I
Bijlage 1, Kaart Europa en toetredende landen
II Bijlage 2, Export omgeving informatie kader1
Primary
environmental dimensions
Subsidiary export dimensions
Specific decision variables (written description used in survey)
Politics Stability 1) Political strength of leadership in the foreign country
2) Degree of freedom of the political opposition in the foreign country
3) The degree of local unrest and the foreign government’s ability to deal with the current and future labor unrest
4) Degree of foreign country’s domestic instability (e.g. rebllion, political kidnappings, riots, guerilla wars)
Diplomatic Relations
5) Degree of normal diplomatic relations between US and the foreign country and vice versa
6) Extent of restrictions on free and open trade with the foreign country due to political frictions (e.g. US freeze on US technology exports)
Internal Policies 7) Extent of foreign government’s use of incentives to encourage private business
8) Extent of foreign government to enforce its diplomatic policies with respect to trade (for example, ability of foreign government to enforce policy of limited trade with U.S.)
9) Actual size of private sector in relation to the government sector in the foreign country Market Potential General
Demand
10) Potential foreign buyers’ ability to pay for your product
11) Average annual sales of your type of product or service in the foreign country
12) Future trends and growth rate of the foreign market that your product or service should be sold in 13) Opportunities for you to offset cyclical swings in the US market demand for your product by entering a foreign market
Adaptation Costs
14) Parts and technical service support needed and available for your product in the foreign country 15) Need to change your product specifications due to differences in foreign buyers’ tastes and
preferences or technical requirements
16) Degree of test marketing and promotion required to assure adequate sales of your product in the foreign market
17) Credit and financing normally extended to buyers in the foreign country (i.e. industry standards for financing sales to a foreign market)
Competition 18) Types and number of competitive products on the market in the foreign country
19) Competitors’ market share, coverage, and
1
Robertson, K.R. en V.R. Wood, ‘The relative importance of types of information in the foreign market
selection process’ In: International Business Review, 10 (2001), 363-379.
III growth rate in the foreign market
20) Advantages and weaknesses of competitors in the foreign market (e.g. the uniqueness of
competitor’s product and facilities for distribtion 21) Price level on competitive products as compared to your C.I.F. price in the foreign market
Economics Development and
Performance
22) Gross National Product and per capita income in the foreign country
23) Availability of US dollar reserves in the foreign country
24) Education and employment levels in the local foreign population
25) Inflation rate over the past five years in the foreign country
26) Trends in the foreign country’s balance of trade (surpluses vs. deficits)
Production Strength
27) The degree of use of modern, efficient methods in the creation of products and services in the foreign country (relative skill level of labor force) 28) Wealth of the foreign country in natural resources and the extent of their development 29) The diversity and range of all products produced in the foreign country versus those imported
Consumption 30) Per capita ownership pf consumer goods in the foreign country (e.g. cars, radios, TV’s, etc.)
31) Per capita food consumption in the foreign country
32) Per capita energy consumption in the foreign country (e.g. oil, gas, coal)
33) Per capita industrial goods consumption (e.g.
steel, cement, glass) in the foreign country
Culture Cultural Unity 34) Number of different cultural groupings, such as ethnic, religious, racial, and language groups found in the foreign country
35) Extent of harmony or friction between different cultural groups in the foreign country
36) Differences in life styles and customs of various groups in the foreign country
Cultural Differences
37) Extent of adaption of American way of life in the foreign country
38) Percent of the business community who speak English, and the extent of adoption of American business practices in the foreign country 39) Preferences and prohibitions in the foreign country with respect to numbers, colors, shapes, sizes, and symbols on products and in promotion of products
40) Differences between US and foreign views on the use of your product
Infrastructure Distribution 41) Costs and efficiency in the foreign country from the US (airlines, shipping lines, etc.)
42) Costs and efficiency of transportation within the
foreign country (roads, highways, railroads, trucking,
IV etc.)
