Pagina 1 van 8
Release note Taxvice dd. 15-5-2020
Op 14-5-2020 is de nieuwe release van Taxvice in productie genomen. Deze release staat volledig in het teken van het kunnen aanmaken van een eigen template thema:
1. Bij het aanmaken van een nieuwe dossier kan een eigen template thema worden aangemaakt
2. Een beheeromgeving voor eigen template thema’s
3. Een beheeromgeving voor eigen tools en modellen binnen eigen template- en Sdu-thema’s
Inhoud
1. Bij het aanmaken van een nieuwe dossier kan een eigen template thema worden aangemaakt ... 1
2. Een beheeromgeving voor eigen thema’s ... 2
2.1 Een eigen thema wijzigen ... 3
2.1 Een eigen thema verwijderen ... 3
2.3 Lijst van thema’s sorteren en zoeken ... 4
2.4 Eigen thema aanmaken ... 5
3. Een beheeromgeving voor eigen tools en modellen binnen eigen- en Sdu-thema’s ... 5
3.1 Een eigen tool of model wijzigen ... 5
3.2 Eigen tool of model kunnen verwijderen ... 6
3.3 Eigen tool of model toevoegen ... 7
3.4 Een filter toepassen binnen de lijst ... 7
3.5 Sorteren en zoeken in de lijst van tools ... 8
1. Bij het aanmaken van een nieuwe dossier kan een eigen template thema worden aangemaakt
Bij het aanmaken van een nieuw dossier is het nu mogelijk om als gebruiker zelf een template thema aan te maken. Als je in de themalijst het thema voor jouw casus echt niet tegenkomt, kan je een Nieuw thema aanmaken. Dit thema is dan binnen het hele kantoor voor alle Taxvice gebruikers zichtbaar.
Pagina 2 van 8 Je krijgt dan een scherm waar je het eigen template thema een naam kunt geven en vervolgens kunt aanmaken. In dit voorbeeld wordt het thema Ruimtevaart aangemaakt. Deze is direct ook voor andere gebruikers zichtbaar.
Let op! Is er binnen jouw kantoor een bureau vaktechniek aanwezig, dan is het goed om met hen gezamenlijk de naam van het eigen template thema te bepalen. Wellicht is er al een ander thema beschikbaar dat erop lijkt. Op deze manier voorkom je dat er wildgroei ontstaan in de themalijst.
Als je nu een dossier met dit eigen template thema aanmaakt, kan je eigen tools en modellen toevoegen aan de fasen: inventarisatie, advies en uitvoering. Deze tools en modellen zijn dan voor alle Taxvice gebruikers van jouw kantoor zichtbaar als zij jouw template thema gebruiken bij een dossier.
2. Een beheeromgeving voor eigen thema’s
Om eigen thema’s te kunnen beheren is er een beheeromgeving gemaakt. Deze kan je benaderen via Settings (links onderin het menu)
De beheeromgeving opent met de tab THEMA’S. Daarin zie je de door de Taxvice gebruikers van jouw kantoor aangemaakte Eigen thema’s. Daaronder voor de compleetheid ook nog de Sdu voor gedefinieerde thema’s met de aanduiding van het aantal dossiers waar dat thema op van toepassing is.
Je hebt nu verschillende mogelijkheden:
Pagina 3 van 8
2.1 Een eigen thema wijzigen
Door op de ellipses (drie puntjes …) achter het eigen thema te klikken, kan je voor ‘bewerk’ kiezen. Je kunt vervolgens de naam van het Eigen thema aanpassen. Dit is dan direct zichtbaar voor alle
gekoppelde dossiers en in de lijst van thema’s.
2.1 Een eigen thema verwijderen
Als een thema dubbel is aangemaakt, of wellicht heel veel overlap heeft met een ander thema, is het verstandig een thema te verwijderen.
Let op! Dit thema wordt voor alle dossiers waar het thema aan hangt hernoemd met de naam van het thema gevolgd door ‘(oud)’. Bij het voorbeeld Ruimtevaart zie je dan ‘Ruimtevaart (oud)’.
Als je een thema wilt verwijderen, krijg je een waarschuwing met de vraag of je het zeker weet, want er is geen weg terug.
Pagina 4 van 8
2.3 Lijst van thema’s sorteren en zoeken
Als het eigen template thema overzicht wat lang wordt, is het wellicht handig om te weten dat je de lijst van thema’s kunt sorteren en dat je ook op de naam van het thema kunt zoeken.
