Hulp bij aangifte - 2020
Documenten die nodig zijn voor het doen van aangifte inkomstenbelasting
Altijd meenemen of uploaden:
Voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2020
Financieel jaaroverzicht 2020 (of het afschrift per 1 januari 2020 en 31 december 2020) Kopie aangifte inkomstenbelasting 2019 (als deze door ons is gedaan, hoeft dit niet) De machtiging vooraf ingevulde aangifte*.
1. Heb je een fiscale partner**?
o Zo ja, naam, BSN-nummer, geboortedatum en een kopie aangifte of de jaaropgave van je partner.
2. Welke fiscale verdeling wil je met je partner?
a) Meest voordelig b) 50%/ 50 %
c) Anders, namelijk ………
3. Heb je kinderen? Ja,… kind(eren)
o Geboortedatum, voorletters, achternaam en BSN-nummer van ieder kind
o Woonachtig bij jou
o Co-ouder?
Voor ondernemers
• Het urencriterium
Heb je meer dan 1.225 uur voor je bedrijf gewerkt? Dan kom je in aanmerking voor fiscale aftrekposten.
Wil je ons een verklaring geven waarin staat dat je voldoet aan het urencriterium. Dit kan een briefje zijn, of de urenregistratie.
• Het urencriterium en corona
Je mag er in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. Dit is een
versoepeling van de Belastingdienst in verband met corona.
Inkomsten, bezittingen en schulden
Ontvang je loon, uitkering of pensioen? Jaaropgave(n)
Ontvang je andere inkomsten? Specificatie van de opbrengsten en kosten of de jaarstukken
Heb je een (bestel)auto van de zaak? Cataloguswaarde en kenteken (bestel)auto Heb je aandelen, opties of obligaties? Afschrift saldo 1 januari 2020
Heb je een tweede woning? Waarde economisch verkeer binnenland, de WOZ of buitenland WEV
Heb je persoonlijke leningen of heb je zelf geld
uitgeleend? Overzicht saldo 1 januari 2020
Heb je een hypotheek die niet gebruikt wordt
voor de eigen woning? Overzicht saldo 1 januari 2020
Kosten
Ben je in loondienst en maak je woon-werk
reiskosten? Een openbaarvervoerverklaring van je vervoerder of een reisverklaring van je werkgever.
Een reisverklaring kun je vragen bij je werk indien je reist met bijvoorbeeld een OV-chipkaart of met losse
vervoersbewijzen.
Betaal je alimentatie voor een ex-partner? Betalingsbewijzen
Maak je ziektekosten? De nota’s en betalingsbewijzen van de kosten die niet worden vergoed door de verzekering en niet binnen het eigen risico vallen
Heb je scholings- of studiekosten? Betalingsbewijzen, nota’s en kennisgeving van ontvangen studiefinanciering
Geef je aan goede doelen? Giften. *** Specificatie en betalingsbewijzen- zie toelichting hieronder Als je een eigen woning hebt (koopwoning)
• WOZ-beschikking 2020 met als peildatum 1 januari 2019
• Hypotheekoverzicht
• Notarisafschrift (noodzakelijk bij aan- en verkoop woning in 2020)
• Subsidie eigen woning
• Lening eigen woning bij familie of een andere geldverstrekker.
Inkomenszekerheid: sparen voor later en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Heb je pensioen via je werkgever? Je UPO – Uniform Pensioen Overzicht
Betaal je lijfrentepremie? Lijfrentepolis, clausuleblad en betalingsbewijzen, alsmede berekening pensioentekort
Stort je geld via de bankspaarregeling? Bankafschriften per 1 januari 2020 en 31 december 2020
Heb je een kapitaalverzekering? Jaaropgave(n) kapitaalverzekering - waarde 1 januari 2020
Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Betalingsbewijzen en polisblad
Indien je denkt dat er nog iets van belang is, wil je het dan meenemen of uploaden?
In het overzicht zijn de belangrijkste punten genoemd. Mochten andere zaken spelen, denk aan:
ü een tweede huis
ü de koop of verkoop van je huis ü meer dan 5% aandelen in een bv ü verhuur van onroerend goed
ü geld geleend aan familie of van familie
ü in 2020 gescheiden of plannen om binnenkort te scheiden ü schenken of een schenking ontvangen
ü een erfenis
ü en wat je verder van belang acht voor de inkomstenbelasting, wil je die stukken dan ook geven?
Bij twijfel: neem altijd even contact met ons op. Mail naar info@oceanfinance.nl of bel 010-4777200
Uitleg bij de ***
*) Machtiging Vooraf ingevulde aangifte – VIA
Wij hebben bij de Belastingdienst een machtiging aangevraagd om je vooraf ingevulde aangifte (VIA) te downloaden in onze software. Als je akkoord gaat, wil je ons dan het formulier sturen waarin de activeringscode staat?
**) Je bent fiscaal partner als een van de volgende situaties van toepassing is:
1. Je bent getrouwd.
2. Je bent geregistreerd partner.
3. Je bent ongetrouwd en staat beiden op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), je bent allebei meerderjarig én je hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
4. Je bent ongetrouwd en staat beiden op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven én voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
o Je hebt samen een kind.
o 1 van jullie heeft een kind van de ander erkend.
o Je staat bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
o Je bent samen eigenaar van een woning.
***) Toelichting: Auto, fiets en overige vervoer: je kunt autokilometers, fietskilometers of kosten van openbaar vervoer als bedrijfskosten opvoeren.
****) Giften zijn aftrekbaar als ze worden gedoneerd aan een instelling met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl.
