CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
ESG CORE INVESTMENTS B.V.
LOCATIE: Amsterdam
BERICH NR: AMS_20210210_00084_EUR
DATUM: 10/02/2021
MARKT: EURONEXT AMSTERDAM
- Onder voorbehoud van het verkrijgen van AFM goedkeuring op het Prospectus op 11/02/2021 -
A - TOELATING TOT DE HANDEL EN AANBIEDING
Op grond van artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext, heeft Euronext Amsterdam beslote n de gewone aandelen en de stock warrants van ESG Core Investments B.V. toe te laten tot de handel aan de reglementeerde markt van Euronext Amsterdam.
Op de datum van het prospectus (het "Prospectus"), ESG Core Investments B.V. (de "Vennootschap") v oert de Vennootschap geen business uit. De Vennootschap heeft 24 maanden vanaf de Afwikkelingsdatum om e en bedrijfscombinatie te voltooien (de "Businesscombinatie Deadline"). Indien de Onderneming er niet in sla agt een Businesscombinatie te voltooien voor de Businesscombinatie Deadline, zal de Vennootschap de n etto-opbrengst van de Aanbieding vereffenen en uitkeren (zie Prospectus).
Algemene informatie Uitgevende instelling
ESG CORE INVESTMENTS B.V. (een special purpos e acquisition company, de "SPAC")
Aantal uitstaande en geplaatste aandelen
Op de datum van het Prospectus, het uitstaande aan delenkapitaal van de Vennootschap verdeeld in 5.000 .000 founder aandelen met een nominal waarde van EUR 0,01. De founder aandelen (gehouden door de S ponsors van de SPAC) worden niet toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.
Aantal aangeboden Units (exclusief Uitbreidingsclaus
ule en Overtoewijzingsoptie) De Vennootschap biedt 20,000,000 Units aan, bestaa nde uit :
- Gewone aandelen,
- Stock warrants (hierna "Market Warrants" or the "Ma rket Warrant" in gevolge het Prospectus).
Elke Unit bestaat uit:
- 1 gewoon aandeel
- 0.125 Market Warrant die zal worden gealloceerd vo or elk gewoon aandeel dat wordt uitgegeven op de Af wikkelingsdatum.
- 0.125 Market Warrant die zal worden gealloceerd vo or elk gewoon aandeel op de dag twee handelsdagen na het voltooien van de Businesscombinatie.
Uitbreidingsclausule
Maximaal 5,000,000 Units (maximale offer size is 2 5,000,000 Units).
Overtoewijzingsoptie
Niet van toepassing Prijs
EUR 10,00 per Unit Prospectus details
Op 11/02/2021 zal een prospectus gedeponeerd bij e n goedgekeurd worden door de AFM
Prospectus beschikbaar via
www.esgcoreinvestments.com www.afm.nl
www.euronext.com Inschrijvingsperiode
Vanaf 11/02/2020 (10:00 CET) tot en met 11/02/2020 (17:30 C ET)
Creatiedatum in het Euronext systeem
11/02/2021 Prijsvastlegging / bekendmaking IPO prijs
11/02/2021 / Een market notice zal worden gepublice erd op 12/02/2021 voor de opening van de handel Eerste dag van verhandeling
12/02/2021
Onder voorbehoud van allocatie zullen de aandelen o p "As if and When Deliver ed" basis worden toegelsat en tot de handel vanaf 12/02/2021. Zonder tegenberic ht zullen de aandelen vanaf 16/02/2021 definitef word en toegelaten tot de handel.
