand kunt helpen met zijn afstudeerproject!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Rob Kappert
(afstudeerder Philips Apeldoorn b.v.)
Ps. Bezoek Philips Apeldoorn b.v. op: www.pabv.nl
*Andere termen die hiervoor worden gebruikt zijn: Electronics Manufacturing Services provider (EMS) en elektronica assemblage bedrijven.
Vragenlijst
Bedrijfsnaam: --- (Indien u anoniem wenst te blijven, niets invullen)
1. Maakt elektronica deel uit van de producten die u maakt of verkoopt?
Ja
Nee U hoeft de vragenlijst niet verder in te vullen, maar stuurt u deze deels ingevulde vragenlijst toch retour met de bijgesloten retour-enveloppe of fax dit voorblad naar 055-543 9402. (met ingang van 1 maart a.s. is het faxnummer: 055 – 538 0818) Bedankt voor uw medewerking!
2. Welke van de onderstaande activiteiten doet u zelf of besteedt u uit? (Meerdere antwoorden mogelijk, maar slechts 1 antwoord per item)
−
Elektronica ontwikkeling (productontwikkeling)−
Het layout-en van een printplaat−
Het maken van prototypen−
Het inkopen van componenten−
Het ontwikkelen van testhardware−
Het ontwikkelen van testsoftware−
Het bestücken van ontwikkelde printplaten−
Assemblage tot een systeemconfiguratie−
Het functioneel testen van een bestückte printplaat−
Het functioneel testen van een systeem configuratieIndien u het bestücken van een printplaat helemaal niet uitbesteedt, kunt u door naar vraag 17.
3. Wie bepaalt bij welke Contract Electronics Manufacturer de elektronicaproductie wordt uitbesteed?
Dat bepaalt mijn organisatie
Dat mag het ontwikkelbureau bepalen
Ontwikkelbureau doet tevens de elektronicaproductie
4. Kunt u aangeven hoeveel type printplaten u laat bestücken en wat de productieomvang hiervan is op jaarbasis:
− Aantal type printplaten: circa --- varianten per jaar
− Gemiddelde jaarproductie per type: circa --- tot --- stuks
− Gemiddelde productie batchgrootte circa --- stuks 5. Hoe zou u de printplaten typeren die u laat bestücken? (slechts 1 antwoord mogelijk)
Eenvoudig (enkelzijdige bestücking, < 50 componenten, zeer lage SMT-THT mix)
Normaal (vooral enkelzijdige bestücking, 50<100 componenten, gemiddelde SMT-THT mix)
C
omplex (dubbelzijdige bestücking, 100<500 componenten, hoge SMT-THTmix)Z
eer complex (dubbelzijdige bestücking, >500 componenten, zeer hoge SMT-THT mix)6. Met welk type componenten worden uw printplaten momenteel ontwikkeld en waarmee denkt u over 3 jaar te ontwikkelen? (meerdere antwoorden mogelijk)
MOMENTEEL
−
Trough Hole Technology (THT = conventioneel)−
Surface Mount Technology (SMT)− 1206
− 0805
− 0603
− 0402
− 0201
− QFP (fine pitch (< 0,5 mm))
− BGA
− Micro BGA (MBGA)
−
Flex PCB’s−
Anders, (bijv. Flip Chip, Press Fit, Chip on Board etc.)− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
OVER 3 JAAR
−
Trough Hole Technology (THT = conventioneel)−
Surface Mount Technology (SMT)− 1206
− 0805
− 0603
− 0402
− 0201
− QFP (fine pitch (< 0,5 mm))
− BGA
− Micro BGA (MBGA)
−
Flex PCB’s−
Anders, (bijv. Flip Chip, Press Fit, Chip on Board etc.)−
---
−
---
7. Bij de onderstaande vragen kunt u aangeven hoe belangrijk bepaalde diensten voor u zijn die een Contract Electronics Manufacturer u zou kunnen aanbieden. (Kruis achter elke vraag één van de vlakjes aan).
Hoe belangrijk vindt u het dat een Contract Electronics Manufacturer:
−
De ontwikkeling van elektronica voor u kan doen?−
Het layout-en van een printplaat voor u kan doen?−
Prototypes voor u kan produceren?−
De inkoop van componenten voor u kan doen?−
U kan adviseren over een te volgen teststrategie?−
Testsoftware voor u kan ontwikkelen?−
Testhardware voor u kan ontwikkelen?−
Een preferred component database heeft waarvan u gebruikt kunt maken?−
Bestückte printplaten functioneel kan testen?−
Een systeem configuratie functioneel kan testen?−
Bestückte printplaten kan assembleren tot een systeemconfiguratie?−
De geproduceerde printen rechtstreeks aan uw afnemers kan leveren? (drop shipment)−
Uw bestückte printplaten voor u op voorraad kan houden? (warehousing)−
Anders, --- ---−
Anders, --- ---8. Het onderstaande figuur bestaat uit twee dimensies: de toegevoegde waarde die een Contract Electronics Manufacturer (CEM-er) u kan bieden en de grootte van de productiebatches waarop hij zich richt. In totaal zijn er 6 kwadranten. Nu is aan u de vraag om de kwadranten II, III, V en VI elk te voorzien van maximaal 2 namen van Contract Electronics Manufacturers op de aangegeven plaatsen (A t/m H). (andere kwadranten mag u natuurlijk ook invullen)
Toegevoegde waarde van een Contract Electronics Manufacturer
LAAG
• Bestücken
GEMIDDELD
o.a.
• Component inkoop
• Bestücken
• Functioneel testen
HOOG o.a.
