FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE
IN NOORWEGEN
DE KLEDINGMAR KT
Marktstudie
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De kledingmarkt in Noorwegen
Maart 2020
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De kledingmarkt in Noorwegen pagina 2 van 12
Inhoud
1. Algemene informatie ... 3 2. Marktsituatie ... 3
2.1 Markttendens 4
2.2 Lokale productie 5
2.2.1 Belangrijkste Noorse kledingproducten / breifabrieken 5
2.3 Invoer 6
2.4 Formaliteiten 7
2.5 Distributie 7
2.6 Modehuizen 7
3. Vakblad en vakverenigingen ... 8
3.1 Vakblad 8
3.2 Vakverenigingen 8
4. Contactgegevens ... 9
4.1 Aankoopcentrales en ketens in kledij 9
4.2 Postorderbedrijven 11
1. ALGEMENE INFORMATIE
Inwoner aantal: 5 367 580 op 01/01/20 Bevolkingsdichtheid: 13,93 inwoners per km2
Hoofdstad: Oslo (90% van de bevolking woont in het zuiden van Noorwegen) Andere grote steden: Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen
Valuta: De Noorse kroon (NOK); €1 = 10,4592 NOK / 1NOK = €0,095171
2. MARKTSITUATIE
Door een vrij gezonde koopkracht van de Noren kende de consumptiemarkt de laatste jaren een explosie.
De kledingbranche volgde deze tendens en kende groei tot 2017. Ondanks de ontwikkeling van een
“boetiekcultuur” blijven de ketens de Noorse markt domineren.
Door de uitgestrektheid van het land en de vele kleine dorpen is de verkoop via postorder en internet zeer populair. Naast de Noorse websites koopt de Noorse consument ook behoorlijk veel in het buitenland.
In 2019 was de totale kledingbranche goed voor een omzet van 30,1 miljard NOK, een daling van 2,9% ten opzichte van 2018.
De 25 grootste ketens kenden gezamenlijk een daling van 1,2% met een totale omzet van 19,344 miljard Nok zijnde 64,3% van de totale omzet.
Overzicht van het marktsaandeel van de 10 belangrijkste kledijketens in 2019:
1 Op 09/03/2020 verkregen via https://www1.oanda.com/currency/converter/
Hennes & Mauritz; 13,5% Cubus; 7,2% Texcon; 7,1%
KappAhl; 4,0% Dressmann; 4,0% Match; 3,8%
Lindex; 3,8% Sparkjøp, 2,7% Zara Norge; 1,8%
Bik Bok; 1,8% 15 andere ketens; 14.6% Rest van de markt; 35,7%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 4 van 12 De kledingmarkt in Noorwegen
Winkel/keten Omzet in miljoen kr. Excl. btw Aantal winkels per 31.12
2019 2018 2019 2018
Hennes & Mauritz 4055 4196 128 130
Cubus 2161 2290 180 181
Texcon 2133 2031 277 281
KappAhl 1217 1190 99 99
Dressmann 1198 1225 151 155
Match 1156 1104 120 117
Lindex 1144 1147 93 97
Sparkjøp 805 795 24 24
Zara Norge 540 539 6 6
Bik Bok 539 624 99 107
VIC 507 505 63 63
Høyer 501 491 30 28
Carlings 496 536 88 94
B-young Gruppen 382 421 83 91
Floyd 365 360 32 31
Gina Tricot 343 318 36 40
Boys of Europe 342 338 66 62
Volt 323 317 39 39
Urban 277 299 36 38
Days Like This 183 232 18 52
BGN Retail 156 134 37 34
Change of Scandinavia 148 142 46 47
Only Stores Norway 139 117 24 24
Polarn O. Pyret 119 128 23 28
Levis Store 115 101 17 17
Totaal 25 ketens 19344 19581 1815 1885
(Bron: https://tekstilforum.no/kjeder/nedgang-og-all-time-high-for-kjedene/580475)
2.1 MARKTTENDENS
De laatste jaren is er een enorme verandering in het gedrag van de Noorse consument. Niet alleen is de koopkracht gestegen maar de verbruiker is ook op zoek naar variatie, kwaliteit en design. Hoogkwalitatieve winterkledij en praktische, comfortabele sportkledij zijn sterk in trek. Door de vele buitenlandse reizen wenst de Noorse verbruiker de buitenlandse producten ook in Noorwegen te vinden. Hierdoor is het aanbod van de multibrand boetieks sterk gestegen.
