Versie Datum korte omschrijving module WAT WAAR WAAROM
1.1.205 1-5-2017 Email import nu direct te koppelen aan het juiste project
project Wanneer u gebruikt maakt van E-mail import, dan is het nu mogelijk om het verslag wat hiervan gemaakt wordt automatisch bij het juiste project onder te brengen. Hiervoor is het noodzakelijk om het projectnummer op te nemen in het onderwerp van de te importeren mail.
Relatie, mail, mail account
Het verslag is automatisch gekoppeld aan het juiste project. Dit geeft duidelijkheid
1.1.200 26-4-2017 Info module nu ook bij relatie contactpersoon
info Het is sinds enige tijd ook mogelijk om, wanneer u beschikt over de info module, een contactpersoon te voorzien van externe info
relatie,contact persoon
Meer mogelijkheden
1.1.203 28-2-2017 Volgorde openstaande verslagen gewijzigd.
plus In de lijst van de openstaande verslagen zullen voortaan de oudste verslagen bovenaan staan
openstaande verslagen
Dit is logischer
1.1.200 9-12-2016 Extra info beschikbaar bij Relatie contactpersoon
Extra info module
Detail weergave tab Extra info is nu beschikbaar bij Contactpersoon.
Relatie contactpersoon
Extra mogelijkheid
1.1.200 7-12-2016 Email relatie standaard afgetiteld met voorletters en achternaam
basis Bij het versturen van een standaard Email bericht komt in het tekstscherm onderaan automatisch de voorletters en de achternaam van de interne medewerker. Wilt u aftitelen met voornaam en achternaam, laat dan de voorletters bij de interne medewerker leeg.
relatie, functies, mail relatie
Zo kunt u zelf bepalen hoe u de aftiteling van uw Email bericht wilt zien.
1.1.198 13-10-2016 verslagsoort bij doorgezette offertes is nu OFFERTE
plus Als u heeft ingesteld dat offertes als verslag in Relatie komen te staan, zullen deze nu ook het
verslagen Hiermee kunnen verslagen waar een offerte aangekoppeld is makkelijk worden uitgefilterd van
OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - RELATIE VANAF 01-01-2013
1.1.187 15-10-2015 standaard actiedatum, contactcode en resultaatcode bij verslag
plus Geïmporteerde mail kan automatisch van een contact- en resultaatcode en een actiedatum worden voorzien.
Mailimport opvolging e-mail
1.1.186 8-9-2015 gebruik standaard brieven in RTF met
# (hekjes)
basis Standaardbrieven, die gemaakt worden in MS- WORD zijn tot nu toe opgemaakt met
samenvoegvelden. Dit kan nu eenvoudiger door gebruik te maken van variabelen die rechtstreeks uit VISION komen. De beschrijving hiervan treft u aan in de online handleidinghttp://wiki.vision- development.nl/algemeenhelp/doku.php?id=algem een:applicatiebeheer:rapporten#standaard_brief_i n_word-rtf
onderhoud, rapport, standaardbrief
U kunt zelf eenvoudig uw standaardbrieven samenstellen door de brief op te maken met de juiste, uit vision afkomstige, gegevens.
1.1.186 31-8-2015 Archiveren niet meer gebruikte gegevens.
alle Binnen veel tabellen heeft u de mogelijkheid om gegevens te archiveren. Dit betekent dat ze er wel nog zijn, maar u ziet ze niet meer. Denk
bijvoorbeeld aan bepaalde codetabellen, relaties, klanten enz. Hoe dit in zijn werk gaat en voor welke tabellen dit allemaal geldt, kunt u lezen in de online helptekst http://wiki.vision-
development.nl/algemeenhelp/doku.php?id=algem een:archiveren
alle tabellen,detail:
vink archief aan óf functie, archiveer over selectie
U houdt zo uw bestanden overzichtelijk en actueel en ziet geen informatie meer die niet meer van toepassing is.
1.1.186 28-8-2015 Afbeelding geschaald bij Info Afbeeldingen worden passend getoond in het detailvenster van de Info. Voorheen werd de afbeelding 1:1 getoond
info (overal) betere zichtbaarheid vooral bij grote afbeeldingen
1.1.186 28-8-2015 Afdruk beschikbaar bij Info Het printertje is beschikbaar bij de Info. Dit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid een selectie van afbeeldingen onder Info af te drukken
info (overal) Nieuwe functionaliteit
1.1.186 18-8-2015 Controle uitgebreid bij verwijderacties in ALLE tabellen
alle Bij alle verwijderacties wordt nu specifiek gekeken in welke tabellen dit gegeven eventueel nog wordt gebruikt. Indien ergens in gebruik, dan is het verwijderen NIET toegestaan.
overal Dit is een extra beveiliging bij het verwijderen van gegevens.
