DE RETAILSECT OR
IN HET VERENIGD
KONINKR IJK
De retailsector in het VK
Voeding en dranken
December 2016
Eve Devoldere, Commercial Deputy Flanders Investment & Trade
Flemish Representation 1a Cavendish Square GB - London W1G OLD
United Kingdom london@fitagency.com
Inhoudsopgave
1 Inleiding ... 3
2 De Britse supermarktketens ... 4
2.1 Marktaandeel ... 5
2.2 The Big 4 ... 6
2.3 De andere marktspelers ... 8
2.4 De opkomst van de discounters: Aldi & Lidl ... 9
3 Het veranderende consumentengedrag ... 10
3.1 Hoe passen supermarkten zich aan? ... 11
4 Alternatieve verkoopkanalen voor Vlaamse bedrijven ... 12
4.1 Groothandels & foodservicebedrijven ... 12
5 Extra informatie ... 13
5.1 Enkele concrete tips van een Britse aankoper van Sainsbury’s: 2 perspectieven ... 13
5.2 Contactgegevens van verschillende verkoopkanalen ... 14
6 Interessante bronnen ... 14
6.1 Vakverenigingen ... 14
6.2 Vakbeurzen... 17
6.3 Vaktijdschriften ... 20
1 Inleiding
De drank- en voedingsindustrie is de grootste productie-industrie in het VK. Cijfers van de Britse vakvereniging Food and Drink Federation geven aan dat de sector vandaag ongeveer £96 miljard waard is. De sector vertegenwoordigt 18% van de Britse industriële productie en biedt rechtstreeks werk aan 400.000 mensen, ruim 1,2 miljoen mensen zijn tewerkgesteld in jobs die indirect verwant zijn aan de sector.
De Britse ‘grocery’ (kruidenierswaren) markt is, volgens The Institute of Grocery Distribution (IGD), momenteel £179.1 miljard waard en zou volgens hun laatste voorspellingen tegen 2021 zelfs met 10% toenemen tot £196.9 miljard. Online shopping zou in de volgende vijf jaren met 68% stijgen en een waarde van £17.6 miljard optekenen. Terwijl de discounters met 39,5% zouden groeien tot een waarde van £24,9 miljard en de ‘Food-to-go’ markt met 34,8% zou stijgen tot £21.7 miljard tegen 2021 (Bron: IGD).
Deze paper legt de nadruk op de verkoopkanalen binnen het drank- en voedingsretaillandschap.
Wie zijn de grote spelers binnen deze industrie? Wat zijn de laatste tendensen? Door de jaren heen kregen supermarktketens het hard te verduren door bikkelharde concurrentie en deflatie.
We proberen dan ook een antwoord te formuleren op de vraag welke alternatieven er zijn om uw product te introduceren op de Britse markt.
“Belgian food” heeft in het Verenigd Koninkrijk een vrij goede reputatie. Verwerkte voedingswaren van hoge kwaliteit liggen goed in de markt. Het Britse drank- en voedingsretaillandschap is dan ook een boeiende en uitdagende markt met heel wat opportuniteiten voor Vlaamse drank- en voedingsproducenten, ook post-Brexit. Of zoals een Britse retailspecialist recent zei “Change is always an opportunity” en “We won’t suddenly stop eating”.
Londen, november 2016
2 De Britse supermarktketens
In deze paragraaf gaan we kort in op de marktleiders en hun positie in de huidige retailomgeving binnen de drank- en voedingsindustrie.
Tesco, Sainsbury’s, ASDA en Morrisons zijn de gevestigde waarden binnen het Britse retaillandschap, zij maken namelijk deel uit van ‘The Big 4’. Binnen het retaillandschap is de consolidatie heel ver gevorderd binnen deze top 4. Tesco, Sainsbury’s, ASDA en Morrisons nemen samen meer dan 70% van de totale markt voor hun rekening. Alle supermarktketens samen hebben bovendien ongeveer 95% van de Britse kruidenierswarenmarkt in handen.
Al deze “multiples” verkopen een groot gamma producten onder eigen (huis)merk, waarvan een steeds grotere waaier aan niet-voedingswaren. De Britse grootdistributie is trouwens één van de Europese koplopers wat betreft het private label. Volgens PLMA’s 2016 International Private Label Yearbook vertegenwoordigt de private label-sector in het VK zo’n 46%, dus bijna de helft van het totale volume. En volgens recente schattingen zou deze sector in de toekomst nog een belangrijkere rol spelen door de hevige concurrentiestrijd tussen de supermarktketens enerzijds en de discounters anderzijds.
2.1 Marktaandeel
Onderstaande tabel van november 2016 geeft een overzicht van het marktaandeel van de leidinggevende supermarktketens. (Bron: Kantar WorldPanel):
Bron: IGD UK Channel opportunities: UK market and channel forecasts 2016-2021
2.2 The Big 4
2.2.1 Tesco
Tesco werd in 1929 opgericht. In 2016 had de supermarkt 28,2% van het Britse marktaandeel in handen, ver voor Sainsbury’s met 16,3% en ASDA met 15,5%. Tesco beschikt over het grootste netwerk van verkooppunten in het Verenigd Koninkrijk met een indrukwekkende 3535 winkels. De Britse nummer één omarmde ook de trend rond plaatselijke winkelcentra en blijkt steeds bereid om ‘convenience stores’1 te openen. In 2015 waren ‘convenience stores’ goed voor een dominante 69% van het totale afzetvolume van kruideniers en supermarkten. Huidige uitbreidingsplannen bij Tesco blijven zich vooral richten op dit kanaal.
