Met dank aan:

(1)

(2)

Met dank aan:

(3)

Flanders Investment & Trade presenteert de derde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, essenscia, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2015 hielden we een grootschalige enquête bij Vlaamse exporterende bedrijven, waarvan er 506 de volledige vragenlijst hebben ingevuld. We polsten naar het huidige exportklimaat, het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat en de toekomstverwachtingen. Dankzij de EXPORTbarometer weten we onder meer welke markten Vlaamse exporteurs interessant en veelbelovend vinden.

EEN GOED BEELD VAN HET EXPORTGEDRAG VAN DE MICRO- EN KLEINE ONDERNEMINGEN

De meerderheid van de deelnemers aan de EXPORTbarometer heeft maximaal tien medewerkers, de zogeheten micro-

ondernemingen. Daarna volgt de groep van 11 tot 50 werknemers.

Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven telt minder dan 50 medewerkers. Deze enquête geeft bijgevolg een goed beeld van het exportgedrag van de micro- en kleine ondernemingen.

Hoewel iets meer grote ondernemingen hebben deelgenomen dan vorig jaar, blijft hun aandeel nog vrij klein.

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

Het gemiddelde vertrouwen van de bedrijven in het economische klimaat staat dit jaar op 6,3. Verleden jaar gaf de EXPORTbarometer 5,9 aan. Dit jaar merken we de sterkste stijging sinds de start van de EXPORTbarometer.

51,6% van de respondenten noteert in 2014 een stijging van het exportcijfer ten opzichte van het jaar voordien. Ter vergelijking:

in 2013 was dat 48,5%, in 2012 slechts 43,4%.

Bijna 13% van de bedrijven noteert een opmerkelijke groei met meer dan 50% tegenover 2013.

De overgrote meerderheid exporteert zijn goederen of diensten naar de buurlanden. Nederland wordt – als

belangrijkste exportbestemming – bijgehaald door Duitsland en Frankrijk. Buiten de EU dalen Rusland en Noorwegen in belang en bevestigt de VS als belangrijkste exportbestemming.

De meeste firma’s geven aan dat ze hun goederen of diensten rechtstreeks aan de klant verkopen. Daarnaast werkt 44%

(4)

in een aantal landen met een distributeur, 32% met een agent en 14% via retail.

Iets meer dan de helft van de bedrijven ervaart het vinden van een geschikte lokale partner als belangrijkste knelpunt bij het genereren van meer omzet in het buitenland.

VLAAMSE BEDRIJVEN VERWACHTEN EXPORTSTIJGING DOOR NIEUWE KLANTEN IN BESTAANDE MARKTEN

Net als vorig jaar verwachten de Vlaamse exporteurs eerder een omzetstijging te realiseren door het vinden van nieuwe klanten in bestaande markten.

VLAAMSE EXPORTEURS ZIJN MEER OPTIMISTISCH VOOR DE EXPORT

De bedrijven blijven vooral aanwezig binnen Europa. Meer dan de helft van de respondenten verwacht een omzetstijging in de buurlanden in de nabije toekomst, slechts 7%

ziet er zijn export dalen.

Die trend zet zich ook door binnen Europa. In heel Europa, zowel inclusief als exclusief de EU-28, verwachten opmerke-

4 EXPORTbarometer Vlaanderen 2015

lijk minder exporteurs dan vorig jaar een exportdaling. Maar in vergelijking met vorig jaar denken minder bedrijven dat hun export zal stijgen in de verre exportgebieden. Behalve in Afrika en Oceanië, waar zowat evenveel bedrijven als vorig jaar een omzetstijging zien.

Binnen de goederensector stijgt de belangstelling voor het Nabije- en Midden-Oosten als toekomstige exportregio.

Opvallend is dat deze belangstelling zich nu ook binnen de dienstensector manifesteert.

(5)

Huidig economisch klimaat

VERTROUWEN IN HET HUIDIGE WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT STIJGT NOG STEEDS

De deelnemende bedrijven drukten hun vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat uit op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het minste vertrouwen aangeeft en 10 het meeste.

