ab-inbev.com 3
Brussel / 18 September 2019 / 3:00 a.m. CET
Persbericht
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN, NAAR, OF AAN ENIGE PERSOON IN OF RESIDENT VAN, ENIGE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT DOCUMENT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN
Anheuser-Busch InBev Kondigt Finale Resultaten aan van Verzoek tot Instemming
18 September 2019 – Anheuser-Busch InBev SA/NV (“AB InBev”) en de Bestaande Emittent, kondigen vandaag de finale resultaten van het recent aangekondigde verzoek tot instemming aan in aanmerking komende houders van elke serie Obligaties uitgegeven door de Bestaande Emittent en die hieronder wordt vermeld uitgenodigd om (i) de vervanging van de Bestaande Emittent door Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (de "Nieuwe Emittent"), (ii) de daarop volgende verwijdering van de Nieuwe Emittent als een garantiegever met betrekking tot de Obligaties goed te keuren (allen als gevolg van de aangekondigde desinvestering door AB InBev van haar dochtervennootschap Carlton & United Breweries, dat de Bestaande Emittent omvat als dochtervennootschap, aan Asahi Group Holdings, Ltd) en (iii) enkele andere wijzigingen aan de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties als gevolg daarvan, te overwegen en, indien goed bevonden, goed te keuren, alles zoals voorgesteld door de Bestaande Emittent (de "Voorstellen") door middel van een Buitengewone Resolutie.
Hierbij wordt kennis gegeven aan de Obligatiehouders van elke serie van Obligaties die hieronder vermeld is van de resultaten van de relevante Vergadering van dergelijke Obligatiehouders opgeroepen door middel van de Kennisgeving van Afzonderlijke Vergaderingen gedaan door de Bestaande Emittent op 3 september 2019 (de "Kennisgeving van Vergadering") en gehouden in de kantoren van Ashurst, Level 11, 5 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Australië op 18 september als volgt:
Serie ISIN Resultaat van
Vergadering A$700.000.000 3,75 per cent. Obligaties met vervaldag 7 augustus
2020 met garantie van Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev"), Anheuser-Busch Companies, LLC, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (Serie 1)
AU3CB0240844 Buitengewone Resolutie goedgekeurd.
A$550.000.000 3,25% Obligaties met vervaldag 6 september 2022 met garantie van AB InBev, Anheuser-Busch Companies, LLC, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (Serie 2)
AU3CB0246650 Buitengewone Resolutie goedgekeurd.
A$650.000.000 3,75% Obligaties met vervaldag 6 september 2024 met garantie van AB InBev, Anheuser-Busch Companies, LLC,
AU3CB0246668 Buitengewone Resolutie goedgekeurd.
ab-inbev.com 3
Brussel / 18 September 2019 / 3:00 a.m. CET
Persbericht
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (Serie 3)
A$450.000.000 4,10% Obligaties met vervaldag 6 september 2027 met garantie van AB InBev, Anheuser-Busch Companies, LLC, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (Serie 4)
AU3CB0246676 Buitengewone Resolutie goedgekeurd.
A$300,000,000 Obligaties met variabele rentevoet met vervaldag 6 september 2022 met garantie van AB InBev, Anheuser-Busch Companies, LLC, Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Brandbev S.à r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV (Serie 5)
AU3FN0037891 Buitengewone Resolutie goedgekeurd.
Onder voorbehoud van het voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het Memorandum van Verzoek tot Instemming, De Voorstellen zullen uitgevoerd worden op de Effectieve Datum.
DISCLAIMER DE VOLLEDIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET VERZOEK TOT INSTEMMING ZIJN OPGENOMEN IN HET MEMORANDUM VAN VERZOEK TOT INSTEMMING, ZOALS GEWIJZIGD. DIT PERSBERICHT IS UITSLUITEND TER INFORMATIE EN VORMT GEEN AANBOD TE KOPEN OF EEN VERZOEK EEN AANBOD TE DOEN OM TE VERKOPEN MET BETREKKING TOT ENIGE EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA VAN ENIGE ANDERE JURISDICTIE.
De verspreiding van deze aankondiging en het Memorandum van Verzoek tot Instemming kan in bepaalde jurisdicties beperkt zijn door de wet en personen in wiens bezit deze aankondiging en/of het Memorandum van Verzoek tot Instemming komt moeten zichzelf informeren over deze beperkingen en deze naleven.
Niets in deze aankondiging vormt een aanbod, een aanbod om te kopen of een verzoek een aanbod te doen om te verkopen, of neemt enige dergelijk aanbod voor, met betrekking tot enige effecten in enige jurisdictie en deelname aan enig dergelijk aanbod door enige persoon in omstandigheden waarin dergelijke deelname onwettig is zal niet worden aanvaard.
Over Anheuser-Busch InBev
is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL:
ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multinationale merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 175.000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2018, bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 54,6 miljard USD (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).
ab-inbev.com 3
Brussel / 18 September 2019 / 3:00 a.m. CET
Persbericht
ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTEN
Media Investeerders
Pablo Jimenez Lauren Abbott
Tel: +1 212 573 9289 Tel: +1 212 573 9287
E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com Ingvild Van Lysebetten
Tel: +32 16 276 608
E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com Fallon Buckelew
Tel: +1 310 592 6319
E-mail: fallon.buckelew@ab-inbev.com
Mariusz Jamka Tel: +32 16 276 888
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com Jency John
Tel: +1 646 746 9673
E-mail: jency.john@ab-inbev.com
Investeerders in vastrentende effecten Gabriel Ventura
Tel: +1 212 478 7031
E-mail: gabriel.ventura@ab-inbev.com
Suma Prasad Tel: +1 212 503 2887
E-mail: suma.prasad@ab-inbev.com
