Published: 21:30 CET 23-01-2019 /GlobeNewswire /Source: Biocartis Group NV / : BCART /ISIN: BE0974281132
Biocartis Group NV: BIOCARTIS HAALT EUR 55,50 MILJOEN OP VIA SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP 23 januari 2019, 21:30 CET
BIOCARTIS HAALT EUR 55,50 MILJOEN OP VIA SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
Mechelen, België, 23 januari 2019 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zij op succesvolle wijze een bedrag van EUR 55,50 miljoen aan bruto opbrengst heeft opgehaald door middel van een private plaatsing met versnelde orderbookprocedure van 5.000.000 nieuwe aandelen (zijnde circa 9,73% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap) aan een uitgifteprijs van EUR 11,10 per aandeel (het "Aanbod").
Ewoud Welten, Chief Financial Officer van Biocartis, gaf volgende toelichting: "De over-ingeschreven private plaatsing van vandaag versterkt verder de beurswaarde van Biocartis. We zijn verheugd te zien dat zelfs in deze uitdagende marktcondities zowel bestaande als nieuwe internationale institutionele investeerders Biocartis blijven steunen in de verdere uitvoering van zijn business plan. Dit is een grote motivatie voor onze teams en partners alsook een sterke erkenning van de vooruitgang die Biocartis het afgelopen jaar gemaakt heeft."
Biocartis heeft momenteel het voornemen om de netto-opbrengsten aan te wenden voor de financiering van de uitbreiding van het testmenu en de toepassingen voor het IdyllaTM platform, de verkoop- en marketingactiviteiten, verdere investeringen in de cartridge productiecapaciteit, en voor werkkapitaal- en andere algemene bedrijfsdoeleinden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg"), KBC Securities SA/NV ("KBC Securities") en Kempen & Co N.V. ("Kempen") treden op als Joint Bookrunners in het Aanbod.
In verband met het Aanbod is de Vennootschap met de Joint Bookrunners akkoord gegaan met een marktconforme standstill periode van 90 dagen voor toekomstige aandelenuitgiftes, waarbij de Joint Bookrunners afstand kunnen doen van deze standstill onder voorbehoud van marktconforme uitzonderingen.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 28 januari 2019, en er zal een aanvraag worden gedaan om de nieuwe aandelen toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op hetzelfde ogenblik. De nieuwe uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten dezelfde (pari passu) rang hebben met, de bestaande en uitstaande aandelen van Biocartis op het ogenblik van hun uitgifte.
Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd van EUR 513.610,88 naar EUR 563.610,88 en zullen de uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap toenemen van 51.361.088 naar 56.361.088 gewone aandelen.
--- EINDE--- Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 mobiel +32 471 53 60 64
Over Biocartis
Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat
diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel
Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie beantwoordt. Dit domein is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, darm- en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis
