Kerala- South India
4. Chances for Children
ING & Social Lending
Hoofdstuk 13: Conclusie
Dit onderzoek heeft tot doel gehad ING NL te informeren aangaande de mogelijkheden van het leveren van financiële diensten op de social lending markt.
Deze mogelijkheid tot betreden van een nieuwe markt met een nieuw product moet invulling geven aan de ambities van ING NL om continu te streven naar innovatie, zoals eerder behandeld in dit onderzoek.
Aan de hand van de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek wordt, in dit hoofdstuk, de centrale vraag beantwoord.
“ Zijn er mogelijkheden voor ING NL om financiële diensten aan te bieden op de social lending markt? En hoe zien deze mogelijkheden eruit?”
Na uitvoering van een de interne en externe analyse kan geconcludeerd worden dat er daadwerkelijk mogelijkheden liggen voor ING NL op de social lending markt.
Interne analyse
De sterkten en zwakten van ING NL zijn vertaald naar de succesfactoren van de social lending markt. Uit de sterkten en zwakten van ING NL blijkt dat ING over het algemeen op zeer veel punten goed scoort. Slechts op één succesfactor scoort ING matig tot slecht. Op de overige negen punten wordt een score van zeer goed tot middelmatig behaald.
Externe analyse
Belangrijke kansen voor ING NL met betrekking tot de social lending markt zijn: • Het zelfondernemerschap neemt toe.
• Toegenomen internet distributie.
• 42% van de Nederlandse consumenten heeft meer vertrouwen in social lending als de bank het aanbiedt.
• 41% van de Nederlandse consumenten wil meer betrokkenheid terugzien bij het regelen van hun bankzaken.
• Social lending is een succes in Amerika en Engeland.
• 20% van de klanten van de Postbank vindt dat ING ook klanten moet accepteren die minder regelmatige inkomsten hebben en anders met BKR registraties moeten omgaan.
• Social lending kan nieuwe doelgroepen en nieuwe klanten aantrekken.
• Het is voornamelijk de onbekendheid van het concept social lending wat de afwachtende houding bij de consument veroorzaakt.
ING & Social Lending
• ING heeft grote voordelen boven de bestaande instellingen als zij zich gaan begeven op de social lending markt; deskundigheid, betrouwbaarheid en naamsbekendheid.
• First mover advantage • Imagoverbetering
• ING is al in bezit van een bankvergunning.
• Social lending is voor banken een relatief eenvoudig distributiekanaal. • Het risico dat ING NL draagt is laag.
Bedreigingen met betrekking tot de social lending markt zijn:
• Nieuwe instellingen volgen elkaar in zeer grote snelheid op. Deze nieuwe instellingen beslaan verschillende strategische gebieden.
• De onbekendheid met het concept. Er zal een enorme stap voorwaarts moeten worden gemaakt om de Nederlandse consument er bekend mee te maken.
• De conjunctuurgevoeligheid van de social lending markt is hoog. • Nichemarkt
• Kannibalisatie-effect
• De meeste consumenten verwachten 100% dekking van hun bank. Dit is niet het geval bij het aanbieden van een social lending platform. Dit vraagt om duidelijke communicatie.
De interne sterkten en zwakten zijn afgezet tegen de externe kansen en bedreigingen. Uit deze analyse (zie hoofdstuk 9) werden de onderstaande conclusies getrokken.
1. De sterkten van ING kunnen de kans tot betreding van de social lending markt ondersteunen. 2. De zwakten van ING kunnen relatief gemakkelijk worden omgezet in sterkten. Zodat deze sterkten de kans tot betreding van de social lending markt weer kunnen ondersteunen.
3. Slechts op twee van de zes bedreigingen heeft ING geen invloed.
Er zijn vier mogelijke product markt combinaties opgesteld voor ING NL met betrekking tot de social lending markt.
1. Traditioneel social lending platform
2. Een social lending platform in combinatie met microfinancieringen 3. Een islamitisch social lending platform
ING & Social Lending
Aan de hand van een aantal factoren zijn de vier opties individueel beoordeeld. Deze factoren waren aantrekkelijkheid (vanuit de investeerder), imago verbetering, lange termijn, uitvoerbaarheid, kosten, winst, toegang to platform en groeipotentie.
