CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH
LOCATIE: Amsterdam
BERICH NR: AMS_20210511_00409_EUR
DATUM: 11/05/2021
MARKT: EURONEXT AMSTERDAM
- Onder voorbehoud van het verkrijgen van AFM goedkeuring op het Prospectus op 12/05/2021 -
A - TOELATING TOT DE HANDEL
Op grond van artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext, heeft Euronext Amsterdam beslot en de unit aandelen, gewone aandelen en de stock warrants van HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH toe te laten tot de handel aan de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam.
Op de datum van het prospectus (het "Prospectus"), voert HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH (de "Venn ootschap") geen business uit.
Algemene informatie Uitgevende instelling
HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH (een special p urpose acquisition company, de "SPAC")
Aantal aangeboden Unit shares (inclusief Overtoewijz
ingsoptie) De Vennootschap biedt 46.000.000 units shares (hier
na de "Units") aan.
Elke Unit (KYG4406A1287 - HEGAU) is inwisselba ar voor:
- 1 Gewoon Aandeel ( KYC4406A1022 - HEGA); e n
- 1/3 van een inwisselbare stock warrant (KYC4406A1 105 - HEGAW) (hierna de "Warrant")
De technische toelating van de Units op Euronext Am sterdam zal plaatsvinden op 13/05/2021 en de handel zal worden geopend op 14/05/2021.
De technische toelating van de Gewone Aandelen en de Warrants zal plaatvinden op 13/05/2021 maar de h andel in de instrumenten wordt pas geopend vanaf de 37e kalendardag na de Eerste Dag van Verhandeling (zie Prospectus).
Unit houders dienen hun financiele tussenpersoon te i nstrueren om de Warrant Agent te benaderen ingevol ge de Units in te wisselen en Gewone Aandelen en W arrants te ontvangen (zie Prospectus).
De referentieprijzen van deze instrumenten zullen mid dels een market notice worden gecommuniceerd na h et sluiten van de handel op de 36e kalenderdag na de Eerste Dag van Verhandeling.
Uitbreidingsclausule
Niet van toepassing Overtoewijzingsoptie
Maximaal 6.000.000 Units (maximale offer size is 46.
000.000 Units) Indicatieve prijsklasse
EUR 10,00 per Unit Prospectus details
Op 12/05/2021 zal een prospectus worden gedepone erd bij en goedgekeurd door de AFM
Prospectus beschikbaar via
www.hedosophiaeuropeangrowth.eu www.afm.nl
www.euronext.com
Inschrijvingsperiode:
Zal spoedig door de Vennootschap bekend worden g emaakt
Creatiedatum van de instrumenten in het Euronext sy
steem 13/05/2021
Prijsvastlegging / bekendmaking IPO prijs
14/05/2021 / Een markt notificatie zal worden gepubli ceerd op 14/05/2021 voor de opening van de handel
Eerste dag van verhandeling
14/05/2021 voor de Units (KYG4406A1287 - HEGAU) 22/06/2021 voor zowel de Gewone Aandelen (KYC44 06A1022 - HEGA) als de Warrants ( KYC4406A110 5 - HEGAW)
Afwikkelingsdatum
18/05/2021
B - KENMERKEN VAN DE TOT DE HANDEL TOE TE LATEN EFFECTEN
Belangrijkste kenmerken van de Gewone Aandelen (Unit shares):
Aantal aandelen toe te laten: 46.000.000
Nominale waarde: 0,0001 EUR
Vorm van de aandelen : Bearer or Registered
Listing Agent: ING Bank N.V.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner: Goldman Sachs International
Betaalkantoor: ING Bank N.V.
Compartiment: Compartiment B
Notering:
Handelsgroep: J2 Noteringswijze: Continuous
Handelseenheid: 1 Valuta: EUR
Eenheid / %: Unit
Gegarandeerd: Yes Afwikkeling: Euroclear Nederland
Productnaam: HEDOSOPHIA UNITS CFI code: MCAUXN
ISIN code: KYG4406A1287 Euronext code: KYG4406A1287
Symbool: HEGAU
Kenmerken van de Gewone Aandelen:
Aantal aandelen toe te laten: 46.000.000
Referentieprijs: EUR 10,00
Nominale waarde: 0,0001 EUR
Vorm van de aandelen : Bearer or Registered
Listing Agent: ING Bank N.V.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner: Goldman Sachs International
Betaalkantoor: ING Bank N.V.
Compartiment: Compartiment B
Notering:
Handelsgroep: J2 Noteringswijze: Continuous
Handelseenheid: 1 Valuta: EUR
Eenheid / %: Unit
Gegarandeerd: Yes Afwikkeling: Euroclear Nederland
Productnaam: HEDSOPHIA ORD SHAR CFI code: ESVUFN
ISIN code: KYG4406A1022 Euronext code: KYG4406A1022
Symbool: HEGA
Belangrijkste kenmerken van de Warrants toe te laten tot de handel
Aantal Warrants toe te laten tot de handel: 15.333.333
Datum technische toelating: 13/05/2021
Eerste dag van verhandeling 22/06/2021
Strike price 11,5 EUR
Pariteit Each Unit is redeemable for:
- 1 Ordinary share; and - 1/3 of a Warrant
Each whole Warrant entitles the Warrant Holder to p urchase 1 Ordinary Share at a price EUR 11.50 per Ordinary Share
(reference is made to the Prospectus)
Uitoefenings periode Beginning 30 days following the Business Combinati on Completion Date and ending on 17:40 CET on the date that is 5 years following the Business Combinat ion Completion Date or earlier upon redemption of th e Warrants or liquidation of the Company
(reference is made to the Prospectus)
Onderliggende aandelen HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH ordinary sha
res
Early redemption Applicable
Handel:
Handels groep: K0 Handel: Continuous
verhandeling: 1 Valuta: EUR
Stuks / %: Unit Afhandeling transactia via: Euroclear Nederland
Gegarandeerd: Yes UNT/FMT UNT
Product naam: HEDOSOPHIA WARRAN T
CFI code: RWSTCM
ISIN code: KYG4406A1105 Euronext code: KYG4406A1105
Symbool: HEGAW
Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant.