• Elektronica ontwikkeling
• PCB lay-outen
• Test ontwikkeling
• Component inkoop
• Bestücken
• Functioneel testen CEM-er gericht op
een productie- batchgrootte
>
200I II
A:
B:
III
C:
D:
Grootte van Productiebatches
CEM-er gericht op een productie- batchgrootte
<
200IV V
E:
F:
VI
G:
H:
9. Kunt u bij deze vraag aangeven hoe zwaar de onderstaande criteria meewegen in uw beoordeling van een Contract Electronics Manufacturer? Dit doet u door een totaal van 100 punten te verdelen over de volgende dimensies:
Aantal punten
Kwaliteit ---
Leverbetrouwbaarheid ---
Flexibiliteit ---
Innovativiteit --- Prijs ---
--- +
100 punten
10. A) Wat mag de doorlooptijd (vanaf aanvang productie t/m bezorging aan uw adres) bij een Contract Electronics Manufacturer bedragen voor een doorsnee productiebatch van u?
Circa --- tot --- Dagen / Weken (doorhalen wat niet van toepassing is) B) Wat is de levertijd van het component met de langste levertijd?
Circa --- tot --- Dagen / Weken (doorhalen wat niet van toepassing is)
11. Bij deze vraag is het de bedoeling dat u de bedrijven die u bij vraag 8 als eerste heeft ingevuld in de kwadranten II, III, V en VI (letters A,C,E,G), beoordeelt op een aantal prestatie-parameters. Uw beoordeling van een Contract Electronics Manufacturer op een parameter hoeft u niet te baseren op uw persoonlijke ervaring met deze leverancier. Om de vraag in te vullen, mag u ook afgaan op hetgeen u denkt, maar misschien niet zeker weet.
(Kruis het vakje aan dat uw mening het best weergeeft.)
Kwadrant II (van vraag 8) Bedrijf
A
: −Kwaliteit− Leverbetrouwbaarheid
− Flexibiliteit
− Innovativiteit
− Prijsniveau
Kwadrant III (van vraag 8) Bedrijf
C
: − Kwaliteit− Leverbetrouwbaarheid
− Flexibiliteit
− Innovativiteit
− Prijsniveau
Kwadrant V
(van vraag 8) Bedrijf
E
: − Kwaliteit− Leverbetrouwbaarheid
− Flexibiliteit
− Innovativiteit
− Prijsniveau Kwadrant VI (van vraag 8) Bedrijf
G
: − Kwaliteit− Leverbetrouwbaarheid
− Flexibiliteit
− Innovativiteit
− Prijsniveau
12. Welke specifieke technische competenties (kennis en apparatuur) moet een Contract Electronics Manufacturer bezitten om voor u te kunnen / mogen produceren?
Kennis --- --- Apparatuur --- ---
13. Wie is of zijn uw huidige Contract Electronics Manufacturer (s)?
--- ---
14. Heeft u wel eens van Philips Apeldoorn B.V. gehoord?
Ja
Nee Ga naar vraag 17
15. In welk kwadrant (van vraag 8) zou u Philips Apeldoorn B.V. plaatsen? (omcirkel het betreffende kwadrant) Kwadrant: I, II, III, IV, V, VI
16. Bij deze vraag is het de bedoeling dat u Philips Apeldoorn B.V. beoordeelt op dezelfde prestatie- parameters als bij vraag 11 het geval was. Om deze vraag te beantwoorden is het niet nodig dat uw bedrijf direct ervaring heeft met Philips Apeldoorn B.V.. U mag afgaan op hetgeen u denkt, maar misschien niet helemaal zeker weet. Kruis het vakje aan dat uw beeld van Philips Apeldoorn B.V. het best weergeeft.
− Kwaliteit
− Leverbetrouwbaarheid
− Flexibiliteit
− Innovativiteit
− Prijsniveau
Tot slot zou ik nog graag wat aanvullende informatie willen vragen, zodat ik een beter beeld kan krijgen van de markt voor Contract Electronics Manufacturing Services.
17. Wat is bij benadering het bedrag dat u aan elektronicaproductie uitbesteedde in het jaar 2000?
Minder dan 50.000 gulden 500.000-1.000.000 gulden 50.000-100.000 gulden 1.000.000-2.000.000 gulden 100.000-250.000 gulden 2.0000.000-3.000.000 gulden
250.000-500.000 gulden
M
eer dan 3.000.000 gulden18. Hoeveel full-time werknemers telt uw bedrijf?
Minder dan 25 100-200
25-50 200-500
50-75 Meer dan 500
75-100
19. Wat was in 2000 de jaaromzet van uw bedrijf?
0-1 miljoen gulden 10-25 miljoen gulden 1-5 miljoen gulden 25-100 miljoen gulden 5-10 miljoen gulden meer dan 100 miljoen gulden
20. In welk(e) marktsegment(en) is uw bedrijf actief?
--- ---
21. Hoe komt u normaal gesproken in contact met een voor u nog onbekende Electronic Contract Manufacturer?
(kruis het hokje van uw keuze aan, meer dan 1 antwoord mogelijk) Op initiatief van de Electronic Contract Manufacturer zelf Via personeel uit uw eigen organisatie (bijv. technici) Op aanbeveling van een ontwikkelbureau waarmee u werkt Op aanbeveling van uw (component)leverancier(s) Op aanbeveling van een concurrent
Branchevereniging Holland Elektronica van FME/CWM
Uw eigen branchevereniging, namelijk --- Via een zoekopdracht op internet
Via beursbezoeken, welke bezoekt u? ---
--- Via vakbladen die u leest, welke ? ---
--- ---
Anders, namelijk ---
Naam invuller: --- Functie: --- EINDE
U KUNT DEZE VRAGENLIJST KOSTELOOS RETOURNEREN MET DE BIJGELSOTEN RETOUR-ENVELOPPE ! BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST !
BIJLAGE
2:
OVERZICHT BIK-
CATEGORIEËNBik categorie Omschrijving activiteit
29 Vervaardiging van machines en apparaten 2921/22/23 Vervaardiging van industriële ovens en branders
2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen 2923 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koel-
techniek en klimaatregeling
292401 Vervaardiging van verpakkingsmachines 292403 Vervaardiging van automaten (speel-, verkoop-, parkeer-)
292404 Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik 293201 Vervaardiging van landbouwmachines en –werktuigen (geen tractoren) 2951 Vervaardiging van machines voor de ijzer-en staalproductie
2952 Vervaardiging van machines voor de delfstofwinning en de bouw 2953 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van
voedings- en genotmiddelen
295401-295403 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van textiel, kleding, leer en lederwaren
2955 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van papier, karton en papier- en kartonwaren
295601-295604 Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke industriële activiteiten
2971 Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten
3001 Vervaardiging van kantoormachines
3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelrichtingen 3150 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van
verlichtingsbenodigdheden
3161 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen
3162 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g.
32 Vervaardiging van au
3210 Vervaardiging van elektronische componenten
3220 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en –telegrafie
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, precisie en instrumenten
331023 Vervaardiging van medische, chirurgische, tandheelkundige apparaten en instrumenten
3320-3330 Vervaardiging van meet-, regel- en controle-apparaten 334001 Vervaardiging van optische en fototechnische artikelen 3410-3430 Vervaardiging van auto’s en auto-onderdelen
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto;s, aanhangwagens en opleggers
351101 Nieuwbouw en reparatie van schepen, baggermaterieel, booreilanden e.d.
3520 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
3550 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.
BIJLAGE
3:
SCHATTING MARKTAANDELENSchatting Marktomvang en- aandelen Ned(Bedragen x 1 miljoen Euro tenzij anders staat aangegeven)
Neways International NV 2001
Jaar 2001
Concern omzet 201,9
Omzet in Nederland (62%) 125,2
Aantal werknemers Nederland 980
Omzet per werknemer in Nederland (x 1 Euro) 127.733
Omzet per werknemer in Nederland (x 1 Gulden) 281.486
Omzet- Markt- aandeel aandeel
Omzet* Omzet in RTA
2001 % % %
Neways Huizen 10,3 8,2 3,1 1,6
Neways Industrial Systems 25,0 19,9 7,6 3,9
Ripa bv 46,4 36,9 14,2 7,2
Neways Leeuwarden 14,8 11,8 4,5 2,3
Hoyte 1,0 0,8 0,3 0,2
Evic Electronics 11,8 9,4 3,6 1,8
Evic Service & Repair 16,6 13,2 5,1 2,6
Subtotaal 125,9 100,0 38,5 19,6
RTA leden Werknemers** Omzet/werkn.*** Omzet****
Faber Electronics 120 127.733 15,3 4,7 2,4
Halin 170 127.733 21,7 6,6 3,4
Liad Electronics 50 127.733 6,4 2,0 1,0
Matas Electronis (+ CTW) 85 127.733 10,9 3,3 1,7
Neways (omzet NL) 980 125,2 38,3 19,5
Philips Apeldoorn 90 127.733 11,5 3,5 1,8
Roto Electronics 60 127.733 7,7 2,3 1,2
Siemens 60 127.733 7,7 2,3 1,2
Stork Electronics 500 127.733 63,9 19,5 9,9
TBP Elektronics 60 127.733 7,7 2,3 1,2
Variass Electronics 125 127.733 16,0 4,9 2,5
Pemstar 260 127.733 33,2 10,2 5,2
+ + +
Totaal RTA (+ Pemstar) 2560 327,0 100,0 50,9
Aantal concurrenten (niet RTA, niet SW bedrijf) circa 80*****
Hiervan zijn er van 35 het aantal werknemers bekend: circa 1000 Per bedrijf is dat gemiddeld (1000/35) 29 Aantal werknemers bij benadering (80 x 29) 2320
Geschatte omzet (2320 x 127.733) 296,3 ****** 46,1
Geschatte omzet RTA (+ Pemstar) + 80 concurrenten 623,4 97%*******
Geschatte omzet SW- bedrijven**** 19,3 3%******* 3
Geschatte Marktomvang Nederland 642,6 100%******* 100,0
Geschatte Marktomvang Nederland in Guldens ( x 1 miljoen) 1.416,2
* Bron: Jaarverslag 2001 Neways Electronics International N.V..
** Bron: Jaargids Elektronics 2002
*** Bron: Jaarverslag 2001 Neways Electronics International N.V. (Berekend door jaaromzet behaald in Nederland te delen door aantal werknemers in Nederland (in hele Euro's)
**** Omzet RTA leden is berekend door omzet per werknemer van Neways met het aantal werknemers te vermenigvuldigen
***** Bron: www.e-pcboardassembly.com (ook als bijlage)
****** Deze omzet zal de maximale omzet kunnen bedragen (hypothetisch) Er mag verwacht worden dat de omzet per werknemer lager zal liggen.
******* Bron: Cirkel Elektronica Assemblage (CEA) Volgens voorzitter CEA is aandeel SW bedrijven maximaal zo'n 3%
van de hele markt
BIJLAGE
4:
TABELLEN BIJ AFNEMERANALYSEGrafiek 1: Verschillen tussen grote en kleine CEM-afnemers
Hoe belangrijk afnemers het vinden dat een CEM’er:
1 2 3 4 5
- Elektronica kan ontwikkelen; X X
- Pcb’s kan lay-outen; X X
- Componenten kan inkopen; X X
- Prototypen kan vervaardigen; X X
- Kan adviseren over een te volgen
teststrategie; XX
- Testhardware kan ontwikkelen; X X
- Testsoftware kan ontwikkelen; X X
- Systeemconfiguraties kan
assembleren; X X
- Pcb’s functioneel kan testen; X X
- Het gebruik van een Preferred X X
Component Database kan bieden;
- Systeemconfiguraties functioneel
kan testen; X X
- Bestuckte pcb’s voor hen op
voorraad kan houden X X
(warehousing);
- De fysieke X X
distributie naar klant of derde partij kan verzorgen (dropshipment).
