Anheuser-Busch InBev Kondigt Terugbetaling aan van USD 2,97 Miljard en EUR 1,75 Miljard
Obligaties
Brussel, 30 september 2019 -- Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) kondigde vandaag aan dat zij alsook haar volledige dochtervennootschappen Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (“ABIWW”) en Anheuser-Busch InBev Finance Inc. (“ABIFI”) hun respectievelijke opties uitoefenen om de uitstaande bedragen in hoofdsom van de volgende series obligaties aangegeven in de tabel hieronder terug te betalen op 29 oktober 2019 (de
"Terugbetalingsdatum"):
Emittent
Totaal Uitstaand Bedrag in Hoofdsom
Totaal Terug te Betalen Bedrag in
Hoofdsom
Titel van de Serie
Obligaties ISIN
AB InBev EUR 1.750.000.000 EUR 1.750.000.000 0,625% Obligaties met vervaldag 2020 (de
"EUR Obligaties")
BE6285451454
ABIFI USD 2.449.067.000 USD 2.449.067.000 2,650% Obligaties met vervaldag 2021 (de
"ABIFI Obligaties")
US035242AJ52
ABIWW USD 1.704.047.000 USD 525.000.000(1)
2,500% Obligaties met vervaldag 2022 (de
“ABIWW Obligaties”
en samen met de ABIFI Obligaties, de
"USD Obligaties") (de USD Obligaties samen met de EUR
Obligaties, de
"Obligaties")
US03523TBP21
(1) ABIWW kiest ervoor de ABIWW Obligaties gedeeltelijk terug te betalen.
De EUR Obligaties zullen volledig terugbetaald worden in overeenstemming met de Voorwaarden van de EUR Obligaties op de Terugbetalingsdatum aan een prijs met geheelmaking gelijk aan (i) het uitstaande bedrag in hoofdsom van de EUR Obligaties; of (ii) indien hoger, de som, zoals bepaald door de Berekeningsagent, van de contante waardes van de overblijvende geplande hoofdsom- en interestbetalingen op de terug te betalen EUR Obligaties (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd naar de terugbetalingsdatum
op jaarbasis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf maanden van 30 dagen) aan de rentevoet per jaar gelijk aan het equivalent rendement tot vervaldag van de CA-Geselecteerde Obligatie berekend met behulp van een prijs voor de CA-Geselecteerde Obligatie (uitgedrukt als een percentage van haar hoofdsom) gelijk aan de Referentieobligatieprijs voor de Terugbetalingsdatum, plus 15 basispunten (de "EUR Terugbetalingsprijs"). De EUR Terugbetalingsprijs zal berekend worden op de derde Werkdag voor de Terugbetalingsdatum. Begrippen met een hoofdletter gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis die eraan gegeven is in de Voorwaarden van de EUR Obligaties.
De ABIFI Obligaties zullen volledig terugbetaald worden op de Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking gelijk aan het grootste getal van (i) 100% van de totale hoofdsom van de terug te betalen ABIFI Obligaties; en (ii) de som, zoals bepaald door een Onafhankelijke Investeringsbankier, van de contante waardes van de overblijvende geplande hoofdsom- en interestbetalingen op de terug te betalen ABIFI Obligaties, alsof de vervaldag van de Obligaties 1 januari 2021 was (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf (12) maanden van 30 dagen) aan de Schatkistrentevoet plus 20 basispunten, plus, in ieder hierboven beschreven geval, aangegroeide en onbetaalde interest op de terug te betalen hoofdsom tot aan (maar met uitsluiting van) die Terugbetalingsdatum (in elk geval, de "ABIFI Terugbetalingsprijs").
De Schatkistrentevoet zal berekend worden op de derde Werkdag voor de Terugbetalingsdatum. Deze terugbetaling gebeurt op grond van de bepalingen van de Indenture gedateerd 25 januari 2016, door en tussen ABIFI, AB InBev, de daarin vermelde dochtervennootschappen-garanten en The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., als trustee (de "Januari 2016 Indenture"), de Tweede Aanvullende Indenture daarbij, gedateerd 25 januari 2016 (de "Tweede Aanvullende Indenture"), en de bepalingen van de ABIFI Obligaties. Begrippen met een hoofdletter gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis eraan gegeven in de Januari 2016 Indenture, de Vee Tweede Aanvullende Indenture en de bepalingen van de ABIFI Obligaties, zoals toepasselijk.