Het gemiddelde vertrouwen van de bedrijven in het economische klimaat staat dit jaar op 6,3. Dat is flink beter dan vorig jaar, toen de EXPORTbarometer op 5,9 stond. Het jaar daar- voor stond de EXPORTbarometer op 5,6.

Figuur 1: vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat

5,9 5,6

2014

6,3

20132012

1

0 2

3

4 5

7 8

9

10 6

(6)

MEER DAN DE HELFT VAN DE VLAAMSE EXPORTERENDE KMO’S ZAG ZIJN EXPORT STIJGEN IN 2014

Figuur 2: evolutie exportcijfer ten opzichte van 2013 en 2012

… BIJNA 13% ZELFS MET MEER DAN 50%

1 op de 5 bedrijven geeft aan dat zijn export met meer dan 30% is gestegen ten opzichte van 2013. Meer dan 10% noteert een opmerkelijke exportgroei van 50% of meer.

Figuur 3: stijging exportcijfer ten opzichte van 2013 en 2012

0 5 10 15 20 25

12,8% 11,2% 12,5%

7,1% 9,7% 9,5%

5,7% 14,0% 12,5%

12,4% 9,7% 11,0%

23,1% 18,4% 21,6%

12,1% 11,5% 9,9%

22,7% 21,2% 20,2%

4,3% 4,4% 2,9%

0% - 1,99%

2% - 4,99%

5% - 9,99%

10% - 14,99%

15% - 19,99%

20% - 29,99%

30% - 49,99%

Meer dan 50%

0 10 20 30 40 50 60

Daling

51,6% 48,5% 43,4%

13,9% 20,9% 23,7%

34,4% 30,6% 32,9%

Stijging Gelijk

20142013 2012 20132014

2012

(7)

Iets meer dan twee derde van de ondernemingen die een lager exportcijfer hebben opgetekend, zag een daling tussen 1 en 20%, net als de vorige jaren. Het aantal bedrijven dat zijn exportcijfer met meer dan 50% zag dalen ten opzichte van het jaar voordien vermindert verder.

Figuur 4: daling exportcijfer ten opzichte van 2013 en 2012

20142013 2012

0 5 10 15 20 25

9,2% 10,8% 15,5%

10,5% 8,6% 9,5%

11,8% 15,1% 10,1%

15,8% 11,5% 8,1%

18,4% 18,0% 21,6%

13,2% 23,0% 20,3%

14,5% 10,1% 12,2%

6,6% 2,9% 2,7%

0% - 1,99%

2% - 4,99%

5% - 9,99%

10% - 14,99%

15% - 19,99%

20% - 29,99%

30% - 49,99%

Meer dan 50%

(8)

MEER EXPORTSTIJGING IN HET MIDDEN-OOSTEN EN AZIË, EXPORTSTIJGING BINNEN EUROPA BLIJFT STABIEL Net als in de vorige editie zag ongeveer

40% van de bedrijven die uitvoeren naar Europa hun export stijgen ten opzichte van 2013.

Van de bedrijven die naar het

Midden-Oosten exporteren tekenen 52%

een stijging op, ten opzichte van 47,2% in de vorige editie. Van de bedrijven die naar Azië exporteren rapporteren 56% een stijging op van zijn export ten opzichte van 2013 (52,3% vorig jaar).

Zowel binnen de buurlanden als binnen Europa zien de bedrijven hun export duidelijk minder dalen dan vorig jaar.

Dezelfde trend zien we ook binnen de VS en Canada en binnen Zuid- en

Centraal-Amerika.

Figuur 5: Exportevolutie per regio ten opzichte van 2013

0 20 40 60 80 100 120

23,2 19,9 22,9 22,9 18,4 19,3 19,5 20,7 15,2 20,3

38,1 37,1 35,1 45,8 33,0 33,5 28,2 32,3 32,6 23,4

39,2 42,6 42,3 40,7 41,4 52,5 56,5 48,2 42,7 40,3

38,7 42,9 42,1 31,3 48,6 47,2 52,3 47,1 52,2 56,3

Buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk) Binnen EU28, exclusief de buurlanden Binnen Europa, exclusief EU28 Noord-Afrika Afrika Nabije- en Midden-Oosten Azië VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika Oceanië