Na analyse kan geconcludeerd kan worden dat het social lending platform geïntegreerd met microfinancieringen, de beste optie is voor ING NL om zich te gaan begeven op de social lending markt.
Aansluitend op de bovenstaande conclusie is een model ontworpen voor ING NL: ING for Chances
ING for Chances
ING for Chances betreft een online marktplaats waar ING klanten in contact kunnen komen met ondernemers in ontwikkelingslanden. Het gaat hier om een model in samenwerking met ING Vysya (India). Investeerders lenen direct hun geld uit aan zelfhulpgroepen in India. De taak van ING NL & ING Vysya is enkel het beschikbaar stellen van een platform, zij dragen geen risico. Het renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico ligt bij de investeerder. ING NL & ING Vysya krijgen een fee van 1% per transactie.
Het aanbieden van een social lending platform in combinatie met microfinancieringen leidt tot onder andere imagoverbetering, aantrek nieuwe doelgroepen, toegenomen transparantie en een first mover advantage.
Daarnaast leidt de aanbieding van dit model tot de verbetering van de maatschappelijke betrokkenheid wat niet onbelangrijk is met toegenomen aandacht voor microfinancieringen. Wereldwijd staat microfinance hoog op het lijstje. De meeste banken kondigen daarom ook aan de komende jaren hun activiteiten op dit gebied uit te breiden.
Geconcludeerd kan worden dat dit een goede kans is voor ING NL om mee te gaan met de verschillende trends en door implementatie van dit model zich te onderscheiden van de overige commerciële banken zowel op het gebied van social lending als op het gebied van micofinancieringen.
ING & Social Lending
Reflectie
ING & Social Lending
Artikelen & Boeken
Abbringh, D.J., (2006, Trendbreuk.com, adaptive services, 3th edition.
Alam, I. (2003), “Managing the Fuzzy Front End of Service Innovation: The role of Customer Interaction, Marketing Theory and Applications, Florida, 14, pp.44-45
Anderson, Chris (2006). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More. New York: Hyperion Publishing.
Avlontings, G.J., Papastathopoulou, P.G., Gounaris, S.P. (2001), An empirically-based typology of product innovativeness for new financial services: Succes and Failure scenarios, The Journal of
Product Innovation Management, vol. 18, p. 324-342
Beinhocker, E.D., (2006), The origin of wealth, Harvard Business School Pr, 1st edition.
Booz, Allen and Hamilton (1968), Management of New Products, Booz, Allen & Hamilton, Chicago, IL.
Booz Allen Hamilton, (1982), New Product Management for the 1980’s, New York
Boonstra, W. (2007), Bankieren zonder Bank, Kennis en Economisch Onderzoek, April 2007
Bosman, R. (2007), Microfinanciering, deposito's en toezicht: de wereld is groot, denk klein, De Nederlandsche Bank
Bowers, M.R. (1989), Developing new services: improving the process makes it better, The Journal of
services Marketing, vol. 3, no.1, p. 15-20
Brouwer, E., (1997), Into innovation: determinants and indicators, Phd. University of Amsterdam, Utrecht: Drukkerij Elinkwijk b.v.
Bruene. J. (2006), Person tot Person lending, does the e-bay model lend itself to consumer credit,
online banking report; strategies for the internet, Nummer 127, Maart 2006
Cook, D.P., C.H. Goh, C.H. Chung (1999) ‘Service typologies: a state of the art survey’, Production
ING & Social Lending
Cooper, R.G. (1990), Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products, Business
Horizons, May-June
Cooper R.G., de Brentani, U. (1991), New industrial financial services: What distinguishes the winners”, Journal of Product Innovation Management Intelligence & Planning, vol. 14, no.6, p. 51-58
Cowell, D.W. (1984), The Marketing of Services, Heinemann Professional Publishing Ltd, Halley Court, Jordan Hill Oxford
Crawford, C.M., (1994), New Products Management, Irwin Professional, Burr Ridge, IL
Creswell, J.W., (2003), Research design: ‘Qualitative, quantitative and mixed methods Approaches, Second Edition. Sage publications, University of Nebraska, Lincoln.