Het bedrijf kampte de laatste jaren echter met zware verliezen. De keten lijdt onder de sterke concurrentie van discounters Aldi en Lidl, het veranderende gedrag van de consument en het
‘Tesco accounting scandal’ waarbij Tesco ervan beschuldigd werd leveranciers uit te buiten.
Onder CEO Dave Lewis lijkt het tij echter langzaam te keren voor Tesco met een strategie waarbij teruggekeerd wordt naar de core business. Zo werd buitenlandse expansie teruggeschroefd en werden restaurantketen Giraffe en tuincentra Dobbies verkocht. De recentste cijfers tonen dan ook de aanzienlijkste groei in de laatste drie jaar. Fraser McKevitt, Head of Retail and Consumer
1 Convenience stores zijn kleinere supermarkten in het stadscentrum, het symbool van een nieuw winkelpatroon voor de ‘cash-rich, time-poor’ met bereide gerechten, diepvriesproducten, snacks en “on the go” voeding (voeding die al bereid is en meteen kan geconsumeerd worden). Er ontstaat een grotere flexibiliteit qua openingsuren in kleinere, meer centraal gelegen winkels.
Insight bij Kantar Worldpanel merkte hierover op dat, hoewel de verkoop van merkproducten een groei kende, de meeste winst behaald werd door de own label producten, zowel aan het goedkopere als duurdere uiteinde van het spectrum. Tesco’s recent geïntroduceerde eigen merk,
‘Farm Brands’, kende immers een aardig succes bij de verkoop van groenten en fruit. Hun premium merk ‘Tesco Finest’ groeide eveneens dankzij de terugkeer naar Tesco van welstellende shoppers.
Volgens de laatste berichten besteedde de gemiddelde consument £20.69 per shopping trip in Tesco.
2.2.2 Sainsbury’s
Sainsbury’s werd in 1869 opgericht en was tot in 1996 in familiale handen. Tussen 1922 en 1995 was Sainsbury's het grootste detailhandelsbedrijf van het land. In die tijd was het een pionier in de zelfbedieningsformule. De supermarktketen staat zoals Tesco bekend voor haar convenience stores, Sainsbury’s Local.
Sainbury’s en ASDA concurreerden de afgelopen jaren met elkaar voor de tweede plaats binnen de top 4. Hun marktaandeel varieert tussen de 15 en 18%, maar Sainsbury’s blijft een kleine voorsprong behouden. Sainsbury’s opteerde er in 2016 voor om hun succesvolle ‘Brand match’ af te schaffen. Ze voerden aan dat klanten lagere prijzen over de hele lijn verkozen boven enkel lagere prijzen bij de merkproducten.
Sainsbury’s voelde echter ook de hete adem in de nek van de online shopping trend en besloot daarom in de zomer van 2016 de Home Retail Group over te nemen voor £1.4 miljard. De Home Retail Group telt in zijn gelederen onder meer het non-food postorderbedrijf Argos en meubelzaak Habitat. Sainsbury’s krijgt met de overname een groot distributienetwerk in handen waardoor het hoopt gemakkelijker de concurrentie aan te kunnen gaan met online spelers zoals Amazon.
Sainsbury’s is bovendien niet te beroerd om maatschappelijke kwesties op de politieke agenda te plaatsen. Samen met de Britse tv-kok Jamie Oliver vinden ze het huidige Britse overheidsbeleid tegen kinderobesitas te vrijwillig en niet strikt genoeg. Zo pleitte Sainsbury’s directeur Mike Coupe voor een verplichte suikerreductie en stoplichtlabeling op voeding. Ook investeerden ze £1 miljoen in de strijd tegen food waste (‘voedselverspilling’) met hun “waste less, save more”-programma.
2.2.3 ASDA
Naast voeding, staat ASDA ook bekend voor de verkoop van non-foodartikelen zoals kleding (met name het huismerk ‘George’), en producten voor binnenhuisinrichting (‘George Home’). Het bedrijf heeft ook een mobiele telefoonnetwerk onder de naam ‘ASDA Mobile’. ASDA werd in 1999 overgekocht door het Amerikaanse concern Walmart. Naar marktaandeel was ASDA van 2003 tot 2014 de tweede supermarktketen van het Verenigd Koninkrijk, na Tesco. Sinds 2014 is ASDA de derde grootste, na Sainsbury's. Hun marktaandeel daalde inmiddels tot 15,5%.
ASDA's reclamestrategie is gericht op lage prijzen. Dit maakt hen extra kwetsbaar t.a.v. de discounters. Het fenomeen van de EDLP (“every day low prices”) werd geïntroduceerd na de Walmart-overname van ASDA. De keten staat vooral bekend voor zijn hypermarkten aan de rand van grote steden.
2.2.4 Morrisons
Morrisons werd in 1899 opgericht in Bradford, Yorkshire door William Morrison en 9% van de aandelen zijn nog steeds in familiale handen. De keten is met zijn 490 winkels de hekkensluiter binnen ‘The Big 4’. Tot 2004 was de keten van relatief bescheiden omvang en hoofdzakelijk in Noord-Engeland aanwezig. In 2004 nam Morrisons echter de ter ziele gegane supermarktketen Safeway over, een actie die het aantal winkels aanzienlijk uitbreidde en Morrisons ook in het zuiden van het land vestigde.
2.3 De andere marktspelers
Hoewel ‘The Big 4’ zo’n 70% van de markt in handen hebben, wordt de groei in de drank- en voedingsindustrie vooral door de discounters en de premium retailers, zoals Waitrose, gedreven.