Stijgen

Dalen Gelijk blijven

17,7 14,1 14,9 20,9 13,5 16,1 15,6 14,8 10,4 17,9

43,1 43,3 42,8 38,5 45,2 31,5 28,0 37,0 46,9 41,8

(9)

Japan 4,6%

Nederland 28,9%

18,0%VS China

Zwitserland 7,4%

9,5%

Turkije

3,8% Australië

VAE 3,5%

3,8%

Frankrijk 26,9%

Italië 2,6%

Duitsland

20,6% VK

9,3%

Polen

1,7% Spanje

1,3% Tsjechië

1,1%

Rusland 4,4%

BINNEN DE EU WORDT NEDERLAND ALS BELANGRIJKSTE EXPORTBESTEMMING BIJGEHAALD DOOR FRANKRIJK.

TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR STIJGT OOK HET BELANG VAN DUITSLAND STERK

BUITEN DE EU DALEN RUSLAND EN NOORWEGEN IN BELANG EN BEVESTIGT DE VS ALS BELANGRIJKSTE EXPORTBESTEMMING

Exportbestemmingen

(10)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Realisatie van extra volume/omzet/marge die binnen de Belgische markt niet of moeilijk haalbaar is Het grootste groeipotentieel voor de toekomst

ligt in het buitenland Minder afhankelijk worden van de economische

situatie in één land Geld verdienen Minder afhankelijk worden van verkoopresultaten

in één land of één sector Internationale ervaring maakt het bedrijf sterker Het internationale karakter vergroot het imago van ons bedrijf

Door het internationale karakter stijgt het vertrouwen in ons bedrijf Aanvraag ontvangen uit het buitenland Verzadiging van de binnenlandse markt

70,3% 69,2%

34,4% 37,5%

28,2% 29,4%

55,8% 51,6%

31,0% 36,3%

25,0% 24,8%

42,9% 46,4%

29,7% 31,3%

40,3% 42,1%

29,5% 30,6%

Exportmotieven

OMZETSTIJGING BLIJFT BELANGRIJKSTE

MOTIEF OM TE EXPORTEREN Figuur 6: exportmotieven 2014

2013

(11)

20142013

Distributiekanalen

DE VLAAMSE KMO VERKOOPT RECHTSTREEKS AAN ZIJN BUITENLANDSE KLANT

0 10 20 30 40 50 60 70 80

68,8% 67,7%

31,8% 28,9%

44,3% 40,3%

14,5% 13,9%

Rechtstreekse verkoop aan de eindklant

Via een distributeur

Via een agent

Via retail Figuur 7: distributiekanalen

(12)

12

NET ZOALS IN 2014 DIENT DE WEBSITE VOORNAMELIJK VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Bij ruim de helft van de Vlaamse exporterende bedrijven wordt de website enkel voor marketingdoeleinden gebruikt. 7,9% van de bedrijven verkoopt zijn producten of diensten via zijn webshop.

20142013

0 10 20 30 40 50 60

55,4% 54,7%

10,7% 9,2%

7,2% 7,9%

Onze website dient enkel voor marketingdoeleinden, er kunnen geen orders geplaatst worden E-commerce speelt geen rol in onze exportactiviteiten

Buitenlandse klanten of partners kunnen orders plaatsen via een portaal in de website Internationale verkoop van producten of diensten

via onze webshop Figuur 8: belang website

41,7% 40,9%

(13)

0 10 20 30 40 50 60 50,7% 53,2%

31,9% 36,5%

29,8% 27,3%

19,0% 17,5%

17,9% 21,0%

17,5% 19,2%

16,9% 16,3%

16,7% 16,7%

14,0% 13,9%

Vinden van een goede lokale partner Betalingsrisico’s Wet- en regelgeving die de overheid oplegt Loonkost Invoerbelemmeringen Gebrek aan marktkennis Afstand, logistieke problemen Oneerlijke concurrentie vanuit andere landen Aansturing en opvolging van lokale partner Moeilijk om geschikte eindklanten te vinden

20142013

Knelpunten bij het exporteren

HET VINDEN VAN EEN GOEDE LOKALE PARTNER EN BETALINGSRISICO’S BLIJVEN DE BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN OM TE EXPORTEREN