Debruyne, T. (2006)
http://www.nederlandcongres.nl/PDF/2006/tomdebruyne.pdf
De Brentani, U. (1989), ‘Success and failure in new industrial services’, Journal of Product Innovation
Management 6: 239-258.
De Brentani, U. (1991), Success factors in developing new business services, European Journal of
Marketing, p.33-59
De Bretani, U. (1995), New industrial service development: Scenarios for success and failure, Journal
of Business Research, 32, pp. 231-241
De Jong, J.P.J., Bruins, A., Dolfsma, W., Meijaard, J.,(2003),Innovation in service explored: what, how and why?, EIM Business & Policy Research, Zoetermeer.
Djellal, F., Gallouj, (1999), Services and the search for relevant innovation indicators: a review of national and international surveys, science and public policy, 26, 218-236.
Donelly J.H., Berry, L.L., Thompson, T.W. (1985), Marketing financial services, Homewood IL, Dow Jones-Irwin.
Easingwood, C.J. (1986), New Product Development For Service Companies, Journal of Product
ING & Social Lending
Ebling, G., C. Hipp, N. Janz, G. Licht and H. Niggeman (1999), ‘Innovationsaktivitäten im
Dienstleistungssektor-Ergebnisse der Innovationserhebung 1997’, in: N. Janz, Innovationaktivitäten
in der deutschen Wirtschaft, Baden-Baden, 99-223.
Edgett, S. (1993), Developing new financial services within UK Building societies, International Journal
of Bank Marketing, vol. 11, p 35-43.
Engelen, W. van (2007), Ideeën Genoeg; slagvaardig innoveren in de dienstverlening, Prentice Hall.
Enst & Young, (2006), De ontwikkelingen van internetbankieren, ICT Barometer, jaargang 6
Erven, R.L. (2003), Statistiek bij Marktonderzoek, Boom onderwijs
Flier, B. et al. (2001), The Changing Landscape of the European Financial Services Sector, Long
Range Planning, 34 pp.186-192.
Forrester Research, (2007), Onderzoek websites van Nederlandse banken, Forrester Inc.
Gadrey, J., F. Gallouj and O. Weinstein (1995), ‘New Modes of Innovation: How services benefit industry’, International Journal of Service Industry Management 6(3): 4-16.
Gartner Research (2007), web 2.0, Gartner Consulting, Gartner Inc.
Grönroos (1992), Service Management: A management focus for service competition, International
Journal of Service Industry Management.
Hartog, den, D. (2006), Sectoranalyse Microfinance, Woord en Daad
Hertog, P. (2000), Knowledge-intensive business services as co-producers of innovations,
International Journal of Innovation Management, vol. 4, p. 491-528
Horst, van der, F. (2007), Islamic Banking: de mening van de consument, Institute for international
research & TNS Nipo
Hulme, M.K. (2006), Internet Based Social Lending: Past, Present and Future, Social Futures Observatory, London
ING & Social Lending
ING (2006), A billion to gain? A study on global financial institutions and microfinance, gepubliceerd door ING Microfinance Support
Iwamura, A., jog, V.M. (1991), “Innovators, Organisation, Structure and Management of the Innovation Process in the Securities Industry”, Journal of Product Innovation Management, 8, pp. 104-116.
Johne, A., Storey, C.(1998), New service development: A review of the literature and annotated bibliography, European Journal of Marketing, 32, pp.184-251
Johnson, S.N., Menor, L., Roth, A., Chase, R., (2000), A critical evaluation of the new service development process: Integrating sevice innovation and service design, New service development.
Kelly, D., Storey, C. (2000), New service development: Initiation strategies, International Journal of
Services Industry Management, 11, pp. 45-61
Khandker, S., Khalily, B., Kahn, Z. (1995). Grameen bank: performance and sustainability, World Bank
Discussion Paper 306.
Kotler, P. (1994), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall International, London.
Kox, H., (2000), Impact of monopolistic competition on productivity and industry structure in business
services, cpb.
Langeard, E., Eiglier, P., (1983), Strategic management of service development, AMA, Chicago, IL.
