Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

(1)

Marktbericht

Na het stabiele beeld in de laatste vier maanden van 2020 liet de Nederlandse melkaanvoer in januari 2021 een duidelijke daling zien (-1,4%), uitkomend op een volume van bijna 1,19 miljard kg.

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) liet in december een bescheiden stijging zien (+0,5%), een iets lager groeitempo als in de drie maanden daarvoor. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in het kalenderjaar 2020 uiteindelijk ruim 1% hoger dan in 2019. Groei in december vond vooral plaats in Ierland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland daarentegen noteerde voor de vijfde maand op rij een daling. Ook in Frankrijk nam in deze maand de melkaanvoer af.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen liet in december een positief beeld zien. Uitzondering was Australië, waar het volume met 2% achterbleef. Sterke groei vond plaats in Argentinië (+7%) en Uruguay (+11%). De VS noteerden een toename van ruim 1%, waarmee de groei wat vertraagde ten opzichte van de maanden daarvoor. Nieuw-Zeeland liet een kleine plus zien na de forse daling in november. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2020 uiteindelijk 1,8% hoger dan in 2019 (+5,50 miljard kg).

De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter is, na een stabiele tweede helft van 2020, in de eerste twee maanden van 2021 fors gestegen. Hierbij speelt onder meer de aanhoudend hoge roomprijs een rol. Bovendien is er sprake van weinig aanbod en lage voorraden.

Producenten ervaren dan ook geen verkoopdruk. De prijs van mager melkpoeder liet dankzij een goede mondiale vraag eveneens een sterke stijging zien in januari. In februari stabiliseerde het prijsniveau, wat mede veroorzaakt werd door een afzwakkende vraag en sterke concurrentie uit de VS. De notering van vol melkpoeder is met de prijzen van mager melkpoeder en boter mee omhoog gegaan. Het prijsniveau van Europa ligt inmiddels onder dat van de wereldmarkt, waardoor de mogelijkheden voor Europese export zijn vergroot.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Berekeningswijze

Marktinformatie (statistische overzichten)

Melkaanvoer en melkverwerking Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking

Februari 2021

(2)

Melkaanvoer en melkverwerking

Terug naar boven

Melkaanvoer kalenderjaar

Tot en met januari 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Maandelijkse melkaanvoer

Melkaanvoer cumulatief Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode jan 2019 – jan 2021)

Melkverwerking: industriële productie

Tot en met december 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl

-1,4%

1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

x 1.000 ton

2019 2020 2021

1.167 1.205 1.188

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

2019 2019 20202020 20212021 x 1.000 ton

-1,4%

12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500

jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 x 1.000 ton

-5,1%

-1,8%-2,4%-1,7%

-2,5%-2,7%-1,5% -1,5% -0,3%

-1,4%

0,8%1,7%2,0%

2,8%3,7%3,3%5,1%

3,0%

1,6%

0,6%0,9%1,1%

0,3%0,3%0,5%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21

-2,6%

Boter

(3)

Runderslachtingen

Runderslachtingen kalenderjaar

Tot en met week 6 2021, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachtingen

Runderslachtingen cumulatief 2.000

5.000 8.000 11.000 14.000 17.000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Aantal (stuks)

2019 2020 2021 Week

-6,6%

0 20 40 60 80 100

2019 2019 20202020 20212021 x 1.000

(4)

Buitenlandse handel

Uitvoer

Tot en met november 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Volume Waarde (x miljoen €)

*melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiproducten

Overzicht per product:

• Kaas

• Boter en boterolie

• Mager melkpoeder

• Niet-mager melkpoeder

• Gecondenseerde melk +0,5%

+6,7%

-8,9% -6,8%

+2,8%

0 200 400 600 800 1.000

Kaas Boter en boterolie

MMP NMMP Condens

x 1.000 ton

2019 2020

-3,7%

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

2019 2020

Overig*

Condens NMMP MMP Boter en boterolie Kaas x miljoen €

(5)

Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met november 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019 Bron: ZuivelNL

Bestemming

Volume (x 1.000 kg)

Index (2020/2019)

Waarde (x € 1.000)

Index (2020/2019)

- EU-28, waarvan: 700.442 98 2.782.353 99

Duitsland 274.791 106 1.132.165 104

België 100.032 93 422.907 97

Frankrijk 86.300 106 357.302 103

Spanje 54.357 93 194.695 94

Italië 36.245 102 122.648 99

Verenigd Koninkrijk 28.603 97 111.419 99

Griekenland 25.295 70 80.747 71

Zweden 23.451 90 94.863 91

- Derde landen, waarvan: 147.052 112 602.666 110

Japan 33.978 113 100.902 112

Verenigde Staten 14.718 103 79.370 103

Totaal 847.494 100 3.385.019 101

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met november 2020, (in % van het exportvolume) Bron: ZuivelNL

