Bijlagen
Bijlage 1, Kerngetallen Low Cost Carriers (www.ryanair.com en www.easyjet.com)
Financiële getallen EasyJet
0 20 40 60 80 100 120
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Omzetverloop (*10 miljoen)
Winstverloop (*1 miljoen)
Passagiersverloop Low Cost Airlines
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000
1995 1996 199
7
1998 1999 2000
200 1
2002 2003
Passagiersgroei EasyJet
Passagiersgroei RyanAir
Financiële getallen RyanAir
0 50 100 150 200 250 300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Omzet RyanAir (*10 miljoen)
Winst RyanAir (*1 miljoen)
Bijlage 2, Kerngetallen Flag Luchtvaartmaatschappijen
(www.klm.nl, www.airfrance.com, www.britishairways.com en www.lufthansa.com)
Financiële getallen KLM
-6 -4 -2 0 2 4 6 8
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Omzetverloop KLM (*1 miljard)
Winstverloop KLM (*100 miljoen)
Passagiersverloop flag luchtvaartmijen (in miljoenen)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1998 1999 2000 2001 2002 2003
AF
BA
KLM
LH
Financiële getallen Air France
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Omzet AF (miljard)
Operating Income AF (*100 miljoen) Financieel resultaat AF (*100 miljoen) Resultaat AF Groep (*100 miljoen)
Financiële getallen BA
-2 0 2 4 6 8 10
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Winst BA (*100 miljoen)
Omzet BA (miljard)
Operating Profit BA (*100 miljoen)
Financiële getallen LH
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Operating Income (miljard) WInst LH Group (*100 miljoen) FLight operating income (miljard) Operating result (*100 miljoen)
Bijlage 3 Prijsoverzichten Modaliteiten
Trein per carrier Thalys
Comfort 1 Comfort 2
Smiley Mezzo Lybris Smiley Mezzo Lybris
A'dam-Brussel x 97,- 130,- 32,- 62,- 82,-
R'dam-Brussel x 71,- 95,- 23,- 44,- 59,-
A'dam-Antwerpen x 83,- 111,- 27,- 53,- 70,-
R'dam Antwerpen x 57,- 76,- 18,- 36,- 48,-
A'dam-Parijs x 220,- 294,- 69,- 136,- 181,-
R'dam-Parijs x 195,- 260,- 61,- 119,- 159,-
A'dam-Disney x 153,- 180,- 98,- 133,- 156,-
R'dam-Disney x 138,- 163,- 90,- 123,- 144,-
Zon-Thalys x 325,50 407,- 189,- 252,- 315,-
Ski-Thalys x 254,- 317,- 156,- 208,- 260,-
Prijzen zijn per persoon, retour. Voor de lagere tarieven zijn er meer beperkende voorwaarden, betreffende bijvoorbeeld omboeken en flexibiliteit.
Voor de lagere tarieven geldt een beperkte beschikbaarheid, waardoor vroeg boeken eigenlijk gelijk staat aan een lagere prijs.
RM Z/O
Superretour Apex 7 Superretour Apex 3 Basistarief
ICE Keulen 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
1e persoon 68,40 45,60 102,80 68,40 136,80 91,20
2e t/m 5e persoon 34,40 22,80 51,40 34,40 68,40 45,60
ICE Frankfurt 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
1e persoon 104,20 69,40 156,40 104,20 208,40 138,80
2e t/m 5e persoon 52,20 34,80 78,20 52,20 104,20 69,40
ICE Basel 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
1e persoon 147,- 97,70 2180 144,90 290,40 193,20
2e t/m 5e persoon 75,90 50,20 111,30 74,- 148,80 98,80
IC Berlijn 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
1e persoon 125,80 83,60 188,80 125,80 251,60 167,60
2e t/m 5e persoon 63,- 42,- 94,60 63,- 125,80 83,80
CNL Zurich 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
1e persoon 192,50 125,- 263,50 172,20 3510 229,60
2e t/m 5e persoon 116,80 74,80 152,20 98,60 209,40 135,20
CNL Munchen 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e klas 2e klas 1e persoon 155,80 103,80 233,80 155,80 311,60 207,60 2e t/m 5e persoon 78,- 52,- 117,- 78,- 155,80 103,80
Toeslag nacht- Zitplaats Couchette Slaaprijtuig Double Slaaprijtuig Single accommodatie v.a. 9,- v.a. 19,- v.a. 49,- v.a. 99,-
Prijzen zijn per persoon, retour, met uitzondering van de toeslag nachtaccomodatie. Deze gelden per persoon per enkele reis. Verder is voor het boeken van een ‘Single’ slaapcompartiment een 1e klas ticket vereist. Apex 7 en apex 3 staan, respectievelijk, voor het 7 dagen van te voren boeken en het 3 dagen van te voren boeken.