De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo en Euronext Paris, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Oslo en Parijs, waar relevant.
Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.
© 2021, Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.
CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH
LOCATION: Amsterdam
NOTICE: AMS_20210511_00409_EUR
DATE: 11/05/2021
MARKET: EURONEXT AMSTERDAM
- Subject to obtaining regulatory approval of the Prospectus by AFM on 12/05/2021 -
A - ADMISSION TO TRADING AND OFFERING
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Amsterdam has decided the admissio n to trading on the regulated market of Euronext in Amsterdam of units, ordinary shares and stock warrants i ssued by HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH. On the date of the prospectus (the "Prospectus"), HEDOS OPHIA EUROPEAN GROWTH (the "Company") does not carry on a business.
General information Issuer
HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH (a special pur pose acquisition company, the "SPAC")
Units shares offered (including Overallotment option)
The Company is offering 46,000,000 unit shares (here inafter referred to as the "Units").
Each Unit (KYG4406A1287 - HEGAU) is redeemable for:
- 1 Ordinary Share ( KYC4406A1022 - HEGA); and - 1/3 of a redeemable warrant (KYC4406A1105 - HEG AW)
The Units will be technically admitted to trading on Eu ronext Amsterdam on 13/05/2021 and will start tradin g on 14/05/2021.
The Ordinary Shares and Warrants will be technically admitted on Euronext Amsterdam on 13/05/2021 but t rading in these instruments will be opened from the 3 7th calendar day after the trading date (refer to the Pr ospectus).
Unit Holders will need to instruct their financial interm ediary to contact the Warrant Agent in order to redee m the Units and receive Ordinary Shares and Warrant s (refer to the Prospectus).
Reference price of the these instruments will be com municated in a separate notice after close of trading o n the 36th calendar day after the first trading Date.
Over-allotment option
Maximum of 6,000,000 units (maximum offer size is 4 6,000,000 units)
Extension option
Not applicable Price
EUR 10.00 per Unit Prospectus details
Prospectus to be approved on 12/05/2021 by the AF M
Prospectus available at
www.hedosophiaeuropeangrowth.eu www.afm.nl
www.euronext.com
Subscription period To be confirmed by the Company shortly Creation date of the instruments in the Euronext syste
m
13/05/2021 Pricing date / Announcement IPO price
14/05/2021 / A market notice will be published on 14/
05/2021 before opening of trading session First trading date of the instruments
14/05/2021 for the Units (KYG4406A1287 - HEGAU) 22/06/2021 for both the Ordinary Share ( KYC4406A 1022 - HEGA) and Warrants ( KYC4406A1105 - H EGAW)
Settlement date
18/05/2021
B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING
1 - Main characteristics of the ordinary shares (unit shares) to be admitted:
Nb of securities to be admitted: 46,000,000
Nominal value: 0,0001 EUR
Form: Bearer or Registered
Listing agent: ING Bank N.V.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner: Goldman Sachs International
Paying agent: ING Bank N.V.
Compartment: Compartment B
Trading:
Trading group: J2 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Nederland
Product name: HEDOSOPHIA UNITS CFI code: MCAUXN
ISIN code: KYG4406A1287 Euronext code: KYG4406A1287
Symbol: HEGAU
2 - Main characteristics of the Ordinary Shares to be admitted:
Nb of securities to be listed: 46,000,000
Reference price: EUR 10.00
Nominal value: 0,0001 EUR
Form: Bearer or Registered
Listing agent: ING Bank N.V.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner Goldman Sachs International
Paying agent: ING Bank N.V.
Compartment: Compartment B
Trading:
Trading group: J2 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Nederland
Product name: HEDSOPHIA ORD SHAR CFI code: ESVUFN
ISIN code: KYG4406A1022 Euronext code: KYG4406A1022
Symbol: HEGA
3 - Main characteristics of the Warrants to be admitted to trading
Number of Warrants admitted to trading: 15,333,333
Technical admission date: 13/05/2021
First trading date: 22/06/2021
Exercise price: EUR 11.5
Parity: Each whole Warrant entitles the Warrant Holder to p
urchase 1 Ordinary Share at a price EUR 11.50 per Ordinary Share
(refer to the Prospectus)
Exercise period: Beginning 30 days following the Business Combinati on Completion Date and ending on 17:40 CET on the date that is 5 years following the Business Combinat ion Completion Date or earlier upon redemption of th e Warrants or liquidation of the Company
(reference is made to the Prospectus)
Underlying shares: HEDOSOPHIA EUROPEAN GROWTH ordinary shar
es (KYG4406A1022)
Early redemption: Applicable
Trading group: K0 Trading: Continuous
Quotity: 1 Currency: EUR
Unit / %: Unit Settlement Platform : Euroclear Nederland
Garanteed: Yes UNT/FMT UNT
Designation: HEDOSOPHIA WARRAN
T
CFI code: RWSTCM
ISIN: KYG4406A1105 Euronext code: KYG4406A1105
Symbol: HEGAW
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is” based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo and Euronext Paris, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Oslo and Paris markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates.
© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.