UCB voltooit een aanbod van Euro-obligaties voor institutionele beleggers
Brussel (België), 23 maart, 2021 – 20:00 CET
UCB NV (Euronext UCB) kondigt vandaag aan dat ze een aanbod heeft voltooid van 500 miljoen euro niet-zekergestelde obligaties van eerste rang met vervaldatum in maart 2028 (de “Obligaties”), uitgegeven onder haar EMTN Programma van vijf miljard euro.
De Obligaties zullen worden uitgegeven aan 99,751 procent op 30 maart 2021 en zullen terugbetaald worden tegen 100 procent van hun hoofdsom op 30 maart 2028. Ze zullen een jaarlijkse rentevoet van 1,000 per cent hebben.
In overeenstemming met de voorzichtige financiële strategie van UCB, zullen de Obligaties worden uitgegeven om haar balans te versterken door het gedeeltelijk herfinancieren van de termijnlening die in april 2020 werd aangegaan voor de financiering van de acquisitie van Ra Pharmaceuticals, Inc., tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Sandrine Dufour, Chief Financial Officer van UCB, verklaarde, "We zijn zeer tevreden met het vertrouwen dat de beleggers in ons hebben getoond via hun positieve reactie op deze obligatie- emissie. Het succes van deze transactie benadrukt de toegang tot de kapitaalmarkten die UCB heeft en stelt ons in staat om onze kredietverlenersbasis te diversifiëren en ons schuldaflossingsprofiel te verlengen."
De Obligaties werden geplaatst bij gekwalificeerde institutionele beleggers in Europa. De transactie werd geleid door BNP Paribas, Crédit Agricole CIB en ING, als Global Coordinators en Active Joint Lead Managers, en Commerzbank en SMBC Nikko, als Active Joint Lead Managers. BofA Securities, IMI - Intesa Sanpaolo, KBC Bank, Mizuho Securities en Wells Fargo Securities handelden als Passive Joint Lead Managers voor het aanbod. De Obligaties worden verondersteld genoteerd te worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot aankoop van effecten, en het aanbod door UCB vormt geen openbaar aanbod.
Voor meer informatie
Antje Witte, Investor Relations, UCB
T +32 2 559 9414, antje.witte@ucb.com
UCB News
Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijde biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen om het leven te veranderen van mensen met ernstige ziekten van het immuniteitssysteem of van het centrale zenuwstelsel. Met ongeveer 8400 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde de vennootschap in 2020 een omzet van EUR 5,3 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool:
UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news
WAARSCHUWING
DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF IN ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN EEN DERGELIJKE VERSPREIDING KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZOU ZIJN.
DEZE AANKONDIGING IS UITSLUITEND BEDOELD TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF RUIL, NOCH VAN HET UITLOKKEN VAN EEN AANBOD TOT KOOP OF RUIL VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN DE AANBIEDING EN VERKOOP OF OMRUILING VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN. EENIEDER DIE DEZE AANKONDIGING LEEST, DIENT ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEZEN. MEER IN HET BIJZONDER WORDEN BELEGGERS VERZOCHT REKENING TE HOUDEN MET DE
“SUBSCRIPTION AND SALE” SECTIE VAN DE EMTN BASE PROSPECTUS VAN UCB.
DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIG ANDER RECHTSGEBIED. DE OBLIGATIES MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF OMGEWISSELD IN DE VERENIGDE STATEN ZONDER REGISTRATIE OF VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE ONDER DE US SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"). UCB HEEFT HET AANBOD NOCH GEHEEL, NOCH PARTIEEL GEREGISTREERD EN IS NIET VAN PLAN HET TE REGISTREREN ONDER DE SECURITIES ACT OF DE EFFECTENWETGEVING VAN ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN, OF ANDERE RELEVANTE JURISDICTIES BINNEN DE VERENIGDE STATEN, OF OM EEN OPENBAAR AANBOD VAN EFFECTEN TE DOEN IN DE VERENIGDE STATEN. HET AANBOD WORDT BUITEN DE VERENIGDE STATEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET REGULATION S ONDER DE SECURITIES ACT.
DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD, WANNEER GEDAAN, ZIJN UITSLUITEND GERICHT AAN EN BESTEMD VOOR PERSONEN DIE
“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS” ZIJN (“GEKWALIFICEERDE BELEGGERS”) IN DE ZIN VAN VERORDENING (EU) 2017/1129 (ZOALS GEWIJZIGD, DE
“PROSPECTUSVERORDENING”) IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE “EER”) EN HET VERENIGD KONINKRIJK (AANGEZIEN DE PROSPECTUSVERORDENING DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT IN HOOFDE VAN DE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (DE “EUWA”)). DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN EN PERSONEN IN WIER BEZIT ENIG DOCUMENT OF ANDERE INFORMATIE WAARNAAR HIER WORDT VERWEZEN KOMT, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEVEN. NIET-NALEVING VAN DEZE BEPERKINGEN KAN EEN SCHENDING VAN DE EFFECTENWETGEVING VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED VORMEN.
