Voor dit onderzoek worden een drietal industrieën onderzocht, dit zijn de auto-,metaal- en voedingsindustrie. In deze bijlage is de marktontwikkeling van deze drie industrieën in Duitsland en de VS weergegeven.
Algemeen
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Duitsland groeide in 2008 nog met 11.3%, maar kromp in 2009 fors met 9.5%. In 2010 kromp het BBP weer met 0.2%11. Deze krimp is dus slechts een fractie van die in het jaar ervoor. In de VS was er in 2008 geen groei of krimp van het BBP dit in tegenstelling tot 2009 waarin een negatieve groei van -2.7% plaatsvond. In 2010 trad er herstel op met een groei van 2.9%12.
Metaalindustrie
De metaalindustrie in Duitsland is in 2007 en 2008 flink gegroeid met respectievelijk 16.3% en 22.1%, maar kreeg in 2009 een flinke klap met een negatieve groei van -41.9% veroorzaakt door de wereldwijde kredietcrisis. In 2010 was er sprake van herstel: de industrie kende een groei van 11.8%. Evenals in Duitsland groeide de metaalindustrie in 2008 ook in de VS. De groei bedroeg 1.2% ten opzichte van het voorgaande jaar. 2009 liet met een groei van -11.6% een aanzienlijke daling zien. In 2010 kwam er herstel en in dat jaar was er weer een groei te zien van 3.7%.
Als we kijken naar het marktsegment van de metaal en mijnindustrie in 2010 dan heeft de VS 7.1% van de wereldwijde markt in handen en Europa 17.5%. Duitsland heeft 15.4% van de Europese markt in handen.
11 Datamonitor Industry Profile: Metals & Mining in Germany, July 2011. Available at: www.datamonitor.com. 12
Datamonitor Industry Profile: Metals & Mining in the United States, July 2011. Available at: www.datamonitor.com.
Figuur 1: Marktsegment van de VS, Europa en Duitsland in de metals & mining industry wereldwijd en in Europa.
Bron: Datamonitor Industry Profile: Metals & Mining in Germany en in the United States, July 2011.
Auto-industrie
De wereldwijde auto-industrie is hard geraakt door de kredietcrisis. In 2007 was er nog van een groei 7.5%, maar in de twee daarop volgende jaren was er sprake van een krimp. In 2008 was de groei van de automarkt -0.2% en in 2009 was die -6.4%. In 2010 herstelde de industrie met 7.0%. In 2010 was de handel in personenauto’s de meest lucratieve handel. Deze nam 78.7% van de totale auto-industrie voor zijn rekening.
Als we kijken naar het marktsegment zoals hieronder in figuur 2 te zien is, dan zien we dat Noord-Amerika en Zuid-Noord-Amerika samen 35.6% van de markt bezitten en Europa bezit 29.7% 13.
Figuur 2: Marktsegment van de VS en Europa in wereldwijde auto-industrie.
Bron: Datamonitor, Industry Profile: Global Automobiles, July 2011
In de Top 10 van grootste autofabrikanten wereldwijd staan drie Duitse fabrikanten namelijk Volkswagen, Daimler en BMW. Er staan ook twee Amerikaanse ondernemingen in de top 10 namelijk General Motors en Ford Motor Company. Als er gekeken wordt naar het landenprofiel dat voor de auto-industrie is opgemaakt door IMAP14 dan zien we dat Duitsland 5.8% van de fabricagemarkt voor auto’s inneemt en de VS 8.3%. Daarnaast zijn er belangrijke kenmerken voor beide landen benoemd. Duitsland is de leider in de Europese auto-industrie door zijn vooruitstrevende technologische ontwikkelingen. Een negatief punt van de Duitse auto-industrie is dat door de hoge penetratiegraad de markt iets verzadigd lijkt te raken. De Amerikaanse automarkt is verzadigd en er wordt geen groei verwacht in de toekomst. General Motors en Chrysler twee van de drie grootste in de auto-ondernemingen in de VS hebben faillissement aangevraagd in 2009. Met behulp van overheidssteun is ervoor gezorgd dat deze bedrijven geherstructureerd werden en konden voortbestaan.
Voedingsindustrie
Binnen de voedingsindustrie wordt in dit onderzoek gekeken naar supermarkten en voedings-speciaalzaken. In de VS is de voedings- en drankenindustrie omvangrijk. Het is één van de grootste producerende sectoren van heel Amerika. In de VS werd er in 2010 voor zo’n 1 triljoen US dollars aan voedsel besteed, dat is bijna 10% van het BBP. En in 2010 waren ongeveer 16,5 miljoen mensen in de VS werkzaam in de voedingsindustrie15.
Duitsland was in 2011 de leider van de voedings- en drankenmarkt in Europa. Deze markt is de vierde grootste industrie in Duitsland. In Figuur 3 is te zien dat in Duitsland de omzet stabiel is gebleven. In
14 An IMAP Industrials Report (2010). Automotive and Components Global Report 2010. Available at: http://www.imap.com/imap/media/resources/AutoIndustryReport_WEB_0E7D3D1839347.pdf 15
U.S. Department of Commerce Industry Report (2008). Food Manufacturing NAICS 311. Available at: http://trade.gov/td/ocg/report08_processedfoods.pdf.
vergelijking met de andere Europese landen in de grafiek weergegeven is te zien dat de omzetontwikkeling van supermarkten zelfs het meest stabiel is.
Figuur 3 Omzetontwikkeling supermarkten in West-Europa (2005=100)
Bron: HBD, o.b.v. Eurostat13
Bij de voedingsspeciaalzaken is een ander beeld te zien dan bij de supermarkten. In Duitsland is de omzet in 2011 ten opzichte van 2005 met 5% gedaald. In de jaren 2009 en 2010 lag de omzet zelfs rond de 7,5% onder het niveau van 2005. Dus tijdens het zwaartepunt van de kredietcrisis in 2009 laat dus een dieptepunt in de omzetontwikkeling van de voedingsspeciaalzaken zien, zie figuur 4.
Figuur 4 Omzetontwikkeling Food-speciaalzaken in West-Europa (2005=100)
Bron: HBD, o.b.v. Eurostat 16
16 http://www.hbd.nl/pages/15/Omzet-en-exploitatie/Supermarkten/Omzet-West-Europa.html?subonderwerp_id=702