Met dank aan:

(1)

(2)

Met dank aan:

(3)

Flanders Investment & Trade presenteert de vierde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2016 hielden we een grootscha- lige enquête bij Vlaamse exporterende bedrijven, waarvan er 501 de volledige vragenlijst hebben ingevuld. We polsten naar het huidige exportklimaat, het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat en de toekomstverwachtingen. Dankzij de EXPORTbarometer weten we onder meer welke markten Vlaamse exporteurs interessant en veelbelovend vinden.

EEN GOED BEELD VAN HET EXPORTGEDRAG VAN DE MICRO- EN KLEINE ONDERNEMINGEN

De meerderheid van de deelnemers aan de EXPORTbarometer heeft maximaal tien medewerkers, de zogeheten micro-

ondernemingen. Daarna volgt de groep van 11 tot 50 werknemers.

Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven telt minder dan 50 medewerkers. Deze enquête geeft bijgevolg een goed beeld van het exportgedrag van de micro- en kleine ondernemingen.

Hoewel iets meer grote ondernemingen hebben deelgenomen dan vorig jaar, blijft hun aandeel nog vrij klein.

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

Het gemiddelde vertrouwen van de bedrijven in het economische klimaat staat dit jaar op 6,2. Verleden jaar gaf de EXPORTbarometer 6,3 aan. We kunnen stellen dat het vertrouwen in het economische klimaat relatief positief blijft.

Het percentage respondenten dat zijn exportcijfer ziet stijgen ten opzichte van het jaar voordien blijft stijgen sinds het begin van de exportbarometer: 52,2% in 2016.

Bijna 13% van de bedrijven noteert een opmerkelijke groei met meer dan 50% tegenover vorig jaar.

Tegenover de vorige jaren is het aantal bedrijven dat uitvoert binnen Europa merkelijk gestegen. Binnen de EU blijven Nederland en Frankrijk de belangrijkste exportbestemmingen.

Het belang van Duitsland vermindert tegenover vorig jaar.

Buiten de EU stijgen de VAE en Canada in belang en bevestigt de VS als belangrijkste exportbestemming.

(4)

De meeste firma’s geven aan dat ze hun goederen of diensten rechtstreeks aan de klant verkopen. Daarnaast werkt 43% in een aantal landen met een distributeur, 27%

met een agent en 17% via retail.

Iets meer dan de helft van de bedrijven ervaart het vinden van een geschikte lokale partner als belangrijkste knelpunt bij het genereren van meer omzet in het buitenland.

VLAAMSE BEDRIJVEN VERWACHTEN EXPORTSTIJGING DOOR NIEUWE KLANTEN IN BESTAANDE MARKTEN

Net als vorig jaar verwachten de Vlaamse exporteurs eerder een omzetstijging te realiseren door het vinden van nieuwe klanten in bestaande markten.

VLAAMSE EXPORTEURS ZIJN MEER OPTIMISTISCH VOOR DE EXPORT

57,9% van de respondenten verwacht een omzetstijging in de buurlanden in de nabije toekomst. Dit is stijging van 5%

ten opzichte van vorig jaar.

Die trend zet zich ook door binnen Europa. In heel Europa, zowel inclusief als exclusief de EU28, verwachten opmerkelijk minder exporteurs dan vorig jaar een exportdaling. Maar in vergelijking met vorig jaar denken minder bedrijven dat hun export zal stijgen in de verre exportgebieden. Vooral in Afrika zien dit jaar slechts weinig Vlaamse exporteurs hun omzet stijgen.

TOEKOMSTIGE EXPORTREGIO’S VAN DE VLAAMSE EXPORTEURS

Vlaamse bedrijven kijken naast de buurlanden vooral naar de andere landen binnen de EU28 als hun nieuwe exportbestemming.

We merken op dat Iran dit jaar opduikt binnen de top 5 van toekomstige Aziatische exportregio’s.

(5)

Huidig economisch klimaat

VERTROUWEN IN HET HUIDIG ECONOMISCH KLIMAAT BLIJFT POSITIEF

De deelnemende bedrijven drukten hun vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat uit op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het minste vertrouwen aangeeft en 10 het meeste.