Duitsland 33%

België 12%

Frankrijk 10%

Spanje 6%

Italië 4%

Japan 4%

Verenigd Koninkrijk 3%

Griekenland 3%

Zweden 3%

Verenigde Staten 2%

Overige 20%

(6)

Uitvoer: Boter en boterolie

Uitvoervolume en -waarde

Bestemming

Volume (x 1.000 kg)

Index (2020/2019)

Waarde (x € 1.000)

Index (2020/2019)

- EU-28, waarvan: 263.777 104 968.918 88

Duitsland 100.177 116 358.024 95

Frankrijk 70.197 105 251.236 87

België 39.137 100 146.671 88

Italië 12.630 83 48.879 72

Polen 8.437 97 33.643 87

Spanje 3.730 112 13.893 94

Denemarken 3.570 187 13.122 166

- Derde landen, waarvan: 38.534 127 166.776 110

Verenigde Staten 4.356 626 27.772 671

China 3.181 184 10.595 146

Totaal 302.311 107 1.135.694 91

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Duitsland 33%

Frankrijk 23%

België 13%

Italië 4%

Polen 3%

Verenigde Staten 2%

Spanje 1%

Denemarken 1%

China 1%

Overige 16%

(7)

Uitvoer: Mager melkpoeder

Uitvoervolume en -waarde

Bestemming

Volume (x 1.000 kg)

Index (2020/2019)

Waarde (x € 1.000)

Index (2020/2019)

- EU-28, waarvan: 62.874 101 129.079 118

Duitsland 18.002 116 35.352 147

België 17.431 121 36.253 137

Spanje 6.310 118 13.247 137

Frankrijk 5.967 87 11.972 99

- Derde landen, waarvan: 77.586 84 195.901 100

Saudi-Arabië 8.680 98 20.364 112

Jemen 7.147 196 17.342 222

Singapore 6.383 90 16.633 112

China 6.291 110 19.128 111

Vietnam 5.280 247 13.922 326

Thailand 5.070 93 12.400 118

Totaal 140.461 91 324.979 107

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Duitsland 13%

België 12%

Saudi-Arabië Jemen 6%

Singapore 5%

5%

Spanje 5%

China 4%

Frankrijk 4%

Vietnam 4%

Thailand 4%

Overige 38%

(8)

Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Uitvoervolume en -waarde

Bestemming

Volume (x 1.000 kg)

Index (2020/2019)

Waarde (x € 1.000)

Index (2020/2019)

- EU-28, waarvan: 40.599 96 143.605 102

Duitsland 11.058 93 33.848 95

België 7.178 66 23.081 70

Frankrijk 5.276 95 23.949 105

Italië 3.938 111 14.689 120

- Derde landen, waarvan: 94.167 92 379.141 96

Koeweit 14.146 96 61.549 100

Nigeria 10.595 123 32.461 118

China 7.957 137 56.230 155

Saudi-Arabië 4.089 93 14.434 94

Kameroen 2.640 92 9.709 94

Totaal 134.766 93 522.747 97

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Koeweit 10%

Duitsland Nigeria 8%

8%

China België 6%

5%

Frankrijk 4%

Saudi-Arabië 3%

Italië 3%

Kameroen 2%

Overige 47%

(9)

Uitvoer: Gecondenseerde melk

Uitvoervolume en -waarde

Bestemming

Volume (x 1.000 kg)

Index (2020/2019)

Waarde (x € 1.000)

Index (2020/2019)

- EU-28, waarvan: 111.535 108 153.758 103

Duitsland 39.385 93 60.221 89

Griekenland 26.816 124 28.288 113

België 7.442 129 10.904 120

- Derde landen, waarvan: 163.710 100 241.994 93

Ver. Arab. Emiraten 37.370 94 40.132 92

Saudi-Arabië 25.676 109 35.541 104

Qatar 17.996 121 24.738 124

Libië 17.459 375 27.242 444

Hong-Kong 12.744 86 20.482 62

Oman 10.109 117 11.694 114

Totaal 275.244 103 395.752 97

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Duitsland 14%

Ver. Arab. Emiraten 14%

Griekenland Saudi-Arabië 10%

9%

Qatar 6%

Libië 6%

Hong-Kong 5%

Oman 4%

België 3%

Overige 25%

(10)

