AudioValley kondigt kapitaalsverhoging van ongeveer €8 miljoen om internationale ontwikkeling te versnellen
AudioValley, internationaal specialist in B2B-oplossingen voor digitale audio (ISIN: BE0974334667 / ticker symbol: ALAVY) lanceert bij gekwalificeerde beleggers een kapitaalverhoging door uitgifte van gewone nieuwe aandelen met afschaffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
De kapitaalverhoging zal op 12 april 2021 formeel beslist worden door de raad van bestuur van AudioValley, handelend in het kader van haar bevoegdheden inzake maatschappelijk kapitaal zoals hernieuwd en uitgebreid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 februari 2021.
De in het kader van deze kapitaalverhoging opgehaalde fondsen zullen toelaten om:
• de internationale ontwikkeling van AudioValley te begeleiden, dat onlangs verschillende partnerschappen met vooraanstaande spelers heeft afgesloten. Sinds begin dit jaar laat een overeenkomst met Bauer MediaAudio bijvoorbeeld toe om de inventaris van Targetspot te commercialiseren in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen (persbericht van 11 maart 2021). In 2020 sloot Targetspot ook overeenkomsten met Sonos, Stingray, TuneIn en ook Radio France. Zodra al deze contracten 100 % operationeel zijn, kan hun impact een globaal budget van meer dan € 10 mln vertegenwoordigen op de omzet van de Groep op jaarbasis.
• steun te verlenen aan de commerciële lancering van Jamendo Rights Management, de nieuwe activiteit voor collectief beheer van muziekrechten die Jamendo zal toelaten om zijn actieterrein betreffende beheer en monetisering van rechten uit te breiden voor de 45.000 artiesten op het platform. De vrijmaking van het collectieve beheer van auteursrechten in Europa biedt enorme groeimogelijkheden voor Jamendo, dat in februari 2019 de status van onafhankelijke beheerentiteit (IME) kreeg. Het gewicht van deze markt in Europa wordt geschat op ongeveer 10 miljard euro aan inkomsten per jaar. De eerste inkomsten uit de uitrol van Jamendo Rights Management worden in 2021 verwacht.
De transactie (de “Transactie”) zal uitsluitend uitgevoerd worden bij gekwalificeerde beleggers (in de zin van artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd).
De Transactie zal uitgevoerd worden door versneld een orderboek op te stellen, waarna het aantal en de prijs van de nieuw uitgegeven aandelen bepaald zal worden. De versnelde opbouw van het orderboek begint onmiddellijk en zou afgesloten moeten zijn vóór de opening van de markten op 09 april 2021, onder voorbehoud van een vervroegde
afsluiting of verlenging.
AudioValley zal het resultaat van de Transactie zo spoedig mogelijk na afsluiting van het orderboek via een
persbericht bekendmaken.
De aandelen zullen courant genot hebben en toegelaten worden tot de verhandeling op de Euronext Growth-markt
onder de code ISIN BE0974334667 – ALAVY.
TP ICAP EUROPE treedt op als Leider & Boekhouder van de Transactie. Allegra Finance, Listing Sponsor, is raadgever van de Vennootschap bij deze Transactie.
Gedetailleerde informatie over de Vennootschap, met name over haar activiteit, haar resultaten en de bijbehorende risicofactoren, is terug te vinden in het Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, dat geraadpleegd kan worden, samen met de andere gereglementeerde informatie en alle persberichten van de Vennootschap, op haar website (www.audiovalley.com).
VOLGENDE AFSPRAKEN
Publicatie van het financieel jaarverslag
vrijdag 30 april 2021, na beurs Halfjaarlijkse omzet 2021 dinsdag 27 juli 2021, na beurs
