CORONA EXPORT MONITOR
September 2020
HUIDIGE NEGATIEVE IMPACT 1/2
Corona Export Monitor 2020 - sep
Negatieve impact sinds juli weer op niveau maart
Na een stijging van het aandeel bedrijven dat op het moment van ondervragen negatieve impact ervaren van de coronacrisis in april, zien we momenteel dat dit aandeel al na enige maanden weer terug op het niveau van maart (56%). Dit zou impliceren dat we er vanuit mogen gaan dat dit niveau niet noemenswaardig meer zal wijzigen, tenzij de crisis zich de komende maanden op onvoorziene wijze ontwikkelt.
Omzetdaling stabiel sinds juni
IIn juni zagen we nog dat de gemiddelde omzetdaling op het moment van ondervragen ten opzichte van april en mei was afgenomen. Daarna is het niet meer noemenswaardig veranderd.
We mogen er vanuit gaan, ceteris paribus, dat die omzetdaling bij de groep bedrijven met negatieve impact zo rond de 26% zal blijven.
Aandeel steunaanvragen stabiel sinds mei
Ruim drie op de vijf bedrijven waarbij momenteel sprake is van negatieve impact van de coronacrisis hebben steun aangevraagd of gaan dit nog doen. Hoewel er in april nog veel meer bedrijven steun gingen aanvragen, zien we eigenlijk dat van meet af aan het aandeel dat steun heeft aangevraagd of dat nog gaat doen min of meer op hetzelfde niveau zit.
Negatieve impact met name financieel en vraaguitval
De negatieve impact laat zich vanaf het begin van de coronacrisis veruit het meest gelden op financieel gebied, want vrijwel alle bedrijven die negatieve impact ervaren, ondervinden dat op dit gebied. Op ruime afstand, maar wel duidelijk op de tweede plaats in dit verband, komt de vraaguitval. Gedaald in juli en daarna op hetzelfde niveau blijven staan. De overige gebieden, op personeelsgebrek na, zijn allemaal ten opzichte van april/mei in de loop van de maanden minder vaak genoemd.
Momenteel negatieve impact coronacrisis op bedrijvensvoering
(basis: allen)
Gemiddelde daling omzet door impact coronacrisis op bedrijfsvoering
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronacrisis op bedrijfsvoerig)
Steun aanvragen bij overheid vanwege nagatieve impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
Gebied van negatieve impact coronacrisis binnen bedrijfsvoering
(basis: momenteel sprak van negatieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
61%
94%
1 sep sep
1 4
april mei
april mei 2
2 3 5
11% 1% 0%
19% 14%
24%
67% 67%
39% 35%
2%
53%
sep 6 7 8
1 Financieel 2 Vraaguitval 3 Levertijd 4 Persooneelsoverschot 5 Logistiek 6 Personeelsgebrek 7 Aansprsakelijkheid 8 Juridisch
1 Al gedaan 2 Gaan we nog doen
Verstoringen in logistieke proces gedaald
In april zag 34% geen grote verstoringen in het logistieke proces, nu is dat aandeel gestegen naar 58%. We zien dat een aantal verstoringen minder vaak wordt genoemd in de loop van de maanden. De grootste daling zien we ten aanzien van vracht over de weg. Vracht over het spoor is vrij stabiel gebleven, maar dit komt omdat het steeds nauwelijks werd genoemd.
Grootste verstoring in logistieke proces door coronacrisi
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
12%
1 2 3 4 5
58%
13% 1%
17% 11%
6
1 Vracht over de weg 2 Zeevracht 3 Sourcing 4 Luchtvracht 5 Vracht over het spoor 6 Geen opgave/n.v.t.
juni 63%
juni 30%
62%
1 aug 2 2%
juli 55%
aug 56%
juli 28%
aug 26%
sep 58%
99%
1 2 3 4 5
12% 3% 0%
24% 19%
18%
52%
aug 6 7 8
sep 26%
aug 15%
1 2 3 4 5
47%
18% 1%
19% 14%
6
Corona Export Monitor 2020 - sep
1 2
3
7 4
5
6 Aandeel landen met impact lager
Bedrijven die negatieve impact ondervinden van de coronacrisis merken dat in zeven op de tien landen waarin ze actief zijn. In april, mei en juni lag dat hoger en vanaf juli is het lagere aandeel stabiel gebleven. We kunnen ook stellen dat het aandeel landen waar negatieve impact wordt ervaren nog steeds aanzienlijk is. Gezien de stijging van het aantal besmettingen die we in veel landen weer zien, zal dat ook nog wel even zo blijven.
