FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE
DE BOUW VAN RUSTHUIZEN
IN HET VERENIGD
KONINKR IJK
De bouw van rusthuizen in het Verenigd Koninkrijk
December 2016 Charlotte Depaepe
Assistente van de Vlaamse economisch vertegenwoordiger Flanders Investment & Trade
Flemish Representation 1a Cavendish Square GB - London W1G OLD
United Kingdom london@fitagency.com
2
Inhoudsopgave
1 Inleiding ... 3
2 Uitbaters van rusthuizen in het VK: een overzicht ... 4
3 Bouw van rusthuizen: een stijgende trend ... 6
4 Opportuniteiten per regio ... 7
5 Interessante bronnen ... 9
1 Inleiding
De bouw- en constructiesector van rusthuizen in het VK is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig.
De markt toont sinds 2011 een heropleving. In 2015 bereikte het aantal toegewezen projecten zelfs een recordhoogte en men voorspelt een verdere stijging de komende jaren. Rusthuizen en
‘begeleid wonen’ zijn goed voor 13% van de residentiële constructie in het VK, een niet onbelangrijke markt dus.
Kom alles te weten over de boeiende en uitdagende markt van de bouw van rusthuizen in het VK en ontdek welke mogelijkheden er zijn voor Vlaamse bedrijven.
Een compleet overzicht met adressen van o.a. de bekendste aannemers, relevante vakverenigingen, vakbeurzen, vaktijdschriften en database Barbour ABI kan u bekomen op aanvraag bij london@fitagency.com.
Londen, december 2016
4
2 Uitbaters van rusthuizen in het VK: een overzicht
Vandaag de dag bestaan er in het VK bijna 20.000 rusthuizen (‘care homes’), verzorgingstehuizen (‘nursing homes’) en residentiële tehuizen specifiek voor volwassenen en senioren. De meerderheid hiervan wordt uitgebaat door de private sector of vrijwillige organisaties. De rest wordt uitgebaat door de openbare gezondheidszorg NHS (www.nhs.uk) of door lokale overheden (Local Authorities).
De private markt van rusthuisuitbaters is zeer gefragmenteerd in het VK. Er zijn een beperkt aantal grote uitbaters (zie hieronder voor een overzicht), de overige uitbaters (80% 1) beschikken slechts over één rusthuis.
Door bezuinigingen van de Britse overheid (met als gevolg minder beschikbare budgetten van de lokale overheden) was er de laatste jaren een significante daling in het aantal beschikbare plaatsen in rusthuizen die uitgebaat worden door lokale overheden. In combinatie met een ouder wordende bevolking heeft dit dan ook geleid tot een stijgende vraag naar beschikbare plaatsen in (private) rusthuizen.
Figuur 1: de grootste uitbaters van rusthuizen 2
1) Four Season Health Care 2) Bupa Care Homes
3) Barchester Healthcare 4) HC One
5) Care UK
6) Orchard Care Homes 7) Methodist Homes (MHA) 8) Runwood Homes 9) Anchor Trust
1 Care Home Construction Market Report – UK 2015-2019 Analysis New Report by AMA Research
2 Knight Frank Research (www.knightfrank.co.uk/research)
2.1 Een nieuw concept: rusthuisdorp – ‘retirement village’
‘Retirement Village’ is een goed ontwikkeld concept in de VSA en nu ook aan het opkomen in het VK.
De twee belangrijkste spelers op de Britse markt zijn: The Anchor Trust en Audley Estates.
De heer David Brickbeck van ‘Design for Homes’ vindt dat de naam ‘Retirement Village’ nogal misleidend kan overkomen omdat dit doelt op een verlenging van een stad of dorp en niet op alleenstaande entiteiten.
Lord Best, voormalige directeur van Joseph Rowntree Trust, is ervan overtuigd dat rusthuisdorpen groter en dus ook complexer zijn dan alleenstaande rusthuizen. Voor rusthuisdorpen is veel kapitaal en land nodig. Jane Ashcroft, Chief Executive van The Anchor Trust, geeft toe dat rusthuisdorpen complexer opgesteld zijn dan alleenstaande rusthuizen. Daarentegen heeft elk dorp zijn aparte faciliteiten zoals een bibliotheek, winkels en een zwembad.
Zo’n dorpen zijn waardevol omdat het de verkoopprijs verhoogt. Dus ook hier zijn heel wat opportuniteiten voor Vlaamse producenten van bouwmaterialen.
‘Older people are less prepared to wait and facilities are important because they are retired and are planning to make use of their facilities.’ 3
Jane Ashcroft – Chief Executive – The Anchor Trust.
3 Building Magazine (www.building.co.uk)
6
3 Bouw van rusthuizen: een stijgende trend
‘Fundamental demand for retirement home provision is very strong and supply is quite limited.
There are millions of people who would like to buy.’ 4 Jane Ashcroft – Chief Executive – The Anchor Trust.
In Engeland en Wales is de vraag naar de bouw van nieuwe rusthuizen hoog. Ondanks een dip na de recessie werden dan ook veel nieuwe rusthuizen geregistreerd de laatste jaren.
Figuur 2: de nieuw geregistreerde rusthuizen in aantal per jaar 5
Zoals bovenstaande grafiek aangeeft, steeg het aantal bouwprojecten in de seniorenzorg over de jaren heen. In 2015 bereikte het aantal toegewezen projecten een recordhoogte en men voorspelt een verdere stijging de komende jaren.