1.1.183 9-4-2015 bijlages uit mail te "slepen" naar de info in VISION. Alleen van toepassing vanaf servoy versie 6
plus Heeft u digitaal een document ontvangen ( bijv.
een factuur of een bevestiging) via de mail, dan kunt u deze bijlage vanuit de mail naar het tabblad
"info" slepen. Het betreft de info op alle locaties (bijv.relatie, klant/leverancier,project of order ).
info (overal) U hoeft de bijlage niet meer op te slaan vanuit de mail en te vandaaruit te koppelen aan de info. Dit werkt veel sneller
1.1.181 2-2-2015 Disclaimer te koppelen aan interne medwerker
basis U kunt per interne medewerker een disclaimer instellen, zodat iedere ingelogde persoon autoamtisch de juiste disclaimer onder de mail afgedrukt krijgt.
relatie, mail Makkelijker bij het versturen van mails. U hoeft niet meer handmatig een andere disclaimer te selecteren
1.1.181 2-2-2015 Samenvoegen afdelingen basis U heeft nu de mogelijkheid om afdelingen samen te voegen waardoor u "lege"relaties krijgt die u kunt verwijderen.
afdeling, functie, samenvoegen huidige afdeling met andere afdeling
Wanneer u dubbele relaties heeft is het vaak lastig om een van de twee te verwijderen omdat beide afdelingen gekoppeld zijn aan onderliggende info.
Denk aan verslagen, projecten, verkoopfacturen e.d. > met deze actie is dit eenvoudig te realiseren.
1.1.181 2-2-2015 Default instelling resultaatcode, contactcode en aantal dagen tot actie
plus Bij het aanmaken van een verslag kunt u een resultaatcode en een contactcode invullen. Deze is standaard leeg en moet, indien gewenst, steeds weer ingevuld worden. Nu kunt u hiervoor standaardcodes instellen. Tevens kunt u het aantal dagen vooruit instellen waardoor de actiedatum automatisch ingevuld wordt ( contactdatum + aantal ingestelde dagen = actieatum).
relatie,systeeminstel lingen,
CG009,CG010 en CG011
Dit bespaart u veel tijd bij het invoeren als u vaak dezelfde codes hanteert
1.1.181 2-2-2015 kolommen erbij in de actielijst van de openstaande verslagen
plus De lijst met openstaande verslagen heeft meerdere nieuwe kolommen. U ziet bijvoorbeeld het projectnummer (indien van toepassing) en het telefoonnummer
relatie, startscherm U kunt nu direct actie ondernemen vanuit deze lijst. Via het telefoonnummer kunt u gelijk bellen met de relatie om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Het is niet nodig om het verslag open te klikken. Dit werkt directer.
1.1.181 21-1-2015 converteer document naar pdf bij E- mailen
plus wanneer u een brief gemaakt heeft als doc bestand en u wilt dit mailen naar uw klant dan heeft u de mogelijkheid om in het E-mail scherm aan te vinken dat het document automatisch omgezet wordt naar een pdf bestand.
relatie, documenten, functie,verzend een E-mail
Het is wenselijk om pdf bestanden naar klanten te mailen. Deze zijn niet te wijzigen, dus veiliger. U hoeft dan zelf niet te kiezen voor pdf maar kunt gewoon werken met een WORD document waar u eventueel nog aanvullingen bij kunt zetten.
1.1.181 26-1-2015 Vanuit relatie detail doorklikken naar klant.
basis wanneer u een brief gemaakt heeft als doc bestand en u wilt dit mailen naar uw klant dan heeft u de mogelijkheid om in het E-mail scherm aan te vinken dat het document automatisch omgezet wordt naar een pdf bestand.
relatie detail weergavescherm
Gebruiksvriendelijker
1.1.176 2-6-2014 Mail importeren in VISION plus U heeft nu de mogelijkheid om uw externe E-mail verkeer te importeren binnen VISION-Relatie. De werkwijze met bijbehorende instellingen kunt u lezen als nieuwsitem in de startpagina van VISION én in de online handleiding onder "Email import".
relatie, mail Hiermee heeft u in relatie zowel in- als uitgaande berichten gebundeld bij de juiste personen en is daar ook alles terug te vinden
1.1.167 23-7-2013 Klachten nu ook zichtbaar in de openstaande verslagenlijst
plus Als u een verslag invoert met verslagsoort "klacht"
en u hangt er een actiedatum aan, dan zijn deze verslagen ook zichtbaar in uw centrale openstaande verslagenlijst.
relatie, startscherm Bij klachten horen acties. Het is dan ook overzichtelijk om deze in de openstaande verslagenlijst te tonen.
1.1.143 12-2-2013 Afdrukken openstaande verslagen vanuit startscherm relatie
algemeen U kunt nu vanuit uw eigen openstaande verslagen lijst kiezen voor afdrukken.
relatie, wereldbol, print icoon
U kunt een lijst afdrukken van alle acties die u moet doen in het aangegeven datumbereik.