Je kunt sorteren op datum, in dat geval staan de eigen thema’s in volgorde van datum en tijdstip van aanmaak. Het meest recente aangemaakte thema staat bovenaan:
Je kunt ook op ‘Naam’ sorteren. Dan sorteert de lijst op alfabetische volgorde.
In dat geval ziet de bovenstaande lijst er anders uit:
Bij het zoeken wordt ook de lijst van Sdu thema’s doorzocht.
Pagina 5 van 8
2.4 Eigen thema aanmaken
Ook in de beheeromgeving van de eigen template thema’s kan je een thema aanmaken. Dat kan met behulp van de blauwe plus.
Kies een naam voor het thema en het thema wordt aan de eigen themalijst toegevoegd.
3. Een beheeromgeving voor eigen tools en modellen binnen eigen- en Sdu-thema’s
Eigen tools en modellen kunnen aan alle thema’s worden toegevoegd. Dat kan in een dossier gedaan worden maar ook in deze beheer omgeving. Deze tools en modellen zijn dan voor alle Taxvice gebruikers binnen jouw kantoor te gebruiken.
De beheeromgeving voor tools en modellen zit in dezelfde beheeromgeving als de eigen thema’s maar nu in de tab TOOLS en MODELLEN
De beheeromgeving bevat een lijst van alle eigen tools en modellen. Je ziet de naam, het type tool en aan welk(e) thema(‘s) en aan welke fase(n) de tool is gekoppeld.
In de beheeromgeving zijn er verschillende functionaliteiten beschikbaar:
3.1 Een eigen tool of model wijzigen
Door op de ellipses (drie puntjes …) achter een tool in de lijst te klikken, kan je kiezen voor ‘bewerk’.
Je kunt nu een aantal zaken wijzigen:
- De naam van de tool wijzigen
- Het type van de tool wijzigen (daarmee wijzigt ook het icoon)
Pagina 6 van 8 - Een koppeling maken met een extra thema in dezelfde fase waar de tool al aan gekoppeld
was. In onderstaand voorbeeld zou ik de tool ook aan de Uitvoering van Ruimtevaart kunnen hangen bijvoorbeeld.
3.2 Eigen tool of model kunnen verwijderen
Met de ellipses (drie puntjes …) kan je ook ‘verwijder’ kiezen.
Er wordt dan een waarschuwing gegeven met de vraag of je echt zeker weet dat je de tool wilt verwijderen. De tool is na verwijderen niet meer zichtbaar voor de Taxvice gebruikers. Mocht een gebruiker de tool hebben gebruikt in een dossier en deze als bestand hebben opgeslagen in het dossier, blijft dat bestand uiteraard wel bewaard.
Pagina 7 van 8
3.3 Eigen tool of model toevoegen
Door op de blauwe plus te klikken kan er een eigen tool of model worden toegevoegd.
Er verschijnt een scherm waar het bestand toegevoegd kan worden, de tool een naam gegeven kan worden en ook het type tool kan worden aangegeven. Dit is hetzelfde scherm als bij een tool toevoegen in een dossier.
Wat nieuw is, is de ‘Gekoppeld aan’ functionaliteit. Daarin kan je aangeven aan welk Thema je de tool wilt hangen en aan welke fase. Kies je de Analyse fase, dan wordt ook gevraagd bij welke
overweging je deze wilt hangen. Dit kan alleen bij Sdu thema’s. Dit wordt stapsgewijs begeleid bij het opvoeren van de tool.
3.4 Een filter toepassen binnen de lijst
Om een tool te kunnen vinden is het mogelijk te filteren.
Pagina 8 van 8 Er zijn verschillende zaken om op te kunnen filteren:
- Thema: toon alle tools van een of meerdere bepaald(e) thema(‘s). Dit kunnen Sdu en eigen thema’s zijn.
- Fasen: toon alle tools die aan een fase hangt (inventarisatie, analyse, advies, uitvoering) - Type: toon alle tools van een bepaald type bijvoorbeeld: modeldocument, checklist of
rekentool.
De filters zijn ook te combineren. Dan geldt de EN regel.
3.5 Sorteren en zoeken in de lijst van tools
Om een tool te vinden kan ook worden gesorteerd. Standaard staat de meest actueel toegevoegde tool boven aan. Dat is dat sortering op datum.
Daarnaast kan er op Naam en op Type worde gesorteerd.
Daarnaast kan er op naam worden gezocht.