2.3.1 The Co-Operative
The Co-Operative Group - ook beter bekend als ‘The Co-Op’- is een Britse coöperatieve met een breed assortiment aan diensten (waaronder verkoop van voeding, financiële en juridische diensten) in meer dan 2800 verkooppunten. The Co-Op is eigendom van haar leden. Zij zijn op democratische wijze betrokken bij het bepalen van de strategie. Leden beslissen hoe de maatschappelijke doelen worden bereikt en delen mee in de winst. Met ongeveer 8 miljoen leden is The Co-Op de grootste organisatie van dit type in het Verenigd Koninkrijk. Lidmaatschap staat open voor iedereen van 16 jaar en ouder, op voorwaarde dat zij de waarden delen waarop de groep werd opgericht.
2.3.2 Waitrose
Waitrose behoort tot de John Lewis Partnership. De John Lewis Partnership is de grootste retailer waar werknemers ook een aandeel kunnen verkrijgen in het bedrijf. In 2016 telde Waitrose 346 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder 30 ‘Little Waitrose’ convenience stores, en een marktaandeel van 5,3%, waardoor het de zevende grootste supermarktketen in het VK is (discounter Aldi stak hen recent voorbij). Waitrose wordt als ‘upmarket’ gekwalificeerd en staat bekend voor het Waitrose Duchy Organic merk, een samenwerking tussen Waitrose en Duchy Original, een bedrijf dat door de Britse kroonprins Charles werd opgericht.
2.3.3 Marks & Spencer
Alhoewel onderzoeksbureau Kantar Worldpanel geen rekening blijkt te houden met Marks &
Spencer binnen het drank- en voedingsretaillandschap, mag deze keten zeker niet onvermeld blijven. Marks & Spencer behoort tot het duurdere segment met zijn M&S Food winkels en Foodhalls. M&S Food heeft volgens de berichten minder dan 4% van de Britse markt in handen, maar de Food en kledingafdeling is een gevestigde waarde in het VK. Het bedrijf verkoopt voornamelijk private labelproducten maar toont steeds meer interesse in buitenlandse merkproducten van hoogwaardige kwaliteit. Na teleurstellende resultaten in de cruciale eindejaarsperiode werd begin 2016 het vertrek aangekondigd van de Nederlandse CEO Marc Bolland. Hij werd in mei 2016 vervangen door Steve Rowe die al meer dan 25 jaar voor Marks &
Spencer werkt.
2.3.4 Iceland
Iceland wordt ook in bovenstaande tabel vermeld. Iceland is een recenter fenomeen, het bedrijf werd in 1969 opgericht. De Britse supermarktketen legt de nadruk op de verkoop van diepvriesproducten en voorbereide maaltijden. Ze verkopen ook niet-diepgevroren kruidenierswaren, zoals vlees, zuivel, en droge goederen. Het bedrijf heeft een geschatte 2% van de Britse markt in handen.
2.4 De opkomst van de discounters: Aldi & Lidl
Aldi en Lidl, de welgekende discounters, zijn al 20 jaar aanwezig op de Britse markt maar de ketens veroorzaakten de laatste jaren een ware revolutie. De discounters hebben de markt stilletjes aan hertekend en zijn er niet meer weg te slaan.
Bron: Kantar Worldpanel – Guardian graphic (http://www.theguardian.com)
Moody's analisten Sven Reinke en Michael Mulvaney geloven dat Aldi en Lidl nu verankerd zijn in het Britse retaillandschap. Hun gecombineerde marktaandeel zou nog stijgen in vergelijking met de 10,4% van vandaag. Na verloop van tijd zou het marktaandeel van de discounter in het VK vergelijkbaar zijn met dat van de discounters in andere Europese landen, wat op ongeveer 12% - 15% komt. Aldi en Lidl plannen steeds meer openingen, terwijl de grote vier supermarktketens winkels moeten sluiten en geplande openingen moeten schrappen. In 2016 zullen Aldi en Lidl meer winkels geopend hebben dan ‘The Big 4’ samen2.
Hoewel de discounters inmiddels trager groeien dan in de laatste 5 jaar, blijven ze nieuwe shoppers aantrekken en nieuwe winkels openen. In het laatste kwartaal kende Aldi en Lidl respectievelijk een groei van 10,2% en 6,1%. Bovendien voorspelt IGD dat tegen 2021 van elke £8 die gespendeerd wordt, er £1 in een discounter gespendeerd zal worden. De supermarkten zullen echter stilaan meer tegenwerk kunnen bieden door te focussen op prijs, productengamma en service.
Ook kleinere discounters zoals Home Bargains, Wilkinson, B&M Bargains en de vele variaties op
‘Pound stores’ (99p Stores, Poundworld …) zijn aan een opmars bezig. Dit blijft echter nog bescheiden aangezien discounters in Frankrijk 11% en in Duitsland 38% vertegenwoordigen.
3 Het veranderende consumentengedrag
Eén van de grootste uitdagingen voor voedsel en drankbedrijven is de veranderende aard van de retailmarkt voor supermarkten, de impact van het steeds groeiend marktaandeel van discounters en de veranderende koopgewoontes.
Na decennia van groei, moeten de Britse gevestigde supermarktketens de strijd aangaan wat betreft prijs met Aldi en Lidl om te kunnen concurreren. Consumenten zijn niet meer trouw aan de gevestigde ‘multiples’ (Tesco, Sainsbury's, ASDA en Morrisons) en opteren meer en meer voor discounters.
Tijdens de recessie veranderden de koopgewoontes. De grote wekelijkse uitstap bij een hypermarket van een bekende ‘multiple’ aan de stadsrand moet nu plaats maken voor prijs/kwaliteit, gemak (‘convenience’) en ‘multipurpose’ winkelen. Consumenten begonnen vooral lokaal te winkelen, kochten kleine hoeveelheden aan om voedselverspilling tegen te gaan. De economische crisis had tevens tot gevolg dat de Britse consumenten vaak het eigen supermarktmerk verkozen boven de traditionele merken. Gebogen onder dalende reële lonen, opteerden zij ook om geld uit te sparen door hun aankopen te doen bij de discounters.
