Marktanalyse huurlijnen
Publicatie ontwerp-besluit
Presentatie marktpartijen
1 juli 2005
Structuur
• Marktafbakening
• Dominantieanalyse
• Verplichtingen
Marktafbakening
belangrijkste issues
Retail-markten
• Huurlijnen versus datacommunicatiediensten
• Verschillende capaciteitscategorieën
• Geografische marktafbakening
Wholesale-markten
Marktafbakening - retail
Huurlijnen versus datacommunicatiediensten (1)
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 2005Q1 2004Q4 2004Q3 2004Q2 2004Q1 2003Q4 2003Q3 2003Q2 2003Q1 2002Q4 2002Q3 2002Q2 2002Q1 2001Q4 2001Q3 2001Q2 2001Q1 a a n ta l p ro d u c te n Digitale huurlijnen Frame relay IP-VPN (Epacity) Migratie van huurlijnen naar datacommunicatie
Migratie van huurlijnen naar datacom – afzet KPN
Marktafbakening- retail
Huurlijnen versus datacommunicatiediensten (2)
• Ondanks migratie separate markten voor huurlijnen en datacommunicatiediensten
• Grote verschillen in functionaliteit, datacom meer toegevoegde waarde, ingrijpende overstap
• Overstapkosten
Marktafbakening- retail
Verschillende capaciteitscategorieën
• Separate huurlijnenmarkten voor
(conform eerdere analyses):–
Analoog – <2Mbit/s – 2Mbit/s – >2Mbit/s• Motivering
–
te weinig vraagsubstitutie– te weinig aanbodsubstitutie, concurrenten van KPN actief op >2Mbit/s en 2Mbit/s met glasaansluitingen.
Marktafbakening – retail/wholesale
Geografische marktafbakening (1)
• Kenmerk huurlijnenmarkten:
– weinig geografische vraag- en aanbodsubstitutie – wel sterke mate van gelijkwaardige (homogene)
concurrentievoorwaarden
• Heterogeniserende factor (draagt bij aan meerdere
geografische markten)
– in bepaalde gebieden meer aanbieders met eigen infrastructuur dan anderen
• Homogeniserende factor (draagt bij aan één nationale markt)
Marktafbakening – retail/wholesale
Geografische marktafbakening (2) - methode
• Bepaal aantal aanbieders dat op een bepaalde plaats rendabel kan aanbieden met eigen glasvezelinfrastructuur
• Resultaat: Kaart (aanbodstructuur)
• Wat voor beeld levert dit? Waar is veel aanbod, waar weinig? • Vergelijk dit met geografische marktaandelen
– Is marktaandeel van grootste landelijke aanbieder significant lager in gebieden met meer aanbod?
Marktafbakening – retail/wholesale
Geografische marktafbakening (3)
Legenda Groen 4 - 5 aanbieders Geel 6 - 10 aanbieders Rood 11 - 14 aanbiedersAanbodstructuur
Marktaandelen van KPN zijn niet lager in gebieden met meer aanbiedersMarktafbakening – wholesale
terminating versus trunk
• Onderscheid ligt op regionale netwerkknooppunten
• Trunk: transmissiecapaciteit tussen regionale knooppunten
• Terminating: transmissiecapaciteit tussen regionale
knooppunten en locaties van eindgebruikers
Marktafbakening - resultaat
Retail nationaal • Analoge huurlijnen • <2Mbit/s huurlijnen • 2Mbit/s huurlijnen • >2Mbit/s huurlijnen • (Datacom-koper) • (Datacom-glas) internationaal • Analoge huurlijnen • <2Mbit/s huurlijnen • 2Mbit/s huurlijnen • >2Mbit/s huurlijnen • (Datacom) Wholesale• Terminating-verbindingen van <2Mbit/s
• Terminating-verbindingen van 2Mbit/s
• Terminating-verbindingen van >2Mbit/s
• Trunk-verbindingen
Dominantieanalyse
Inleiding
• Belangrijke factor in dominantieanalyse:
netwerkdekkingsvoordelen van KPN
• Vooral ten aanzien van diensten die kunnen worden geleverd over koperen aansluitnetwerk
• Met koperen aansluitnetwerk is iedere potentiële klantlocatie reeds aangesloten
• Concurrenten van KPN, die klant op glasvezel aansluiten, moeten voor iedere nieuwe klant een investeren in de
aansluiting (graafkosten)
Dominantieanalyse
Wholesale
•
KPN heeft AMM:
–Terminating-verbindingen <2Mbit/s
–Terminating-verbindingen 2Mbit/s
•
Effectieve concurrentie op:
Dominantieanalyse
Retail
• KPN heeft AMM:
– Analoge huurlijnen (nationaal) – marktaandeel 100% – <2Mbit/s huurlijnen (nationaal) – marktaandeel [95-99%]
( = Minimumpakket plus nx64kbit/s min 2Mbit/s)
– Analoge huurlijnen (internationaal) – marktaandeel 100%
• Effectieve concurrentie op:
– 2Mbit/s huurlijnen (nationaal) – >2Mbit/s huurlijnen (nationaal)
Dominantieanalyse
overzicht en oud-nieuw
markten omvang (2003) marktaandeel KPN AMM oud AMM nieuw Retail (nationaal) analoog € 41 mln 100% ja ja <2Mbit/s € 130 mln [95-99%] ja ja 2Mbit/s € 44 mln [30-40%] ja nee>2Mbit/s € 46 mln [30-40%] nee nee
Wholesale
<2Mbit/s-term € 175 mln [95-99%] ja ja
2Mbit/s-term € 108 mln [60-70%] ja ja
>2Mbit/s-term € 95 mln [40-50%] ja nee
Trunk € 9 mln [50-60%] ja nee
Verplichtingen
Inleiding
• Gebaseerd op de potentiële*
mededingingsproblemen
* = reëel risico op optreden zonder regulering
Verplichtingen -
Wholesale
terminating-verbindingen <2Mbit/s en 2Mbit/s
• Toegang, non-discriminatie, transparantie,
tariefregulering, gescheiden boekhouding
• Grote overeenkomsten met huidige aanbod voor
interconnecterende huurlijnen (ILL)
Verplichtingen -
Retail
huurlijnen: analoog en <2Mbit/s (nationaal)
analoog (internationaal)
• Leverplicht, non-discriminatie, transparantie
• Tariefregulering
(niet voor analoog internationaal)– Bovengrens: jaarlijkse rendementsregulering
(gerealiseerd rendement < door college vastgesteld redelijk rendement)
– Verbod op termijnkortingen
(om opwerpen van overstapdrempels bij migratie van
huurlijnen naar datacommunicatiediensten te voorkomen) – Verder geen ondergrensregulering