Legenda : Punten in de grafiek vertegenwoordigen de gemiddelden per groep.
Bedrijfsgrootte klein Bedrijfsgrootte groot
Waarden 1 t/m 5 1 Geheel onbelangrijk 2 Onbelangrijk 3 Neutraal 4 Belangrijk pluspunt 5 Noodzakelijk
Tabel 2: Uitbestedingsgedrag
64,7% 23,5% 11,8% 100,0%
44,4% 44,4% 11,1% 100,0%
33,3% 50,0% 16,7% 100,0%
44,4% 38,9% 16,7% 100,0%
58,8% 35,3% 5,9% 100,0%
58,8% 29,4% 11,8% 100,0%
50,0% 27,8% 22,2% 100,0%
50,0% 38,9% 11,1% 100,0%
61,1% 16,7% 22,2% 100,0%
Welke van onderstaande activiteiten doet u zelf of besteedt u uit?
Elektronica ontwikkeling Lay-outen van pcb Proto vervaardiging Inkoop componenten Ontwikkelen testhardware Ontwikkelen testsoftware Assemblage tot
systeemconfiguratie Functioneel testen pcb Functioneel testen systeemconfiguratie
% 1 doe ik
zelf
%
2 besteed ik geheel uit
%
3 besteed ik deels uit
% Total
Tabel 3: Uitbestedingsgedrag naar bedrijfsgrootte
80,0% 50,0% 68,8%
20,0% 50,0% 31,3%
60,0% 28,6% 47,1%
40,0% 71,4% 52,9%
50,0% 14,3% 35,3%
50,0% 85,7% 64,7%
60,0% 28,6% 47,1%
40,0% 71,4% 52,9%
80,0% 33,3% 62,5%
20,0% 66,7% 37,5%
80,0% 33,3% 62,5%
20,0% 66,7% 37,5%
60,0% 42,9% 52,9%
40,0% 57,1% 47,1%
50,0% 57,1% 52,9%
50,0% 42,9% 47,1%
60,0% 71,4% 64,7%
40,0% 28,6% 35,3%
W elke activiteiten besteed doet u zelf of besteed u uit?
zelf
Deels of geheel uitbesteden Elektronica
ontwikkeling
zelf
Deels of geheel uitbesteden Lay-outen van pcb
zelf
Deels of geheel uitbesteden Proto vervaardiging
zelf
Deels of geheel uitbesteden Inkoop componenten
zelf
Deels of geheel uitbesteden Ontwikkelen
testhardware
zelf
Deels of geheel uitbesteden Ontwikkelen
testsoftware
zelf
Deels of geheel uitbesteden Assemblage van
systeemconfiguratie
zelf
Deels of geheel uitbesteden Functioneel testen
pcb
zelf
Deels of geheel uitbesteden Functioneel testen
systeemconfiguratie
Col % Klein
Col % Groot Bedrijfsgrootte
afnemer
Col % Total
Tabel 4: Afnemerbehoeften
(35,3%) (23,5%) (17,6%) (23,5%) (100,0%)
(22,2%) (16,7%) (22,2%) (11,1%) (27,8%) (100,0%)
(11,1%) (11,1%) (38,9%) (38,9%) (100,0%)
(11,1%) (16,7%) (11,1%) (22,2%) (38,9%) (100,0%)
(5,6%) (22,2%) (16,7%) (38,9%) (16,7%) (100,0%)
(17,6%) (11,8%) (29,4%) (17,6%) (23,5%) (100,0%)
(17,6%) (11,8%) (29,4%) (11,8%) (29,4%) (100,0%)
(5,9%) (5,9%) (29,4%) (47,1%) (11,8%) (100,0%)
(5,6%) (5,6%) (22,2%) (33,3%) (33,3%) (100,0%)
(5,9%) (11,8%) (35,3%) (17,6%) (29,4%) (100,0%)
(5,9%) (11,8%) (47,1%) (5,9%) (29,4%) (100,0%)
(31,3%) (50,0%) (6,3%) (12,5%) (100,0%)
(5,6%) (22,2%) (11,1%) (55,6%) (5,6%) (100,0%)
Belang dat afnemers hechten aan de volgende diensten:
Elektronica ontwikkeling Lay-outen pcb Proto ontwikkeling Inkoop componenten Advies teststrategie Testsoftware onwikkeling Testhardware onwikkeling Preferred component database
Functioneel testen pcb Functioneel testen systeem configuratie
Assemblage systeem configuratie Dropshipment Warehousing service
% geheel onbelangrijk
% onbelangrijk
% neutraal
% belangrijk
pluspunt
% noodzakelijk
% Total
(58,8%) (17,6%) (23,5%) (100,0%) (38,9%) (22,2%) (38,9%) (100,0%) (11,1%) (11,1%) (77,8%) (100,0%) (27,8%) (11,1%) (61,1%) (100,0%) (27,8%) (16,7%) (55,6%) (100,0%) (29,4%) (29,4%) (41,2%) (100,0%) (29,4%) (29,4%) (41,2%) (100,0%) (11,8%) (29,4%) (58,8%) (100,0%) (11,1%) (22,2%) (66,7%) (100,0%) (17,6%) (35,3%) (47,1%) (100,0%) (17,6%) (47,1%) (35,3%) (100,0%) (81,3%) (6,3%) (12,5%) (100,0%) (27,8%) (11,1%) (61,1%) (100,0%) Belang dat afnemers hechten aan
de volgende diensten:
- Ontwikkeling elektronica - Layout
- Proto vervaardiging - Inkoop componenten - Adviseren teststrategie - Ontwikkeling testsoftware - Ontwikkeling testhardware - Preferred component datab.
- Functioneel testen pcb
- Functioneel testen systeemconfig.