Niettemin moet er rekening gehouden worden dat deze boetiekcultuur slechts in geringe mate leeft in en rond de grootsteden (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Kristiansand, en Tromsø) en niet mag worden vergeleken met het Belgisch aanbod. Het shopping landschap bestaat vooral en voornamelijk uit koopcentra in en rond de grote steden, gedomineerd door de Scandinavische ketens die meestal het
goedkopere gamma aanbieden zoals Varner-Gruppen met vooral de Dressmann-keten, Hennes & Mauritz, Voice en KappAhl.
2.2 LOKALE PRODUCTIE
Slechts 5% van de prêt-à-porter die wordt verkocht is lokale productie. De belangrijkste bedrijven zijn Helly Hansen ASA, Bergans Fritid AS, Dale of Norway AS, Devold of Norway AS, Norrøna Sport AS en Swix Sport AS die allen sportkledij produceren. Helly Hansen ASA, Bergans Fritid AS en Devold of Norway AS zijn gespecialiseerd in buitenkledij voor ruwe weersomstandigheden (Devold heeft sinds 2003 zijn productie- eenheid gedelokaliseerd naar Litouwen). In de lingeriesector zijn er twee lokale producenten:
’Janusfabrikken AS’ en ’Dovre-JBS AS’.
2.2.1 Belangrijkste Noorse kledingproducten / breifabrieken Bergans Fritid AS
Loesmoen, Postboks 293, N-3301 Hokksund T. +47 32 25 25 00
kundesenter@bergans.no | https://www.bergans.com/no Dale of Norway AS
Sandlivegen 2, N-5722 Dalekvam T. +47 56 59 54 00
dale@dale.no | https://no.daleofnorway.com/
Devold of Norway AS
Molværsvegen 12, N-6030 Langevåg T. +47 70 19 77 00
post@devold.no | https://www.devold.com/nb-NO/
Helly Hansen ASA
Munkedamsveien 35, 6fl, N-0250 Oslo T. +47 69 24 90 00
reception-oslo@hellyhansen.com | https://www.hellyhansen.com Norrøna Sport AS
Vollsveien 13H, N-1366 Lysaker T. +47 66 77 24 00
post@norrona.no | https://www.norrona.com Swix Sport AS
BRAV Norway AS
Postboks 814, N-2626 Lillehammer T. +47 61 22 21 00
support@swix.no | https://www.swixsport.no
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 6 van 12 De kledingmarkt in Noorwegen
Janusfabrikken AS N-5267 Espeland T: +47 55 53 58 00
firmapost@janus.no | https://www.janus.no Dovre-JBS AS
Rasmus Solbergsvej vei 2, N-1400 Ski T. +47 23 12 02 60
post@dovre-jbs.no | http://dovre.com Oleana A/S
Ivar Aasgaards vei 1, N-5265 Ytre Arna T. +47 55 39 32 20
oleana@oleana.no | https://oleana.no/om-oss/
Hillesvåg Ullvarefabrikk AS Leknesvegen 259, N-5915 Hjelmås T. +47 56 35 78 00
post@ull.no | https://www.ull.no/
Lillunn AS
Kabelgaten 13, N-0580 Oslo T. +47 940 99 660
contact@lillunn.no | https://www.lillunn.no/
Brumunddal Ullvarefabrikk AS
Mausetvegen 294, N-2387 Brumunddal T. +47 62 34 16 31
post@ullvarefabrikk.no | https://ullvarefabrikk.no/
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik
Morterudveien 3/5, N-2609 Lillehammer Postboks 836, N-2626 Lillehammer T. +47 61 22 15 00
gu@gu.no | https://gu.no/no/om_oss/
2.3 INVOER
In 2019 werd er voor 22,185 miljard Nok geïmporteerd, dit was een stijging met 3,88% ten opzichte van 2018.
De geïmporteerde waren komen voornamelijk uit Azië en Europa. Veruit het meeste komt uit China en Hong Kong.
2.4 FORMALITEITEN
Kleding en lingerie uit de EU zijn vrij van douanetarieven, maar de producten zijn wel onderworpen aan een BTW tarief (MVA, ‘Merverdiavgift’ in het Noors) van 25%. Voor tijdelijke import, zoals stalen, is het zeker aangeraden om met een ATA carnet te werken.
2.5 DISTRIBUTIE
Ondanks het groeiende aantal speciaalzaken, blijven de kledingketens zoals H&M, Cubus, Lindex en KappAhl een substantieel deel in de markt aanhouden. De grote ketens hebben heren-, dames- en kinderkleding van goede kwaliteit voor betaalbare prijzen.