Het gemiddelde vertrouwen van de bedrijven in het economische klimaat staat dit jaar op 6,2. We kunnen stellen dat het vertrouwen in het economische klimaat positief blijft.

Figuur 1: vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat

6,3 5,9

2016

6,2

20152014

1

0 2

3

4 5

7 8

9

10 6

(6)

MEER DAN DE HELFT VAN DE VLAAMSE EXPORTERENDE KMO’S ZAG ZIJN EXPORT STIJGEN IN 2015

Figuur 2: evolutie exportcijfer ten opzichte van 2014 en 2013

… BIJNA 13% ZELFS MET MEER DAN 50%

Meer dan 1 op 4 bedrijven geeft aan dat zijn export met meer dan 30% is gestegen ten opzichte van 2015. Meer dan 18%

noteert een opmerkelijke exportgroei van 50% of meer.

Figuur 3: stijging exportcijfer ten opzichte van 2014 en 2013

0 5 10 15 20 25

18,4% 12,8% 11,2%

7,6% 7,1% 9,7%

11,9% 5,7% 14,0%

10,5% 12,4% 9,7%

19,5% 23,1% 18,4%

14,1% 12,1% 11,5%

15,9% 22,7% 21,2%

2,2% 4,3% 4,4%

0% - 1,99%

2% - 4,99%

5% - 9,99%

10% - 14,99%

15% - 19,99%

20% - 29,99%

30% - 49,99%

Meer dan 50%

0 10 20 30 40 50 60

Daling

52,2% 51,6% 48,5%

15,5% 13,9% 20,9%

32,3% 34,4% 30,6%

Stijging Gelijk

20152014 2013 20152014

2013

(7)

Meer dan 60% van de ondernemingen die een lager exportcijfer hebben opgetekend, zag een daling tussen 1 en 20%. Het aantal bedrijven dat zijn exportcijfer met meer dan 50% zag dalen ten opzichte van het jaar voordien is nog sterk verder verminderd, tot minder dan 5% van de respondenten.

Figuur 4: daling exportcijfer ten opzichte van 2014 en 2013

20152014 2013

0 5 10 15 20 25

4,8% 9,2% 10,8%

13,3% 10,5% 8,6%

12,1% 11,8% 15,1%

7,2% 15,8% 11,5%

15,7% 18,4% 18,0%

22,9% 13,2% 23,0%

12,1% 14,5% 10,1%

12,1% 6,6% 2,9%

0% - 1,99%

2% - 4,99%

5% - 9,99%

10% - 14,99%

15% - 19,99%

20% - 29,99%

30% - 49,99%

Meer dan 50%

(8)

EXPORTSTIJGING BINNEN EUROPA NEEMT STERK TOE.

ZUID- EN CENTRAAL AMERIKA GAAN EROP ACHTERUIT Tegenover de vorige jaren is het aantal

bedrijven dat uitvoert binnen Europa merkelijk gestegen. 47,6% van de bedrijven zag hun export stijgen binnen de EU28 (excl. buurlanden) en 44,1%

binnen de buurlanden.

Van de bedrijven die naar Zuid-en Centraal-Amerika exporteren tekenen 37,8% een stijging op. 1 op 5 bedrijven noteren een daling in deze regio (slechts 10,4% in 2014).

Figuur 5: Exportevolutie per regio ten opzichte van 2014

0 20 40 60 80 100 120

44,1 47,6 42,3 37,2 45,7 42,0 44,7 44,9 37,8 43,5

41,1 38,6 41,8 41,5 37,2 38,9 31,9 37,1 42,2 40,6

14,8 13,8 15,9 21,3 17,0 19,1 23,4 18,0 20,0 15,9 39,2

42,6 42,3 40,7 41,4 52,5 56,5 48,2 42,7 40,3

Buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk) Binnen EU28, exclusief de buurlanden Binnen Europa, exclusief EU28 Noord-Afrika Afrika Nabije- en Midden-Oosten Azië VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika Oceanië

Stijgen

Dalen Gelijk blijven

17,7 14,1 14,9 20,9 13,5 16,1 15,6 14,8 10,4 17,9 43,1

43,3 42,8 38,5 45,2 31,5 28,0 37,0 46,9 41,8

(9)

Russische Federatie 6,0%

Japan 3,9%

Nederland 30,8%

18,8%VS Zwitserland 10,8%

5,4%VAE Frankrijk

26,2% Duitsland

17,5% VK

7,2%

Italië Polen 2,6%

2,8% Luxemburg

2,8% Zweden

2,1%

Canada 4,5%

China 8,1%

DE BELANGRIJKSTE EXPORTBESTEMMINGEN: HET BELANG VAN DUITSLAND NEEMT AF TEGENOVER VORIG JAAR

BUITEN DE EU STIJGEN DE VAE EN CANADA IN BELANG EN BEVESTIGT DE VS ALS BELANGRIJKSTE EXPORTBESTEMMING

Exportbestemmingen

Noorwegen 4,5%

(10)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Realisatie van extra volume/omzet/marge die bin-

nen de Belgische markt niet of moeilijk haalbaar is Het grootste groeipotentieel voor de toekomst

ligt in het buitenland Geld verdienen Minder afhankelijk worden van de economische

situatie in één land Minder afhankelijk worden van verkoopresultaten

in één land of één sector Internationale ervaring maakt het bedrijf sterker Aanvraag ontvangen uit het buitenland Het internationale karakter vergroot het imago van ons bedrijf

Door het internationale karakter stijgt het vertrouwen in ons bedrijf Verzadiging van de binnenlandse markt

67,2% 70,3%

34,5% 34,4%

26,1% 29,5%

52,9% 55,8%

33,5% 31,0%

22,8% 25,0%

41,8% 40,3%

28,4% 28,2%

41,2% 42,9%

26,8% 29,7%

Exportmotieven

OMZETSTIJGING BLIJFT BELANGRIJKSTE

REDEN OM TE EXPORTEREN Figuur 6: exportmotieven 2015

2014

(11)

2015 2014

Distributiekanalen

DE VLAAMSE KMO VERKOOPT RECHTSTREEKS AAN ZIJN BUITENLANDSE KLANT

0 10 20 30 40 50 60 70 80

64,7% 68,8%

27,4% 31,8%

43,1% 44,3%

17,1% 14,5%

Rechtstreekse verkoop aan de eindklant

Via een distributeur

Via een agent

Via retail Figuur 7: distributiekanalen

(12)

NET ZOALS IN 2014 DIENT DE WEBSITE VOORNAMELIJK VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Bij ruim de helft van de Vlaamse exporterende bedrijven wordt de website enkel voor marketingdoeleinden gebruikt. 7,0% van de bedrijven verkoopt zijn producten of diensten via zijn webshop.

20152014

0 10 20 30 40 50 60

54,2% 55,4%

10,8% 10,7%

7,0% 7,2%

Onze website dient enkel voor marketingdoeleinden, er kunnen geen orders geplaatst worden E-commerce speelt geen rol in onze exportactiviteiten

Buitenlandse klanten of partners kunnen orders plaatsen via een portaal in de website Internationale verkoop van producten of diensten

via onze webshop Figuur 8: belang website

42,7% 41,7%

(13)

0 10 20 30 40 50 60 56,4% 50,7%

30,2% 31,9%

24,5% 29,8%

14,4% 19,0%

19,7% 17,9%

18,1% 17,5%

16,9% 16,9%

14,8% 16,7%

14,4% 14,0%

Vinden van een goede lokale partner Betalingsrisico’s Wet- en regelgeving die de overheid oplegt Gebrek aan marktkennis Afstand, logistieke problemen Oneerlijke concurrentie vanuit andere landen Invoerbelemmeringen Aansturing en opvolging van lokale partner Loonkost Moeilijk om geschikte eindklanten te vinden

20152014

Knelpunten bij het exporteren

HET VINDEN VAN EEN GOEDE LOKALE PARTNER EN BETALINGSRISICO’S BLIJVEN DE BELANGRIJKSTE KNELPUNTEN OM TE EXPORTEREN

Figuur 9: top 10 knelpunten bij het exporteren

15,2% 18,2%

(14)

