“Een foto van de markt”

(1)

“Een foto van de markt”

In opdracht van OPTA

(2)

Vraagstelling

• Aanleiding:

– geluiden uit de ISP-markt: “onvrede met de huidige situatie”

• Deze presentatie n.a.v. rapport voor OPTA:

– “foto van de markt” en beeld te verwachten ontwikkelingen

* alle toegangstechnieken behalve huurlijnen (grootzakelijk) – schets dilemma's: keuze in toegang

• Daarna neemt OPTA het gesprek over

– Dilemma's, stellingen en vragen

(3)

Trends markt voor retail internettoegang (excl. huurlijnen)

• Verschuiving naar abonnementen

• Groei actieve internetaansluitingen vlakt langzaam af

• Omzetten in de retail internettoegangsmarkt nemen toe

• Verkeersgroei op telefoonnet (smalband) stagneert

(4)

Omzet 3Q99

Inbelverkeer inbelabonnees 55%

27%

kabel 17%

xDSL

1% Overig

0%

Glas 0%

Omzet 3Q02

Inbelverkeer 39%

inbelabonnees kabel

29%

xDSL 15%

Glas 0%

Overig 0%

Markt voor retail internettoegang

• Bestedingen verschuiven naar breedbandtoegang

(kabel en xDSL)

(5)

Markt voor Breedband netwerktoegang voor ISP’s

• Toegang is geconcentreerd en kent diverse knelpunten

†

Na geplande verdeling van één landelijke vergunning in 2003

Techniek Aantal aanbieders van Netwerktoegang

Beschikbaar voor aansluitingen/

huishoudens

Vraagstukken netwerktoegang

xDSL 4 consumenten

5 zakelijk

67% Transportkosten op KPN datanet geen concurrerend Lite aanbod andere platformhouders

Kabel 3 groten vele kleinere ca. 75 % Beperking tot zakelijke gebruikers.

Openingsvoorstel is eerst Portal .

WiFi Veel starters <1% Geen

FttX Gebouweigenaren 3‰ Potentieel monopsonie-model,

echter ook zeer open mogelijk.

WLL^† 0 of 1 0% Creatie derde loot van een lokaal

oligopolie.

Te laat vergunnen voor window of opportunity.

(6)

Markt voor Breedband netwerktoegang voor ISP’s

• Kabelmaatschappijen domineren

• Wholesale xDSL aanbieders zijn nog klein

• WLAN/WiFi is nu marginaal, maar heeft bypass potentieel

Marktaandelen platformhouders (aant. aansluitingen) 3^e kw. ’02

UPC 27%

Casema 13%

Zeelandnet 7%

Multikabel 5%

Kabelfoon 4%

BabyXL 1%

Overigen 2%

BBned 2%

Rendo de Kooi Studentenhuisvesters 1%

glasvezel 2%

(7)

Markt voor Breedband internettoegang

• Verticaal geïntegreerde ISP’s domineren breedbandmarkt

Marktaandelen ISP's Breedband toegang (aant. aansluitingen) 3^e kw. ’02

Chello 27%

@Home Planet Internet 16%

11%

Zeelandnet 7%

Multikabel 5%

XS4all 5%

Kabelfoon 4%

Tiscali 1%

Zonnet 1%

Overigen 9%

Wanadoo Broadband 14%

(8)

Issues markt voor Smalband netwerktoegang voor ISP’s

• Toegang praktisch geconsolideerd – 5 grote (wholesale) aanbieders

– standaardisatie platformen

• FRIACO slechts bij één aanbieder

• Tariefstructuur bij inzakken verkeer wordt vraagstuk – leegloopbestrijding

– nieuwe marketingvondsten (nog 2 miljoen huishoudens ...)

(9)

“Een foto van de markt”