Varner-Gruppen is de grootste acteur op de Noorse kledingmarkt, een positie die zij al bijna 20 jaar innemen. Samen met het Zweedse H&M en de Deense Bestseller-Gruppen domineren zij de markt.
De laatste jaren zijn de Zweedse concepten Polarn O. Pyret, Indiska Magasinet en Gina Tricot eveneens op de Noorse markt gekomen. En ook het Spaanse Zara is vertegenwoordigd in Noorwegen. Zara heeft inmiddels bewezen dat zij bij de grootste spelers behoort.
Boetieks met Zweedse en Deense pret-à-porter merken zoals Filippa K, Acne, Claire doen het de laatste jaren goed op de Noorse markt.
Wat de “High End” kleding en accessoires boetieks betreft, hebben Louis Vuiton, Hermès en Gucci zich eveneens in de hoofdstad geïnstalleerd.
Enkele belangrijke onafhankelijke multibrand winkels zijn: ’Ambiente’, ’Ferner-Jacobsen, ’Gunnar Øye’,
’L’Escalier’ en ’Kamikaze’. Voor adressen van de betere detailzaken, zie verder in de studie.
2.6 MODEHUIZEN
Een belangrijk aantal agenten is gevestigd in modecentra gelegen in en nabij de hoofdstad. In de modehuizen beschikken de agenten het ganse jaar door over showrooms. Tweemaal per jaar (januari/februari en augustus) wordt er in Noorwegen een modeweek georganiseerd. De ‘moteuka’, georganiseerd door ‘Moteforum’ (http://moteforum.no/moteuka-2/) en de ‘Norwegian Fashion Week’, georganiseerd door ‘Norwegian Fashion Center’ (https://norwegianfashioncenter.no/norwegian-fashion- week/). Vinden gelijktijdig plaats. Tijdens die modeweek kunnen aankopers zich oriënteren op de komende zomer/wintermode. Voor meer informatie zie de respectievelijke websites.
Modehuizen:
Norsk Moteforum
Sjølyst Plass 3, N-0278 Oslo T: +47/23 00 15 00
post@moteforum.no | http://www.moteforum.no
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 8 van 12 De kledingmarkt in Noorwegen
• Dit modehuis heeft agenten die kinderkledij, dames- en herenkledij, prêt-à-porter, sportkledij, lingerie, badkledij, accessoires e.d. vertegenwoordigen. Op de website vindt men het volledige agentenbestand.
Norwegian Fashion Center Bygg L (Telenorbygget)
Snarøyveien 30L, N-1360 Fornebu
post@norwegianfashioncenter.no | http://www.norwegianfashioncenter.no Opmerking:
Er zijn heel wat boetieks die prêt-à-porter en high-end collecties rechtstreeks aankopen via internationale beurzen.
3. VAKBLAD EN VAKVERENIGINGEN
3.1 VAKBLAD
Tekstilforum
(Vakblad uitgegeven door Norsk Moteforum) Ask media
Grøset Herregård, N-2265 Namnå T. +47 46 94 10 00
Redacteur: Ove Hansrud, M. +47 909 12 121 | ove@askmedia.no Advertentie’s: Rolf Goplen, M. +47 951 02 992 | rolf@askmedia.no http://www.tekstilforum.no
3.2 VAKVERENIGINGEN
Hovedorganisasjon Virke – Faghandel
(Federation of Norwegian Commercial and Service Enterprises) Henrik Ibsens gate 90
Postboks 2900 Solli, N-0203 Oslo T. +47 22 54 17 00
info@virke.no | http://www.virke.no
Contactpersoon: Bror William Stende, M. +47 909 14 342 | bror.william.stende@virke.no
Norsk Industri (The Federation of Norwegian Industries)
Our federation is part of the overall NHO (Confederation of Norwegian Enterprise). As such, it is the largest association within the NHO with 25 percent of the total employees (full time equivalents) in NHO member companies.
The federation represents more than 2,850 member companies with approx. 127,500 employees. Member companies' interests are the Federation's main focus. The Federation of Norwegian Industries engages in the most important industrial and business policy issues of the day.
Norsk Industri
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen Postboks 7072 Majorstua, N-0306 Oslo
T. +47 23 08 88 00
post@norskindustri.no | http://www.norskindustri.no
Teko, https://www.norskindustri.no/bransjer/teko/, (Association of Textile, Footwear and Sporting Goods Industries) is de vakvereniging voor producenten van Noorse textiel, confectie, schoenen en sportgoederen.
