Gesloten VPN
79. We willen het met u hebben over uw recente overstap. Als u meerdere overstappen heeft gemaakt, neem dan in gedachten de meest recente overstap
3.5 Visie van afnemers op de markt
Aan respondenten is gevraagd hun visie op de markt van zakelijke netwerkdiensten te geven. Allereerst wordt hun visie op de concurrentiesituatie toegelicht. Daarna worden marktposities van aanbieders besproken. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de wijze van inkoop van de dataverbindingsdiensten. Tot slot worden opvattingen met betrekking tot one-stop-shopping toegelicht.
3.5.1 Concurrentiesituatie
De beoordeling van de concurrentiesituatie is reeds beschreven in hoofdstuk 2.2. In deze sectie wordt dieper ingegaan op de motivatie van deze beoordeling. Hieruit komt naar voren dat veel afnemers positief denken over de concurrentiesituatie. Vooral de toename van het aantal aanbieders spring eruit.
Tabel 49: Motivatie beoordeling concurrentiesituatie: toegenomen of afgenomen? Q84. Waarom heeft u de concurrentiesituatie beoordeeld met
‘toegenomen’?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten die de concurrentiesi-tuatie hebben beoordeeld als ‘toegenomen’
Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten die de concurrentiesituatie hebben beoordeeld als ‘toegenomen’ per groottecategorie
KB MB GB
Totaal
(antwoor-den)
1. Het aantal aanbieders is toegenomen 68% 70% 65% 87
2. De marktpositie van aanbieder(s) is
afgenomen 2% 0% 5% 2
3. De marktpositie van aanbieder(s) is
toegenomen 16% 19% 35% 28
4. Prijzen zijn afgenomen 7% 12% 20% 14
5. Het aantal alternatieve
produc-ten/technologieën/services is toegenomen 23% 16% 25% 26
998. Anders, namelijk… 7% 9% 0% 8
888. Weet ik niet 2% 2% 0% 2
999. Zeg ik niet 0% 0% 0% 0
Box 9. De internationale markt
Als we kijken naar de markt voor zakelijke netwerkdiensten, dan lijkt een groot deel van de markt bijna uitsluitend betrekking te hebben op vestigingen in Nederland. Deze zakelijke afnemers hebben vestigingen in Nederland en willen deze met elkaar koppelen. Dit speelt zeer sterk bij de publieke sector, maar ook veel bedrijven zijn nationaal georiënteerd. Daarnaast hebben sommige internationale bedrijven een Nederlandse hoofdvestigingen die van daaruit de vestigingen aanstuurt.
Toch bestaat er ook een segment van zakelijke afnemers die echt internationaal gericht is. Zij hebben talloze locatie over de hele wereld en ook enkele locaties in Nederland. De Fortune-500 geeft een aardig beeld van typische bedrijven die hierin vallen. De internationale markt kent duidelijk een heel andere dynamiek dan de Nederlandse markt voor zakelijke netwerkdiensten. Voor realiseren van een wereldwijd VPN zal een dergelijk bedrijf een aanbieder kiezen die dit ook kan. Partijen als BT, AT&T en Verizon komen dan in beeld. De positie van Nederlandse aanbieders in deze markt is vooral deze van toeleverancier.
Zoals eerder is aangegeven is een beperkt aantal afnemers van mening dat de concurrentiesituatie is afgenomen. Zij die dit wel zien, zien vooral een afname van het aantal aanbieders. Op het eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig met de bovenstaande figuur, maar dit hoeft niet zo te zijn. Het kan goed dat voor de vraag van een specifieke afnemer het aantal aanbieders afnam.
Tabel 50 toont de oorzaken waarmee respondenten hun mening over de afgenomen concurrentiesituatie motiveren. Doordat het aantal respondenten dat de concurrentiesitua-tie als ‘afgenomen’ beoordeelde zeer laag is, kan op basis van deze cijfers geen significante conclusies worden getrokken.