Figuur 9: top 10 knelpunten bij het exporteren

18,2% 17,6%

(14)

TWEE DERDE VAN DE VLAAMSE BEDRIJVEN DENKT DAT HET BELANG VAN DE EXPORT IN HUN OMZET ZAL TOENEMEN

Figuur 11: toekomstverwachting aandeel van de export in de omzet

6,7%

72,9%

20,4%

Stijging Gelijk Daling

Toekomstverwachtingen

BIJNA DRIE KWART VERWACHT EEN STIJGING VAN HUN OMZET IN DE NABIJE TOEKOMST

Figuur 10: evolutie omzet in nabije toekomst

4,8%

66,5%

28,7%

Stijging Gelijk Daling

(15)

Omzet van nieuwe klanten in bestaande exportmarkten Omzet vanuit nieuwe exportmarkten Meer omzet van bestaande klanten Verhoogde verkoopinspanningen Verbreding van het productassortiment Samenwerking met een lokale partner Verbeterde producten of diensten Positieve PR rond uw bedrijf Euro/dollar-verhouding Gunstige economische situatie op exportmarkten

0 10 20 30 40 50 60 70 80

63,9% 67,5% 48,6%

56,3% 53,6% 63,3%

51,3% 49,9% 50,4%

48,7% 51,5% 52,6%

34,9% 30,9% 34,4%

32,0% 33,0% 29,7%

25,5% 24,8% 30,2%

19,4% 18,5% 22,4%

17,3% 3,0% 1,8%

15,3% 14,3% 17,7%

VLAAMSE BEDRIJVEN VERWACHTEN EXPORTSTIJGING DOOR NIEUWE KLANTEN IN BESTAANDE MARKTEN

Figuur 12: top 10 redenen exportstijging in nabije toekomst

20142013 2012

(16)

Gevolgen van de economische crisis Toename concurrentie Minder verkoop door toegenomen prijs te wijten aan stijgende grondstofprijzen Minder verkoop door toegenomen prijs te wijten aan stijgende loonkosten Ongunstige euro/dollar-verhouding Daling van de orders van bestaande klanten in bestaande markten Minder verkoop door toegenomen prijs te wijten aan stijgende energiekosten Achteruitgang van het aantal nieuwe klanten in bestaande markten Stopzetting eigen activiteiten/verkoopinspanningen in een exportland Zwakke verkoopresultaten te wijten aan eigen zwakke marketing/verkoopprestaties

0 10 20 30 40 50 60 70 80

32,0% 68,1% 68,1%

24,0% 44,7% 40,4%

24,0% 10,6% 12,8%

24,0% 34,0% 38,3%

20,0% 8,5% 12,8%

20,0% 38,3% 27,7%

16,0% 12,8% 12,8%

16,0% 23,4% 23,4%

16,0% 4,3% 12,8%

12,0% 12,8% 4,3%

Figuur 13: top 10 redenen exportdaling

20142013 2012

(17)

VLAAMSE EXPORTEURS BLIJVEN OPTIMISTISCH VOOR DE BUURLANDEN EN VOOR DE VERRE EXPORT ZIJN HET NABIJE-EN MIDDEN-OOSTEN EN AZIË IN TREK De bedrijven blijven vooral aanwezig binnen Europa.

In de buurlanden verwacht meer dan de helft van de Vlaamse exporteurs een omzetstijging in de nabije toekomst, net als verleden jaar. We merken dat Vlaamse bedrijven optimistisch zijn voor het Nabije- en Midden-Oosten en voor Azië.

Bijna 31% van de Vlaamse exporteurs zien hun omzet stijgen in het Nabije- en Midden-Oosten, tegenover 24,3%

vorig jaar. 33% van de Vlaamse exporteurs verwacht een omzetstijging in Azië, ten opzichte van 29% in onze vorige editie.