Gemiddeld aandeel landen waarin actief met impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact coronavirus op de bedrijfsvoering)
april mei 82% 81%
Top 20 landen negatieve impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van negatieve impact van coronacrisis)
Landen met meeste impact blijven gelijk
We kunnen constateren dat er vanaf mei geen significante verschillen zitten tussen de opeenvolgende maanden van de top 25 landen waar negatieve impact van de coronacrisis wordt ervaren. In de meeste gevallen geldt dit ook voor de vergelijking met april. Kortom, het aandeel bedrijven dat negatieve impact ervaart in het desbetreffende land is niet of nauwelijks aan verandering onderhevig.
Maand sep aug juli juni mei april Nederland 37% 37% 31% 38% 37% 43%
Duitsland 35% 32% 28% 35% 36% 41%
België 30% 33% 30% 30% 34% 41%
Frankrijk 25% 24% 26% 27% 31% 35%
Spanje 23% 17% 19% 21% 24% 33%
Verenigd Koninkrijk 23% 21% 26% 24% 23% 22%
Italië 19% 22% 27% 25% 28% 37%
Verenigde Staten 14% 18% 22% 14% 17% 17%
China 13% 10% 18% 13% 15% 15%
Portugal 9% 5% 6% 7% 6% 10%
Oostenrijk 7% 7% 8% 9% 7% 11%
Griekenland 6% 7% 6% 4% 5% 5%
Ierland 6% 3% 4% 5% 5% 5%
India 6% 10% 6% 8% 7% 10%
Polen 6% 9% 10% 10% 7% 3%
Turkije 6% 7% 4% 7% 4% 7%
Braziliië 5% 3% 7% 6% 4% 7%
Verenigde Arabische Emiraten 5% 4% 6% 5% 5% 7%
Zwitserland 4% 8% 7% 8% 7% 10%
Noorwegen 4% 7% 5% 5% 3% 5%
HUIDIGE NEGATIEVE IMPACT 2/2
juni 78%
juli 73%
aug 73%
sep
70%
Corona Export Monitor 2020 - sep
Minder bedrijven zien verbeteringen in het logistiek proces
63% van de bedrijven die momenteel impact ervaren van de coronacrisis en verstoringen in het logistieke proces konden benoemen, zien verbetering in de goederenstromen.
Daarmee zitten we weer op het niveau van mei. Vanaf april hebben we het aandeel bedrijven dat verbeteringen zag in het logistieke proces zien stijgen, maar vanaf augustus is dat aandeel afgenomen. Een meerderheid van de bedrijven met negatieve impact en die verstoringen in het logistieke proces noemen, ziet nog steeds verbeteringen. Maar voor een groter wordende groep stagneert het.
Afname impact maand op maand gelijk
61% van de bedrijven die China noemden als land waar ze de meeste impact van de coronacrisis ondervonden, geeft wel aan dat deze impact in de afgelopen maand is verminderd. Vanwege de lage respondent aantallen per land zijn de verschillen niet significant vanaf mei en in veel gevallen ook vanaf april.
Het aandeel bedrijven dat minimaal een land kon noemen waar ze negatieve impact ervaren, is met 60% eveneens gelijk aan genoemde maanden.