Prijsontwikkeling

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

Mager melkpoeder, ADPI

Vol melkpoeder, 26%

Boter, 82%

Kaas 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

feb-18 mei-18 aug-18 nov-18 feb-19 mei-19 aug-19 nov-19 feb-20 mei-20 aug-20 nov-20 feb-21

€ per 1.000 kg

Nederland Wereldmarktprijs

1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

€ per 1.000 kg

2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

€ per 1.000 kg

3.500 4.000

4.500€ per 1.000 kg

(11)

GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 16 februari 2021)

Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 16 februari 2021)

Termijn van verscheping

Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021 Jun 2021 Jul 2021 Fonterra

Salted 25kg - NZ - 5.125 5.125 5.155 5.130 -

Unsalted 25kg - NZ 5.180 5.125 5.100 5.130 5.130 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 5.180 5.125 5.104 5.136 5.130 - Verandering t.o.v. vorige veiling +3,2% +2,1% +1,2% +2,0% +2,4% -

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 16 februari 2021) Termijn van verscheping

Regular 210kg drum - NZ/AU 5.495 5.490 5.470 5.480 5.445 -

Premium 210kg drum - NZ 5.530 5.565 5.545 5.555 5.520 -

Premium 1.000kg bin - NZ - 5.590 5.570 5.580 5.545 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 5.525 5.543 5.520 5.526 5.495 - Verandering t.o.v. vorige veiling -0,8% +2,2% +1,3% +0,7% +0,0% -

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

feb-19 apr-19 jun-19 aug-19 okt-19 dec-19 feb-20 apr-20 jun-20 aug-20 okt-20 dec-20 feb-21 USD per 1.000 kg

Vol melkpoeder Mager melkpoeder Boter Boterolie Cheddar

(12)

Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 16 februari 2021) Termijn van verscheping

Young - NZ 4.240 4.225 4.265 4.235 - -

Frozen - NZ 4.330 4.315 4.275 4.285 - -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 4.282 4.252 4.270 4.273 - -

Verandering t.o.v. vorige veiling +1,2% +3,1% +2,7% +2,0% - -

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 16 februari 2021) Termijn van verscheping

Eindprijs (USD/1.000 kg) Contract 1 Contract 2 Contract 3 Contract 4 Contract 5 Contract 6 Feb 2021 Mrt 2021 Apr 2021 Mei 2021 Jun 2021 Jul 2021 Arla

Medium Heat Regular - DK - 2.900 - - - -

Medium Heat Regular - EU - 2.840 - - - -

Medium Heat Regular - SE - 2.880 - - - -

Medium Heat Regular - UK - 2.870 - - - -

West-Europa gemiddeld - 2.857 - - - -

Noord-Amerika gemiddeld - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - - 3.260 3.275 3.270 -

Medium Heat - NZ 3.265 3.255 3.245 3.260 3.255 -

UHT - NZ 3.330 3.320 3.310 3.325 3.320 -

NZ gemiddeld 3.271 3.264 3.252 3.268 3.262 -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.271 3.157 3.252 3.268 3.262 - Verandering t.o.v. vorige veiling +0,8% +0,6% +0,6% -1,4% -0,8% -

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 16 februari 2021) Termijn van verscheping

Regular - NZ 3.585 3.585 3.590 3.595 3.630 -

Instant - NZ 3.680 3.680 3.675 3.690 3.725 -

UHT - NZ 3.675 3.675 3.665 3.670 - -

Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg) 3.614 3.613 3.616 3.613 3.639 - Verandering t.o.v. vorige veiling +4,6% +4,5% +4,2% +3,6% +4,6% -

(13)

Consumentenprijsindex Nederland

Bron: CBS

Prijsontwikkeling Consumptiemelk

Boter

Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten

Melkprijsontwikkeling Nederland

Bron: FrieslandCampina

Melkprijs op maandbasis 100

110 120 130 140 150

jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 jan-21 Index (2015 = 100)

Verse volle melk Verse halfvolle en magere melk Houdbare melk

140 145 150 155 160 165

Boter

100 103 106 109 112 115

Kaas en kwark Yoghurt Overige zuivelproducten

34 36 38 40

€ per 100 kg

(14)

EU-marktordening

Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder Stand aan het einde van de maand

0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.000

jan-18 apr-18 jul-18 okt-18 jan-19 apr-19 jul-19 okt-19 jan-20 apr-20 jul-20 okt-20 Volume (x 1.000 kg)

Interventievoorraad MMP Particuliere opslag MMP Particuliere opslag boter