BESLUIT
Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.
Nummer 4160/ 15
Betreft zaak: 4160/ Fresh Del Monte - Cirio Del Monte
I. MELDING
1. Op 29 juli 2004 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de
Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Fresh Del Monte Produce N.V., een onderdeel van Fresh Del Monte Produce Inc., voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over delen van Cirio Del Monte N.V. en Cirio Del Monte Italia S.P.A. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 147 van 4 augustus 2004. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen.
II. PARTIJEN
2. Fresh Del Monte Produce N.V. (hierna: Fresh Del Monte) is een naamloze vennootschap naar Antilliaans recht. Zij maakt deel uit van de vennootschap Fresh Del Monte Inc., waarvan de hoofdvestiging zich bevindt in Florida, Verenigde Staten.
3. Cirio Del Monte N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, en Cirio Del Monte Italia S.P.A., een Italiaanse vennootschap maken deel uit van de Cirio Del Monte groep. Cirio Del Monte N.V. bezit 100% van de uitgegeven aandelen van Cirio Del Monte Foods International Ltd. (CDMFI), een Engelse vennootschap, en Cirio Del Monte South Africa Pty Ltd. (CDMSA), een Zuid-Afrikaanse vennootschap. Cirio Del Monte N.V. bezit tevens 44,41% van de aandelen in Siam Agro Industry Pineapple & Others PLC (SAICO), een Thaise vennootschap die een ananasplantage en inpakbedrijf in Thailand beheert, en de optie om nog 5,59% van de aandelen van SAICO te verkrijgen. Cirio Del Monte Italia S.P.A. oefent zeggenschap uit over de San Felice Business, een fabriek in San Felice, Italië.
III. DE GEMELDE OPERATIE
4. De gemelde operatie is vastgelegd in een “ Sale and Purchase Agreement” d.d. 15 juli 2004 tussen Fresh Del Monte enerzijds en Cirio Del Monte N.V. en Cirio Del Monte Italia S.P.A. anderzijds. Ten gevolge van de transactie zal Fresh Del Monte alle uitstaande aandelen van CDMFI en CDMSA, alsmede de San Felice Business en bepaalde merken overnemen. Tevens zal Fresh Del Monte 44,41% van de aandelen van SAICO en de optie voor de aankoop van nog eens 5,59% van de aandelen van SAICO overnemen van Cirio Del Monte N.V. Met partijen kan worden aangenomen dat Fresh Del Monte hiermee tevens uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over SAICO.1
IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT
5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de
Mededingingswet. De hierboven omschreven transactie leidt er toe dat Fresh Del Monte uitsluitende zeggenschap verkrijgt over delen van Cirio Del Monte N.V. en Cirio Del Monte Italia S.P.A. zoals aangegeven in punt 4 (hierna: Cirio Del Monte). De betrokken activa vormen bedrijfsactiviteiten waarvoor de omzet op de markt duidelijk kan worden vastgesteld.
6. Betrokken ondernemingen zijn Fresh Del Monte en Cirio Del Monte.
7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.
V. BEOORDELING
A. RELEVANTE MARKTEN
Rel evan t e pr o duct mar kt [en ]
8. Fresh Del Monte is actief op het gebied van de productie en distributie van verse gewassen (voornamelijk vruchten) en in mindere mate op het gebied van de productie en distributie van industriële producten op basis van vruchten. Cirio Del Monte is actief op het gebied van productie en distributie van vruchtenconserven en dranken, snacks en desserts op basis van vruchten, alsmede op het gebied van de productie en distributie van industriële producten op basis van vruchten. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van productie en distributie van industriële producten, in het bijzonder ananasconcentraat.