1 aug 2
8%
64%
61%
27%
31% 19%
31%
43%
46%
1 Duidelijk 2 Enigzins
China
Verenigd Koninkrijk
Oostenrijk België
Frankrijk
Maand sep aug juli juni mei april
China 61% 60% 45% 67% 58% 57%
Nederland 46% 48% 62% 41% 39% 16%
Duitsland 43% 33% 44% 43% 39% 20%
Italie 41% 32% 49% 41% 25% 9%
Belgie 31% 34% 45% 37% 28% 15%
Frankrijk 31% 24% 43% 53% 27% 7%
Verenigd Koninkrijk 27% 28% 29% 24% 14% 2%
Verenigde Staten 25% 19% 3% 18% 0% 5%
Oostenrijk 20% 36% 25% 43% 37% 7%
Spanje 19% 31% 27% 41% 18% 3%
Duitsland
Nederland
Top 15 landen met verminderde impact coronacrisis
(basis: noemt desbetreffende land als land waar meeste negatieve impact wordt ondervonden)
Sprake van verbetering goederenstromen
(Basis: momenteel sprake van impact van de coronacrisis en noemt verstoring(en) in het logistieke proces)
VERBETERINGEN
1 sep 2
14%
49%
19% Spanje
41% Italië
Corona Export Monitor 2020 - sep
HUIDIGE POSITIEVE IMPACT
Aandeel positieve impact min of meer gelijk
12% van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze positieve impact ervaren van de coronacrisis. Dat verschilt niet significant van de 8% waarmee we in april begonnen.
Stijging omzet gelijk aan start meting in april
Bedrijven die aangaven dat er sprake is van een positieve impact van de coronacrisis geven gemiddeld aan dat de omzet op dit moment met 15% is gestegen. Daarmee ligt het niveau min of meer gelijk aan april en augustus en iets lager dan we in mei t/m juli hebben gemeten.
Momenteel positieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering
(basis: allen)
Gemiddelde stijging omzet door impact coronacrisis
(basis: momenteel sprake van positieve impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
8%
april
10%
mei
7%
juni
10%
juli
11%
aug
18%
april
21%
mei
22%
juni
22%
juli
18%
aug
12%
sep
15%
sep
Corona Export Monitor 2020 - sep
VERWACHTE NEGATIEVE IMPACT
Verwachte negatieve impact coronacrisis hele jaar 2020
(basis: allen)
Verwachte gemiddelde daling omzet door impact coronacrisis 2020
(basis: verwachte negatieve impact coronacrisis over hele jaar 2020)
Verwachte negatieve impact 2020 gedaald
Voor heel 2020 zien we dat het aandeel bedrijven dat negatieve impact verwacht, is gedaald vanaf maart en vanaf juli stabiel is. 22% van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat ook voor het hele jaar 2020 de coronacrisis geen impact zal hebben op hun bedrijfsvoering, wat eveneens stabiel is vanaf juli maar hoger dan de maanden daarvoor.
Meeste negatieve impact onveranderd op export
Vanaf april zien we duidelijk dat het volgens de bedrijven die negatieve impact ondervinden of nog verwachten veel vaker de export raakt (75%) dan de import (33%). Alle resultaten zijn onveranderd vanaf april, zeker als we alle maanden zouden corrigeren voor het wisselende aandeel ‘geen opgave’.
Verwachte omzetdaling gelijk vanaf april
Bedrijven die voor heel 2020 negatieve impact van de coronacrisis verwachten, houden rekening met een daling van de omzet van gemiddeld 23%. Dat is min of meer gelijk aan de verwachting zoals we die vanaf april hebben gemeten op dit punt. De verwachte omzetdaling verschilt niet veel meer van de huidige omzetdaling (26%).
Meeste impact coronacrisis
(basis: heeft of verwacht negatieve impact coronacrisis over 2020 op bedrijfsvoering)
51% 50%
1 2 3 4 1 2 3 4
april mei
april mei
7% 8%
april mei
12% 19%
29% 24%
75% 71%
25% 26%
1 Export
2 Import 3 Beide ongeveer gelijk 4 Geen opgave
juni 66%
juni 23%
49%
1 2 3 4
juni
9% 25% 18%
juli 63%
aug 63%
juli 23%
aug 22%
49%
1 2 3 4
juli
9% 14%
28%
47%
1 2 3 4
aug
8% 24% 21%
sep 58%
sep 23%
47%
1 2 3 4
sep
5% 28% 20%
Corona Export Monitor 2020 - sep
VERWACHTE POSITIEVE IMPACT
Verwachte positieve impact 2020 gestegen
14% van alle bedrijven verwacht over heel 2020 een positieve impact van de coronacrisis op hun
bedrijfsvoering. Dat aandeel ligt gelijk aan dat van juli en augustus en hoger ten opzichte van april tot en met juni.
