200. In Nederland zijn de landelijke postvervoerbedrijven PostNL en Sandd en meerdere kleinere, regionale postvervoerbedrijven actief.
201. PostNL biedt postvervoerdiensten met een verschillend servicekader aan (24-uurs, 48-uurs en 72+-48-uurs partijenpost) in heel Nederland aan op basis van hun eigen landelijk postvervoernetwerk met 5-daagse bezorging. Zakelijke klanten kunnen hun post ongesorteerd aanleveren bij verschillende aanleverlocaties van PostNL in geheel Nederland, zoals Business points (retail locaties) en Business balies (sorteercentra brieven). Vervolgens wordt via het eigen postvervoernetwerk van PostNL de post
96
Schaalvoordelen maken het moeilijker om op een beperkte schaal rendabel in de markt te opereren.
97 Breedtevoordelen maken het moeilijker om met een beperkte breedte rendabel te opereren.
98
68
/432
gesorteerd, getransporteerd, gedistribueerd en bezorgd in heel Nederland. PostNL biedt het volledige palet aan mogelijke postvervoerdiensten aan. Voor binnenlandse zakelijke brievenbuspost is de omzet van PostNL sinds 2010 gedaald van [vertrouwelijk: ] 1200 – 1300 miljoen EUR in 2010 naar [vertrouwelijk: ] 900–1.000 miljoen EUR in 2014 en naar [vertrouwelijk: ] 700–800 miljoen EUR in 2016.99
202. Sandd biedt het vervoer van 72+-uurs partijenpost aan en geen 24- en 48-uurs
partienpost; hij bezorgt twee dagen in de week, op dinsdag en op vrijdag.100 Sandd heeft één centraal collectiepunt in Apeldoorn waar zakelijke klanten hun post gecodeerd en gesorteerd aanleveren. Sandd bezorgt vervolgens de post in geheel Nederland. Sandd maakt hierbij gebruik van een aantal regionale postvervoerbedrijven. In de voorgaande jaren is de omzet van Sandd toegenomen van 125 miljoen EUR in 2012 naar
[vertrouwelijk: ] 100-200 miljoen EUR in 2016.
203. Regionale postvervoerbedrijven bieden over het algemeen hoofdzakelijk het vervoer van 24-uurs partijenpost aan.101 Daarnaast bieden zij ook in meer of mindere mate 48- en 72+-uurs partijenpost aan. Het zijn – in vergelijking met de landelijke aanbieders – relatief kleine bedrijven (zoals sociale werkbedrijven, stads- en steekpostvervoerbedrijven) die in een eigen regionaal bezorggebied zakelijke post collecteren, (handmatig) sorteren en bezorgen voor kleinzakelijke en middenzakelijke afzenders. Daarnaast zijn er enkele postvervoerbedrijven die landelijk opereren in het verwerven van klanten maar op regionaal niveau actief zijn in bezorging. Er zijn daarnaast nog ongeveer 15 regionale postvervoerbedrijven die vrijwel uitsluitend actief zijn als bezorger voor Sandd en twee keer in de week in hun regio post van Sandd bezorgen.
204. Medio 2017 zijn er ongeveer 90 postvervoerbedrijven actief in het vervoer van brievenbuspost.102 Het aantal regionale postvervoerbedrijven is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.103 Hierbij dient opgemerkt wordt dat het merendeel van deze
99 ACM, marktmonitor post, achterliggende data.
100
[Vertrouwelijk:
]
101
Antwoorden van postvervoerbedrijven op de vragenlijst van 3 april 2014. Antwoord op vraag 7, en Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014.
102
ACM registratiegegevens postvervoerbedrijven.
103 Het aantal bij de ACM geregistreerde postvervoerbedrijven is in de periode sinds de volledige liberalisering toegenomen van 112 (begin 2010) naar 121 (eind 2014). Momenteel bedraagt het aantal postvervoerbedrijven 120 (eind april 2016). OPTA (2010), De Nederlandse postmarkt 2008-2009, p. 8 en Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014.