Aangezien de discounters steeds marktaandeel winnen, is er sprake van toenemende druk op de 'grote vier' om elke dag competitieve aanbiedingen voor te stellen aan consumenten. Deze margedruk is ook voelbaar voor drank- en voedingsproducenten zelf, aangezien supermarktketens prijsverlagingen doorvoeren3.
Marktstudies en een rapport van ratingsagentschap Moody's wijzen erop dat de ‘grote vier’ in het VK nog verder in hun prijzen zullen moeten snijden om de ‘race to the bottom’ met de Duitse discounters Aldi en Lidl aan te gaan. Tesco, Sainsbury's, Morrisons en ASDA moesten steeds prijzen verlagen om de dalende verkoopcijfers en verliezen te drukken. De grote vier proberen de opmars van Aldi en Lidl te vertragen, maar de grote kruideniers kunnen niet winnen door enkel hun operationele marges te halveren. Ondanks de prijsdalingen, wordt verwacht dat de discounters steeds meer marktaandeel van de ‘grote vier’ zullen innemen. Terwijl Aldi en Lidl immers langzaam verder groeien, openen zij steeds meer verkooppunten waardoor er extra druk op de grote hypermarkets komt te staan.
Er valt ook op te merken dat het traditionele imago van discounters zoals Aldi en Lidl opmerkelijk verschillend is van het imago dat ze in het VK cultiveren. Hoewel zij bekend staan voor het verkopen van onbekende en/of lage segment producten, staan zij in het VK ook garant voor de goede kwaliteit van hun versafdeling.
3 www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11399558/Tesco-faces-fresh-accusations-of-bullying- suppliers-over-price-cuts.html
Verbeteringen in de economische vooruitzichten en het consumentenvertrouwen speelden dus vooral in het voordeel van private label en de discounters, Aldi en Lidl. De twee discounters trekken bovendien steeds meer consumenten aan door premium producten tegen lage prijzen aan te bieden. Dit betekent dat consumenten vanaf nu ook naar discounters kijken om een verwenmoment in te lassen.
3.1 Hoe passen supermarkten zich aan?
De uitdagende context waar het Britse drank- en voedingsretaillandschap zich momenteel in bevindt, forceert de grote supermarktketens om met nieuwe strategieën voor de dag te komen om klanten naar de supermarkt te blijven lokken. Zo werd afgestapt van ingewikkelde promotieformules en geopteerd voor duidelijkere aanbiedingen en de promotie van lager geprijsde huismerken.
Online shopping en boodschappen aan huis laten leveren worden stilaan volledig ingeburgerd in het VK. En ook ‘Click and collect’ in de lokale convenience store, waar klanten online bestellen en in de winkel afhalen, neemt toe in het VK4.
Zo kwam Morrisons in het nieuws omdat zij als eerste supermarktketen besloten samen te werken met grote online shop Amazon5. Het is al langer geweten dat Amazon met Amazon Fresh de markt van verse en bevroren producten wenst te betreden. Deze dienst is momenteel in 17 markten, waaronder Londen, beschikbaar voor Amazon Prime leden. Bovendien experimenteert Amazon momenteel in zijn thuisbasis Seattle met fysieke winkels (‘brick and mortar’) waar de succesvolle
‘click and collect’ formule werd uitgetest met een soort van drive-in format.
Kritische stemmen zeggen echter dat Ocado (Britse online supermarkt) al jaren een mini-Amazon is met veel groei en goede dienstverlening maar weinig winst... Volgens hen mengt Amazon Fresh zich in een keiharde, competitieve en weinig winstgevende niche.
Ook The Co-operative Group begon een samenwerking met pakjesdienst Hermes. Klanten kunnen nu bestellingen van Debenhams (een bekend Brits warenhuis) en online kledingwinkel ASOS bij de lokale supermarkt laten leveren. De trend van online shopping zet zich dus ongestoord verder.
‘Convenience’ blijft ook een belangrijke rol spelen. Deze markt, die in 2016 £37.5 miljard waard is, zou tegen 2021 groeien en een marktwaarde van £41.9 miljard optekenen. Nu de Ierse Musgrave Group zijn Londis en Budgens winkels aan de Booker Group verkocht heeft, is de Booker Group niet alleen de grootste groothandelaar in het VK, maar ook de grootste speler in de convenience markt met 4857 winkels (in vergelijking met Tesco’s 2447 convenience stores).
Terwijl de gevestigde Britse supermarktketens relevant proberen te blijven, zijn er echter nog andere opties voor voedingsproducenten om de Britse markt te betreden.
4 www.ft.com/cms/s/0/6134ae84-cf21-11e5-831d-09f7778e7377.html#axzz46Xw8YFWK
4 Alternatieve verkoopkanalen voor Vlaamse bedrijven
Door de moeilijkheden die de supermarktketens momenteel ondervinden, tonen drank- en voedingsproducenten een groeiende interesse in de opportuniteiten die groothandelaars en foodservice bedrijven kunnen betekenen. Ook betekent dit dat de zware investering van een BRC- standaard (http://www.brcglobalstandards.com) vereist voor de Britse retailketens omzeild wordt.
4.1 Groothandels & foodservicebedrijven
Groothandels binnen de drank- en voedingssector leveren aan kleine onafhankelijke voedingswinkels en supermarkten die deel uitmaken van een ‘symbol group’, zoals SPAR en Costcutter, de horeca en grote cateraars.
Volgens de ‘Federation of Wholesale Distributors’ doet de horeca het nog goed in het VK ondanks de moeilijke recessiejaren. 43% van de Britse consumenten eten nu minstens een keer per week buitenhuis, voor 25-34-jarigen draait het cijfer zelfs rond de 60%.