Verwachte omzetstijging op niveau van april
De bedrijven die voor het hele jaar 2020 een positieve impact verwachten van de coronacrisis denken dat de omzetstijging als gevolg van die positieve impact uitkomt op gemiddeld 12%. Dat is nog maar een fractie lager dan de gemiddelde omzetstijging die tot nu toe is gerealiseerd (15%). Vergeleken met voorgaande maanden zien we dat de verwachte gemiddelde stijging gelijk is gebleven, nadat deze in juni was gestegen ten opzichte van april.
Verwachte positieve impact coronacrisis over het jaar 2020
(basis: allen)
Verwachte gemiddelde stijging omzet door impact coronacrisis 2020
(basis: verwacht positieve impact coronacrisis over hele jaar 2020)
april
5%
mei
6%
juni
7%
juli
11%
aug
13%
april
12%
mei
15%
juni
18%
juli
15%
aug
14%
sep
14%
sep
12%
Corona Export Monitor 2020 - sep
VERWACHTE DUUR IMPACT
Verwachte duur impact verschuift naar 2021
Zagen we vanaf mei de verwachte duur van de impact langzaamaan verschuiven naar 2021, vanaf augustus gaat die lijn steiler naar beneden. Had in april tweederde van de bedrijven met impact van de coronacrisis nog de verwachting dat de duur van de impact niet langer dan tot eind 2020 zou duren, nu is dat nog maar 22%.
De verwachting dat het tot 2021 gaat duren, laat het omgekeerde beeld zien van 17% in april tot 60% in september.
Verwachte duur impact coronacrisis op de bedrijfsvoering
(basis: momenteel sprake van impact coronacrisis op bedrijfsvoering)
66% 63%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
april mei
3% 2%
4% 6%
17% 20%
1 Uiterlijk eind 2020 2 Tot in 2021 3 Tot na 2021 4 Anders 5 Geen opgave
10% 9%
43%
1 2 3 4 5
aug 5% 3%
40%
9%
58% 56%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
juni juli
3% 2%
5% 4%
25% 30%
9% 8%
22%
1 2 3 4 5
sep 7% 2%
60%
10%
Corona Export Monitor 2020 - sep
KREDIETVERZEKERING
Veruit meeste bedrijven dekken betalingsrisico af
Twee op de drie bedrijven geven aan het betalingsrisico af te dekken met een kredietverzekering.
Circa de helft zet de vooruitbetaling in als instrument om het betalingsrisico te elimineren. Deze en de overige resultaten zijn gelijk aan die van voorgaande maanden. Bij ‘anders’ zien we een aantal keer ‘cash against documents’ verschijnen.
Afdekken betalingsrisico
(basis: allen)
68% 66%
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
april mei
6% 4%
12% 14%
46% 50%
1 Kredietverzekering 2 Vooruitbetaling 3 Letter of Credit 4 Anders 5 Niet
17% 15%
66%
1 2 3 4 5
juni 15% 5%
54%
14%
70%
1 2 3 4 5
juli 13% 5%
53%
13%
66%
1 2 3 4 5
aug 16% 5%
55%
16%
66%
1 2 3 4 5
sep 14% 5%
51%
19%
Corona Export Monitor 2020 - sep
BEDRIJFSSITUATIE NA CORONACRISIS
Blijvende impact na coronacrisis onveranderd
De meeste bedrijven verwachten dat de coronacrisis uiteindelijk geen negatief effect zal hebben op hun bedrijfsomvang. Voor de groep die dat wel verwacht, is dit veel vaker naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk van aard. Resultaten zijn niet noemenswaardig veranderd vanaf mei. Vraag voor de komende maanden zal zijn of de tweede golf van besmettingen doorzet en welke maatregelen daar het gevolg van zullen zijn.
Verwachte situatie bedrijf na coronacrisis
(basis: allen) 1 Failliet
2 Kleiner (waarschijnlijk blijvend) 3 Kleiner (waarschienlijk tijdelijk) 4 Even groot
5 Groter 6 Geen opgave