43) Costs and efficiency of physical handling and warehousing in the foreign country (in the port of entry and throughout the foreign country)
44) Extent of development of wholesale/retail system in the foreign country
Communications 45) Costs and efficiency of communications to the foreign country from US (telex, telephone, post office, telegraph)
46) Costs and efficiency of communications within the foreign country (i.e. commercial broadcast media, print media, promotional agencies)
47) Costs and efficiency of trade fairs and industrial exhibitions in the foreign country
Geography 48) Total land area of the foreign country and description (i.e. mountain range, rivers, natural harbors, land locked)
49) Climate characteristics in the foreign country 50) Natural disaster potential in the foreign country (earthquakes, volcanoes, floods, windstorms) Legal Tariffs/Taxes 51) Exact tariffs, import duties, and taxes assessed
by the foreign country on your products
52) Tariff concessions allowed by the foreign country (i.e. drawbacks, preferential tariffs)
53) Common markets or regional trading blocks to which the foreign country belongs
Non-Tariff 54) Product standards imposed by the foreign country (e.g. local assembly laws; product
packaging and labeling requirements; local safety and environmental regulations)
55) Required documentation, import procedures, and quotas imposed by the foreign government 56) Extent and nature of the foreign government’s participation in trade (e.g. foreign government procurement policies)
Other Legal 57) Visa requirements in the foreign country (restriction on travel imposed by foreign government)
58) Foreign government’s laws affecting relationships with agent’s distributors (e.g.
severance pay, compensation)
59) Laws regulating and restraining advertising and promotion in the foreign country
60) Patent, copyright, and trademark protection in
the foreign country
V Bijlage 3, Import & Export van Zuivel
Land Jaar Import(Euro) Export(Euro)
1996 1,523,720 24,916,490 1997 1,638,370 10,591,070 1998 4,617,260 7,672,290 1999 4,620,020 7,545,930 2000 4,560,190 9,171,190 2001 12,734,700 10,177,950
Tsjechië
2002 7,033,380 11,290,300 1996 0 1,990,720 1997 0 1,774,140 1998 52,96 1,912,820 1999 2,48 1,580,440 2000 3,276,940 2,700,440 2001 8,704,760 1,385,230
Estland
2002 9,700,140 1,798,170 1996 575,32 769,82 1997 2,168,340 749,57 1998 2,134,910 951,45 1999 2,883,310 768,46 2000 3,712,540 616,89 2001 11,421,860 980,05
Letland
2002 10,475,150 1,221,710 1996 2,012,760 571,04 1997 4,651,310 751,01 1998 3,365,540 360 1999 4,500,100 520,79 2000 4,789,980 237,89 2001 20,789,080 500,04
Litouwen
2002 19,636,840 666,81 1996 7,076,000 16,122,590 1997 2,932,200 18,567,470 1998 85,46 14,562,360 1999 2,837,070 6,483,870 2000 2,251,570 12,746,750 2001 28,545,460 11,999,410
Polen
2002 28,804,130 12,491,570 1996 1,627,890 3,079,490 1997 2,188,810 1,906,740 1998 3,404,200 1,898,670 1999 3,738,500 1,525,390 2000 4,165,670 3,119,250 2001 8,366,030 2,232,890
Slowakije
2002 4,172,150 2,378,630 1996 114,57 3,420,970 1997 174,18 3,149,680 1998 518,22 3,623,250 1999 944,07 3,505,330 2000 380,17 3,302,460 2001 960,53 3,347,910
Slovenië
2002 518,21 4,214,820
VI Bijlage 4, Huidige concurrenten KPH
VePo Foods BV
2VePo Foods BV. is een Nederlands bedrijf uit Bodegraven dat zich gespecialiseerd heeft in het raspen en snijden van kaas. Het bedrijf levert aan dezelfde soort
afnemers als KPH, te weten de foodindustrie, de cateringsector en de groothandels die de Italiaanse keuken beleveren. Beide bedrijven leveren dezelfde producten en hebben hetzelfde assortiment. Het bedrijf is in 1991 opgericht en de productiehal is in 2001 geheel vernieuwd. Hierbij is het machinepark gemoderniseerd. Bij VePo Food werken ongeveer 40 mensen. VePo Foods BV. vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk, wat zich uit in het gebruik van energiezuinige machines en milieuvriendelijke verpakkingen. Het bedrijf werkt nauw samen met zusterbedrijf Poll Food B.V., wat door dezelfde familie gerund wordt.
Poll Food BV
3Poll Food BV uit Bodegraven, Nederland is in 1920 opgericht en gespecialiseerd in het bewerken, versnijden en verpakken van kaas. Het bedrijf was in 1974 één van de eersten die zich richtte op het professioneel versnijden en verpakken van kaas en zo heeft het de kaasletter, de éénpersoonsverpakking en het hotelblok geïntroduceerd.
Het motto van Poll Food luidt: “Niet kopiëren, maar innoveren.” Bij Poll Food werken ongeveer 110 mensen. Dit bedrijf vindt, net zo als haar zusterbedrijf VePo Food, maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Ongeveer zestig tot zeventig procent van de producten worden naar Europese landen geëxporteerd.