TWEE DERDE VAN DE VLAAMSE BEDRIJVEN DENKT DAT HET BELANG VAN DE EXPORT IN HUN OMZET ZAL TOENEMEN

Figuur 11: toekomstverwachting aandeel van de export in de omzet

6,6%

73,2%

20,2%

Stijging Gelijk Daling

Toekomstverwachtingen

BIJNA DRIE KWART VERWACHT EEN STIJGING VAN HUN OMZET IN DE NABIJE TOEKOMST

Figuur 10: evolutie omzet in nabije toekomst

6,0%

67,7%

26,3%

Stijging Gelijk Daling

(15)

Omzet van nieuwe klanten in bestaande exportmarkten Omzet vanuit nieuwe exportmarkten Verhoogde verkoopinspanningen Meer omzet van bestaande klanten Verbreding van het productassortiment Samenwerking met een lokale partner Verbeterde producten of diensten Positieve PR rond uw bedrijf Oprichting eigen verkoopvestigingen in exportland Gunstige economische situatie op exportmarkten

0 10 20 30 40 50 60 70 80

VLAAMSE BEDRIJVEN VERWACHTEN EXPORTSTIJGING DOOR NIEUWE KLANTEN IN BESTAANDE MARKTEN Figuur 12: top 10 redenen exportstijging in nabije toekomst

20152014 2013 63,6% 63,9% 67,5%

55,2% 56,3% 53,6%

51,5% 51,3% 49,9%

52,9% 48,7% 51,5%

39,6% 34,9% 30,9%

35,0% 32,0% 33,0%

24,3% 25,5% 24,8%

18,8% 19,4% 18,5%

10,1% 15,3% 14,3%

15,3% 15,0% 10,5%

(16)

Gevolgen van de economische crisis Daling van de orders van bestaande klanten in bestaande markten Toename concurrentie Protectionistische maatregelen in exportland Achteruitgang van het aantal nieuwe klanten in bestaande markten Minder verkoop door toegenomen prijs te wijten aan stijgende grondstofprijzen Minder verkoop door toegenomen prijs te wijten aan stijgende loonkosten Ongunstige euro/dollar-verhouding Stopzetting eigen activiteiten/verkoopinspanningen in een exportland Politieke instabiele situatie

0 10 20 30 40 50 60 70 80

45,2% 32,0% 68,1%

29,0% 24,0% 44,7%

9,7% 24,0% 10,6%

9,7% 24,0% 34,0%

9,7% 20,0% 8,5%

35,5% 20,0% 38,3%

9,7% 12,0% 4,3%

12,9% 16,0% 23,4%

9,7% 16,0% 4,3%

16,1% 0% 2,1%

Figuur 13: top 10 redenen exportdaling

20152014 2013 GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS BLIJFT DE BELANGRIJKSTE REDEN

VAN EXPORTDALING VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN

(17)

VLAAMSE EXPORTEURS BLIJVEN OPTIMISTISCH VOOR DE BUURLANDEN

De bedrijven blijven vooral aanwezig binnen Europa.

In de buurlanden verwacht 57,9% van de Vlaamse exporteurs een omzetstijging in de nabije toekomst, net als verleden jaar. Het optimisme voor Noord-Afrika, Nabije- en Midden-Oosten en voor Azië valt iets terug.

26,3% van de Vlaamse exporteurs zien hun omzet stijgen in het Nabije- en Midden-Oosten, tegenover 30,6% vorig jaar. 30,4% van de Vlaamse exporteurs verwacht een omzetstijging in Azië, ten opzichte van 32,6% in onze vorige editie.

Slechts 13.2% van de Vlaamse exporteurs voorzien een exportstijging zowel in N-Afrika als in de rest van Afrika tegenover vorig jaar respectievelijk 17.5% en 19.1%.