De bovenstaande prijzen zijn zonder ICE toeslag en zitplaatsreservering. Voor Berlijn en Keulen houdt dit in dat er 4,- per enkele reis per persoon bij opgeteld moet worden. Naar Frankfurt is dat 19,40 (2e klas) of 29,20 (1e klas).
RM Z/W
Weekendretour of Basistarief
Superdagretour
1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
A'dam-Brussel 58,40 39,00 97,20 64,80
R'dam-Brussel 39,00 26,00 64,80 43,20
Mstricht-Brussel 33,80 22,60 56,00 37,20
A'dam-Antwerpen 49,20 32,80 81,60 54,40
R'dam-Antwerpen 29,80 19,80 49,20 32,80
Mstricht-Antwerpen 37,20 24,80 61,60 40,80
Weekendretour Basistarief
1e klas 2e klas 1e klas 2e klas
A'dam-Luxemburg 84,00 56,00 139,60 92,80
R'dam-Luxemburg 64,60 43,00 107,20 71,20
Mstricht-Luxemburg 59,00 39,40 98,00 65,20
Prijzen zijn per persoon, retour.
Superdagretour heeft als voorwaarde dat het vertrek na 9:00 uur is, m.u.v. vertrekdata in het weekend, op feestdagen en in juli en augustus.
Weekendretour heeft als voorwaarde dat de heenreis op vrijdag, zaterdag of zondag is en de terugreis op zaterdag of zondag.
Low Cost Carriers
(www.easyjet, www.ryanair.com)
Bestemming EasyJet Duur vlucht Prijs (Enkele reizen; minimum-maximum)
• Londen 1 25 - 135
Bij deze bedragen wordt een toeslag en de luchthavenbelasting opgeteld van in totaal 7,50 per persoon
Bestemmingen RyanAir
• Londen (v.a. Groningen) 1 49,99- 70
• Londen (v.a. Eindhoven) 1 0,01- 79,99
• Londen (v.a. Niederrhein) 1 0,01- 199
• Londen (v.a Brussel-Charl.) 1 14,99- 34,99
Hier komt ongeveer 25,- aan toeslagen en belastingen bij. Prijzen variëren per dag, zo is het ook mogelijk dat je een week van te voren Brussel-Londen voor 70,- moet boeken.
Flag Luchtvaartmaatschappijen
(www.klm.nl, www.airfrance.com, www.britishairways.com en www.lufthansa.com)
Bestemming KLM Duur vlucht Prijs (resp. minimum-maximum):
• Frankfurt 1,3 201-527
• Zurich 1,5 242-767
• Londen* 1,5 102-435
• Parijs 1,25 102-542
• Brussel 0,75 132-329
• Berlijn 1,25 173-753
• Munchen 1,33 221-721
Bovenstaande getallen zijn retourtickets gerekend vanaf beginpunt A’dam.
Hierbij moet nog een bedrag van 45,- worden opgeteld aan belasting, brandstoftoeslag a 10,- is hier al wel in opgenomen.
• Alle vliegvelden Londen
Bestemming AF Duur vlucht Prijs (resp. minimum-maximum)
• Marseille 3-7 300-854
• Parijs 1,25 143-671
• Basel 3-5 477-909
• Zurich 3,75 460-793
Bestemming BA Duur vlucht Prijs (resp. minimum-maximum)
• Londen 1-1,25 40-190
• Andere overeenkomstige bestemmingen zijn mogelijk, maar gaan via Londen.
Bestemming LH Duur vlucht Prijs (resp. minimum-evt. maximum)
• Berlijn (via Frankfurt) 3 190-513
• Frankfurt 1 313
• Munchen 1,5 478
AF rekent 51,- tot 100,- belasting bovenop de prijs die hierboven is genoemd, afhankelijk van de afstand.
BA rekent 46,- totaal aan toeslagen op de reis naar Londen
LH rekent 50,- a 70,- belasting en toeslagen bovenop haar verkoopprijs.
Busmaatschappij
(www.eurolines.nl, www.starbus.nl)
Bestemming Eurolines Frequentie per dag Duur reis (uur) Prijs
• Brussel 6 3,75-5 15
• Frankfurt 3 a 4 >7 35
• Munchen 3 a 4 per week >15 57
• Berlijn 2 >10 50
• Parijs 7 8 37
• Londen 7 7 48
Bedragen zijn enkele reizen vanaf A’dam, voor bijv. Groningen als vertrek is er een toeslag van 10,- Elk ticket heeft een reserveringstoeslag van 3,-
Bestemming Starbus S.L. Frequentie per week Duur reis (uur) Prijs
• Brussel 3 5 7-15
• Parijs 3 9 15-30
• Berlijn 7 9 33-49
• Londen 4 8,5 19-39
Prijzen zijn gemiddelden voor een enkele reis.
