Marktanalyse 2020 Zuid-Hollandse Eilanden

(1)

Marktanalyse 2020

Zuid-Hollandse Eilanden

(2)

Marktanalyse 2020 – Zuid-Hollandse Eilanden

2

Voor u ligt de marktanalyse 2020 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden.

In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Kwaliteit

Toegankelijkheid Betaalbaarheid

(3)

CZ zorgkantoorregio’s

• CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's.

• Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE).

• Andere CZ zorgkantoorregio’s zijn:

Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zeeland (ZEE), Haaglanden

(HAA) en Zuid-Limburg (ZLI).

• In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio’s of het CZ

(4)

Brede beleidsvisie ‘ouderenzorg nu en in de toekomst’.

4

CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie ‘Ouderenzorg nu en in de toekomst’

gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de

samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de

verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere

verdiepingsslag gemaakt.

In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit

zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen.

Alleen dan werkt de zorgketen als een

geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm.

(5)

Kwaliteit 3. Leveringsvormen

9. Personeel

10. Zorgkaart Nederland 13. Transitiemiddelen

14. Ontwikkelingen en Innovatie 15. Signalen

Betaalbaarheid 5. Zorgprofiel VV10

6. Behandeling 7. Ligduur

Toegankelijkheid 2. Aantal Cliënten Wlz V&V

4. Zorgzwaarte 8. Wachtlijsten

11. Contracteerruimte 12. Locaties

Marktanalyse - inhoud

1. Bevolkingsopbouw 16. Conclusie / samenvatting

17. Trots op / aandacht voor

(6)

1. Bevolkingsopbouw

6

Bron: CBS statline (2019)

(7)

1. Bevolkingsopbouw – prognose

(8)

1. Bevolkingsopbouw

• Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio’s is Zuid-Hollandse Eilanden:

• de op één na kleinste regio v.w.b. totaal aantal inwoners;

• een regio met relatief weinig sprake van vergrijzing.

• De grootste leeftijdscategorieën zijn 40-50 jaar en 50-60 jaar.

• In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden neemt het totaal aantal inwoners toe.

• De leeftijdscategorie 65+ neemt het sterkst toe.

8

(9)

2. Aantal cliënten Wlz - V&V

(10)

2. Aantal cliënten Wlz - V&V

10

Bron: declaratiegegevens

Totaal HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 7.544 7.504 4.266 3.472 8.006 6.170

November 2018 7.625 7.775 4.432 3.529 8.416 6.827

November 2019 7.776 8.061 4.666 3.613 8.677 7.188

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 1,98% 3,68% 5,28% 2,38% 3,10% 5,29%

mpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 697 784 314 480 967 679

November 2018 855 975 477 573 1.059 1.123

November 2019 969 1.258 627 638 1.139 1.384

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 13,33% 29,03% 31,45% 11,34% 7,55% 23,24%

vpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 184 184 215 141 366 205

November 2018 196 216 215 160 633 353

November 2019 193 235 239 156 848 383

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 -1,53% 8,80% 11,16% -2,50% 33,97% 8,50%

zzp HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB

November 2017 6.663 6.536 3.737 2.851 6.673 5.286

November 2018 6.574 6.584 3.740 2.796 6.724 5.351

November 2019 6.614 6.568 3.800 2.819 6.690 5.421

Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 0,61% -0,24% 1,60% 0,82% -0,51% 1,31%

(11)

2. Aantal cliënten Wlz-V&V

• Dit betreft het aantal unieke cliënten binnen de sector V&V.

• Zuid-Hollandse Eilanden is m.b.t. het aantal Wlz-cliënten de kleinste CZ zorgkantoorregio.

• Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V in de CZ zorgkantoorregio Zuid- Hollandse Eilanden:

• November 2018: 3.529

• November 2019: 3.613

(12)

3. Leveringsvormen

12

(13)

3. Leveringsvormen

• Er is een toename zichtbaar van 32,9% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017. Deels wordt dit verklaard door de toename van overbruggingszorg.

• Er is een toename zichtbaar van 10,6% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017.

• Er is een afname zichtbaar van 1,1% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017. Deze afname is mogelijk te verklaren vanwege de afbouw van de lage zzp’s. Tevens komt het voor dat zorgaanbieders bij renovatieprojecten

tweepersoonskamers ombouwen tot eenpersoonskamers waardoor de capaciteit inkrimpt.

• Hieruit wordt geconcludeerd dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen.

(14)

4. Zorgzwaarte (zzp)

14

(15)

4. Zorgzwaarte (vpt)

(16)

4. Zorgzwaarte (totaal)

16

(17)

4. Zorgzwaarte

Ten opzichte van Q4 2018

• is een daling zichtbaar op de lage zorgprofielen;

• is een daling zichtbaar op de zorgprofielen VV4, VV5, VV6, VV8 en VV9B;

• is een stijging zichtbaar op het zorgprofiel VV7;

• is binnen de leveringsvorm vpt een toename op de zorgprofielen VV4 en VV7;

• is binnen de leveringsvorm vpt een daling zichtbaar van de zorgprofielen VV5, VV6 en VV8;

• zijn de lage zorgprofielen gelijk gebleven.

(18)

5. Zorgprofiel VV10

18

(19)

5. Zorgprofiel VV10

• Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden:

• Q1 2019: 9 cliënten

• Q4 2019: 35 cliënten

• Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een zorgprofiel VV10.

• Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 voert CZ

zorgkantoor controles uit om te controleren of deze declaraties rechtmatig waren.

(20)

6. Behandeling

20

(21)

6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt)

(22)

6. Behandeling

• In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden is een toename zichtbaar van het percentage inclusief behandeling:

• Januari 2019: 69,0%

• Oktober 2019: 70,4%

• Hiermee zit de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden boven het CZ gemiddelde v.w.b. het percentage inclusief behandeling.

• De trend v.w.b. inclusief behandeling in de CZ zorgkantoorregio is in lijn met het CZ gemiddelde.

• De stijging in het CZ gemiddelde inclusief behandeling is onder andere te verklaren door zorgverzwaring. Desalniettemin wordt deze stijging geremd door de toename van volledig pakket thuis (vpt). Eveneens stimuleert en stuurt CZ zorgkantoor op persoonsvolgende inzet van behandeling middels afwegingsinstrument.

22

(23)

7. Ligduur – gemiddeld aantal jaren gedeclareerd

* Analyse betreft

(24)

7. Ligduur – mediaan aantal jaren gedeclareerd

24

* Analyse betreft cliënten die uit zorg zijn gemeld.

(25)

7. Ligduur

• Dit is een analyse van de ligduur van cliënten die overleden zijn in het

desbetreffende jaar. Er is gekeken naar het aantal dagen tussen de eerste dag dat gedeclareerd is op een hoog zorgprofiel met verblijf (ZZP 4 of hoger) en de dag laatste dag van declareren.

• De gemiddelde ligduur in de regio Zuid-Hollandse Eilanden is in 2019 t.o.v. 2017 toegenomen van 2,06 naar 2,35 jaren.

• De mediaan aantal jaren is in 2019 t.o.v. 2017 de regio Zuid-Hollandse Eilanden toegenomen van 1,76 naar 1,78 jaren.

• Ten opzichte van de andere regio’s is de ligduur in 2019 in de regio Zuid-Hollandse Eilanden relatief hoog.

• Over het algemeen kan gesteld worden dat de ligduur in de regio Zuid-Hollandse

(26)

8. Wachtlijsten – actief wachtend

26

(27)

8. Wachtlijsten – niet actief wachtend

(28)

8. Wachtlijsten

• Ten opzichte van januari 2019 is er een afname zichtbaar van het aantal actief wachtenden.

• Ten opzichte van januari 2019 stijgt het aantal niet-actief wachtenden continu door:

• Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten op een intramurale plaats naar voorkeur.

28

(29)

9. Personeel

Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders

geprognosticeerde

formatieontwikkeling die benodigd

(30)

9. Personeel

• Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader

verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in waarin de actuele personeelssamenstelling van

zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021.

• Op alle categorieën personeel, m.u.v. niveau 6, wordt een stijging geprognosticeerd.

• De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2020 t.o.v. 2018 zit op niveau 1:

209 FTE.

• De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2020 t.o.v. 2018 zit eveneens op niveau 1: 157%.

30

(31)

10. Zorgkaart Nederland (2019)

.

(32)

10. Zorgkaart Nederland (2019)

• In de regio Zuid-Hollandse Eilanden scoort geen enkele zorgaanbieder lager dan een 7,01.

• In alle regio’s is het gewogen gemiddelde in 2019 toegenomen t.o.v. 2018.

• In CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden is het gewogen gemiddelde toegenomen van een 8,0 naar een 8,2.

• De afname v.w.b. beoordelingen kan mogelijk verklaard worden doordat in 2018 veel gebruik werd gemaakt van interview teams.

32

Bron: Zorgkaart Nederland (2019)

Gewogen gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen 2018 Gewogen gemiddelde score 2019 Aantal beoordelingen 2019

Haaglanden 7,8 1947 7,9 1498

Zuid-Hollandse eilanden 8,0 1400 8,2 886

Zeeland 8,7 664 9,1 429

West-Brabant 8,5 2319 8,9 2221

Zuidoost-Brabant 8,3 1694 8,7 904

Zuid-Limburg 8,4 1122 8,8 706

(33)

11. Contracteerruimte

Productieafspraak 2019 Realisatie 2019* Realisatiegraad

Haaglanden € 577.055.440 € 574.566.532 99,57%

Zuid-Hollandse

Eilanden € 253.907.508 € 252.984.885 99,64%

Zeeland

€ 331.207.121 € 330.734.582 99,86%

West-Brabant € 551.835.730 € 550.078.395 99,68%

Zuidoost-Brabant € 497.392.862 € 495.505.307 99,62%

Zuid-Limburg € 603.456.325 € 601.768.653 99,72%

(34)

11. Contracteerruimte

• In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden is minder zorg gerealiseerd dan de regionale productieafspraken:

• Onderproductie: € 922.623 (- 0,4%)

34

(35)

12. De locaties in Zuid-Hollandse Eilanden

Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas.

(36)

13. Transitiemiddelen 2019

VWS heeft voor de komende jaren extra middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar

gesteld. Voor de implementatie van het kwaliteitskader is in totaal een bedrag oplopend tot € 2,1 miljard beschikbaar. Daarnaast is ontwikkelbudget vanuit de transitiemiddelen (€ 50

miljoen per jaar in de periode 2018-2021) beschikbaar voor regionale knelpunten bij de implementatie van het kwaliteitskader (bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt).

• Projecten:

• Thuis in de kern (Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht)

• Vitaliteit van medewerkers (Aafje, Riederborgh en Curamare).

• Binden en boeien (Laurens, Humanitas, Salem en Argos).

• Team coaching (Laurens, Humanitas, Salem en Argos).

• Acute zorg en technologie (Curamare, Catharina en Careyn).

• Op weg naar een duurzame zorg voor ouderen in Voorne (Curamare, Catharina en Careyn).

36

(37)

14. Ontwikkelingen en Innovatie

Ontwikkelingen

• Regiobeeld Zuid-Hollandse Eilanden

Innovatie

• Projectgroep ‘Food & Hospitality 2025; bevordering van eten en drinken door 3D printen van voeding.

Tevens smaaksturing door stimulatie van de smaakpapillen (Zorgwaard).

• Project Slim langer thuis / Thuis in de kern; integreren innovaties thuis en in het verpleeghuis (Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht)

• Ontzorgen bewoner en medewerker met behulp van digitale toepassingen; o.a. wearables, telemonitoring, COWS (computer on wheels) etc. (Argos).

• Inzet van Google Smartglass (Argos e.a.).

• Duurzaam recyclen van incontinentiematerialen en project slimme luier (Alerimus, Careyn e.a.)

(38)

15. Signalen

De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden:

• Ketenproblematiek

• Afstemming in de keten is cruciaal om het zorgproces rondom een cliënt optimaal te faciliteren. Eventuele problemen in de keten worden opgelost in samenspraak met de relevante stakeholders.

• Arbeidsmarktproblematiek

• CZ zorgkantoor heeft met alle relevante stakeholders (o.a. zorgaanbieders en onderwijs instellingen) op regionaal niveau convenanten gesloten om het hoofd te bieden aan de

arbeidsmarktproblematiek. Tevens zijn er verschillende projecten gestart op het gebied van scholing en het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. In 2020 zal hier een

vervolg aan worden gegeven.

• Thuis in de Kern

• Binnen de regio Hoekse-Waard (Zorgwaard, Alerimus, Heemzicht) heeft de pilot

“ontschotting van zorg” geresulteerd in “kerngericht werken”; betere afstemming tussen de verschillende domeinen.

38

(39)

16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (1)

HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB

1. Bevolkingsopbouw Weinig vergrijzing Gemiddelde

vergrijzing Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddelde

vergrijzing Gemiddelde vergrijzing 2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal

cliënten – Kleinste procentuele

toename aantal cliënten

Minste cliënten – Kleine procentuele toename aantal cliënten

Meeste cliënten – Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten

Minste cliënten – Grote procentuele toename aantal cliënten

Meeste cliënten – Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten

Gemiddeld aantal cliënten – Grootste procentuele

toename aantal cliënten

3. Leveringsvormen Toename vpt en

mpt - Afname zzp Toename vpt en

mpt - Afname zzp Toename zzp, vpt

en mpt Toename zzp, vpt

en mpt

4. Zorgzwaarte Grootste

verandering:

Toename VV5 en afname VV4

Geen

bijzonderheden Grootste verandering:

Toename VV5

Grootste verandering:

Toename VV5

Toename VV5 en afname VV4

Toename VV5

In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalen per thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio’s.

(40)

HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB 6. Behandeling Stijging inclusief

behandeling Stijging inclusief

behandeling Stijging inclusief behandeling

7. Ligduur Stijging

gemiddelde ligduur Stijging

gemiddelde ligduur

8. Wachtlijsten Actief: afname Niet-actief:

toename

Actief: afname Niet-actief:

toename

Actief: toename Niet-actief:

toename

Actief: afname Niet-actief:

toename

Actief: fluctueert Niet-actief:

toename

Actief: toename Niet-actief:

toename

9. Personeel Grootste

geprognosticeerde toename

Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1

Grootste

10. Zorgkaart Nederland 7,9 8,2 8,8 9,1 8,9 8,7

11. Contracteerruimte Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie

16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (2)

40

(41)

17. Trots op / aandacht voor

Trots op:

• Groei van vpt in de regio’s Zuidoost-Brabant, West-Brabant en Zuid-Limburg. Dat leidt tot betaalbare zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt.

• Realisatie van kwaliteitsplannen en projecten met behulp van transitiemiddelen. Dit vertaalt zich onder andere in een toename van zorgpersoneel en in een hogere cliënttevredenheid.

• Zuid-Limburg die qua percentage inclusief behandeling beduidend lager scoort dan de andere regio’s.

Tevens laat Zuid-Limburg, in tegenstelling tot de andere CZ zorgkantoorregio’s, vrijwel geen toename zien voor wat betreft de ZZP 10. Hiermee draagt Zuid-Limburg bij aan de betaalbaarheid van zorg.

• Aandacht voor:

• Er wordt veel inzet gepleegd op het aantrekken van nieuw personeel, waarbij behoud van het bestaande personeel niet moet ondersneeuwen.

• Toename van actief wachtenden in Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Dit betekent een druk op de doorstroming. Oplossingsrichtingen zitten in het anders organiseren van de zorg of meer capaciteit.

• Voor alle regio’s de toename van niet-actief wachtenden. Dat leidt tot een druk op het bestaande

(42)

Begrippenlijst

• Wlz: Wet langdurige zorg

• V&V: Verpleging & Verzorging

• CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg

• Mpt: modulair pakket thuis

• Vpt: volledig pakket thuis

• Zzp: zorgzwaartepakket

• Lage zzp’s: binnen de V&V zijn dit VV 1, 2 en 3.

• Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier.

42

(43)

Disclaimer

• Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

• BSN’s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden.

• Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling,

dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vpt gebruiken.

• Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen).

• Bij iedere afzonderlijke analyse zijn bepaalde uitgangspunten van toepassing. Indien u

(44)

25-3-2020

Vragen?

Mail dan naar inkoop.wlz.venv@cz.nl

44