* Maghreblanden: Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië, Libië

** Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Israël, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Turkije, VAE

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwegen, Rusland)

°° Exclusief de buurlanden

°°° Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk

Figuur 14: toekomstverwachting export per regio (in procent)

Stijgen Geen export voorzien Dalen

57,9 48,4 34,6 13,2 13,2

26,3 30,4

32,4 18,8 12,3

27,3 16,4

16,8 16,6

16,6 16,8 15,8 16,2

33,6 65,6 65,4

53,4 49,6

47,8 63,0 69,2

4,6 4,7 4,6 3,7 3,4 3,0 2,4 2,4

25,9 21,5 4,2

27,1 9,7 5,3

°°°Buurlanden

°°Binnen EU28

°Binnen Europa

*Noord-Afrika

Rest van Afrika

**Nabije- en Midden-Oosten

Rest van Azië

VS en Canada

Zuid- en Centraal-Amerika

Oceanië

2016 2015

Gelijk blijven

(18)

Exportevolutie binnen de EU

NEDERLAND IS MINDER GEGEERD VOOR ZOWEL GOEDEREN ALS DIENSTEN Exporteurs uit de goederen- en dienstensector geven dezelfde 3 exportmarkten op als belangrijkste voor hun exportgroei waarbij Nederland een daling optekent.

De evolutie van de top 3: Nederland daalt van 20% naar 15,5%, Duitsland daalt van 27,2% naar 24,4% en

Frankrijk neemt de koppositie over met een stijging van 22% naar 25,8%.

Bij de dienstenbedrijven wint ook het VK aan belang: van 9,8% naar meer dan 12%.

Figuur 15: top 10 landen met grootste exportgroei binnen EU

0 5 10 15 20 25 30

Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk Spanje Polen Denemarken Italië Roemenië Zweden

24,4% 27,2%

25,8% 22,0%

15,5% 20,0%

11,2% 10,9%

3,4% 3,0%

2,2% 0,7%

4,7% 2,4%

1,6% 0,9%

2,2% 2,8%

1,6% 1,3%

20152014

(19)

0 5 10 15 20 25

Figuur 17: top 10 landen met grootste exportgroei (diensten) binnen EU

Figuur 16: top 10 landen met grootste exportgroei (goederen) binnen EU

0 5 10 15 20 25 30

Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk

Spanje Polen Denemarken Zweden Italië Hongarije

27,2% 23,2%

21,5% 22,8%

14,9% 18,6%

23,3% 19,6%

10,9% 11,2% 12,2% 9,8%

2,6% 0,6%

2,3% 3,3%

4,0% 3,3%

2,3% 2,7%

5,4% 2,5%

3,5% 2,2%

2,0% 1,1%

2,3% 0,5%

2,0% 2,7%

3,5% 2,2%

1,2% 0,6%

3,5% 1,6%

23,5% 28,1%

19,2% 25,0%

Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk

Polen Spanje Luxemburg Roemenië Denemarken Italië GOEDERENEXPORTEURS:

FRANKRIJK NEEMT OPNIEUW KOPPOSITIE OVER VAN

DUITSLAND. INTERESSE VOOR NEDERLAND KALFT VERDER AF

DIENSTENEXPORTEURS:

OOK BIJ DE DIENSTENBEDRIJVEN VERDRINGEN FRANKRIJK EN DUITSLAND NEDERLAND VAN DE KOPPOSITIE

20152014 2015

2014

(20)

Exportevolutie buiten de EU

DIT JAAR VERWACHTEN MEER DAN EEN KWART VAN DE VLAAMSE EXPORTEURS BUITEN DE EU DE GROOTSTE GROEI IN DE VS

Figuur 18: top 10 landen met grootste exportgroei buiten EU

0 5 10 15 20 25 30

VS Zwitserland China Noorwegen Rusland VAE Canada Australië Japan Turkije

27,3% 18%

7,3% 9,3%

11,0% 7,7%

3,0% 5,1%

2,5% 4,2%

3,0% 0%

3,0% 5,0%

3,0% 2,8%

4,0% 3,0%

2,0% 3,7%

20152014

(21)

0 5 10 15 20 25 30 VS

Zwitserland China Rusland Noorwegen Canada Turkije Australië Japan China (Hong Kong)

Figuur 19: top 10 landen met grootste exportgroei (goederen) buiten EU

Figuur 20: top 10 landen met grootste exportgroei (diensten) buiten EU

0 5 10 15 20 25 30

VS China Zwitserland VAE Canada Japan Australië Brazilië India Turkije GOEDERENEXPORTEURS:

CHINA KENT STERKE TERUGVAL DIENSTENEXPORTEURS:

DE VS VERSTEVIGEN HUN EERSTE PLAATS

25,2% 13,7% 29,3% 21,2%

9,8% 9,5%

9,8% 6,7%

5,5% 5,6%

3,7% 5,0%

3,7% 0,6%

2,4% 3,4%

3,7% 3,4%

2,4% 3,4%

5,9% 10,1%

11,8% 8,3%

2,3% 0,6%

2,6% 4,5%

3,3% 3,9%

2,9% 3,9%

4,3% 3,9%

4,3% 3,6%

2,9% 3,6%

20152014 2015

2014

(22)

Nieuwe exportbestemmingen

MEER DAN 70% VAN DE VLAAMSE EXPORTEURS VERWACHT NAAR NIEUWE LANDEN TE EXPORTEREN 71,4% van de Vlaamse ondernemingen hoopt in de nabije toekomst naar landen te exporteren die ze op dit ogenblik nog niet bewerken. Dat ligt in lijn met vorig jaar: 72.4%.

Van deze bedrijven geeft 67,8% aan in de komende 3 jaar naar 2 tot 5 nieuwe landen te exporteren. 15,3% ziet 6 tot 10 nieuwe exportbestemmingen zitten en 7,5% hoopt zelfs in meer dan 10 nieuwe

landen aanwezig te zijn. ^25,91%

74,09%

Figuur 21: export naar nieuwe exporbestemmingen

Ja Neen Ja Neen

2016 ^28,6% ^27,6% 2015

71,4% 72,4%

(23)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28 Azië

°°°Buurlanden

°Binnen Europa VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika

Afrika Oceanië Noord-Afrika Figuur 22: markten waar men verwacht actief te worden

VLAAMSE BEDRIJVEN KIJKEN IN EERSTE INSTANTIE VOORAL

NAAR DE ANDERE LANDEN BINNEN DE EU28 ALS NIEUWE EXPORTBESTEMMING

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwegen, Rusland)

42,8% 37,0%

31,4% 35,9%

32,2% 35,1%

28,1% 26,1%

29,4% 23,9%

23,3% 22,0%

21,1% 20,9%

16,9% 17,9%

9,2% 15,5%

9,4% 6,8%

20162015

(24)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28

**Nabije- en Midden-Oosten Azië

°Binnen Europa

°°°Buurlanden VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika Afrika Oceanië

*Noord-Afrika

BINNEN DE GOEDERENSECTOR BLIJVEN DE EU28, HET NABIJE-EN MIDDEN-OOSTEN EN AZIË HET MEEST POPULAIR ALS TOEKOMSTIGE EXPORTREGIO

Figuur 23: nieuwe exportbestemmingen (goederensector)

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwe- gen, Rusland)

42,4% 37,0%

32,5% 35,9%

31,8% 35,1%

27,2% 26,1%

26,2% 23,9%

23,0% 22,0%

21,6% 20,9%

16,6% 17,9%

8,8% 15,5%

10,3% 6,8%

20162015

(25)

BINNEN DE DIENSTENSECTOR IS DE BELANGSTELLING VOOR HET NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN SERIEUS TERUGGEVALLEN

Figuur 24: nieuwe exportbestemmingen (dienstensector)

0 10 20 30 40 50

°°Binnen EU28

°°°Buurlanden Azië

°Binnen Europa VS en Canada Zuid- en Centraal-Amerika Afrika

*Noord-Afrika Oceanië

° Exclusief EU28 (o.a. Zwitserland, Noorwe- gen, Rusland)

43,5% 37,7%

31,2% 35,7%

37,0% 34,4%

32,6% 34,4%

25,4% 26,0%

26,1% 24,7%

18,1% 22,1%

19,6% 20,8%

10,9% 18,2%

7,3% 8,4%

20162015

(26)