- Assemblage systeemconfig.
- Dropshipment - Warehousing
% Onbelangrijk
% Neutraal
% Belangrijk
% Total
Tabel 5: Afnemerbehoeften naar bedrijfsgrootte
60,0% 50,0% 56,3%
30,0% 18,8%
10,0% 50,0% 25,0%
50,0% 14,3% 35,3%
20,0% 28,6% 23,5%
30,0% 57,1% 41,2%
10,0% 5,9%
20,0% 11,8%
70,0% 100,0% 82,4%
30,0% 14,3% 23,5%
20,0% 11,8%
50,0% 85,7% 64,7%
30,0% 14,3% 23,5%
42,9% 17,6%
70,0% 42,9% 58,8%
30,0% 16,7% 25,0%
40,0% 16,7% 31,3%
30,0% 66,7% 43,8%
30,0% 16,7% 25,0%
40,0% 16,7% 31,3%
30,0% 66,7% 43,8%
10,0% 6,3%
20,0% 50,0% 31,3%
70,0% 50,0% 62,5%
10,0% 5,9%
30,0% 14,3% 23,5%
60,0% 85,7% 70,6%
10,0% 16,7% 12,5%
50,0% 16,7% 37,5%
40,0% 66,7% 50,0%
10,0% 16,7% 12,5%
50,0% 50,0% 50,0%
40,0% 33,3% 37,5%
80,0% 80,0% 80,0%
20,0% 6,7%
20,0% 13,3%
30,0% 14,3% 23,5%
20,0% 11,8%
50,0% 85,7% 64,7%
Hoe belangrijk vindt u het dat een CEM- lerancier voor u:
onbelangrijk neutraal belangrijk Elektronica kan
ontwikkelen
onbelangrijk neutraal belangrijk Pcb's kan layout-en
onbelangrijk neutraal belangrijk Prototypen kan
vervaardigen
onbelangrijk neutraal belangrijk Componenten kan
inkopen
onbelangrijk neutraal belangrijk Kan adviseren over een
te volgen teststrategie
onbelangrijk neutraal belangrijk Testsoftware kan
ontwikkelen
onbelangrijk neutraal belangrijk Testhardware kan
ontwikkelen
onbelangrijk neutraal belangrijk Het gebruik van een
preferred component database kan bieden
onbelangrijk neutraal belangrijk Pcb's functioneel kan
testen
onbelangrijk neutraal belangrijk Systeemconfiguraties
functioneel kan testen
onbelangrijk neutraal belangrijk Systeemconfiguraties
kan assembleren
onbelangrijk neutraal belangrijk De fysieke distributie
van bestuckte pcb's aan derden kan regelen
onbelangrijk neutraal belangrijk Bestuckte pcb's op voor
u op voorraad kan houden
Col % Klein
Col % Groot Bedrijfsgrootte
afnemer
Col % Total
Tabel 6: Componentgebruik
Type componenten waarmee men momenteel en over 3 jaar mee denkt te designen”
Gebruik Mate van gebruik
Nee Ja Volledig Overwegend Gemiddeld Zeer beperkt
% % Waarvan: % % % %
Momenteel (aantal respondenten (n) varieert van 13 tot 15 )
Tht 7 93 6 27 40 20
0805 22 78 29 29 21
1206 22 78 14 36 28
QFP 46 54 16 39
0603 54 46 8 8 31
0402 61 39 15 24
0201 77 23 8 15
BGA 85 15 15
MBGA 85 15 15
Flex-pcb 85 16 8 8
Over 3 jaar (aantal respondenten (n) varieert van 11 tot 14 )
0805 14 86 22 57 7
Tht 14 86 7 65 14
0603 31 69 8 38 23
1206 36 64 14 36 14
0402 38 62 31 31
QFP 42 58 8 33 17
0201 46 54 15 39
BGA 55 45 9 36
Flex-pcb 64 36 9 27
MBGA 82 18 18
BIJLAGE
5:
OVERZICHT CONCURRENTENCEM-leveranciers (bron: www.e-pcboardassembly.com)
A.E.M.
Groesweg 22
5993 NN
Limburg
MAASBREE 077-465 22 75
077-465 19 57
Niet beschikbaar
A.M.E. Engineering
Horsten 2 geb. O.46
5612 AX
Noord Brabant EINDHOVEN 040- 296 15 10
040- 296 15 08
Niet beschikbaar
ABS Meerssen BV
Weerterveld 11
6231 NC
Limburg
MEERSSEN 043- 365 28 90
043- 358 03 55
Niet beschikbaar
ACE
Berkelstraat 12
5961 JL
Limburg
HORST 077-3985261
Niet beschikbaar
Adesys
Molenweer 4
2291 NR
Zuid Holland
WATERINGEN
0174-296389
Niet beschikbaar
AEC
Nijverheidsweg 9f
3433 NP
Utrecht
NIEUWEGEIN 030- 6064894
030- 6062262
Albertronic
Weidezoom 58
2742 EV
Zuid Holland
WADDINXVEEN 0182- 61 12 83
0182- 61 22 66
Niet beschikbaar
Algra Fotometaal
Nijverheidstraat 29
1521 NG
Zuid Holland
WORMERVEER 075-6218182
075-6216957
Niet beschikbaar
Almonta Electronics BV
Nijverheidscentrum 26
2761 JP
Zuid Holland
ZEVENHUIZEN 0180-633254 0180-631299
Niet beschikbaar
Alphatronics B.V.