In de afgelopen tien jaar is het aantal foodservicevestigingen verhoogd naar 8600, een groot deel daarvan zijn onafhankelijk. Een groeiende bevolking en de huidige vergrijzing wakkeren eveneens de vraag naar catering binnen ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen aan.
Dit is dan ook een ideaal moment voor voedingsproducenten om met groothandels samen te werken en om consumenten te bereiken via foodservicebedrijven.
Groothandelaars plukken de voordelen van de veranderde demografische trends en het bovenvermelde consumptiegedrag. Het groter aantal éénpersoonshuishoudens en de hogere levensverwachting verhoogt bovendien de vraag naar innovatieve en gevarieerde smaken.
De Britse foodservicemarkt is ook zeer aantrekkelijk. Analisten verwachten een groei van 2,2% in 2014-2019 binnen de sector6. Daarenboven staan foodservicebedrijven in het VK ook bekend voor het introduceren van nieuwe producten en tendensen, die daarna overwaaien naar de supermarktketens.
Ook de ‘food-to-go’ sector biedt vele kansen. IGD voorspelt immers een groei van 34,8% waarbij de huidige marktwaarde van £16.1 miljard stijgt tot £21.7 miljard tegen 2021. Zij verdelen deze markt in 5 segmenten: food-to-go specialisten (£4.9 miljard anno 2016), quick service restaurants (QSRs,
£5 miljard), koffiespecialisten (£2.7 miljard), ’convenience’/’forecourt’ retailers (shops aan benzinestations, £2.5 miljard) en supermarkten & hypermarkten (£1.2 miljard).
6 Ten Live Group, The UK Food Service Sector: Trends & Opportunities, August 2015
5 Extra informatie
5.1 Enkele concrete tips van een Britse aankoper van Sainsbury’s: 2 perspectieven
- Hoe moet de leverancier zijn product bekijken? ‘Know your audience’.
o Timing is cruciaal: elk aankopersteam houdt jaarlijks een ‘range review’. Het hele aanbod wordt dan geëvalueerd en herbekeken. 90% van de nieuwe producten wordt bij deze review ingevoerd. De kans dat een aankoper een nieuw product buiten deze periode opneemt, is dus erg klein. Een aankoper is in de eerste helft van het jaar ook meer ontspannen, in de 2de helft extra bezorgd over het halen van zijn targets.
o Leer de lokale wetgeving en regulering i.v.m. belastingen en accijnzen kennen. Vooral bij alcohol kunnen deze voor een kleinere winstmarge zorgen in het Verenigd Koninkrijk.
o Denk na over praktische zaken: het formaat van je product (hoeveel eenheden passen er in een bepaald volume?), verpakking, etikettering, de draagbaarheid (doordat mensen vaker naar de convenience store gaan, zijn de producten best zo draagbaar mogelijk), etc.
Bekijk of er hierop eventueel compromissen zijn, en waar er nog marge is om te besparen.
o Wees proactief: denk bij het voorstellen van je product ook meteen al na over een mogelijk exit plan. Zo toon je aan dat je op alles voorbereid bent, verminder je hun risico en bespaar je hen een heleboel werk. Als je product in het aanbod wordt opgenomen, hou dan zelf mee in de gaten hoe de verkoop gaat en waar je eventueel promoties kan invoeren. Als het aankoopteam hiervoor naar jou moet terugkoppelen, is het immers vaak al te laat voor jouw product.
o Bouw je merk/product zowel reëel als virtueel uit. Een degelijke marketingstrategie is cruciaal in het Verenigd Koninkrijk. Een sterke aanwezigheid op social media is dan ook onmisbaar. Onderschat het belang van de eindklant niet, want hun klachtbrieven schaden de reputatie van de retailers en kunnen jou als leverancier een boete opleveren.
o Zelfs al gaat het goed, blijf innoveren en investeren in je merk/product.
- Hoe bekijkt de aankoper mijn product?
o Hij/zij balanceert financiële resultaten met consumentkeuze en kijkt naar de huidige inventaris, verkooptrends en de supply chain. Hij/zij zou persoonlijk minder keuze verkiezen en werken met een beperkt aantal leveranciers, maar dit kan niet ten koste van de consumentkeuze en/of beschikbaarheid. Probeer je product dus te verdelen via een verdeler die al met de retailer werkt.
o Dupliceren of een ‘trade-up’: ofwel ga je voor een goedkopere versie van eenzelfde product, ofwel kies je voor een kwalitatief hoogstaander product.
o Geloofwaardigheid: in een ideale wereld wil je een aankoper het gevoel geven dat jouw product in het aanbod moet opgenomen worden. Bouw het product uit (met bv. een sterke aanwezigheid op sociale media), toon aan dat je product al op heel wat plekken verkrijgbaar is, neem deel aan prijswedstrijden, enzovoort.
o Distinctiviteit: zorg ervoor dat het product exclusief en uniek is en dat de verpakking in het oog springt.
o Potentieel voor incrementele groei: zorg dat er ruimte is om je productcategorie te laten doorgroeien naar nieuwe gebruiksmogelijkheden en aanverwante producten. Een supermarkt wil behoeftes creëren, dus speel hierop in door behoeftes te creëren die je vervolgens invult.
5.2 Contactgegevens van verschillende verkoopkanalen
Een compleet overzicht (met contactgegevens) waarbij de verschillende verkoopkanalen voor Vlaamse drank- en voedingsproducten in kaart worden gebracht, kan verkregen worden op aanvraag bij london@fitagency.com.