0 10 20 30 40 50

BUURLANDEN

DUITSLAND BLIJFT POPULAIRSTE NIEUWE EXPORTLAND BIJ DE BUURLANDEN

Figuur 25: nieuwe exportbestemmingen (buurlanden)

BINNEN EU28

SPANJE EN ZWEDEN KOMEN TOP DRIE BINNEN

Figuur 26: nieuwe exportbestemmingen binnen de EU28, behalve de buurlanden, waarnaar in de nabije toekomst (0-3 jaar) wellicht wordt uitgevoerd

VK

Spanje

Zweden

Polen 20162015

2014

20162015 2014

40,3% 42,7% 39,2%

32,5% 24,3% 26,1%

30,5% 27,2% 23,6%

28,6% 27,2% 22,6%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Luxemburg

69,8% 67,1% 56,7%

60,4% 62,5% 61,4%

49,1% 51,1% 51,2%

27,4% 39,8% 37,0%

(27)

0 10 20 30 40 50 60

NIEUWE LANDEN BINNEN EUROPA, MAAR BUITEN DE EU28 ZWITSERLAND WINT OPNIEUW AAN POPULARITEIT

Figuur 27: nieuwe exportbestemmingen binnen Europa, maar buiten de EU28, waarnaar in de nabije toekomst (0-3 jaar) wellicht wordt uitgevoerd

Zwitserland Noorwegen Rusland Oekraïne Servië

46,0% 58,3% 40,0%

59,0% 50,0% 52,3%

34,0% 33,3% 40,8%

25,0% 16,7% 19,2%

17,0% 11,5% 12,3%

20162015 2014

(28)

0 10 20 30 40 50 Zuid-Afrika

Nigeria

Angola

Ivoorkust

Congo

0 20 40 60 80 100

Marokko

Tunesië

Algerije

Mauritanië

Libië

Figuur 28: nieuwe exportbestemmingen (Noord-Afrika) Figuur 29: nieuwe exportbestemmingen (Afrika zonder Maghreblanden) AFRIKA

NIEUWE AFRIKAANSE EXPORTLANDEN: NIGERIA, IVOORKUST EN ANGOLA STIJGEN STERK NOORD-AFRIKA: MAROKKO BLIJFT ENORM POPULAIR

84,9% 66,7% 72,7% 36,1% 40,9% 40,2%

31,8% 16,7% 16,3%

31,2% 27,3% 21,7%

34,4% 27,3% 28,3%

24,6% 16,7% 20,7%

48,5% 52,6% 54,6%

51,5% 50,9% 53,0%

12,1% 15,8% 30,3%

18,2% 7,0% 10,6%

20162015 2014

(29)

0 10 20 30 40 50 Vietnam

Zuid-Korea China

India

Japan Figuur 30: nieuwe exportbestemmingen

(Nabije- en Midden-Oosten)

Figuur 31: nieuwe exportbestemmingen (Azië) AZIË

NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN: IRAN DUIKT TOP 5 BINNEN AZIË (EXCLUSIEF NABIJE- EN MIDDEN-OOSTEN) VIETNAM EN ZUID-KOREA NEMEN KOPPOSITIE OVER VAN CHINA

VAE

Saudi-Arabië

Qatar

Iran

Turkije

0 10 20 30 40 50 60

33,6% 47,3% 46,1%

33,6% 31,8% 29,7%

28,5% 27,1% 30,9%

35,3% 27,1% 23,0%

38,8% 25,6% 26,7%

54,0% 53,0% 56,7%

46,0% 46,2% 40,3%

34,5% 41,7% 33,6%

27,4% 22,7% 23,9%

29,2% 19,7% 15,7%

20162015 2014

(30)

0 20 40 60 80 100 VS

Canada

Figuur 32: nieuwe exportbestemmingen (VS & Canada) NOORD-AMERIKA

HET VERSCHIL TUSSEN CANADA EN DE VS WORDT KLEINER

77,4% 87,7% 90,9%

61,9% 51,9% 52,5%

20162015 2014

(31)

Figuur 33: nieuwe exportbestemmingen (Zuid- en Centraal-Amerika)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Brazilië

Mexico

Argentinië

Chili

Colombië

52,6% 58,4% 67,8%

39,5% 37,7% 40,2%

31,6% 35,1% 34,5%

32,9% 31,2% 31,0%

30,3% 22,1% 25,3%

20162015 2014 ZUID- EN CENTRAAL-AMERIKA

DE TOP 5 WIJZIGT NIET, MAAR BRAZILIË VERLIEST VERDER TERREIN.