Watergoorweg 71
3861 MA
Overijsel
NIJKERK 033-2459944
033-2453149 www.alphatronics.nl
AM Electronics
Kleine Hofstad 2
5211 RJ
Noord Brabant
DEN BOSCH 073-612 49 99
073-612 37 58
Niet beschikbaar
Amstelland Electronics
Johan Enschedeweg 15
1422 DR Noord Holland
UITHOORN 02975 643325
02975 31084
Niet beschikbaar
Argowil BV
Keizersveld 34
5803 AN
Noord Brabant
VENRAY 0478- 55 12 00
0478- 55 12 09
www.agrowil.nl
Asstech BV
Holland Marsh 9
9663 AV
Groningen
NIEUWE PEKELA 5976754445
Audion Elektro
Hogeweyselaan 235
1382 JL
Noord Holland
WEESP 0294-480855
www.audion.nl
B.S.W.
Riethil 11
4825 AP
Noord Brabant
BREDA 076-5879214
Niet beschikbaar
Bloemen Assemblagebedrijf
Braak 8
7161 BB
Gelderland
NEEDE 0545- 29 19 40
0545- 29 61 31
Niet Beschikbaar
BOR V.O.F.
Weerdijk 14
8375 AX
Groningen
OLDEMARKT 0561-451636
0561-452288
www.bor.nl
BTI Bremi Telektronica
Sigarenmaker 6
5521 DJ
Noord Brabant
EERSEL 0497-53 41 20
0497-53 50 61
www.btibremi.nl
Cablon Assembly
Impuls 17-19
1446 WC
Noord Holland
PURMEREND
0299- 465414
0299- 465415
Niet beschikbaar
CDS Electronics BV
Mozartlaan 330
3144 NH
Zuid Holland
MAASSLUIS 010-5925688
010-5922824
Niet beschikbaar
Cimar Electronics BV
Kruisboog 31
3905 TE
Gelderland
VEENENDAAL 0318-550545
0318-551617
Niet Beschikbaar
Matas Woerden BV
Edisonweg 8
3442 AC
Zuid Holland
WOERDEN 0348-410894
0348-420269
Niet beschikbaar
CLB Electronics BV
De Volger 22
1483 GA
Noord Holland
DE RIJP 0299-674511
0299-673631 www.clbmail.com
Comelectronic
Ambachtsweg 4 M
3953 BZ
Utrecht
MAARSBERGEN
0343- 431837
0343- 431857
D & O B.V.
Ramgatseweg 13b
4941 VN
Noord Brabant
RAAMSDONKSVEER
0162-58 06 77
0162-58 02 77
Niet beschikbaar
DCW-Bedrijven
Weth Beversstraat 200
7543 BN
Overijsel
ENSCHEDE
053-4829476
053-4303839
Niet beschikbaar
De Goede Assemblage
Glipper Dreef 62
2104 WK
Noord Holland
HEEMSTEDE 0252-52 92 74
0252-52 45 51
Niet beschikbaar
De Risse W.W.S.
Risseweg 8
6004 RM Limburg
WEERT 0495-535236
0495-541575
Niet beschikbaar
De Smit Printservice VOF
T. van Delftstraat 7
4941 ZS
Noord Brabant
RAAMSDONKSVEER 0162- 52 20 52
0162- 51 94 95 www.desmitservice.nl
Deeltaken Industrie
Olympiaweg 262
3078 HT
Zuid Holland
ROTTERDAM 010-4796033
010-4795265
Niet beschikbaar
Delta
Handelskade 2
7202 CD
Gelderland
ZUTPHEN
0575-516513
0575-512403
Niet
Beschikbaar
Dethon
Mr. F. J. Haarnemanweg 33
4538 AN
Zeeland
TERNEUZEN 0115-67 72 73
0115-61 38 75
niet beschikbaar
Dimtronic Heemskerk
Strengweg 1C
1969 KP
Noord Holland
HEEMSKERK 0251-25 21 29
0251-24 44 62 www.dimtronic.nl
Drechtwerk
Vierlinghstraat 6
3316 EL
Zuid Holland
DORDRECHT
078-652 59 11
078-618 18 00
Niet beschikbaar
DS Service BV
Vijverweg 4
5683 CX
Noord Brabant
BEST
0499-391262
Niet beschikbaar
DSW Rijswijk en Omstreken
De Bruyn Kopsstraat 2
2288 EZ
Zuid Holland
RIJSWIJK 070-3196200
070-3196201
Niet beschikbaar
ECS Electronics
Oude Baan 79
4825 BL
Noord Brabant
BREDA
076-5810499
076-5810077
Niet beschikbaar
ECS Electronics
Oude Baan 79
4825 BL
Noord Brabant
BREDA 076-5810499
076-5810077
Niet beschikbaar
Elect B.V.
R Wilminklaan 4
7595 LC
Groningen
WEERSELO 05416-1050
Electro Watt
Hoge Larenseweg 90
1221 AT
Noord Holland
HILVERSUM
035-6853926
035-6851191
Niet beschikbaar
Electronic Equipment
Schoutlaan 8
6002 EA
Limburg
WEERT 0495-538809
0495-450424
Niet beschikbaar
Ergon Industrie De HurkRooyakkersstraat 3 5627 GA
Noord Brabant
EINDHOVEN 040-2387777
040-2510660
Niet beschikbaar
Evic Electronics
Voltaweg 10
6101 XK
Limburg
ECHT 0475-41 82 00
0475-48 45 99
www.evic.nl
Expice Elektronika BV
De Oude Veiling 99
1689 AG
Noord Holland
ZWAAG 0229-284700 0229-246139
Niet beschikbaar
Expice Ridderkerk
Ringdijk 390
2983 GS
Zuid Holland
RIDDERKERK 0180- 462177
0180- 463271
Niet beschikbaar
Faber Electronics BV
Th. Dobbeweg 1
6883 GN
Gelderland
VELP
026-384 68 46
026-364 82 44 www.faber_electronics.nl
Faget BV
Turkseweg 130
8331 LH
Overijsel
STEENWIJK 0521-533333
0521-533398
www.faget.com
Felua Groep Ind. De HammerHammerstraat 7
8161 PH
Gelderland
EPE 0578-621902
Niet beschikbaar
Firma Blaauw
Parallelweg 101
3903 BE
Utrecht
VEENENDAAL
0318-61 93 92
0318-61 92 21
Fivelingo Werkvoorz.schap
Woldweg 12-1
9902 AG
Groningen
APPINGEDAM 0596-627488
0596-627552 www.fivelingo.nl
Fokker Elmo BV
Aviolandalaan 33 4631 RP
Noord Brabant
HOOGERHEIDE
0164-617000
0164-617700
www.elmo.nl
Folio B.V.
