CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
Majorel Group Luxembourg S.A.
LOCATIE: Amsterdam
BERICH NR: AMS_20210916_00847_EUR
DATUM: 16/09/2021
MARKT: EURONEXT AMSTERDAM
- ONDER VOORBEHOUD VAN HET VERKRIJGEN VAN CSSF GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS EN HET VERLENEN VAN EEN PASPOORT AAN DE AFM OP OF OMSTREEKS 23/09/2021 -
A - TOELATING TOT DE HANDEL
Op grond van artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext, heeft Euronext Amsterdam beslote n de gewone aandelen van Majorel Group Luxembourg S.A. toe te laten tot de handel aan de gereglemente erde markt van Euronext in Amsterdam.
Algemene informatie Uitgevende instelling
Majorel Group Luxembourg S.A.
Aantal uitstaande en geplaatse aandelen
100.000.000 gewone aandelen Aantal aangeboden aandelen (exclusief Overtoewijzin
gsoptie) Maximaal 20.000.000 bestaande gewone aandelen
Overtoewijzingsoptie Maximaal 3.000.000 bestaande gewone aandelen
Uitbreidingsclausule Niet van toepassing
Indicatieve prijsklasse
EUR 32 - EUR 39 (inclusief) Prospectus details
Op of omstreeks 23/09/2021 zal een prospectus word en gedeponeerd bij en goedgekeurd door de CSSF e n een paspoort zal worden verleend aan de AFM Prospectus beschikbaar via
www.majorel.com www.afm.nl www.euronext.com
Inschrijvingsperiode:
Vanaf 16/09/2021 (09:00 CET) tot en met 23/09/2021 (14:00 CET)
Creatiedatum in het Euronext systeem
23/09/2021 Prijsvastlegging / bekendmaking IPO prijs
23/09/2021 / Een markt notificatie zal worden gepubli ceerd op 24/09/2021 voor de opening van de handel Eerste dag van verhandeling
24/09/2021.
Onder voorbehoud van allocatie zullen de aandelen o p "As If and When Issued/Delivered" basis worden to egelaten tot de handel vanaf 24/09/2021 . Zonder teg enbericht zullen de aandelen vanaf 28/09/2021 defin itief worden toegelaten tot de handel.
Afwikkelingsdatum
28/09/2021
B - KENMERKEN VAN DE TOT DE HANDEL TOE TE LATEN EFFECTEN
Belangrijkste kenmerken van de toe te laten Gewone Aandelen:
Aantal aandelen Wordt bekend gemaakt op 24/09/2021
Nominale waarde: 1 EUR
Vorm van de aandelen : Bearer or Registered
Listing Agent: ABN AMRO
Betaalkantoor: ABN AMRO
Joint Global Coordinators : BNP PARIBAS, Citigroup, JP Morgan
Joint Bookrunners: BofA Securities, Goldman Sachs, UBS
Compartiment: Compartiment A
Notering:
Handelsgroep: J2 Noteringswijze: Continuous
Handelseenheid: 1 Valuta: EUR
Eenheid / %: Unit
Gegarandeerd: Yes Afwikkeling: Euroclear Nederland
Productnaam: MAJOREL GROUP LUX CFI code: ESVUFX
ISIN code: LU2382956378 Euronext code: LU2382956378
Symbool: MAJ
Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant.
De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo en Euronext Paris, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Oslo en Parijs, waar relevant.
Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.
© 2021, Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.
CORPORATE EVENT NOTICE: Initial Public Offering
Majorel Group Luxembourg S.A.
LOCATION: Amsterdam
NOTICE: AMS_20210916_00847_EUR
DATE: 16/09/2021
MARKET: EURONEXT AMSTERDAM
- SUBJECT TO OBTAINING CSSF APPROVAL OF THE PROSPECTUS AND PASSPORTING TO AFM ON OR AROUND 23/09/2021 -
A - ADMISSION TO TRADING AND OFFERING
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Amsterdam has decided the admissio n to listing and trading on the regulated market of Euronext in Amsterdam of the following:
General information Issuer
Majorel Group Luxembourg S.A.
Number of issued and outstanding shares 100,000,000 ordinary shares
Shares offered (excluding Over-allotment option)
Maximum of 20,000,000 existing ordinary shares
Over-allotment option Maximum of 3,000,000 existing shares Extension option
Not applicable Price range
EUR 32 - EUR 39 (inclusive)
Prospectus details
Prospectus to be approved on or around 23/09/2021 by the CSSF and to be passported to the AFM Prospectus available at
www.majorel.com www.bourse.lu www.euronext.com
Subscription period From 16/09/2021 (09:00 CET) to 23/09/2021 (14:00 C ET )
Creation date in the Euronext system 23/09/2021 Pricing date / Announcement IPO price
23/09/2021 / A market notice will be published on 24/
09/2021 before opening of trading session First trading date
24/09/2021
Subject to allocation, the ordinary shares and warrant s will be admitted to trading on "As if and When Delive red" on Euronext Amsterdam as of 24/09/2021 . Witho ut further notice the ordinary shares will be irrevocably admitted to trading as of 28/09/2021
Settlement date
28/09/2021
B - CHARACTERISTICS OF THE SECURITIES TO BE ADMITTED TO TRADING
Main characteristics of the ordinary shares to be admitted:
Joint Global Coordinators: BNP PARIBAS, Citigroup, JP Morgan
Joint Bookrunners: BofA Securities, Goldman Sachs, UBS
Compartment: Compartment A
Trading:
Trading group: J2 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit DSO: Instrument not eligible for
DSO or L and B
Guarantee: Yes Local depositary: Euroclear Nederland
Product name: MAJOREL GROUP LUX CFI code: ESVUFX
ISIN code: LU2382956378 Euronext code: LU2382956378
Symbol: MAJ
The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided “as is” based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.
The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Oslo and Euronext Paris, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Dublin, Lisbon, Oslo and Paris markets, as relevant.
Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates.
© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.