Lovelock, C. (2001), Services Marketing: People, Technology, Strategy, 4th edition, Upper Saddle
River, NJ, Prentice Hall
Lovelock, C., Gummesson. E., (2004) “Whither Services arketing? In Search of A New Paradigm and Fresh Perspectives,”Journal of Service Research 7 (August), 20-41.
Maanen, G. van (2004), Microcredit: sound business or development instrument, SGO uitgeverij
Menor, L. J. (2000), ‘New Service Development Competence and Perfomance.’ Ph.D. Dissertation, University of North Carolina at Chapel Hill.
ING & Social Lending
Moore, W.L., (1987), New product develop,emt practices of industrial marketers, Journal of Product
Innovation Management, Vol.4, no.1, p. 6-20.
O'Reilly, T., (2005a). What Is Web 2.0.
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
O'Reilly, T., (2005b). Not 2.0?
http://radar.oreilly.com/archives/2005/08/not_20.html
Pavitt, K. (1984), Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, Research
Policy, 13, pp. 343-373.
Robinson, A.G., Stern, S., (1997), Corporate Creativity, Berrett Koehler, San Francisco.
Ruigrok, Netpanel (2007), Onderzoek trends en ontwikkelingen op het internet, The Next Web Conference
Scheuing, E., Johnson, E.M., (1989), A proposed model for new service development, Journal of service marketing, vol.3, p.25-34
Slavin, B. (2007), Peer to Peer Lending; An Industry Insight, Prosper Lending Review, Juni.
Sirilli, G., and R. Evangelista (1998), ‘Technological Innovation in Services and Manufacturing; Results from an Italian study’, Research Policy 27: 881-899.
Suijker, F.W., A.E. Kuypers, M.F. van Dijk, H.L.M. Kox and H.P. van der Wiel (2002), De Commerciële
Dienstverlening: een heterogene sector met gunstig groeiperspectief. Den Haag: Centraal
Planbureau, report no. 17.
Tax, S.S., Stuart, I. (1997) Designing and implementing new services: The challenge of integrating new service systems, Journal of Retailing, vol.73, no.1., p. 105-134.
Teixeira, D., and J. Ziskin (1993), ‘Achieving quality with customer in mind’, Bankers Magazine, January/February, pp. 29-35.
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., (2005), Managing Innovation-Integrating Technological, Market and
ING & Social Lending
Urban, G.L. and Hauser, J.R. (1993), Design and Marketing of New Products, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Visser, H., 2007, Mogelijkheden voor Islamitische financiële producten op de Nederlandse markt,
Institute for International Research.
Zwart, P.S. (1992), Methoden van Marktonderzoek, Stenfert-Kroese, Leiden
Websites www.ing.nl www.chancesforchildren.com www.ingmicrofinanciering.nl www.frankwatching.nl www.bright.nl www.boober.nl www.customercrossroads.com www.dnb.nl (statistisch bulletin) www.emerce.nl/ nieuws www.java.sun.com www.trundo.nl www.frooble.nl www.triggerme.nl www.kiva.org www.C4-world.com www.booberwatch.nl www.wiseclerk.com www.p2p-banking.com www.prosper.com www.zopa.com www.smava.de www.sociallendingwatch.nl www.p2plendingnews.com www.netbanker.com www.p2pfoundation.net
Interne documenten ING
Interne documenten ING Customer Intelligence Morph research, 2007
ING & Social Lending
Brokeronderzoek, 2007
TOF Onderzoek, 2006, Consumptief krediet
Miniwatt Marketing Group, (2007),Internet World Statistics. Seminar Islamic Banking door KPMG
Interviews Intern
Rutger Jan Berkelon, RVS
Erik van Roekel, Formulemanager Retail Roel Pluim, Project & Changemanager retail Gera Voorrips, ING Microfinance Support Toini Wildenberg, Customer Intelligence
ING Vysya Prasada Rao
President Agri & Rural Banking (ARBU)
Vivek Chandra.D Assistant Vice-President Agri & Rural Banking (ARBU)
Extern
Richardt Smit (www.booberwatch.nl) Tim Vang ( C4 Denemarken)
Andreas Flensborg (Intern C4 Denemarken) Kristian Morgensen (C4 Denemarken)
Ole rasmussen (specialist microfinance, Denemarken) Ray Cain, Onderzoeker/ auteur VRL KnowledgeBank