Auto
(www.anwb.nl)
Hieronder zal aan de hand van twee voorbeelden de berekeningen worden weergegeven, welke zijn gebruikt voor de kostencalculaties voor de auto als modaliteit.
N.b. Hierbij is altijd uitgegaan van de totale kosten voor het vervoer of, ander gezegd, vervoer per één persoon.
1) Op basis van de ANWB kilometervergoeding
A’dam Parijs = 502,7 km (ANWB Routeplanner) 0,18 vergoeding per km.
Totaal = 90,49.*2 (terugreis)= 180, 98
Hierbij moeten het evt. parkeren (a 20,- per 24 uur) en de evt. tolwegen ook nog worden opgeteld.
2) Op basis van de redenatie van de consument
A’dam-Parijs
Benzine: 500*2 km=1000, 1 op 10 Æ 100 liter a 1,12 per literÆ 112,-.
(Eventueel ) Tol: 20 – 50
Afstand Duur Prijs (retour)
Enkele reis enkele Reis Volgens Volgens vergoeding redenatie
Parijs 502 km 5 u 180,98 112
Berlijn 650 km 6 u; 16 min 235,22 146,36 Brussel 210 km 2 u; 13 min 75,92 47,04 Antwerpen 158 km 1 u; 40 min 56,88 35,40 Frankfurt 444 km 4 u; 20 min 159,91 99,50 München 820 km 7 u; 52 min 297,54 185,14 Marseille 1233 km 11 u; 50 min 443,88 276,19 Basel 744 km 7 u; 5 min 267,84 166,66 Zürich 823 km 7 u; 50 min 296,28 184,35 Londen Zelf boeken; Naar HvH, Stenaline, Harwich-Londen Ongeveer 390,-
Bijkomende kosten voor autoreis
Frankrijk
Tol: Lille-Parijs 11,90 (ANWB)
Parkeren: 7,- tot 20,- per dag (http://nl.franceguide.com/)
België
Tol: De Liefkenshoektunnel ten noordwesten van Antwerpen is de enige plek waar tol betaald moet worden. Tarief 4 voor een motorfiets of auto met of zonder aanhanger tot een hoogte van 2,50 m. Auto's hoger dan 2.50 m betalen 15.
Duitsland Tol: Geen
Parkeren Berlijn: Ongeveer 12,- per dag (Luchthaven Berlijn) Parkeren Köln: 14,- tot 40,- per 1-7dagen (Luchthaven)
Bijlage 4 promotiebudgetten (Mindshare)
Mediabestedingen, in
NL Als % v.d. Omzet
Easy Jet Luchtvaartmij 2.581.634 0,0277
Out Of Home 791.920
Radio 806.346
Televisie 579.276
magazines totaal 22.211
Nieuws en dagbladen 381.881
Ryanair Luchtvaartmij 1.573.264 0,01867
Nieuws en dagbladen 1.573.264
British Airways 761.000 0.0088
Out Of Home 227.000
Radio 271.000
magazines totaal 156.000
Nieuws en dagbladen 107.000
Lufthansa 891.000 0,0076
Out Of Home 3.000
Radio 642.000
magazines totaal 53.000
Nieuws en dagbladen 192.000
KLM 3.961.000 0,067
Out Of Home 428.000
Radio 396.000
magazines totaal 978.000
Nieuws en dagbladen 1.959.000
Air France 352.000 0,0029
Nieuws en dagbladen 352.000
Eurolines Reizen 188.176 Omzet onbekend
Out Of Home 188.176
NSI: 692.100 X
Print 475.300 Radio 30.000 Outdoor 149.000 Internet 37.800
Bijlage 5 Consumenten, activiteiten per reismotief op bestemming.
(NIPO 1e onderzoek)
Dagje uit
Aandeel in % van totaal Antwerpen Brussel Parijs Köln Düsseldorf Berlijn Funshoppen/Winkelen 42,3 31,1 27,1 51,3 54,9 19,5 Sightseeing 27,4 30,7 34,2 27,7 26,9 19,5 Bezoek Pretpark 3,9 0 9,9 0 1,5 14,1 Bezoek Cultuur 9,2 20,9 11,4 5,7 4,6 14,1 Bezoek Beursexpositie 3,3 4,5 4,6 4,6 8,4 14,1 Bezoek Sportevenement 1,1 3,8 6,5 0 0 14,1
Anders 12,9 9 6,4 9,8 3,7 4,5
Weekendje weg
Aandeel in % van totaal Antwerpen Brussel Parijs Köln Düsseldorf Berlijn Funshoppen/Winkelen 37,3 31,7 29,5 31,5 39,9 28,5 Sightseeing 32,8 35,2 38,6 28 26,6 41,3 Bezoek Pretpark 2 1,7 9,8 4,1 0 0,7 Bezoek Cultuur 15,3 18,4 17,8 14,2 10,8 23 Bezoek Beursexpositie 2,3 2,6 1,4 4 2,6 2,4 Bezoek Sportevenement 0,4 0,3 0,3 2,2 0 0,9
Anders 9,8 10,1 2,6 16 20 3,4
Vakantie
Er is door NIPO geen onderzoek gedaan naar de redenen bij bestemmingskeuze voor een lange vakantie.