Tabel 50: Motivatie beoordeling concurrentiesituatie – Afgenomen. Q85. Waarom heeft u de concurrentiesituatie
beoordeeld met 'afgenomen'?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten die de concurrentiesi-tuatie hebben beoordeeld met afgenomen
Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten van die de concurrentiesituatie hebben beoordeeld met afgenomen per groottecategorie
KB MB GB
Totaal (antwoorden) 1 Het aantal aanbieders is
afgenomen 3 3 0 6
2 De marktpositie van aanbieder(s)
is afgenomen 0 2 0 2
3 De marktpositie van aanbieder(s)
is toegenomen 0 0 0 0
4 Prijzen zijn toegenomen 1 0 0 1
5 Het aantal alternatieve
producten/technologieën/services is afgenomen 1 0 0 1 998. Anders, namelijk… 0 1 1 2 888. Weet ik niet 0 1 0 1 999. Zeg ik niet 0 0 0 0 Totaal (respondenten) 5 6 1
3.5.2 Aanbieders
Aan respondenten die aangeven dat de concurrentiesituatie is veranderd als gevolg van het veranderen van de machtspositie van aanbieders is gevraagd welke aanbieders een sterkere cq. zwakkere positie hebben gekregen. Tabel 51 toont de resultaten voor de groep respondenten die aangaf dat de concurrentiesituatie is toegenomen. De celvulling is ook hier zeer laag. Wat opvalt is dat met name de verandering van de marktpositie van KPN wordt genoemd als grote invloed op de concurrentiesituatie. In dit kader komen ook de namen van Tele2, UPC Business en Vodafone regelmatig terug.
Tabel 51: Toename van concurrentiesituatie verklaard – Machtspositie aanbieders.
Q84B. U heeft aangegeven dat de marktpositie van aanbieder(s) is toegeno-men. Van welke aanbieder(s)?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten die ervaren dat de concurrentiesituatie is toegenomen omdat de macht van aanbieders is toegenomen Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten die ervaren dat de concurrentiesituatie is toegenomen omdat de macht van aanbieders is toegenomen per groottecategorie
KB MB GB Totaal (antwoor-den)
1 AT&T 0 0 0 0 2 BT 0 0 0 0 3 Colt 0 0 0 0 4 Delta 0 0 0 0 5 Easynet 0 0 0 0 6 Eurofiber 0 0 0 0 7 KPN 3 4 3 10 8 Tele2 /BBNED 1 3 1 5 9 UPC Business 0 3 1 6 10 Verizon 0 0 0 0 11 Vodafone 1 0 4 7 12 Ziggo 0 0 0 0 13 Online/T-Mobile 0 0 0 0 14 Reggefiber 0 0 0 0 15 UPC 2 2 0 5 998. Anders, namelijk… 2 1 0 4 888. Weet ik niet 2 2 0 5 999. Zeg ik niet 0 0 0 0 Totaal (respondenten) 7 11 7
3.5.3 Wijze van inkoop
Afnemers van zakelijke netwerkdiensten hebben zich in de selectie van hun huidige aan bieder geregeld laten adviseren door externe partijen. Circa 30-40% van de afnemers laat zich in (zeer) sterke mate adviseren. Vooral het KB heeft blijkbaar een meer beperkte kennisbasis en laat bovengemiddeld vaak door externe partijen adviseren.
Tabel 52: Rol externe adviseur in selectie aanbieder.
Q24. In welke mate heeft u zich in de selectie van uw huidige aanbieder(s) van (data)communicatiesystemen laten adviseren door een gespecialiseerde externe partij?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten
Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten per groottecategorie KB MB GB 1. Niet of nauwelijks 38% 34% 31% 2. In lage mate 3% 4% 6% 3. Enigszins 16% 18% 9% 4. In sterke mate 17% 18% 22%
5. In zeer sterke mate 21% 14% 9%
888. Weet ik niet 4% 11% 22%
999. Zeg ik niet 0% 0% 0%
Totaal (respondenten) 92 119 54
Box 10. Van technische eisen naar functionele wensen
In het verleden stelden afnemers veel specifieke technische eisen aan de leverancier van zakelijke netwerkdiensten. Het viel ons op dat zeer veel afnemers aangaven dat zij zijn overgestapt naar functionele specificaties. Hoewel die vereisten wel ‘scherp’ gesteld worden, en ook zaken als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, goede administratieve processen, goede servicedesk, korte reparatietijd, goed inzicht in gebruik en configuratie (zoals met een ‘dashboard’) en prijs een belangrijke rol spelen, wordt de te gebruiken techniek niet meer voorgeschreven.
