Meer beleggers controleren haalbaarheid beleggingsdoel

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

Juni 2013

1. Onderzoeksresultaten in detail

Zorgplicht

 Beleggersprofiel

Bijlagen

 Achtergrond

 Onderzoeksverantwoording

Inhoudsopgave

6 op de 10 beleggers heeft specifiek doel voor ogen

 Circa 6 op de 10 beleggers (56%) heeft een specifiek doel voor ogen. Zij beleggen met name om hun pensioen aan te vullen (33%).

 Met name beleggers die via een beleggingsadviseur beleggen (46%), 45-54 jarigen (42%) en beleggers met een laag inkomen (71%) beleggen om hun pensioen aan te vullen.

Met welk doel belegt u?

Meer antwoorden mogelijk

Alle beleggers n = 465 33

13

9

9

12

44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

(Aanvullend) Pensioen

Voor de aflossing van de hypotheek

Voor studie / verzorging kinderen

Om eerder te kunnen stoppen met werken

Een ander doel

Geen specifiek doel

Steeds meer beleggers controleren of beleggings- doel nog haalbaar is

 Steeds meer beleggers controleren of hun beleggingsdoel nog haalbaar is: één jaar geleden controleerde tweederde hun beleggingsdoel (63%), terwijl nu driekwart van de beleggers hun beleggingsdoel controleert (77%).

 Een kwart (23%) controleert niet of hun beleggingsdoel nog haalbaar is. Met name gemaksgeoriënteerden (44%) en beleggers met een laag vermogen (43%) controleren niet of het beleggingsdoel nog haalbaar is.

Controleert u periodiek of uw beleggingsdoel nog steeds haalbaar is?

Beleggers met beleggingsdoel 27

33

21

35

32

30

15

8

12

23

27

37

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Voorjaar 2013

Najaar 2012

Voorjaar 2012

Ja, minimaal 1x per maand Ja, minimaal 1x per jaar Ja, maar minder vaak dan 1x per jaar Nee

n = 273

n = 358

n = 247

De meerderheid vindt het van belang dat adviseur/

vermogensbeheerder goed op de hoogte is

 De meerderheid van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder belegt (61%), vindt het van belang dat de adviseur/vermogensbeheerder goed op de hoogte is van de persoonlijke situatie.

 Beleggers waarbij de persoonlijke gegevens zijn gecontroleerd, vinden het vaker van belang (76%) dan beleggers waarbij de persoonlijke gegevens niet zijn gecontroleerd (43%).

14

47

28

10

1

18

58

19

5

0

9

34

39

16

3

0 10 20 30 40 50 60 70

Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

Totaal Wel op wijzigingen gecontroleerd Niet op wijzigingen gecontroleerd

Hoe belangrijk vindt u het dat uw beleggingsadviseur/vermogens- beheerder goed op de hoogte is van uw persoonlijke situatie?

Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen n = 189

Bij de helft van de beleggers worden persoonlijke gegevens niet op wijzigingen gecontroleerd

 Bij bijna de helft van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder belegt (45%), zijn het afgelopen jaar persoonlijke gegevens niet op wijzigingen gecontroleerd.

 Bij 3 op de 10 beleggers (29%) is de risicobereidheid gecontroleerd en bij een kwart de financiële positie (25%) en de doelstellingen (25%).

29

25

25

6

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Uw risicobereidheid

Uw financiële positie

Uw doelstellingen die u met beleggen wilt bereiken

Uw kennis en ervaring

Geen van bovenstaande zaken is op wijzigingen gecontroleerd

Welke persoonlijke gegevens heeft uw beleggingsadviseur /vermogensbeheerder het afgelopen jaar met u op wijzigingen gecontroleerd?

Meer antwoorden mogelijk Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen n = 189

© GfK 2013 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2013 7

Frequentie van contact is afgelopen twee jaar stabiel gebleven

 De frequentie van contact met de beleggingsadviseur / vermogensbeheerder is de afgelopen twee jaar stabiel gebleven. Tweederde heeft evenveel contact als voorheen over de persoonlijke situatie (68%) en driekwart heeft evenveel contact als voorheen over de beleggingsportefeuille (78%).

11

8

68

78

18

14 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Persoonlijke situatie

Beleggingen

Meer contact Evenveel contact Minder contact Niet van toepassing, ik beleg korter dan 2 jaar

Heeft u de afgelopen twee jaar meer of minder inhoudelijk contact dan voorheen gehad met uw beleggingsadviseur / vermogens- beheerder over uw persoonlijke situatie / over uw beleggingen?

Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen n = 189

© GfK 2013 | AFM Consumentenmonitor | Juni 2013 8

Minder dan de helft controleert het beleggingsdoel samen met adviseur of vermogensbeheerder

 Van de beleggers die via een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder beleggen, controleert minder dan de helft (43%) het beleggingsdoel samen met de adviseur of vermogensbeheerder.