DEZE MEDEDELING IS UITSLUITEND GERICHT AAN, EN IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR VERSPREIDING IN HET VERENIGD KONINKRIJK ONDER (I) “INVESTMENT PROFESSIONALS” VALLEND ONDER ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 OF (II) “HIGH NET WORTH ENTITIES” EN “OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED”, VALLEND ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN DE ORDER (AL DEZE PERSONEN WORDEN TEZAMEN AANGEDUID ALS "RELEVANTE PERSONEN"). ELKE BELEGGINGSACTIVITEIT WAARNAAR IN DEZE MEDEDELING WORDT VERWEZEN, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR RELEVANTE PERSONEN EN ZAL ALLEEN MET RELEVANTE PERSONEN WORDEN AANGEGAAN.
DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING TE WORDEN GESTELD AAN EEN RETAILBELEGGER EN RETAILBELEGGER IN HET VK. VOOR DEZE DOELEINDEN BETEKENT EEN “RETAILBELEGGER” (I) EEN NIET- PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (11) VAN ARTIKEL 4(1) VAN RICHTLIJN 2014/65/EU (ZOALS GEWIJZIGD, “MIFID II”); (II) EEN CLIËNT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2016/97/EU (ZOALS GEWIJZIGD, DE “VERZEKERINGSDISTRIBUTIERICHTLIJN”), WANNEER DEZE CLIËNT NIET KAN WORDEN AANGEMERKT ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT IN DE ZIN VAN PUNT (10) VAN ARTIKEL 4(1) VAN MIFID II; (III) OF GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGER ZOALS GEDEFINIEERD IN DE PROSPECTUSVERORDENING. EEN “RETAILBELEGGER UIT HET VK” BETEKENT (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (8) VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING (EU) NR 2017/565 AANGEZIEN DIE DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT KRACHTENS EUWA; (II) EEN CLIËNT IN DE ZIN VAN DE BEPALINGEN VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (DE “FSMA 2000”) EN ALLE REGELS OF VOORSCHRIFTEN DIE UIT HOOFDE VAN FSMA 2000 ZIJN VASTGESTELD TER UITVOERING VAN DE VERZEKERINGSDISTRIBUTIERICHTLIJN, WANNEER DEZE KLANT NIET KAN WORDEN AANGEMERKT ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT IN DE ZIN VAN PUNT (8) VAN ARTIKEL 2(1) VAN VERORDENING (EU) NR 600/2014 ZOALS ZIJ DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT KRACHTENS DE EUWA; OF (III) GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGER ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 2 VAN DE PROSPECTUSVERORDENING AANGEZIEN DIE DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT KRACHTENS DE EUWA. BIJGEVOLG HEEFT DE UCB GEEN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT OPGESTELD ZOALS VEREIST DOOR DE VERORDENING (EU) NR 1286/2014 (ZOALS GEWIJZIGD, DE
“PRIIPS VERORDENING”) VOOR HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN EFFECTEN OF HET ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN ERVAN AAN RETAILBELEGGERS IN DE EER OF IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DERHALVE KAN HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE EFFECTEN OF HET ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN ERVAN AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER OF IN HET VERENIGD KONINKRIJK ONWETTIG ZIJN KRACHTENS DE PRIIPS-VERORDENING.
DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING GESTELD, EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS TER BESCHIKKING GESTELD, IN BELGIË AAN “CONSUMENTEN” (CONSOMMATEURS) IN DE BETEKENIS VAN HET BELGISCHE WETBOEK ECONOMISCH RECHT (CODE DE DROIT ECONOMIQUE), ZOALS GEWIJZIGD. ELKE PERSOON DIE INITIEEL OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE EEN AANBIEDING VAN OBLIGATIES KAN WORDEN GEDAAN EN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING,
UCB News
ELK FONDS NAMENS HETWELK DEZE PERSOON DE OBLIGATIES VERWERFT, WORDT GEACHT TE HEBBEN VERKLAARD, ERKEND EN OVEREENGEKOMEN DAT HIJ GEEN CONSUMENT IS IN DE ZIN VAN HET BELGISCHE WETBOEK ECONOMISCH RECHT.
ELKE BESLISSING OM OBLIGATIES TE KOPEN DIENT UITSLUITEND TE WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN HET BASISPROSPECTUS VAN UCB, DAT BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE VAN UCB. IEDEREEN VAN UCB, DIENS LEAD MANAGERS, MANAGERS EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING OF VERBINTENIS AF OM ENIGE IN DIT PERSBERICHT OPGENOMEN VERKLARING BIJ TE WERKEN, TE BEOORDELEN OF TE HERZIEN, HETZIJ ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF ANDERSZINS.
DE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT IS VERBODEN IN ALLE LANDEN WAAR DIT IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING.