* Maghreblanden: Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië, Libië

** Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Israël, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Turkije, VAE

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwegen, Rusland)

°° Exclusief de buurlanden

°°° Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk

Figuur 14: toekomstverwachting export per regio (in procent)

Geen export voorzien Stijgen

Dalen

7,4 4,9 4,1 4,5 3,7 3,1 3,5 4,3 3,3 3,1

34,9 19,5 18,3 19,1 16,4 17,5 20,3

21,8

34,1 17,5

19,1 30,6 32,6 29,2 18,7 9,2

26,9 58,5 58,9 47,2 47,6 48,9 57,7 65,9

34,3 43,1 17,7

32,9 52,1 7,6

°°°Buurlanden

°°Binnen EU28

°Binnen Europa

*Noord-Afrika

Rest van Afrika

**Nabije- en Midden-Oosten

Rest van Azië

VS en Canada

Zuid- en Centraal-Amerika

Oceanië

20132014 2012

Gelijk blijven

(18)

Exportevolutie binnen de EU

DUITSLAND WINT STERK AAN BELANG VOOR ZOWEL GOEDEREN ALS DIENSTEN Exporteurs uit de goederen- en dienstensector geven dezelfde 3 exportmarkten op als belangrijkste voor hun exportgroei waarbij Duitsland sterk aan belang wint. De evolutie van de top 3:

Nederland daalt van 24,2% naar 20%, Duitsland stijgt van 22,8% naar 27,2% en Frankrijk zakt lichtjes

van 22,4% naar 22%.

Figuur 15: top 10 landen met grootste exportgroei binnen EU

0 5 10 15 20 25 30

Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Polen Italië Spanje Finland Roemenië Ierland

27,2% 22,8%

22,0% 22,5%

20,0% 24,2%

10,9% 9,5%

3,0% 2,9%

2,8% 3,4%

2,4% 1,5%

1,5% 0,9%

1,3% 1,7%

1,1% 0,3%

20142013

(19)

0 5 10 15 20 25 30

Figuur 17: top 10 landen met grootste exportgroei (diensten) binnen EU

Figuur 16: top 10 landen met grootste exportgroei (goederen) binnen EU

0 5 10 15 20 25 30

Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Polen Italië Spanje Roemenië Finland Ierland

23,2% 25,0% 22,8% 18,4%

18,6% 22,0% 19,6% 15,4%

11,2% 9,2% 9,8% 8,1%

3,3% 3,0% 3,3% 3,4%

2,7% 3,2% 2,7% 2,1%

2,5% 1,3% 2,2% 3%

1,4% 1,7% 2,2% 1,7%

1,4% 0,6% 2,2% 2,1%

1,1% 0,2% 1,6% 2,1%

28,1% 24,6% Nederland 25% 29,9%

Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italië Roemenië Polen Finland Luxemburg Spanje GOEDERENEXPORTEURS:

DUITSLAND NEEMT DE KOPPOSITIE OVER VAN FRANKRIJK DIENSTENEXPORTEURS: DIENSTENBEDRIJVEN HECHTEN MEER EN MEER BELANG AAN DUITSLAND EN FRANKRIJK TEN KOSTE VAN NEDERLAND

20132014 2014

2013

(20)

Exportevolutie buiten de EU

DE VLAAMSE EXPORTEURS VERWACHTEN BUITEN DE EU DE GROOTSTE EXPORT GROEI IN DE VS. ZWITSERLAND VALT – IN TEGENSTELLING TOT VORIG JAAR – STERK TERUG QUA AANTREKKELIJKHEID

Figuur 18: top 10 landen met grootste exportgroei buiten EU

0 5 10 15 20

VS China Zwitserland VAE Japan Rusland Turkije Canada Noorwegen Brazilië

18% 19,0%

9,3% 9,9%

7,7% 10,5%

5,1% 4,2%

4,2% 3,4%

4,0% 6,3%

3,7% 3,4%

3,5% 1,0%

3,0% 2,4%

2,8% 3,4%

20142013

(21)

0 5 10 15 20 VS

China Zwitserland VAE Japan Canada Turkije Rusland Noorwegen Australië

Figuur 19: top 10 landen met grootste exportgroei (goederen) buiten EU

Figuur 20: top 10 landen met grootste exportgroei (diensten) buiten EU

0 5 10 15 20 25

VS China Zwitserland VAE Japan Rusland Zuid-Afrika Brazilië Canada India GOEDERENEXPORTEURS:

RUSLAND DAALT STERK CANADA KOMT DE TOP 10 BINNEN OP DE ZESDE PLAATS

DIENSTENEXPORTEURS: JAPAN DUIKT OP IN DE TOP 5

13,7% 16,6% 21,2% 22,5%

9,5% 10,8%

6,7% 7,5%

5,6% 4,7%

5,0% 1,4%

3,9% 3,3%

3,4% 2,8%

3,4% 5,2%

3,4% 0,5%

3,4% 2,4%

10,1% 9,6%

8,3% 12,3%

5,1% 4,8%

4,5% 4,3%

3,9% 1,0%

3,9% 4,0%

3,9% 7,3%

3,6% 2,0%

3,6% 3,0%

20142013 2014

2013

(22)

Nieuwe exportbestemmingen

MEER DAN 70% VAN DE VLAAMSE EXPORTEURS VERWACHT NAAR NIEUWE LANDEN TE EXPORTEREN 72,4% van de Vlaamse ondernemingen hoopt in de nabije toekomst naar landen te exporteren die ze op dit ogenblik nog niet bewerken. Vorig jaar was dat nog 68,5%. In de editie van 2013 was dit 74,1%.

We kunnen dus stellen dat – ondanks de terugval vorig jaar – dit jaar opnieuw heel wat bedrijven de komende 3 jaar naar nieuwe landen wensen te exporteren.

Van deze bedrijven geeft 70,7% aan in de komende 3 jaar naar 2 tot 5 nieuwe landen te exporteren. 16,3% ziet 6 tot 10 nieuwe exportbestemmingen zitten en 7,3% hoopt zelfs in meer dan 10 nieuwe landen aanwezig te zijn.

25,91%

74,09%

Figuur 21: export naar nieuwe landen

Ja Neen Ja Neen

2014 ^27,6% ^31,5% 2013

72,4% 68,5%

(23)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28

**Nabije- en Midden-Oosten Azië

°Binnen Europa

°°°Buurlanden VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika

Afrika Noord-Afrika Oceanië Figuur 22: markten waar men verwacht actief te worden

VLAAMSE BEDRIJVEN KIJKEN IN EERSTE INSTANTIE NAAR DE BUURLANDEN

ALS NIEUWE EXPORTBESTEMMING. HET NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN WINT AAN POPULARITEIT

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwegen, Rusland)

37,0% 44,4%

35,9% 29,9%

35,1% 37,1%

26,1% 29,2%

23,9% 28,4%

22,0% 22,5%

20,9% 19,4%

17,9% 20,5%

15,5% 14,7%

6,8% 6,9%

20142013

(24)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28

**Nabije- en Midden-Oosten Azië

°Binnen Europa

°°°Buurlanden VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika Afrika

*Noord-Afrika Oceanië BINNEN DE GOEDERENSECTOR STIJGT DE BELANGSTELLING

VOOR HET NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN ALS TOEKOMSTIGE EXPORTREGIO

Figuur 23: exportbestemmingen (goederensector)

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwe- gen, Rusland)

37,0% 45,6%

35,9% 31,6%

35,1% 37,2%

26,1% 31,0%

23,9% 26,5%

22,0% 22,0%

20,9% 18,0%

17,9% 18,9%

15,5% 14,9%

6,8% 6,8%

20142013

(25)

OPVALLEND IS DAT DEZE BELANGSTELLING VOOR HET NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN ZICH NU OOK BINNEN DE DIENSTENSECTOR MANIFESTEERT

Figuur 24: exportbestemmingen (dienstensector)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28

**Nabije- en Midden-Oosten

°°°Buurlanden Azië VS en Canada

°Binnen Europa Afrika Zuid- en Centraal-Amerika

*Noord-Afrika Oceanië

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwe- gen, Rusland)

37,7% 42,7%

35,7% 30,8%

34,4% 33,5%

34,4% 36,2%

26% 24,9%

24,7% 24,9%

22,1% 25,4%

20,8% 22,7%

18,2% 16,2%

8,4% 7,6%

20142013

(26)

0 10 20 30 40 50

EUROPA

DUITSLAND HERWINT ZIJN POSITIE VAN TWEE JAAR GELEDEN

Figuur 25: nieuwe exportlanden (buurlanden)

BINNEN EU28

ITALIË SPRINGT VAN DE VIERDE NAAR DE TWEEDE PLAATS

Figuur 26: nieuwe landen binnen de EU28, behalve de buurlanden, waarnaar in de nabije toekomst (0-3 jaar) wellicht wordt uitgevoerd

VK

Italië

Polen

Denemarken 20132014

2012

20142013 2012

42,7% 39,2% 40,3%

30,2% 25,6% 26,1%

27,2% 22,6% 21,6%

27,2% 22,6% 27,3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Luxemburg

67,1% 56,7% 64,4%

62,5% 61,4% 58,5%

51,1% 51,2% 44,4%

39,8% 37,0% 36,3%

(27)

0 10 20 30 40 50 60

NIEUWE LANDEN BINNEN EUROPA, MAAR BUITEN DE EU28

NOORWEGEN NEEMT DE BELANGRIJKSTE POSITIE IN TERWIJL INTERESSE IN RUSLAND STERK DAALT

Figuur 27: nieuwe landen binnen Europa, maar buiten de EU28,

waarnaar in de nabije toekomst (0-3 jaar) wellicht wordt uitgevoerd

Noorwegen

Zwitserland

Rusland

Oekraïne

Servië

58,3% 40,0% 30,7%

50,0% 52,3% 43,8%

33,3% 40,8% 53,6%

16,7% 19,2% 20,9%

11,5% 12,3% 18,3%

20142013 2012

(28)

0 10 20 30 40 50

Zuid-Afrika

Ivoorkust

Nigeria

Ghana

Senegal

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Marokko

Algerije

Tunesië

Libië

Mauritanië

Figuur 28: nieuwe Noord-Afrikaanse exportlanden Figuur 29: nieuwe Afrikaanse landen (zonder Maghreblanden) AFRIKA

NIEUWE NOORD-AFRIKAANSE EXPORTLANDEN: LIBIË GAAT STERK ACHTERUIT REST VAN AFRIKA: SENEGAL EN GHANA DUIKEN OP IN DE TOP 5

66,7% 72,7% 72,1% 40,9% 40,2% 44,3%

27,3% 21,7% 17,7%

27,3% 28,3% 24,1%

24,2% 16,3% 15,2%

21,2% 19,6% 21,5%

52,6% 54,6% 52,9%

50,9% 53,0% 52,9%

15,8% 30,3% 26,5%

7,0% 10,6% 11,8%

20132014 2012

20142013 2012

(29)

0 10 20 30 40 50 China

India

Japan

Zuid-Korea

Vietnam

Figuur 30: nieuwe exportlanden (Nabije- en Midden-Oosten) Figuur 31: nieuwe exportlanden (Azië) AZIË

NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN: DE TOP 3 BEVESTIGT.

QATAR STIJGT IN POPULARITEIT

AZIË (EXCLUSIEF NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN)

CHINA BLIJFT OP KOP, ZUID-KOREA DUIKT DE TOP 5 BINNEN OP EEN GEDEELDE DERDE PLAATS

VAE

Saudi-Arabië

Qatar

Turkije

Egypte

0 10 20 30 40 50 60

47,3% 46,1% 42,2%

31,8% 29,7% 32,4%

27,1% 30,9% 30,1%

27,1% 23,0% 20,8%

25,6% 26,7% 21,4%

53,0% 56,7% 55,3%

46,2% 40,3% 51,5%

41,7% 33,6% 36,4%

22,7% 23,9% 40,2%

20,5% 18,7% 21,2%

20132014 2012

20142013 2012

(30)

0 20 40 60 80 100

VS

Canada Figuur 32: nieuwe exportlanden (VS & Canada)

NOORD-AMERIKA DE VS BLIJFT POPULAIR

87,7% 90,9% 82,0%

51,9% 52,5% 64,8%

20142013 2012

(31)

Figuur 33: nieuwe exportlanden (Zuid- en Centraal-Amerika)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Brazilië

Mexico

Chili

Argentinië

Colombië

58,4% 67,8% 72,4%

37,7% 40,2% 26,0%

35,1% 34,5% 33,3%

31,2% 31,0% 38,2%

22,1% 25,3% 15,5%

20142013 2012 ZUID- EN CENTRAAL-AMERIKA

DE TOP 5 WIJZIGT NIET, MAAR BRAZILIË VERLIEST TERREIN.