(32)

OCEANIË:

POLYNESIË DUIKT TOP 3 BINNEN

Figuur 34: nieuwe exportbestemmingen (Oceanië)

0 20 40 60 80 100

Australië

Nieuw-Zeeland

Polynesië

20162015 2014

90,9% 87,5% 96,7%

60,6% 66,7% 46,7%

15,2% 0% 0%

(33)

Figuur 35: respons naar aantal personeelsleden

Micro (1 - 10 personeelsleden) Middelgroot (51-100 personeelsleden) Groot (251 en meer personeelsleden) Klein (11 - 50 personeelsleden) Middelgroot (101-250 personeelsleden)

26,8% 55,2%

6,7%

5,9% 5,4%

Profiel deelnemers EXPORTbarometer

VOORNAMELIJK MICRO-ONDERNEMINGEN De meerderheid van de deelnemers aan de EXPORTbarometer 2015 heeft maximaal tien medewerkers, de zogeheten micro-

ondernemingen. Daarna volgt de groep van 11 tot 50 werknemers. Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijven telt minder dan 50 medewerkers. Deze enquête geeft bijgevolg een goed beeld van het exportgedrag van de micro- en kleine ondernemingen.

(34)

SECTORVERDELING

Van de Vlaamse bedrijven die deelnamen aan de EXPORTbarometer levert 58,3% uitsluitend goederen, 24,1% uitsluitend diensten en 17,6% levert zowel goederen als diensten.

Figuur 36a: respons volgens goederensector

1 Voeding, drank, tabak 16,1%

2 Machinebouw en uitrustingsgoederen 8,1%

3 Textiel en confectie 7,5%

4 Meubels, design en interieur 7,5%

5 Metaalnijverheid 7,3%

6 Landbouw, bosbouw, visserij en dieren 6,9%

7 Computers, elektronische en optische producten 4,6%

8 Gezondheid en farmacie 4,4%

9 Bouw 4,4%

10 Automotive, fietsen en ander transportmaterieel 4,2%

1 Consultancy, technische analyse 19,9%

2 Handel en herstelling 14,2%

3 ICT 13,0%

4 Logistiek, transport 11,1%

5 Administratieve en ondersteunende dienstverlening 5,0%

6 Onderzoek en ontwikkeling 3,8%

7 Uitgeverijen, audiovisuele media 2,7%

8 Kunst, amusement, recreatie 2,7%

9 Vastgoed 1,5%

10 Gezondheidszorg 1,5%

Figuur 36b: respons volgens dienstensector

(35)

Minder dan €0.5 miljoen

€0.5 - €2.5 miljoen

€2.5 - €5 miljoen

€5 - €10 miljoen

€10 - €50 miljoen

€50 - €250 miljoen Meer dan €250 miljoen 9,8%

10,1%

26,1%

29,4%

14,8%

6,3% 3,5%

MEER DAN 5% DRAAIT EEN BEDRIJFSOMZET TOT 2,5 MILJOEN EURO

Dat resultaat bevestigt opnieuw het profiel van de deelnemers, namelijk de kleinere kmo. Net als de voorbije jaren heeft meer dan de helft van de deelnemers een omzet tussen 0,5 miljoen en 2,5 miljoen euro. Hoewel het percentage van bedrijven met een omzet van meer dan 250 miljoen euro met meer dan 50%

stijgt in vergelijking met vorig jaar, zijn zij nauwelijks vertegen- woordigd.

Meer dan de helft van de ondernemingen heeft meer dan 10 jaar exportervaring.

42,9% realiseert ruim de helft van zijn omzet in het buitenland, 25,9% van de respondenten haalt zelfs meer dan 75% van zijn omzetcijfer uit export.

Figuur 37: respons volgens omzetklasse

(36)

twitter.com/FlandersTrade