Zo hebben aanbieders meer flexibiliteit om de vraag in te vullen op een voor hen haalbare manier (met hopelijk meer concurrentie als gevolg). Veel afnemers hebben blijkbaar geleerd dat aanbieders beter kunnen inschatten hoe een oplossing moet worden gerealiseerd dan afnemers dit kunnen. Zo wordt tevens voorkomen dat ze de ‘hoofdprijs’ betalen als gevolg van hun eigen specificaties. Ook proberen ze te voorkomen dat afnemers bij problemen verwijzen naar de door de afnemer opgestelde specificaties: “U krijgt exact wat u vroeg. De door u oplossing heeft nu eenmaal nadelen”
3.6 Verwachtingen
In deze sectie zijn de verwachtingen omtrent ontwikkelingen op het gebied van zakelijke netwerkdiensten uiteengezet.
De respondenten van de telefonische vragenlijst zijn gevraagd om hun toekomstvisie over zakelijke netwerkdiensten te geven. Hieruit volgt het beeld dat wordt geschetst in Tabel 53.
Tabel 53:Toekomstvaste kenmerken zakelijke netwerkdiensten.
Q73. Over welke kenmerken verwacht u dat de zakelijke netwerdienst(en) die u afneemt over 3 jaar nog voldoen?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten
Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten per groottecategorie
KB MB GB (antwoorden) Totaal
1. Maximum snelheid (bandbreedte) 38% 44% 48% 123
2. Gegarandeerde snelheid (overboeking) 38% 29% 41% 99
3. Beschikbaarheid 45% 52% 52% 141
998. Anders, namelijk… 9% 11% 6% 26
888. Weet ik niet 20% 18% 19% 52
999. Zeg ik niet 1% 0% 0% 1
Totaal (respondenten) 92 119 54
Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen in dit domein dan zien we dat deze vooral verwacht worden aangaande de technische ontwikkeling van de netwerkinfrastruc-tuur. Ook de ontwikkeling van diensten komt naar voren in de data. Opvallend is het grote aantal weet niet en anders. In deze categorie worden door respondenten aspecten als kosten, betrouwbaarheid en snelheid genoemd. Ook het gebruik van mobiele- en cloudoplossingen wordt regelmatig genoemd.
Tabel 54: Verwachte ontwikkelingen op het gebied van netwerkdiensten.
Q86. Wat zijn volgens u belangrijke ontwikkelingen op het gebied van netwerkdiensten in de komende vijf jaar?
Random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten
Als deel van aantal random geselecteerde respondenten met zakelijke netwerkdiensten per groottecategorie
KB MB GB (antwoorden) Totaal 1. Technische ontwikkelingen op het
gebied van netwerkinfrastructuur 18% 17% 26% 54
2. Ontwikkeling in de strategie van
netwerkaanbieders 1% 3% 4% 7
3.Ontwikkelingen in de samenstelling van
netwerkaanbieders (meer/minder) 4% 3% 6% 11
4. Ontwikkelingen in de diensten die
worden aangeboden 8% 19% 7% 36
5. Ontwikkelingen in de samenstelling van
diensten die worden aangeboden 9% 7% 7% 21
6. Ontwikkelingen in beleid op het gebied
van netwerkdiensten 2% 1% 2% 4
998. Anders, namelijk… 36% 33% 46% 99
888. Weet ik niet 29% 35% 26% 93
999. Zeg ik niet 1% 0% 0% 1