1. Supermarkten
Supermarket Chains & Symbol Groups 2. Grossiers
The Grocer - The Big 30 3. Foodservice
Foodservice companies in the UK
6 Interessante bronnen
6.1 Vakverenigingen
Britse vakverenigingen hebben over het algemeen een erg goede reputatie wat betreft de kennis van hun vakgebied. Niet zelden vindt u op hun website een grote hoeveelheid interessante marktinformatie, en een lijst van aangesloten leden. Neem dus alvast een kijkje op de website van de verenigingen hieronder, en aarzel niet hen te contacteren, hetzij via email of via telefoon.
Food and Drink Federation (FDF) 6 Catherine Street
London WC2B 5JJ UK
Tel: +44 (0)207 8362460 | Fax: +44 (0)207 8360580 Email: generalenquiries@fdf.org.uk
Website: www.fdf.org.uk
Het FDF vertegenwoordigt dertien verenigingen (volwaardige leden), zeven sector-groepen en andere organisaties. Het FDF voorziet ook marktinformatie en inzichten m.b.t. de sector.
Fresh Produce Consortium (UK) Minerva House
Minerva Business Park Lynch Wood
Peterborough PE2 6FT UK
Tel: +44 (0)1733 237117 | Fax: +44 (0)1733 237118
Website: www.freshproduce.org.uk
Contact: Nigel Jenney, Chief Executive Email: nigel@freshproduce.org.uk
Deze website biedt interessante informatie over de fruit- en groentenindustrie in het VK. Ook online ledenlijst van ‘packers’, leveranciers, groothandelaars en supermarkten zijn er terug te vinden.
Institute of Grocery Distribution (IGD) Grange Lane
Letchmore Heath Watford
Hertfordshire WD25 8GD UK
Tel: +44 (0)19 2385 7141 | Fax: +44 (0)19 2385 2531 Email: askigd@igd.com
Website: www.igd.com
De ‘Institute of Grocery Distribution’ biedt ondersteuning aan de voedings- en kruidenierswarenindustrie. Haar leden bestaan o.a. uit fabrikanten, verdelers en handelaars. Meer informatie en een ledenlijst is terug te vinden op de website.
Federation of Wholesale Distributors (FWD) 9 Gildredge Road
Eastbourne
East Sussex BN21 4RB UK
Tel: +44 (0)1323 724952 | Fax: +44 (0)1323 732820 Email: nikki@fwd-uk.com
Website: www.fwd.co.uk
De ‘Federation of Wholesale Distributors’ vertegenwoordigt de grootdistributie in het VK. Deze zijn actief binnen supermarktketens en foodservice en leveren aan onafhankelijke retailers en cateringbedrijven.
The Guild of Fine Food Guild House
23b Kingsmead Business Park Shaftesbury Road
Gillingham Dorset SP8 5FB UK
Tel: +44 (0)1747 825200 | Fax: +44 (0)1747 824065 Email: contact form via website gff.co.uk Website: gff.co.uk
‘The Guild of Fine Food’ is de vakvereniging bij uitstek voor producenten en leveranciers van lokale, regionale en speciale voedingswaren van hoogwaardige kwaliteit.
British Frozen Food Federation (BFFF) Warwick House
Unit 7
Long Bennington Business Park Main Road
Long Bennington Newark NG23 5JR UK
Tel: +44 (0)1400 283090 | Fax: +44 (0)1400 283098
Email: contact form via website bfff.co.uk/contact/contact-us Website: bfff.co.uk
De website van de ‘British Frozen Food Federation’ geeft een overzicht van alle aspecten van diepvriesvoeding. Er kan interessante informatie geraadpleegd worden over de Britse diepvriesindustrie en -markt. Er zijn ook links naar andere relevante websites.
Chilled Food Association (CFA) PO Box 6434
Kettering NN15 5XT UK
Tel: +44 (0)1536 514365 Email: cfa@chilledfood.org Website: www.chilledfood.org
De ‘Chilled Food Association’ vertegenwoordigt de industrie van gekoelde, bereide voeding. Meer informatie over deze industrie en een ledenlijst is terug te vinden op de website.
British Hospitality Association (BHA) Queens House
55-56 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3BH UK
Tel: +44 (0)20 7404 7744 | Fax: +44 (0)20 7404 7799 Email: bha@bha.org.uk
Website: www.bha.org.uk
Contact: Stephanie Wybourn, Administration Assistant Email: stephanie.wybourn@bha.org.uk
De BHA is de vakorganisatie gespecialiseerd in marktinformatie en contactgegevens betreffende hotel, catering- en restaurantindustrie.
6.2 Vakbeurzen
De meeste grotere vakbeurzen in het VK hebben een internationaal karakter en zijn een belangrijk forum van en voor het internationale bedrijfsleven. Een bezoek aan een vakbeurs in het Verenigd Koninkrijk is bij registratie vooraf veelal gratis. Meestal worden op de websites van komende en eerder gehouden vakbeurzen ‘exhibitor lists’ gepubliceerd. Zo kunt u in contact komen met potentiële invoerders / agenten en voorafgaand aan de beurs afspraken maken.
International Food Exhibition (ExCeL, London) maart 2017
Website: www.ife.co.uk
De ‘International Food Exhibition’ is nog steeds de voornaamste voedingsbeurs in het VK en wordt tweejaarlijks georganiseerd in Londen. Vertegenwoordigers van retail, groothandel, distributie, agenten en verdelers zijn aanwezig op deze beurs. Flanders Investment & Trade heeft naar goede gewoonte een stand op IFE. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Annemieke De Tollenaere op het nummer +32 (0)2 504 8733 of annemieke.detollenaere@fitagency.be .