Latensteinserondweg 4-09
4005 EH
Gelderland
TIEL
0344-63 55 59
0344-63 52 97
Niet beschikbaar
Getronics Service
Gyroscoopweg 2
1042 AB
Noord Holland
AMSTERDAM 020-5879483
020-5879488
Niet beschikbaar
Global Electronic Assembly BV
Fabriekstraat 1
7161 ED
Gelderland
NEEDE 0545-280280
0545-292636 www.global_electronics.nl
H&F Electronics B.V.Ankerkade 14
5928 PL
Limburg
VENLO 077-3231200
077-3873306
Niet beschikbaar
Halin BV
De Run 4281
5503 LM
Noord Brabant
VELDHOVEN
040-844 49 99
040-844 49 90
www.halin.nl
Hamelandgroep Neede
Industrieweg 1
7161 BX
Gelderland
NEEDE
0545-291765
0545-294261 www.hamelandgroep.nl
Head Electronics
Ambachtsweg 17
2222 AH
Zuid Holland
KATWIJK AAN ZEE 071-4029154
071-4030091
Niet beschikbaar
Hedon electronic developments
Elektronicaweg 15
2628 XG
Zuid Holland
DELFT 015-2755555
015-2755550
www.hedon.nl
Hemelrijk Electronics
Noorderringweg 9-I
8314 PE
Groningen
BANT 0527-261738
0527-261738
Henser Electronica
Nijmegensestraat 15009
7418 BZ
Overijsel
DEVENTER
0570-630776
0570-630956
Niet beschikbaar
Het Spektrum
Nijverheidsweg 22 Wijk Oosthout
2215 MH
Zuid Holland
VOORHOUT
0252-262100
0252-262111
Niet beschikbaar Hollands Electronica Assembl.
Weerterveld 25
6231 NC
Limburg
MEERSSEN
043-364 46 32
043-364 01 11
Niet beschikbaar
Hollandse Signaalapp BV
Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR
Overijsel
HENGELO 074-248 81 11
074-248 31 78 www.signaal.thomson-csf.com
Hoogstad BV
De Kreek 2
4906 BB
Noord Brabant
OOSTERHOUT 0162-421068
0162-421071 www.hoogstad.nl
Huca Cranendonck BV
Den Engelsman 12
6026 RB
Noord Brabant
MAARHEEZE 0495-591964
0495-593825
www.huca- cranendonck.com
Hukabo Electronics
Grote Wade 66
3439 NS
Utrecht
NIEUWEGEIN 030- 288 08 36
HVD Printservice V.O.F.
J.A. Koningstraat 9
9672 AC
Groningen
WINSCHOTEN 0597-418103
0597-423299 www.hvdpcb.com
Hymec
Dr. Nolenslaan 107 B6136 GL Limburg
SITTARD 046-4513220
046-4526828
Niet beschikbaar
IJssel en Lek
De Mient 3-7
2903 LC
Zuid Holland
CAPELLE A/D IJSSEL 010-2641717
010-2641710
Niet beschikbaar
Indutec
Strekkerweg 51
1033 DA
Noord Holland
AMSTERDAM-NOORD 020-6516408
020-6912261
Niet beschikbaar
JDE Electronica
Schoener 17/26
8243 TN
Flevoland
LELYSTAD 0320-257485
Niet beschikbaar
Kago Electronica
Gaagweg 24
2636 AJ
Noord Holland
SCHIPLUIDEN 015-3808835
015-3808053
Niet beschikbaar
KCS BV
Kuipershaven 22
3311 AL
Zuid Holland
DORDRECHT
078-6310931
078-6312659 www.kcstrade.com
Key Electronica BV
Bloemendalerweg 12
1382 KC
Noord Holland
WEESP 0294-491777
0294-491789 www.hollandaudion.nl
Kleeven Control
Handelstraat 2
5961 PV
Limburg
HORST 077-3984306
077-3987134
Niet beschikbaar
Konawin Assemblage BV
Groenloseweg 107
7101 AG
Gelderland
WINTERSWIJK
0543-523344
0543-523409
Niet beschikbaar
KWP BV
Dennenlaan 2
4849 BE
Noord Brabant
DORST 0161-411568
0161-412393
Niet beschikbaar
L.A. Systems
1e Industrieweg 8A
3411 MG
Utrecht
LOPIK 0348- 55 17 07
0348- 55 30 73
Liad Electronics Breda B.V.
Takkebijsters 68
4817 BL
Noord Brabant
BREDA
076-572 21 44
076-572 08 71
Niet beschikbaar
Locamation BV
Auke Vleerstraat 26
7521 PG
Overijsel
ENSCHEDE 053-4350323
053-4353291
Niet beschikbaar
Locamation Electronics BV
Industrieweg 98
7903 AK
Drente
HOOGEVEEN 0528- 29 88 00
0528- 29 88 55 Makso Assemblage BV
Einsteinstraat 46 902 HN
Utrecht
VEENENDAAL 0318-548454
0318-548126
Matas Electronics BV
De Dieze 16
5684 PT
Noord Brabant
BEST 0499-39 69 33
0499-39 13 40
Niet beschikbaar
Mevis B.V.