9. Partijen geven aan dat er aparte markten bestaan voor het produceren en distribueren van verse vruchten en verwerkte vruchten. Partijen geven aan dat voor klanten van partijen
(detailhandelaren, groothandelaren, distributeurs, supermarkten en eindgebruikers) de onderlinge vervangbaarheid van verse en verwerkte vruchten uiterst beperkt is. Prijzen en voorwaarden waartegen detailhandelaars en andere afnemers in de sector enerzijds verse vruchten en anderzijds verwerkte vruchten kopen, verschillen in sterke mate van elkaar. Daarnaast geven partijen aan dat de aanbodsubstitutie beperkt is. Zowel het produceren en distribueren van verse vruchten als het produceren en distribueren van verwerkte vruchten vergt aanzienlijke specifieke investeringen van producenten in lokale productiefaciliteiten, een efficiënt distributienetwerk (in het geval van verse vruchten), en inblik- en verwerkingsfaciliteiten (in het geval van verwerkte vruchten). Onderzoek van de NMa in onderhavige zaak onder marktpartijen levert een bevestiging op van de geringe
mogelijkheden tot aanbodsubstitutie. De Europese Commissie gaat eveneens uit van een van verse vruchten te onderscheiden markt voor verwerkte vruchten.2 In onderhavige zaak wordt uitgegaan van
een aparte markt voor de productie en distributie van verse vruchten en een aparte markt voor de productie en distributie van verwerkte vruchten. Aangezien Cirio Del Monte niet actief is op de markt voor de productie en distributie van verse vruchten zal in onderhavig besluit niet nader op deze markt worden ingegaan.
Markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten
10. Partijen geven aan dat de markt voor de productie en distributie van verwerkte vruchten in het kader van de onderhavige zaak mogelijk nader zou kunnen worden onderverdeeld in een markt voor de productie en distributie van vruchtenconserven en een markt voor de productie en distributie van industriële producten op basis van vruchten.
11. De mogelijke markt voor de productie en distributie van vruchtenconserven omvat verwerkte vruchten verpakt in glas of blik die doorgaans worden verkocht in sap, siroop, of nectar. Aangezien Fresh Del Monte niet actief is op dit gebied zal in onderhavig besluit niet nader op de mogelijke markt voor de productie en distributie van vruchtenconserven worden ingegaan.
12. De mogelijke markt voor de productie en distributie van industriële producten op basis van vruchten omvat producten op basis van vruchten die niet voor eindconsumptie worden verkocht maar voor verdere verwerking in de voedings- en drankenindustrie zijn bestemd. Partijen geven aan dat segmenten op deze markt de productie en distributie van vruchtenconcentraten, vruchtenpuree, pulp, uitgeperste vruchten, stukken vruchten en vergelijkbare bereidingen zijn. Deze segmenten
2Zie het besluit van de Europese Commissie van 27 april 1999 in zaak IV/ M.1409 – Fyffes/ Capespan en het besluit van de Europese Commissie van 9 december 1992 in zaak IV/ M.277 – Del Monte/ Royal Foods/ Anglo American, punt 23.
zouden vervolgens nog kunnen worden onderverdeeld in vruchtsoorten.3 Aangezien de activiteiten
van partijen slechts overlappen op het gebied van de productie en distributie van ananasconcentraat,4
zal in het kader van onderhavig besluit alleen op dit segment nader worden ingegaan. In onderhavig geval kan een precieze marktafbakening in het midden worden gelaten aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 17 tot en met 19).
Verticale relatie tussen de markten voor de productie en distributie van verse en verwerkte vruchten 13. Omdat een gedeelte van de verse vruchten dient als grondstof voor de productie van verwerkte vruchten is er sprake van een verticale relatie tussen de markt voor de productie en distributie van verse vruchten en de markt voor de productie en distributie van verwerkte vruchten.
Rel evan t e geo gr af isch e mar kt [en ]
Markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten
14. Partijen geven aan dat de mogelijke markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten ten minste nationaal en waarschijnlijk EER-wijd zijn. In het onderhavige geval kan in het midden worden gelaten of de markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten nationaal of ruimer dan nationaal zijn, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 17 tot en met 19).
15. Partijen geven aan dat de mogelijke markt voor de productie en distributie van
ananasconcentraat eveneens ten minste nationaal en waarschijnlijk EER-wijd is. In het onderhavige geval kan in het midden worden gelaten of de mogelijke markt voor de productie en distributie van ananasconcentraat nationaal of ruimer dan nationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 18 en 19).