Great Hospitality Show (NEC, Birmingham) januari 2017
Website: www.hospitalityshow.co.uk
‘Hospitality’ richt zich op de foodservice en hospitality markt en wordt tweejaarlijks en afwisselend georganiseerd met ‘Hotelympia’. De exposanten stellen er de laatste nieuwigheden voor wat betreft voeding en dranken, catering, inrichting en meubilair, alsook gerelateerde technologie aan meer dan 14.000 bezoekers.
Hotelympia (ExCel, London) februari-maart 2018
Website: www.hotelympia.com
Sinds 1935 is ‘Hotelympia’ marktleider in de foodservice en hospitality-sector en de omvang van het evenement lijkt elk jaar toe te nemen. Hotelympia wordt om de twee jaar door Fresh RM georganiseerd. Hun bezoekers zijn onder andere aankopers van hotelketens en restaurants tot contract caterers, aankopers voor pubs, bars, spa’s, vrijetijdsfaciliteiten en binnenhuisinrichtingsspecialisten.
Hotel & Catering Show (Bournemouth International Centre, Bournemouth) maart 2017
Website: www.hotel-expo.co.uk
Deze lokalere show is gericht op o.a. voeding, materiaal, technologie, diensten, smaak en tastzin.
Food & Drink Trade Expo (NEC, Birmingham) april 2017
Website: www.foodanddrinkexpo.co.uk
De ‘Food & Drink Trade Expo’ biedt een showcase aan zo’n 550-tal Britse (zowel landelijke als regionale) en internationale voeding- en drankproducenten van over heel de wereld.
In de rand van de Food & Drink Expo, vindt volgende beurs plaats:
Farm Shop & Deli Show (NEC, Birmingham) april 2017
Website: www.farmshopanddelishow.co.uk
Meer dan 150 bedrijven presenteren er hun laatste product- en service-innovaties binnen de delicatessen en fijne voedingssector.
Natural & Organic Products Europe (ExCeL, London) april 2017
Website: www.naturalproducts.co.uk
De ‘Natural & Organic Products Europe’ beurs is met zijn bijna 600 exposanten ongetwijfeld de grootste ‘Natural & Organic Food’ beurs in het Verenigd Koninkrijk. Deze vakbeurs kan niet enkel genieten van de belangstelling van de kleinhandel, maar ook de grotere distributiekanalen van natuurproducten en biologische producten, voedingssupplementen en “functional foods” zijn elk jaar prominent aanwezig.
Caffé Culture (Olympia, London) mei 2017
Website: www.caffecultureshow.com
‘Caffé Culture’ is het enige evenement in het Verenigd Koninkrijk dat zich richt op de café- en koffiebarindustrie. Op deze beurs staan exposanten uit o.a. volgende sectoren: catering, koffie en koffie accessoires/machines, voeding, thee, verpakking,...
London Produce Show (Grosvenor House, Park Lane, London) juni 2017
Website: www.londonproduceshow.co.uk
De London Produce Show wordt georganiseerd door de Fresh Produce Consortium and Produce Business magazine en is het enige event in zijn soort. LPS legt de nadruk op fruit, groenten en bloemen en trekt zowel internationale standhouders als bezoekers aan, waaronder aankopers van supermarktketens, groothandelaars en foodservicebedrijven. De beurs biedt ook netwerkopportuniteiten aan.
Harrogate Fine Food Show (Yorkshire Event Centre, Harrogate) juni 2016
Website: www.gff.co.uk/shows/harrogate
Harrogate Fine Food Show is de grootste vakbeurs voor delicatessenwinkels, farm shops, food halls, cafés, restaurants, speciaalzaken en onafhankelijke voedingswinkels in het noorden van Engeland.
Fruitfocus (East Malling, Kent) juli 2017
Website: www.fruitfocus.co.uk
Fruit Focus brengt meer dan 1,200 telers en professionelen in contact met 120 + vooraanstaande leveranciers: ‘Fruit Focus showcases all aspects of pre-harvest technology, agronomy, machinery and equipment, business information and post-harvest technology through to delivery to the retailer.’
Speciality & Fine Food Fair + Speciality Chocolate Fair (Olympia, London) september 2017
Website: www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
De Speciality & Fine Food Fair wordt beschouwd als één van de hoogtepunten binnen de ‘Fine Food & Drink sector’. Deze beurs biedt de mogelijkheid om de top van de catering, klein- en groothandelaars, verdelers en restaurateurs te ontmoeten. Het doelpubliek is o.a. de retail, catering- en distributiesector.
Lunch (Business Design Centre, London) september 2017
Website: www.lunchshow.co.uk
Dit B2B-evenement focust op alles wat te maken heeft met snacks en de “food-to-go” markt. Onder de exposanten bevinden zich sandwich- en belegde broodjesproducenten, alsook producenten van cake, brood, drankjes (“smoothies”, koffie, thee, etc.), maar ook van verpakkingen. De bezoekers zijn hoofdzakelijk onafhankelijke verkopers van belegde broodjes, koffiehuizen en aankopers van ketens.
The Restaurant Show (Olympia, London) oktober 2017
Website: www.therestaurantshow.co.uk
‘The Restaurant Show’ is een vakbeurs gewijd aan de horeca. De show is een leerzame ervaring voor een bedrijf om waardevolle contacten te leggen en informatie te vergaren.
Independent Hotel Show (Olympia West, London) oktober 2017
Website: www.IndependentHotelShow.co.uk
The ‘Independent Hotel Show’ biedt een one-stop-business platform aan voor luxe en boutique hotels. The ‘Independent Hotel Show’ bestaat uit meer dan 300 van de beste leveranciers, dienstverleners en deskundigen binnen de horecasector.
Food Matters Live (ExCel, London) november 2017
Website: www.foodmatterslive.com
‘Food Matters Live’ is inmiddels aan zijn vierde editie toe. De beurs legt de nadruk op voeding, gezondheid en de voedselindustrie in het algemeen.