Afwikkelingsdatum
16/02/2021
B - KENMERKEN VAN DE TOT DE HANDEL TOE TE LATEN EFFECTEN
Belangrijkste kenmerken van de gewone aandelen
Aantal aandelen Wordt op 12/02/2021 bekend gemaakt
Nominale waarde: 0,01 EUR
Vorm van de aandelen : Bearer or Registered
Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners: ABN AMRO, Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Co-Bookrunner: Van Landschot Kempen Wealth Management
Listing Agent: ABN AMRO
Betaalkantoor: ABN AMRO
Compartiment: Compartiment B
Notering:
Handelsgroep: J1 Noteringswijze: Continuous
Handelseenheid: 1 Valuta: EUR
Eenheid / %: Unit
Gegarandeerd: Yes Afwikkeling: Euroclear Nederland
Productnaam: ESG CORE INVEST CFI code: ESVUFX
ISIN code: NL00150006O3 Euronext code: NL00150006O3
Symbool: ESG
Belangrijkste kenmerken van de Treasury aandelen
Aantal aandelen Wordt op 12/02/2021 bekend gemaakt
Nominale waarde: 0,01 EUR
Vorm van de aandelen : Bearer or Registered
Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners: ABN AMRO, Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Co-Bookrunner: Van Landschot Kempen Wealth Management
Listing Agent: ABN AMRO
Betaalkantoor: ABN AMRO
Compartiment: Compartiment B
Notering:
Handelsgroep: J1 Noteringswijze: Continuous
Handelseenheid: 1 Valuta: EUR
Eenheid / %: Unit
Gegarandeerd: Yes Afwikkeling: Euroclear Nederland
Productnaam: ESG CORE TREAS SHA CFI code: ESVUFX
ISIN code: NL00150006Q8 Euronext code: NL00150006Q8
Symbool: ESGT
Belangrijkste kenmerken van de Market Warrants toe te laten tot de handel
Aantal toe te laten tot de handel: 2,500,000 (3,125,000 in case of full exercize of the Ex tension option)
Uitgifte datum: 17/02/2021
Strike prijs: EUR 11,50
Pariteit: For 1 ordinary share:
- 0.125 Market Warrant at Settlement; and
- 0.125 Market Warrant on the day that is two trading days after th e completion of the business combinatio n.
Both Market Warrants shall be fungible and will be ide ntified with the same ISIN.
(reference is made to the Prospectus)
Uitoefeningsperiode: Begining on the Business Combination Completion D ate and ending at the close of trading on Euronext Am sterdam (17:30 CET on the first business day after th e fifth anniversary of the Business Combination Comp letion Date or earlier upon (i) Redemption (as defined in the Prospectus), (ii) Liquidation (as defined in the P rospectus) , (iii) or any regular liquidation of the Comp any.
(reference is made to the Prospectus)
Onderliggende aandelen: ESG CORE INVESTMENTS B.V. ordinary shares
Early redemption: Applicable
Handel:
Handels groep: K0 Handel: Continuous
verhandeling: 1 Valuta: EUR
Stuks / %: Unit Afhandeling transactia via: Euroclear Nederland
Gegarandeerd: Yes UNT/FMT UNT
Product naam: ESG CORE WARRANTS CFI code: RPSXXX
ISIN code: NL00150006P0 Euronext code: NL00150006P0
Symbool: ESGWA
Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant.
De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris en Euronext UK Markets, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisabon, Parijs en Londen, waar relevant.
Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.
© 2021 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.
CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
ESG CORE INVESTMENTS B.V.
LOCATION: Amsterdam
NOTICE: AMS_20210210_00084_EUR
DATE: 10/02/2021
MARKET: EURONEXT AMSTERDAM
- Subject to obtaining regulatory approval of the Prospectus by AFM on 11/02/2021 -
A - ADMISSION TO TRADING AND OFFERING
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Amsterdam has decided the admi ssio n to trading on the regulated market of Euronext in Amsterdam of ordinary shares and stock w arrants issued by ESG Core Investments B.V. On the date of the prospectus (the "Prospectus"), ESG Core Investments B.
V (the "Company") does no t carry on a business.
The Company will have 24 months from the Settlement Date to co mplete a business combination (the "Busi ness Combination Deadline"). If the Company fails to complete a business combination prior to the Business Combination Deadline, it will liquidate and distribute the net proc eeds of the offering (refer to Prospectus).
General information Issuer
ESG CORE INVESTMENTS B.V. (a special purpose acquisition company, the "SPAC")
Number of issued and outstanding shares
At the date of the Prospectus, the Company's issued share capital is divided into 5,000,000 founder shares wi th a nominal value of EUR 0.01. The founder share s (held by the Sponsors of the SPAC) wil l not be adm itted to trading on Euronext Amsterdam.