Poll Food en VePo Food zijn in het bezit van alle kwaliteitscertificaten die er in de voedingsbranche zijn.
Den Hollander Food
4Dit bedrijf is een nieuw en modern verpakkingsbedrijf van kaasproducten. Het bedrijf is gevestigd in Lochem, Nederland. Het biedt gesneden en geraspte kaas en
kaasblokjes aan, voor de groothandel, retail en catering. Den Hollander Food beschikt over een verpakkingscapaciteit van 35000 ton. Het bedrijf zegt continu te investeren in verpakkingsmogelijkheden, productontwikkeling, hygiëne en kwaliteit.
Het is een onderdeel van de Zijerveld Groep.
2
http://www.vepofoods.com
3
http://www.pollfood.nl
4
http://www.denhollanderfood.nl
VII Zijerveld & Veldhuyzen5
Zijerveld & Veldhuyzen is actief in de handel, industriële verwerking, im- en export, distributie, horeca, retail en detailhandel van de kaasmarkt. Het bedrijf is gevestigd in Bodegraven, Nederland. Het bedrijf biedt een breed assortiment van kazen en kaasproducten, tegen scherpe prijzen. Het bedrijf is in betrekkelijk korte tijd
uitgegroeid tot één van de grootste partijen van de Nederlandse kaasmarkt. Zijerveld levert kaas aan vele landen in Europa. Tevens zet zij in samenspraak met de
plaatselijke afnemers promotionele acties op. Hierdoor kunnen buitenlandse afnemers profiteren van de ruime ervaring in kaaspromotie die het bedrijf heeft opgedaan.
Karsemeijer
6Karsemeijer richt zich op het bewerken en verpakken van kaas voor groothandel, horeca en retail. In 1990 is het bedrijf opgericht en ondertussen is het uitgebreid tot een oppervlakte van 3700m2. Het bedrijf is gevestigd in Woerden, Nederland.
Karsemeijer vindt visie, moderne technieken en inspanning belangrijk.
Grozette
7Grozette produceert sinds 1964 een breed assortiment kaasproducten voor de retail, catering en voedingsindustrie. Grozette is, net zoals Karsemeijer, gevestigd in
Woreden, Nederland. Het bedrijf levert naast de Nederlandse markt aan meer dan 30 landen wereldwijd. Het assortiment bestaat uit diverse kaaspoeders, kaassliertjes, kaaskorrels, gespraydroogde kaas en geraspte kaas. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, bemalingen en verpakkingen, zowel vers als lang houdbaar.
Vika Food
8Vika is een Nederlandse organisatie, gevestigd in Ede, dat zich gespecialiseerd heeft in innovatieve voedingsmiddelen gebaseerd op kaas. De afnemers van Vika is de foodindustrie (snacks, bakkerijen etc.). Het bedrijf levert naast gesneden en geraspte kaas ook kaassauzen en dergelijke.
5
http://www.zijerveldveldhuyzen.nl
6
http://www.raspkaas.nl
7
http://www.grozette.nl
8
http://www.vika.nl
VIII Frischpack9
Dit dertigjarige Duitse bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het bewerken en verpakken van kaas. Tevens biedt het partnerships in co-verpakken van kaas aan. Het motto van het bedrijf luidt: “we are packaging freshnesh for you”. In 1993 heeft het bedrijf een nieuwe fabriek gebouwd van 20000m2 met het modernste machinepark. Het bedrijf heeft 170 werknemers. Frischpack ligt geografisch centraal in Europa, in Scönau / Oberbayern, Duitsland.
Er zijn meer bedrijven die gesneden en geraspte kaas leveren. Van deze bedrijven is, echter, helemaal geen informatie te vinden. Deze bedrijven hebben geen internetsite en ook op het internet zelf is absoluut geen informatie over de bedrijven te vinden. Het is onbekend wie hun afnemersgroep is, wat voor producten het bedrijf precies levert en de grootte van het bedrijf.
