Materialise kondigt openbaar aanbod aan van 4,0 miljoen American Depositary Shares (ADS's)
LEUVEN, België--( BUSINESS WIRE )-- Materialize NV ("Materialise") (NASDAQ:
MTLS) , een toonaangevende leverancier van additieve productie en medische software en van geavanceerde 3D- printdiensten , heeft vandaag aangekondigd dat het van plan is een geregistreerd onderschreven openbare aanbieding van 4,0 miljoen
ADS'en. Elke ADS vertegenwoordigt één gewoon aandeel zonder nominale waarde per aandeel. Materialise is van plan om de verzekeraars een optie van 30 dagen te verlenen om tot 600.000 extra ADS'en te kopen. Alle ADS'en in het voorgestelde aanbod zullen door Materialise worden verkocht. Het aanbod is onderhevig aan marktomstandigheden en er kan geen zekerheid worden gegeven of en wanneer het aanbod kan worden voltooid, of de werkelijke omvang of voorwaarden van het aanbod.
De ADS'en van Materialise zijn momenteel genoteerd op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool “MTLS”.
JP Morgan Securities LLC treedt op als enige vertegenwoordiger van de underwriters en JP Morgan Securities LLC en Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated treden op als gezamenlijke book-running managers voor het aanbod.
De hierboven beschreven effecten worden aangeboden door Materialise op grond van een plankregistratieverklaring op formulier F-3 (nr. 333-226006) die eerder door
Materialise is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de " SEC ") en van kracht is verklaard op 6 juli, 2018. Het aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectussupplement en een bijbehorend prospectus. Een voorlopig
prospectussupplement en het bijbehorende prospectus met betrekking tot het aanbod zullen worden ingediend bij de SEC en zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Indien beschikbaar, kunnen exemplaren van het
prospectussupplement en het begeleidende prospectus met betrekking tot deze aanbieding worden verkregen bij JP Morgan Securities LLC op 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch op (866) 803-9204, of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com of van Stifel, Nicolaus & Company,
Incorporated at One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, Let op: Syndicate, of telefonisch op (415) 364-2720, of per e-mail op syndprospectus
@stifel.com .
Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of andere jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan tot registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie. Een eventueel aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectussupplement en bijbehorend prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring.
Er zal geen openbare aanbieding worden gedaan en niemand heeft enige actie
ondernomen die een openbare aanbieding zou toestaan of is bedoeld om een openbare
aanbieding toe te staan in enig land of rechtsgebied, behalve de Verenigde Staten, waar een dergelijke actie voor een dergelijk doel vereist is, inclusief in België .
De transactie waarop deze mededeling betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden aangegaan met, in lidstaten van de Europese Economische Ruimte,
"gekwalificeerde beleggers" in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd (de " Prospectusverordening "), en in het Verenigd Koninkrijk, (i) "gekwalificeerde beleggers" in de zin van artikel 2(e) van de
Prospectusverordening", gewijzigd en omgezet in de wetten van de Verenigde
Rijksrecht op grond van de Europese Unie (Intrekkings)wet van 2018 en de Europese Unie (terugtrekkingsakkoord) Act 2020 (de Prospectusverordening van het VK ), (ii) beleggingsprofessionals vallend onder artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order "), (iii) personen die vallen onder artikel 49 (2), (a) tot (d) van de Order
(vermogensvennootschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) en (iv) andere personen aan wie het wettig kan zijn Overeenkomstig de Prospectusverordening is geen prospectus vereist in verband met de in deze mededeling beschreven transactie.
Deze communicatie is niet bedoeld voor publicatie of distributie, direct of indirect, in of naar een staat of jurisdictie waarin dit onwettig zou zijn. De verspreiding van deze communicatie kan in bepaalde rechtsgebieden bij wet worden beperkt en personen die in het bezit komen van een document of andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de
effectenwetten van dergelijke rechtsgebieden vormen. Materialise aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het geval er een schending is door een persoon van dergelijke beperkingen. Het bovengenoemde aanbod kan onder meer worden beïnvloed door marktomstandigheden. Er is geen garantie dat het aanbod zal plaatsvinden.
Over Materialise
Materialise integreert 30 jaar ervaring in 3D-printen in een reeks softwareoplossingen en 3D-printservices, die de ruggengraat vormen van de 3D-printindustrie. De open en flexibele oplossingen van Materialise stellen spelers in een breed scala van industrieën, waaronder gezondheidszorg, auto-industrie, ruimtevaart, kunst en design en
consumentengoederen, in staat om innovatieve 3D-printtoepassingen te bouwen die de wereld een betere en gezondere plek willen maken. Met het hoofdkantoor in België, met vestigingen over de hele wereld, heeft Materialise de grootste groep
softwareontwikkelaars in de industrie gecombineerd met een van de grootste en meest complete 3D-printfaciliteiten ter wereld.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act
van 1934, zoals gewijzigd en de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomst- uitziende verklaringen kunnen verklaringen bevatten met betrekking tot het voorgestelde onderschreven openbaar aanbod. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige veronderstellingen van het management en verwachtingen van
toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en resultaten wezenlijk verschillen, waaronder: marktomstandigheden; het vermogen van Materialise om te voldoen aan de sluitingsvoorwaarden met betrekking tot het voorgestelde aanbod; en andere risico's uiteengezet in het meest recente jaarverslag van Materialise op formulier 20-F, evenals andere documenten die materialiseren bij de Securities and Exchange Commission, inclusief de registratieverklaring op formulier F-3 (bestandsnummer 333-226006) voor het aanbod. Beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden vanaf de datum hiervan. Materialise wijst elke verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of andere factoren.
Bekijk de bronversie op
businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005899/en/
Contacten
Investor Relations Harriet Fried
LHA
212.838.3777 hfried@lhai.com
Bron: Materialise