Teko heeft 115 leden en stelt ongeveer 2.500 mensen te werk. Teko is o.a. lid van Euratex, de Europese textielvereniging.
4. CONTACTGEGEVENS
4.1 AANKOOPCENTRALES EN KETENS IN KLEDIJ
Varner AS
Nesøyveien 4, N-1396 Billingstad Postboks 124, N-1376 Billingstad T. +47 66 77 31 00
contact@varner.com | https://varner.com/no/
➢ Werkt met filialen en Franchise
➢ Dames-, heren-, kinderkledij
➢ Varner-Gruppen overkoepelt volgende ketens (tussen haakjes het aantal winkels): Bik Bok (99), Carlings (88), Cubus (180), Dressmann (151), Urban (36), Volt (39) en Wow (32).
Til Henne AS
Ramstadveien 17, N-1850 Mysen T. +47 69 89 46 00
wenche@tilhenne.no | http://www.tilhenne.no
➢ Werkt met filialen
➢ Dameskledij
➢ 23 winkels
Hennes & Mauritz AS http://www.hm.com
➢ Hoofdkantoor in Zweden:
➢ Werkt met filialen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 10 van 12 De kledingmarkt in Noorwegen
➢ Dames-, heren- en kinderkledij
➢ 128 winkels
Bestseller AS
http://www.bestseller.com
➢ Hoofdkantoor in Denemarken
➢ Werkt met filialen/franchise
➢ Jonge modekledij
➢ Concepten: Name It, Vero Moda, Jack & Jones, Only en Pieces (winkels van filialen)
Voice Norge AS Pontoppidansgate 7
Postboks 3467 Bjølsen, N-0406 Oslo T. +47/22 54 55 00
http://www.voice.no
➢ Werkt met filialen/franchise
➢ De groep overkoepelt volgende concepten: Match (120), VIC (63) en Boys of Europe (66)
Texcon AS
Sjølyst Plass 3, N-0278 Oslo T. +47 22 13 64 70
post@texcon.no | https://texcon.no
➢ Keten
➢ 277 winkels
➢ Inkoopcentrale met onafhankelijke leden. De keten maakt afspraken met leveranciers ten gunste van de leden.
Lindex AS
https://www.lindex.no
➢ Hoofdkantoor in Zweden
➢ Werkt met filialen
➢ Dames- en kinderkledij, lingerie
➢ 93 winkels
KappAhl AS
https://www.kappahl.no
➢ Werkt met filialen, hoofdkantoor in Zweden
➢ Dames- , heren en Kinderkledij
➢ 99 winkels
Spar Kjøp AS
Kokstadflaten 30, N-5257 Kokstad Postboks 7303, N-5020 Bergen T. +47 55 52 70 00
http://www.sparkjop.no
➢ 24 winkels
B-Young Corporate http://www.byoung.com
➢ Hoofdkantoor in Denemarken
➢ Werkt met filialen/franchise.
➢ 83 winkels
Høyer Kjeden T. +47 22 00 16 20 http://hoyer.no
➢ 30 winkels
Brandstad Drift AS
Karenslyst Allé 16, (inngang A), 0278 Oslo http://www.brandstad.no
➢ Werkt met filialen/Franchise
➢ Heren
➢ 15 winkels
Gina Tricot
http://www.ginatricot.com
➢ Hoofdkantoor in Zweden
➢ 36 winkels
Bogerud Holding AS Berglyvn. 12 Oslo T. +47 22 75 36 30
post@bogerud.no | https://bogerud.no
➢ 15 Bogerud Tekstil winkels
4.2 POSTORDERBEDRIJVEN
Ellos Group
Ellos Group is één van de voornaamste postorderbedrijven in het noorden, onder deze groep vallen o.a. Ellos, Stayhard en Jotex. Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Zweden. Voor meer informatie zie http://www.ellosgroup.com/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 12 van 12 De kledingmarkt in Noorwegen
KLiNGEL
Tollbugata 87, N-3042 Drammen Postboks 3501, N-3007 Drammen T. +47 21 09 81 90
service@klingel.no | http://www.klingel.no Select A/S
Trollåsveien 8, N-1414 Trollåsen T. +47 66 89 20 00
http://www.select.no
• Een postorderbedrijf die producten tegen zeer lage prijzen verkopen. Mocht het product tegen lage kosten worden geproduceerd en zodoende tegen lage prijzen verkocht worden, is men eventueel geïnteresseerd in enige informatie.
Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