6.3 Vaktijdschriften
Vaktijdschriften zijn niet alleen een bijkomende bron van informatie over de sector, maar kan ook gebruikt worden als communicatiekanaal, om via advertenties en/of aankondigingen in contact te komen met interessante partners (bv. agenten, distributeurs, etc.). Op de website van de hieronder vermelde vaktijdschriften staat informatie over het nemen van een abonnement of het plaatsen van een advertentie.
The Grocer
William Reed Business Media Ltd Broadfield Park
Crawley
West Sussex RH11 9RT UK
Tel: +44 (0) 80 0652 6512 | Fax: +44 (0) 84 5234 1034 Email: customer.service@wrbm.com
Website: www.the.grocer.magazine.co.uk
Thegrocer.co.uk vormt een uitgebreide bron van informatie over eten en drinken. De website staat boordevol informatie en geeft toegang tot meer dan 110.000 artikels uit volgende magazines: ‘The Grocer’ en ‘Convenience Store’.
The Caterer
Travel Weekly Group Ltd 52 Grosvenor Gardens London SW1W 0AU UK
Tel: +44 (0)207 8814802 Email: info@thecaterer.com
Website: www.thecaterer.com Contact: Amanda Afiya, Editor Tel: +44 (0)207 8814803
Email: amanda.afiya@thecaterer.com
‘The Caterer’ is een toonaangevende website voor de Britse gastvrijheidsindustrie: voor hotel, restaurant, foodservice, pubs en bars.
Food & Drink International Armstrong House
Armstrong Street Grimsby N.E Lincs DN31 2QE UK
Tel: +44 (0)1472 310305
Email: s.fisher@blmgroup.co.uk Website: www.fdiforum.net
‘Food and Drink International’ is het grootste onafhankelijke tijdschrift gewijd aan de voedings- en drankenindustrie. Deze publicatie biedt een compleet beeld aan over één van de snelst bewegende industrieën in de wereld. Food & Drink International verschijnt elke maand.
Speciality Food
Aceville Publications Ltd 21-23 Phoenix Court Hawkins Road Colchester Essex CO2 8JY UK
Tel: +44 (0)1206 505918
Website: www.specialityfoodmagazine.co.uk
Via de website van ‘Speciality Food’ kan u een overzicht van producenten en leveranciers van diverse producten terugvinden.
Café Culture Magazine
The British Sandwich Association 18c Moor Street
Chepstow
Monmouthshire NP16 5DB UK
Tel: +44 (0)1291 636338 | Fax: +44 (0)1291 630402
Website: www.sandwich.org.uk/index.php/magazines/titles/cafe-culture-magazine
Het ‘Café Culture Magazine’ staat bekend om zijn adresboek. Het magazine hoopt zo de beste producenten en diensten te promoten binnen de koffie industrie.
Fine Food Digest Guild House
23b Kingsmead Business Park Shaftesbury Road
Gillingham Dorset SP8 5FB UK
Tel: +44 (0)1747 825200 | Fax: +44 (0)1747 824065 Email: contact form via website gff.co.uk Website: gff.co.uk
‘Fine Food Digest‘ is het vakblad van ‘The Guild of Fine Food’ en geeft toegang tot een brede waaier aan contacten.
Sweet and Snacks Europe The Maltings
57 Bath Street Gravesend Kent DA11 0DF UK
Tel: +44 (0)1474 532202 | Fax: +44 (0)1474 532203 Website: www.sweetsandsnackseurope.com
Contact: Susannah Millen, Editor Email: susannahm@bellpublishing.com
‘Sweets & Snacks Europe’ is behalve het magazine ook een website en nieuwsbrief voor aankopers van zoetwaren, chocolade en snacks.
Kennedy’s Confection (snoepgoed en patisserie) Stafford House
16 East Street Tonbridge Kent TN9 1HG UK
Tel: +44 (0)17 32371510 | Fax: +44 (0)17 32361385 Email: info@kennedys.co.uk
Website: www.kennedys.co.uk
‘Kennedy’s Confection’ werd opgericht in 1971 en is nog steeds een familiebedrijf. Het vaktijdschrift legt de nadruk op de B2B-sector van snoepgoed en patisserie.
Big Hospitality – Restaurant Magazine Broadfield Park
Crawley
West Sussex RH11 9RT UK
Website: www.bighospitality.co.uk
Contact: Kathrin Leaver, Group Sales manager Tel: +44 (0)12 9361 0465
Email: kathrin.leaver@wrbm.com
Big Hospitality – Restaurant Magazine telt een groot aantal lezers binnen de horecasector.
Hotel Business (Aceville Publications Ltd) 21-23 Phoenix Court
Hawkins Road Colchester Essex CO2 8JY UK
Tel: +44 (0)1206 505983
Website: www.hotel-magazine.co.uk
Contact: Steve Holland, Editor Email: steve.holland@aceville.co.uk
Op de website van ’Hotel Business’ staat hun adresboek en meer informatie over de laatste producten en concepten binnen de hotelindustrie.
Frozen & Chilled Food Magazine Sherwin Publications
Po Box 88 Edenbridge KentTN8 6ZW UK
Website: www.frozenandchilledfoods.com
Contact: Richard Cogan, Publisher
Tel: + 44 (0)1732 868288 | Fax: + 44 (0)1732 865874 Email: publisher@frozenandchilledfoods.com
‘Frozen & Chilled Foods’ bestaat al 65 jaar en is het enige blad in het VK dat 100% toegewijd is aan de diepgevroren en gekoelde voedingsmiddelenindustrie.
Disclaimer:
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment &
Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.