9
http://www.frischpack.de
IX Bijlage 5 , Berekening rapportcijfers toetredende landen
Figuur 5A, scores marktenanalyse
Figuur 5A, scores marktenanalyse
Estland Letland Litouwen Polen Tsjechië Slowakije Slovenië Koopkracht 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Import & export van
zuivel 7 7 7 7 7 10 10 Productadaptatie 10 10 10 10 10 10 10
Markttrends 10 10 10 10 10 10 10 Economische vrijheid 10 5.5 7 4 5.5 4 4
Groeipercentage 10 10 10 5.5 5.5 7 7 Inflatie 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7 7 Fiscaal beleid 5.5 5.5 5.5 1 4 4 4
Ontwikkelingsniveau 4 4 4 4 7 5.5 7 Cultuur 7 7 7 7 7 7 7 Transport 7 7 7 7 7 7 7 Infrastructuur 7 7 7 4 7 4 10 Exporttarieven 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Landbouwheffingen 1 1 1 1 1 1 1
Corruptie 7 4 5.5 4 4 4 7
Berekening cijfer van dimensies marktenanalyse Marktpotentie
Estland: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Letland: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Litouwen: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Polen: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Tsjechië: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Slowakije: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Slovenië: 5.5 + 7 + 10 + 10 = 32.5 32.5 / 4 = 8.125 Economie
Estland: 10 + 10 + 5.5 + 5.5 + 4 = 35 35 / 5 = 7 Letland: 5.5 + 10 + 5.5 + 5.5 + 4 = 30.5 30.5 / 5 = 6.1 Litouwen: 7 + 10 + 5.5 + 5.5 + 4 = 32 32 / 5 = 6.4 Polen: 4 + 5.5 + 5.5 +1 + 4 = 20 20 / 5 = 4 Tsjechië: 5.5 + 5.5 + 5.5 + 4 + 7 = 27.5 27.5 / 5 = 5.5 Slowakije: 4 + 7 + 7 + 4 + 5.5 = 27.5 27.5 / 5 = 5.5 Slovenië: 4 + 7 + 7 + 4 + 7 = 29 29 / 5 = 5.8 Cultuur
Alle landen scoren een 7 Fysieke distributie
Estland 7 + 7 = 14 14 / 2 = 7 Letland 7 + 7 = 14 14 / 2 = 7 Litouwen 7 + 7 = 14 14 / 2 = 7 Polen 7 + 4 = 11 11 / 2 = 5.5 Tsjechië 7 + 7 = 14 14 / 2 = 7 Slowakije 7 + 4 = 11 11 / 2 = 5.5 Slovenië 7 + 10 = 17 17 / 2 = 8.5 Wetgeving
Alle landen scoren een 5.5 en een 1. Dit is gemiddeld een 3.25.
Corruptie
Estland 7
Letland 4
Litouwen 5.5
X
Polen 4
Tsjechië 4
Slowakije 4
Slovenië 7
Figuur 5B , waarderingscijfers omgevingdimensies
Figuur 5B, waarderingscijfers omgevingsdimensies
Voornaamste dimensies van de omgeving
Gemiddelde
waarderingscijfer Volgorde van belangrijkheid
Marktpotentie 5.5 1
Wetgeving 4.04 2
Politiek 3.46 3
Fysieke distributie 3.02 4
Economie 2.88 5
Cultuur 2.58 6
Berekening gewogen rapportcijfers Estland
[8.125 x 5.5] + [7 x 2.88] + [7 x 2.58] + [7 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [7 x 3.46] 141.24 --- = --- = 6.6
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Letland
[8.125 x 5.5] + [6.1 x 2.88] + [7 x 2.58] + [7 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [4 x 3.46] 128.42 --- = --- = 5.9
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Litouwen
[8.125 x 5.5] + [6.4 x 2.88] + [7 x 2.58] + [7 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [5.5 x 3.46] 134.48 --- = --- = 6.2
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Polen
[8.125 x 5.5] + [4 x 2.88] + [7 x 2.58] + [5.5 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [4 x 3.46] 107.36 --- = --- = 5.0
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Tsjechië
[8.125 x 5.5] + [5.5 x 2.88] + [7 x 2.58] + [7 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [4 x 3.46] 126.7 --- = --- = 5.9
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Slowakije
[8.125 x 5.5] + [5.5 x 2.88] + [7 x 2.58] + [5.5 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [4 x 3.46] 122.17 --- = --- = 5.7
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48 Slovenië
[8.125 x 5.5] + [5.8 x 2.88] + [7 x 2.58] + [8.5 x 3.02] + [3.25 x 4.04] + [7 x 3.46] 142.47 --- = --- = 6.6
[5.5 + 2.88 + 2.58 + 3.02 + 4.04 + 3.46] 21.48
XI Figuur 5C, rapportcijfers landen
Rapportcijfers landen
6, 6 5, 9 6, 2 5 5, 9 5, 7 6, 6
0 2 4 6 8 10