 Met name gemaksgeoriënteerden controleren het beleggingsdoel samen (86%), terwijl beheersten het beleggingsdoel juist alleen (86%) controleren.

57

86

53

52

14

43

14

47

48

86

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal

Beheersten

Ambitieuzen

Adviesgevoeligen

Gemaksgeorienteerden

Alleen Samen met mijn beleggingsadviseur/vermogensbeheerder

Doet u dat doorgaans alleen of samen met uw

beleggingsadviseur of vermogensbeheerder?

Beleggers die via adviseur of vermogensbeheerder beleggen en periodiek beleggingsdoel controleren

n = 104

Beleggersprofiel

De meerderheid belegt zelfstandig

 Een meerderheid van de beleggers (60%) belegt zelfstandig, 21% met behulp van een beleggingsadviseur en 20% via een vermogensbeheerder.

 Beheersten (71%), ambitieuzen (72%) en gemaksgeoriënteerden (72%) beleggen relatief vaak zelfstandig, adviesgevoeligen beleggen relatief vaak met behulp van een beleggingsadviseur (33%) of vermogens- beheerder (37%).

Wat is voor u de belangrijkste wijze waarop u belegt?

Alle beleggers n = 465

60

21

20

0 10 20 30 40 50 60 70

Ik beleg zelfstandig

Ik beleg zelf met advies van een financieel adviseur

Ik beleg via vermogensbeheer

Zelfstandig beleggers willen zelf keuzes kunnen maken

 Zelfstandige beleggers willen zelf keuzes kunnen maken (63%). Een deel belegt zelfstandig uit kosten- overwegingen (29%) of vindt dat men zelf genoeg kennis en ervaring heeft (29%).

 Beleggers die via een adviseur beleggen, willen advies (47%), zekerheid (31%) of kunnen sparren (21%).

 Beleggers die via een vermogensbeheerder beleggen, vinden dat ze onvoldoende kennis (63%) of tijd (27%) hebben om zelfstandig te beleggen of doet dit vanwege het gemak (39%).

63 29

29

47 31

21

63 39

27

0 10 20 30 40 50 60 70

Ik kan zelf keuzes maken Uit kostenoverwegingen Ik heb zelf genoeg kennis en ervaring

Ik krijg advies in plaats van dat ik zelf beleggingen moet kiezen

Geeft mij zekerheid Ik wil kunnen sparren over beleggingsbeslissingen

met een beleggingsadviseur

Ik heb onvoldoende kennis om zelfstandig te beleggen Ik hoef niets te doen / gemak Ik heb onvoldoende tijd om zelfstandig te beleggen

Wat maakt dat u voor deze vorm van beleggen heeft gekozen?

Top-3 antwoorden

Beleggers die zelfstandig (n=276) / via beleggingsadviseur (n=103) / via vermogensbeheerder (n=83) beleggen

Zelfstandige beleggers

Via beleggingsadviseur

Via vermogensbeheerder

Bijlagen

Achtergrond

 De AFM, de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de financiële markten, streeft ernaar het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

 Daarbij faciliteert de AFM kennisvorming bij de Nederlandse consument op het gebied van financiële producten.

 Door middel van de ConsumentenMonitor worden ontwikkelingen in het gedrag van consumenten gemeten in de tijd.

 De ConsumentenMonitor is in 2004 gestart en wordt sindsdien elk half jaar uitgevoerd.

 De primaire doelstellingen van de ConsumentenMonitor kunnen als volgt worden weergegeven:

 Beschrijven van het gedrag en de attitudes van financiële consumenten;

 Beschrijven van markt- en productaspecten in de financiële markt.

 Doel: in kaart brengen van ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van de Nederlandse financiële consument.

 Veldwerkperiode: 25 april t/m 12 mei 2013.

 Doelgroep: representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), waarbij een oversampling is gehanteerd van mensen die in de periode november 2012 tot en met april 2013 een hypotheek of

consumptief krediet hebben afgesloten en personen die beleggen.

 Weging: de representatieve steekproef is herwogen naar een afspiegeling van de Nederlandse bevolking (18+). Deze groepen zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en district. De overige groepen zijn gewogen naar leeftijd. Bij beleggers is ook gewogen naar de verhouding tussen wel/geen belegger buiten AFM-toezicht, omdat de steekproef naar dit kenmerk was oversampled.

 Methode: online onderzoek, vooraf is het volledige panel gescreend om de juiste groepen consumenten voor dit onderzoek te kunnen benaderen.

 Steekproefomvang: de netto steekproef bestaat uit 364 respondenten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+), 340 recente sluiters van een hypotheek, 147 recente sluiters van een consumptief krediet en 465 beleggers.

 Rapportage: de weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van beleggers (18+). Indien er significante verschillen bestaan tussen specifieke doelgroepen en de totale groep beleggers wordt dit aangegeven.

 Belangrijk in het onderzoek zijn de vier soorten financieel beslissers, uitgelegd op de volgende slide.

Onderzoeksverantwoording