Verticale relatie tussen de markten voor de productie en distributie van verse en verwerkte vruchten 16. Partijen geven aan dat de markt voor de productie en distributie van verse vruchten ten minste nationaal en waarschijnlijk EER-wijd of groter is. In het onderhavige geval kan in het midden worden gelaten of de markt voor de productie en distributie van verse vruchten nationaal of ruimer
3
Een alternatieve benadering zou zijn vruchten(soorten) als uitgangspunt te nemen, bijvoorbeeld ananassen. Deze zouden dan mogelijk nader kunnen worden onderverdeeld naar bewerkingswijze. Een dergelijke aanpak leidt in het kader van onderhavig besluit niet tot een andere materiële beoordeling.
4Partijen hebben aangegeven dat er tevens een zeer geringe overlap bestaat op het gebied van kleine ananasstukken. Aangezien de activiteiten van Fresh Del Monte minimaal zijn op dit gebied en de activiteiten van Cirio Del Monte vrijwel nihil, zal hierna niet nader worden ingegaan op het segment voor kleine ananasstukken.
dan nationaal is, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 21 en 22).
B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE
Markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten
17. De omvang van de markt voor de productie en distributie van verwerkte vruchten bedraagt circa [VERTROUWELIJK]∗ in Nederland in 2003.5 Op deze markt behalen partijen een gezamenlijk
marktaandeel van minder dan [0-10%]. De mogelijke markt voor industriële producten op basis van vruchten in Nederland bedroeg in 2002 circa [VERTROUWELIJK].6 Het gezamenlijk marktaandeel van
Fresh Del Monte en Cirio Del Monte is op deze markt circa [0-10%].
18. De omvang van de mogelijke markt voor de productie en distributie van ananasconcentraat in Nederland is circa [VERTROUWELIJK].7 Op deze markt behaalt Cirio Del Monte in 2003 een
marktaandeel van circa [10-20%] en Fresh Del Monte een marktaandeel van minder dan [0-10%].
19. Indien wordt uitgegaan van een geografische markt die EER-wijd is, is het gezamenlijk marktaandeel van partijen op de hierboven onderscheiden mogelijke relevante markten gelijk aan of geringer dan de positie op een mogelijke Nederlandse markt.
20. Gelet op het bovenstaande is er voor zover het de markt(en) voor de productie en distributie van verwerkte vruchten betreft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.
Verticale relatie tussen de markten voor de productie en distributie van verse en verwerkte vruchten
∗
In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.
5 Bron: Op het gebied van industriële producten hebben partijen het bekende volume (in tonnen) van de import van
bepaalde belangrijke fruitconcentraten in de Europese Unie en in Nederland in 2002, zoals opgegeven door EuroSource, vermenigvuldigd met de volgens Cirio Del Monte toepasselijke gemiddelde prijs per ton van deze concentraten. Daarnaast is de Nederlandse markt voor de productie en distributie van vruchtenconserven geschat op circa [VERTROUWELIJK], waardoor de omvang van de markt voor verwerkte vruchten circa [VERTROUWELIJK] is. Volgens partijen verschaft dit de meest nauwkeurige schatting van de verkoop van verwerkte vruchten in Nederland in 2003 die mogelijk is. De NMa heeft geen reden om te twijfelen aan deze schatting van partijen.
6
Zie voetnoot 5.
21. Vrijwel de gehele omzet van Fresh Del Monte bestaat uit de productie en distributie van verse vruchten, en in mindere mate groenten. Van levering van vruchten aan derden voor verdere verwerking is niet of nauwelijks sprake (minder dan 1% van de totale omzet van Fresh Del Monte). In het kader van dit onderzoek geraadpleegde verwerkers van vruchten bevestigt dat na de gemelde operatie voldoende kanalen voor vruchtenleveranciers blijven bestaan.
22. Gelet op het bovenstaande is er ook voor zover het verticale relaties betreft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.
VI. CONCLUSIE
23. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.
24. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist.
Datum: 25 augustus 2004
De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, voor deze:
w.g.
Mr. J. Schönau
Directeur Concentratiecontrole
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de