Een totaalbedrag in hoofdsom van USD 525.000.000 van de ABIWW Obligaties zal terugbetaald worden op de Terugbetalingsdatum aan een terugbetalingsprijs met geheelmaking gelijk aan het grootste getal van (i) 100% van de totale hoofdsom van de terug te betalen ABIWW Obligaties; en (ii) de som, zoals bepaald door een Onafhankelijke Investeringsbankier, van de contante waardes van de toepasselijke overblijvende geplande hoofdsom- en interestbetalingen op de terug te betalen ABIWW Obligaties (exclusief het deel van dergelijke interestbetalingen aangegroeid tot de Terugbetalingsdatum) verdisconteerd tot de Terugbetalingsdatum op halfjaarlijkse basis (uitgaande van een jaar van 360 dagen bestaande uit twaalf
beschreven geval, aangegroeide en onbetaalde interest op de terug te betalen hoofdsom tot aan (maar met uitsluiting van) die Terugbetalingsdatum (in ieder geval, de "ABIWW Terugbetalingsprijs", en samen met de EUR Terugbetalingsprijs en de ABIFI Terugbetalingsprijs, de "Terugbetalingsprijs"). De Schatkistrentevoet zal berekend worden op de derde Werkdag voor de Terugbetalingsdatum. Dergelijke terugbetaling is op grond van de bepalingen van de Indenture gedateerd 16 oktober 2009, door en tussen ABIWW, AB InBev, de daarin vermelde dochtervennootschappen-garanten en The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., als trustee (de "Oktober 2009 Indenture"), de Zevenentwintigste Aanvullende Indenture daarbij, gedateerd 16 juli 2012 (de "Zevenentwintigste Aanvullende Indenture"), en de bepalingen van de ABIWW Obligaties. Begrippen met een hoofdletter gebruikt in deze paragraaf hebben de betekenis eraan gegeven in de Oktober 2009 Indenture, de Zevenentwintigste Aanvullende Indenture en de bepalingen van de ABIWW Obligaties, zoals toepasselijk.
Op de Terugbetalingsdatum, (i) zullen de EUR Obligaties en de ABIFI Obligaties niet langer als uitstaand beschouwd worden, (ii) zal USD 1.179.047.000 in hoofdsom van de ABIWW Obligaties uitstaand blijven, (iii) zal de Terugbetalingsprijs verschuldigd en betaalbaar, zoals toepasselijk, worden op de Obligaties, en, (iv) tenzij AB InBev, ABIWW of ABIFI in gebreke blijven bij het betalen van de Terugbetalingsprijs, zal interest op de Obligaties die terugbetaald worden ophouden aan te groeien op en na de Terugbetalingsdatum.
De trustee en de Domicilieagent zenden naar de geregistreerde houders van de Obligaties de kennisgevingen van terugbetaling, die de informatie bevatten vereist door de Oktober 2009 Indenture, de Januari 2016 Indenture, de Tweede Aanvullende Indenture, de Zevenentwintigste Aanvullende Indenture, de bepalingen van de ABIWW Obligaties, de bepalingen van de ABIFI Obligaties en de bepalingen in de Voorwaarden van de EUR Obligaties, zoals toepasselijk. Gelieve voor de terugbetalingsprijs van de USD Obligaties contact op te nemen met Shannon Matthews bij BNY Mellon (shannon.matthews@bnymellon.com) en voor de EUR Obligaties met BNP Paribas Fortis (cmops.securitiesoperations.cb@bnpparibasfortis.com).
Dit persbericht zal geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot een aanbod tot aankoop van enige effecten uitmaken en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat or jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan een registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van iedere dergelijke staat of andere jurisdictie.
Engelse, Nederlandse en Franse versies van dit persbericht zullen beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com.
ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTEN
Investeerders Media
Lauren Abbott Pablo Jimenez
Tel: +1 212 573 9287 Tel: +1 212 284 0158
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com
Mariusz Jamka Ingvild Van Lysebetten
Tel: +32 16 276 888 Tel: +32 16 276 608
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com
Jency John Fallon Buckelew
Tel: +1 646 746 9673 Tel: +1 310 592 6319
E-mail: jency.john@ab-inbev.com E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com
Vastrentende Investeerders
Suma Prasad Daniel Strothe
Tel: +1-212-503-2887 Tel: +1-646-746-9667
E-mail: suma.prasad@ab-inbev.com E-mail: daniel.strothe@ab-inbev.com
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 175.000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2018 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 54.6 miljard USD (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).
Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van de risico’s en onzekerheden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 22 maart 2019. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen.
De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