MEXICO BEVESTIGT ZIJN STERKE STIJGING VAN VORIG JAAR

(32)

OCEANIË:

NIEUW-ZEELAND HERWINT ZIJN BELANG VAN TWEE JAAR GELEDEN

Figuur 34: nieuwe exportlanden (Oceanië)

0 20 40 60 80 100

Australië

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Caledonië

Fiji

Papoea-Nieuw-Guinea

20142013 2012

87,5% 96,7% 75,6%

66,7% 46,7% 68,3%

8,3% 10% 4,9%

4,2% 0% 0%

4,2% 0% 2,4%

(33)

Figuur 35: respons naar aantal personeelsleden

Micro (1 - 10 personeelsleden) Middelgroot (51-100 personeelsleden) Groot (251 en meer personeelsleden) Klein (11 - 50 personeelsleden) Middelgroot (101-250 personeelsleden)

28,3% 54,1%

7,7%

5,2% 4,7%

Profiel deelnemers EXPORTbarometer

VOORNAMELIJK MICRO-ONDERNEMINGEN De meerderheid van de deelnemers aan de EXPORTbarometer 2015 heeft maximaal tien medewerkers, de zogeheten micro-

ondernemingen. Daarna volgt de groep van 11 tot 50 werknemers. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven telt minder dan 50 medewerkers. Deze enquête geeft bijgevolg een goed beeld van het exportgedrag van de micro- en kleine ondernemingen.

(34)

SECTORVERDELING

Van de Vlaamse bedrijven die deelnamen aan de EXPORTbarometer levert 56,9% uitsluitend goederen, 22,8% uitsluitend diensten en 20,3% levert zowel goederen als diensten.

Figuur 36a: respons volgens goederensector

1 Voeding, drank, tabak 17,0%

2 Machinebouw en uitrustingsgoederen 8,4%

3 Metaalnijverheid 6,7%

4 Textiel en confectie 6,5%

5 Meubels, design en interieur 6,5%

6 Landbouw, bosbouw, visserij en dieren 5,9%

7 Gezondheid en farmacie 5,7%

8 Chemie en petroleumraffinage 4,6%

9 Bouw 4,2%

10 Automotive, fietsen en ander transportmaterieel 3,4%

1 Consultancy, technische analyse 18,9%

2 Handel en herstelling 15,1%

3 ICT 14,0%

4 Logistiek, transport 9,1%

5 Onderzoek en ontwikkeling 5,3%

6 Marktonderzoek, wetenschappelijke

en technische activiteiten 4,5%

7 Uitgeverijen, audiovisuele media 3,4%

8 Gezondheidszorg 3,0%

9 Administratieve en ondersteunende dienstverlening 2,3%

10 Telecommunicatie 1,5%

Figuur 36b: respons volgens dienstensector

(35)

Minder dan €0.5 miljoen

€0.5 - €2.5 miljoen

€2.5 - €5 miljoen

€5 - €10 miljoen

€10 - €50 miljoen

€50 - €250 miljoen Meer dan €250 miljoen 13,2%

13,4%

28,6%

24,9%

12,0%

5,6% 2,4%

MEER DAN 50% DRAAIT EEN BEDRIJFSOMZET TOT 2,5 MILJOEN EURO

Dat resultaat bevestigt opnieuw het profiel van de deelnemers, namelijk de kleinere kmo. Net als de voorbije jaren heeft meer dan de helft van de deelnemers een omzet tussen 0,5 miljoen en 2,5 miljoen euro. Bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro zijn nauwelijks vertegenwoordigd.

Meer dan de helft van de ondernemingen heeft meer dan 10 jaar exportervaring.

44,5% realiseert ruim de helft van zijn omzet in het buitenland, 28,7% van de respondenten haalt zelfs meer dan 75% van zijn omzetcijfer uit export.

Figuur 37: respons volgens omzetklasse

(36)

twitter.com/FlandersTrade