Er werden dan ook meer rusthuizen geregistreerd in de eerste helft van 2015 dan in de 12 maanden van 2014. Aannemers registreerden een totaal van 2.337 rusthuizen in de eerste zes maanden van 2015 terwijl in 2014 een totaal van 1.919 rusthuizen werden geregistreerd 6.
Volgens de berekeningen zullen er tot 2020 jaarlijks een extra 6.700 nieuwe plaatsen nodig zijn om aan de vraag in zowel de publieke als de private rusthuissector 7 tegemoet te kunnen komen.
Daarboven is 23% van de kopers van nieuwbouw in het VK 8 55 jaar of ouder (zie figuur 3) .
4 Building Magazine (www.building.co.uk)
5 National House Building Council - NHBC (www.nhbc.co.uk)
6 National House Building Council - NHBC (www.nhbc.co.uk)
7 Barbour ABI – (www.barbour-abi.com)
8 National House Building Council - NHBC (www.nhbc.co.uk)
Figuur 3: het leeftijdsprofiel van kopers van huizen 9
4 Opportuniteiten per regio
Het grootste deel van de nieuwe bouwprojecten worden gerealiseerd in de meest welstellende gebieden van het land, zoals het Zuidwesten en het Zuidoosten van Engeland. In deze gebieden merkt men dan ook een race naar de mooiste en duurste rusthuisdorpen. Amesbury Abbey van de Amesbury Abbey Group (Salisbury – Zuidwesten) is daar een voorbeeld van. De verblijfskosten bedragen £850 tot en met £1.250 10 per week.
Rusthuisuitbaters en investeerders gaan dus vooral op zoek naar nieuwe projecten in desbetreffende regio’s, alhoewel de rest van het VK ook een stijging kent.
Volgens marktonderzoeksbureau Barbour ABI is het Zuidwesten de regio die de meeste bouwprojecten kent. Op de voet gevolgd door het Zuidoosten.
Zuidwesten (South West) is een regio in Engeland die 5 miljoen inwoners telt en is de grootste regio in Engeland. Gloucestershire, Bristol, Wiltshire, Somerset, Dorset, Devon,Cornwall, alsook the Isles of Scilly worden beschouwd als de ‘South West’.
Zuidoosten (South East) zijn de regio’s Berkshire, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire, the Isle of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey en West Sussex.
In 2014 werden de meeste bouwprojecten toegekend in South East. In 2016 daarentegen werden de meeste bouwprojecten toegekend aan de South West regio.
9 National House Building Council - NHBC (www.nhbc.co.uk)
10 The Times (www.thetimes.co.uk)
8
Figuur 4: bouwprojecten van rusthuizen in waarde (£ miljoen) in het VK 11
Figuur 5: contractwaarde per regio 12
Een voorbeeld van een groot residentieel zorgtehuisproject dat in 2016 werden opgestart in het Zuidwesten is ‘Cirencester Care Village’ in Siddington Park. Het project wordt geschat op een totale waarde van £26 miljoen.
Audley Redwood Care in Bristol is een ander groot project in het Zuidwesten, geschat op £10 miljoen. Meer info kan bekomen worden via www.audleyretirement.co.uk.
Een voorbeeld van een rusthuisdorp van rusthuizenbouwer McCarthy & Stone is ‘Stow on the World’ met 44 zorgappartementen in het Zuidwesten (Gloustershire). Het totale project heeft een waarde van £6 miljoen. Vrienden en familie kunnen er gemakkelijk logeren aan een lage prijs.
Verder is er dagelijkse assistentie, restaurants, camerabeveiliging en private tuinen.
11 Barbour ABI – (www.barbour-abi.com)
12 Barbour ABI – (www.barbour-abi.com)
Meer informatie kan u terugvinden via: www.mccarthyandstone.co.uk.
McCarthy & Stone is de bekendste rusthuizenbouwer in het VK. Sinds hun ontstaan in 1977 heeft de groep meer dan 50.000 zorgappartementen gebouwd in het VK waardoor ze marktleider zijn. In vergelijking met 2015 steeg hun omzet in 2016 met 31%. Men verwacht dat hun winst nog zal stijgen in 2017, en dit ondanks een lager ordervolume bij de start van 2017.
‘We continue to capitalise on the attractive demographic opportunity and structural shortage of supply of retirement housing in the UK.
I was greatly encouraged by our flexibility and resilience shown in response to market uncertainty surrounding the EU referendum result in June. Our highly conditional land bank and experienced
management team enabled us to navigate the uncertainty.’ 13
- McCarthy & Stone (www.mccarthyandstone.co.uk) - Clive Fenton, Chief Executive Officer
Voor meer informatie over toekomstige en huidige bouwprojecten verwijzen wij u graag door naar de tender database Barbour ABI. Voor praktische informatie en hoe u op de hoogte kan blijven van tenders, verwijzen wij u graag door naar de bronnenbijlage van deze marktstudie die u kan opvragen bij london@fitagency.com.
5 Interessante bronnen
Een compleet overzicht met adressen van o.a. de bekendste aannemers in de gezondheidszorg, relevante vakverenigingen, vakbeurzen, vaktijdschriften en de database Barbour ABI kunt u bekomen op aanvraag bij london@fitagency.com.
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment &
Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
13 Financial Times (www.ft.com)