69
/432
postvoerbedrijven van zeer kleine omvang is. Het aantal postvervoerbedrijven dat een omzet van meer dan €1 miljoen over 2016 bij ACM heeft gerapporteerd bedraagt 33. Van deze postvervoerbedrijven beperkt het aantal met een omzet van meer dan 5 miljoen EUR naast PostNL en Sandd zich tot de postvervoerbedrijven Van Straaten Post, Intrapost en Skynet. Ook de leden van de Coöperatieve Zakelijke Post Nederland, handelend onder de naam Businesspost, behalen gezamenlijk deze omzet.
205. Regionale postvervoerbedrijven richten zich over het algemeen op zakelijke klanten met relatief veel regionale post, bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, scholen en (regionale) midden- en kleinbedrijven. Grootzakelijke afzenders maken momenteel vrijwel niet gebruik van de diensten van regionale postvervoerbedrijven. Diverse regionale postvervoerbedrijven hebben de ambitie om binnen hun huidige bezorggebied te groeien en een aantal postvervoerbedrijven breidt hun bezorggebied momenteel uit. Een aantal regionale postvervoerbedrijven groeit en is steeds meer op landelijke schaal actief met het werven van klanten en het collecteren van post in grote delen van Nederland.
206. De meeste van de regionale postvervoerbedrijven geven aan dat hun kracht zit in het ‘ontzorgen’ van de zakelijke klant. Ze geven over het algemeen aan dat zakelijke afzenders van post hun persoonlijke aanpak waarderen en dat er korte lijnen zijn tussen de zakelijke afzenders en het postvervoerbedrijf, bijvoorbeeld als er iets mis gaat. Zij stellen dat zakelijke afzenders een voorkeur hebben om alle post bij hetzelfde postvervoerbedrijf aan te bieden om daarmee zo de eigen organisatie te ontlasten.104 207. De gezamenlijke omzet in 2014 van de postvervoerbedrijven (m.u.v. PostNL en Sandd)
met een omzet van meer dan 1 miljoen EUR uit brievenbuspost was 46 miljoen EUR.105 De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen bedroeg 23 miljoen EUR.106 De omzet van de postvervoerbedrijven is in 2014 in vergelijking met 2013 toegenomen als gevolg van de groei van [vertrouwelijk:
].
208. De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven (m.u.v. PostNL en Sandd) met een omzet van meer dan 1 miljoen EUR uit brievenbuspost is in 2016 toegenomen tot 93
104
Antwoorden op vraag 24 van de vragenlijst van de ACM aan regionale postvervoerbedrijven verstuurd op 3 april 2014.
105
Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014.
106 Monitor van de Postmarkt, de stand van zaken op de Nederlandse postmarkt in 2014. In deze omzet zit nog voor een beperkt deel omzet aan pakketvervoer. Deze omzet is dus een overschatting van de daadwerkelijke omzet.
70
/432
miljoen EUR.107 De gezamenlijke omzet van de postvervoerbedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen steeg naar 27 miljoen EUR.108 De omzet van de
postvervoerbedrijven is in 2016 in vergelijking met 2014 toegenomen als gevolg van de groei van [vertrouwelijk: ]. 209. Postvervoerbedrijven vervoeren het grootste deel van de post van hun klanten zelf. De
rest van hun post wordt na aanlevering bij PostNL of andere regionale
postvervoerbedrijven verder landelijk bezorgd. Regionale postvervoerbedrijven
bezorgden in 2014 [vertrouwelijk: ] 50-60 procent van de aangeleverde post zelf,
[vertrouwelijk: ] 20-30 procent wordt uitbesteed aan PostNL voor bezorging en het
resterende deel [vertrouwelijk: ] 10-20 procent wordt bezorgd door andere postvervoerbedrijven.109 In 2016 lag het percentage zelfbezorgde post hoger op
[vertrouwelijk: ] 60-70 procent. Het percentage aan PostNL uitbestede post daalde
naar [vertrouwelijk: ] 20-30 procent en de resterende deel, bezorgd door andere postvervoerbedrijven, steeg naar [vertrouwelijk: ] 10-20 procent.110 Regionale postvervoerbedrijven bezorgden in 2016 [vertrouwelijk: ] 30-40 procent van de 24-uurs post van hun klanten zelf, [vertrouwelijk: ] 40-50 procent werd voor verder vervoer bij PostNL aangeboden en [vertrouwelijk: ] 10-20procent aan andere regionale postvervoerbedrijven.111