Units offered (excluding Increase option and Overallo
tment Option) The Company is offering 20,000,000 Units, consisting
of:
- Ordinary shares,
- Stock warrants (hereinafter "Market Warrants" or the
"Market Warrant" in accordance with the Prospectus.
Each Unit consists of:
- 1 ordinary share
- 0.125 Market Warrant that shall be alloted for each o rdinary share that shall be issued at Settlement.
- 0.125 Market Warrant that shall be alloted for each o rdinary share on the day that is two trading days after the complation of the business combination .
Extension option
A maximum of 5,000,000 Units (maxi mum offer s ize 25,000,000 Units).
Over-allotment option
Not applicable Price
EUR 10.00 per Unit Prospectus details
Prospectus approved on 09/02/2021 by the AFM
Prospectus available at
www.esgcoreinvestments.com www.afm.nl
www.euronext.com Subscription period
From 11/02/2020 (10:00 CET) to 11/02/2020 (17:30 C ET)
Creation date in the Euronext system
11/02/2021 Pricing date / Announcement IPO price
11/02/2021 / A market notice will be published on 12/
02/2021 before opening of trading session First trading date
12/02/2021
Subject to allocation, the ordinary shares will be ad mitted to trading on "As if and When Deliver ed" on Euronext Amsterdam as of 12/02/2021. Withou t furt her notice the ordinary shares will be irrevocably admi tted to trading as of 16/02/2021.
Settlement date
16/02/2021
B - MAIN CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING
Main characteristics of the ordinary shares
Nb of securities to be listed: To be announced on 12/02/2021
Nominal value: 0,01 EUR
Form: Bearer or Registered
Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners: ABN AMRO, Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Co-Bookrunner: Van Landschot Kempen Wealth Management
Listing agent: ABN AMRO
Paying agent: ABN AMRO
Compartment: Compartment B
Trading:
Trading group: J1 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit DSO: Instrument not eligible for
DSO or L and B
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Nederland
Product name: ESG CORE INVEST CFI code: ESVUFX
ISIN code: NL00150006O3 Euronext code: NL00150006O3
Symbol: ESG
Main characteristics of Treasury shares
Nb of securities to be listed: To be announced on 12/02/2021
Nominal value: 0,01 EUR
Form: Bearer or Registered
Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners: ABN AMRO, Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Co-Bookrunner: Van Landschot Kempen Wealth Management
Listing agent: ABN AMRO
Paying agent: ABN AMRO
Compartment: Compartment B
Trading:
Trading group: J1 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit DSO: Instrument not eligible for
DSO or L and B
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Nederland
Product name: ESG CORE TREAS SHA CFI code: ESVUFX
ISIN code: NL00150006Q8 Euronext code: NL00150006Q8
Symbol: ESGT
Main characteristics of the Market Warrants to be admitted to trading
Number of stock warrants admitted to trading 2,500,000 (3,125,000 in case of full exercize of the E xtension option)
Issue date: 17/02/2021
Strike price: EUR 11.50
Parity: For 1 ordinary share:
- 0.125 Market Warrant at Settlement; and
- 0.125 Market Warrant on the day that is two trading days after th e completion of the business combinati on.
Both Market Warrants shall be fungible and will be id entified with the same ISIN.
(reference is made to the Prospectus)
Exercise period: Begining on the Business Combination Completion D
ate and ending at the close of trading on Euronext A msterdam (17:30 CET on the first business day after the fifth anniversary of the Business Combination Co mpletion Date or earlier upon (i) Redemption (as defi ned in the Prospectus), (ii) Liquidation (as defined in the Prospectus) , (iii) or any regular liquidation of the Company.
(reference is made to the Prospectus)
Underlying shares: ESG CORE INVESTMENTS B.V. ordinary shares
Early redemption: Applicable
Trading
Trading group: K0 Trading: Continuous
Quotity: 1 Currency: EUR
Unit / %: Unit Settlement Platform : Euroclear Nederland
Garanteed: Yes UNT/FMT UNT
Designation: ESG CORE WARRANTS CFI code: RPSXXX
ISIN: NL00150006P0 Euronext code: NL00150006P0
Symbol: ESGWA
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is”
based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at https://www.euronext.com/terms-use.
© 2021 Euronext N.V. - All rights reserved