Zakelijk Aandeel in %
van totaal Antwerpen Brussel Parijs Düsseldorf Köln Frankfurt Oberhausen Berlijn Woon-werk 44,1 38,7 33,0 26,9 48,4 36,0 50,9 21,3 Vergadering 3,6 10,1 12,2 8,1 2,7 6,8 2,9 6,4 Bezoek hoofd-
Kantoor 2,7 9,2 10,8 9,4 2,3 10,3 1,3 10,5 Bezoek klant
/leverancier 30,6 19,4 14,9 20,3 15,9 15,8 19,6 17,9 Beurs/Congres/
Conferentie 2,3 2,9 5,8 7,3 7,9 10,3 1,1 14,1 Cursus/Seminar/
Stage 1,8 2,0 2,4 0,6 1,2 2,0 0,2 4,8
Anders 14,9 17,7 21,0 27,4 21,5 18,8 24,1 25,0
Bijlage 6 Boekingsgedrag. Tijd tussen de aankoop van het ticket en de reis (NIPO Vervolgonderzoek 2004)
Vraag 16: Hoe lang voor uw vertrek kaartje gehaald
<1 uur 1—24 uur
1--7 Dagen
1--3 Weken
4--7 Weken
2 Maand>
Wee t
niet Totaal
dagje uit 40 12 17 5 4 3 2 83
weekendje weg 14 10 28 46 44 7 6 155
Vakantie 11 10 24 28 44 39 7 163
bezoek aan familie, 7 6 19 11 4 2 49
Totaal segment 72 38 88 90 96 51 15 450
woon-werkverkeer 7 2 9 1 1 3 23
woon-school 3 1 1 5
Zakenreis 17 5 18 6 1 1 48
Totaal segment 24 7 27 10 2 2 4 76
Totaal N 96 45 115 100 98 53 19 526
Bijlage 7 Overzicht schema’s van het ontwerp I; Performancemeting
Marktaandelen op overeenkomstige bestemmingen Trein …
Auto …
LCC …
Flag mij …
Bus …
Imago, zakensegment (in steekwoorden) Trein Auto LCC Flag mij Bus
Imago,leisuresegment (in steekwoorden) Trein Auto LCC Flag mij Bus
Imago, zakensegment (in steekwoorden)
NSI TRW RE DB NMBS SNCF
Imago, leisuresegment (in steekwoorden)
NSI TRW RE DB NMBS SNCF
II; Modaliteit-Consument
Scores
Zakensegment Trein Auto LCC Flag mij Bus
Reistijd
(Verder geen
alternatief)
Gemak
Lage kosten
(Bedrijfsbeleid)
Mobiliteit tijdens reis
Leisuresegment Trein Auto LCC Flag mij Bus
Prijs
Gemak
Afstand tot
bestemming
Reistijd
III; Distributie-Consument Scores
Leisuresegment NSI RE TRW DB SNCF NMBS
…
…
…
…
Leisuresegment NSI RE TRW DB SNCF NMBS
…
…
…
…
Informatievoorziening over:
NSI RE TRW DB Reisbureau …
Ticket
Reis
Beide
etc.
IV; Consument-Bestemming / Distributie-Bestemming Scores
Dagje uit
Leisuresegment Antwerpen Brussel Parijs Köln Düsseldorf Berlijn
Funshoppen/Winkelen
Sightseeing
Bezoek Pretpark
Bezoek Cultuur
Bezoek Beursexpositie
Bezoek
Sportevenement
Anders
Weekendje weg
Leisuresegment Antwerpen Brussel Parijs Köln Düsseldorf Berlijn
Funshoppen/Winkelen
Sightseeing
Bezoek Pretpark
Bezoek Cultuur
Bezoek Beursexpositie
Bezoek
Sportevenement
Anders
Vakantie
Leisuresegment Antwerpen Brussel Parijs Köln Düsseldorf Berlijn
Funshoppen/Winkelen
Sightseeing
Bezoek Pretpark
Bezoek Cultuur
Bezoek Beursexpositie
Bezoek
Sportevenement
Anders
V; Distributie-Bestemming
Andere steden waarvan de consument zegt dat ze interessant zijn.
Steden (percentage respondenten dat deze bestemming interessant acht)
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……