Starnmeerstraat 5-7
2131 AE
Noord Holland
HOOFDDORP
023-5633308
023-5635776
Niet beschikbaar
Mextal BV
De Tienden 48
5674 TB
Noord Brabant
NUENEN 040-2906065
040-2839620
Niet beschikbaar
Multibedrijven Rotterdam
Roer 20
3068 LE
Zuid Holland
ROTTERDAM 010-4552255
010-4566360
Niet beschikbaar
Neways Advanced Electronics BVScience Park Eindhoven 5010
5692 EA
Noord Brabant
SON 040-2679267
040-2679100
Niet beschikbaar
Neways Heerlen BV
Jan Campertstraat 3
6416 SG
Limburg
HEERLEN 045-5470870
045-5416558
Niet beschikbaar
Neways Leeuwarden BV
Harlingerstraatweg 111
8914 AZ
Friesland
LEEUWARDEN
058-2154700
058-2154701
Niet Beschikbaar
NLW Bedrijven
Industrieterrein 1
5981 NK
Limburg
PANNINGEN 0478-552323
0478-552511
Niet beschikbaar
Noorderkwartier
Witte Paal 122
1742 NW
Noord Holland
SCHAGEN 0224-215444
0224-216224 www.noorderkwartier.nl
PEMSTAR B.V.
Lelyweg 1
7602 EA
Overijsel
ALMELO
0546-53 53 53
0546-53 53 98
Niet beschikbaar
Philips Apeldoorn BV
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR
Gelderland
APELDOORN 055-5439415
055-5439423
www.pacb.nl
Pola Electronics V.O.F.
Opwettenseweg 80e
5674 AD
Noord Brabant
NUENEN
040-284 26 60
040-283 74 45
Niet beschikbaar
Power Technics
Dukaatstraat 14
4879 AD
Noord Brabant
ETTEN-LEUR
076-5038350 076-5012038 www.powertechnics.nl
PR Electronics BV
Dennenlaan 2
4849 BE
Noord Brabant
DORST 0161-412067
0161-412329
Niet beschikbaar
ProTass Electronics
De Donge
5684 PX
Noord Brabant
BEST 0499-330951
Niet beschikbaar
Protonic BV De Factorij 36
1689 AL
Noord Holland
ZWAAG 0229-212928
0229-210930
www.protronic.nl
Qualitech BV
Basicweg 16
3800 GB
Gelderland
AMERSFOORT 035-609 77 00
035-603 75 15
Niet beschikbaar R&R Electronics
Grotestraat 153a
5141 JP
Noord Brabant
WAALWIJK 0416- 334349
0416- 345375
Niet beschikbaar
Reinard
Hogerwerf 16
4704 RV
Noord Brabant
ROOSENDAAL
0165-558316 0165-549980
Niet beschikbaar
Rommens Instr.- en App.Bouw BVOude Moerstraatsebaan 60
4614 RR
Noord Brabant
BERGEN OP ZOOM 0164-236936
0164-258631 www.rommens.com
Roto Electronics BV
De Waal 44
5684 PH
Noord Brabant
BEST 0499- 338338 0499- 338333
www.roto.nl
RUCO
Platinastraat 71
2718 ST
Zuid Holland
ZOETERMEER 079-3686370
079-3615995
www.ruco.nl
Signaal Communications
Bestevaer 46
1271 ZA
Noord Holland
HUIZEN 035-524 82 48
035-524 82 42
Niet beschikbaar
Signaal Special Products
Bleiswijkseweg 55
2712 PB
Zuid Holland
ZOETERMEER 079-3445999
079-3445938
www.ssp.nl
Solid Assemblage
Bieberglaan 14
4834 MK
Noord Brabant
BREDA 076-5658911
076-5658911
Niet beschikbaar
Soweco W.V.S.
Plesmanweg 9
7602 PD
Overijsel
ALMELO 0546-875678
0546-862179
www.soweco.nl
Stork Electronics B.V.
Veenpluis 6
5684 PC
Noord Brabant
BEST 040-276 21 24 040-276 31 63 www.storkgroup.com
Stork Electronics BV
Daalakkersweg 8
5641 JA
Noord Brabant
EINDHOVEN
040-282 95 09 040-282 99 20 www.se.storkgroup.com
SWA
Eikenlaan 2404 BR
Zuid Holland
ALPHEN A/D RIJN
0172-433344
0172-436916
Niet beschikbaar
SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
7556 BR
Overijsel
HENGELO 074-2492222
074-2501225
Niet beschikbaar TBP Electronics BV
Vroonweg 10
3247 CG
Zeeland
DIRKSLAND 0187-60 27 44
0187-60 34 97
www.tbp.nl
Telpro Plus BV
Aletta Jacobslaan 9
1066 BP
Noord Holland
AMSTERDAM 020- 4878787
020- 4878788 www.aeg.telpro.nl
TNO FEL
Oude Waaldorperweg 63
2597 AK
Zuid Holland
'S-GRAVENHAGE
070- 3740000
Niet beschikbaar
TNO Industrie
Surinamestraat 2
2612 AE
Zuid Holland
DELFT 015-2608769
Niet beschikbaar
Tomingroep
Omroepweg 12
1324 KV
Flevoland
ALMERE 036-5397999
www.tomingroep.com
Tomingroep
Franciscusweg 12
1216 SK
Noord Holland
HILVERSUM 035-6718111
035-6234702
Niet beschikbaar Unitron Nedworks
Schansestraat 7
4515 RN
Zeeland
IJZENDIJKE 0117- 30 73 07 0117- 30 73 33
Niet beschikbaar
Vahlkamp BV
Gasthuisstraat 108
5708 HP
Noord Brabant
HELMOND 0492-528975
0492-553697
Niet beschikbaar
Variass Electronics BV
Cereslaan 4
9641 MJ
Groningen
VEENDAM 0598-61 94 75
0598-61 35 38
www.vaiass.nl
VDH Products BV
Productieweg 1
9301 ZS
Groningen
RODEN 050-5015740
050-5014717
Venne Electronics
