DE VOEDINGS - EN DRANKENINDUS TRIE
IN GRIEKENLAND
Marktstudie
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DE VOEDINGS- EN
DRANKENINDUSTRIE IN GRIEKENLAND
April 2018
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Freya Gikas
Vlaams Economisch Vertegenwoordiger c/o Embassy of Belgium
Sekeri 3 106 71 Athens
Greece +30 210 361 13 08 athens@fitagency.com
INHOUD
1. Algemeen overzicht ... 3 2. Algemene voedings- en drankenuitgaven en consumptie ... 3
2.1 Uitgaven 3
2.2 Consumptie 3
3. Invoeren van voeding en dranken ... 4
3.1 Waarom voert Griekenland zoveel in 4
3.2 De top 5 invoerpartners 5
3.3 De meeste ingevoerde producten 6
3.4 Invoeren vanuit Vlaanderen 6
4. Verwachtingen en trends ... 7 5. Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven ... 8
5.1 Importeurs 8
6. Marktaanpak ... 9
6.1 Enkele tips bij het zakendoen in Griekenland 9
7. Reglementering & belangrijke instanties ... 10 8. Bibliografie ... 10
1. ALGEMEEN OVERZICHT
De rol van de Griekse voedings- en drankenindustrie is fundamenteel voor de Griekse economie.
Het is een van de belangrijkste sectoren en daarmee een belangrijke drijfkracht.
De sector heeft het grootste aandeel van ondernemingen in de productie (25%), is de grootste werkgever (28%) en is de tweede belangrijke qua omzet (22%).
De uitvoer van landbouwproducten is goed voor 1/3 van de totale Griekse export. Landbouw draagt 4,1% bij tot het bbp en de sector wordt gekenmerkt door kleine boerderijen en weinig kapitaalinvesteringen.
Alhoewel Griekenland een land is waar het makkelijk is om groenten en fruit te cultiveren en waar ook voldoende vlees en vis te vinden is, voert het land grotere hoeveelheden voedsel en dranken in dan het uitvoert. De invoer van voedingsproducten stond in 2017 op de vierde plaats van de totale invoerproducten (na minerale brandstoffen en smeermiddelen, chemische producten en machines en transportmiddelen).
(IOBE, 2016), (Ekathimerini, 2017), (Newsbeast, 2015), (SEVT, 2017)
2. ALGEMENE VOEDINGS- EN DRANKENUITGAVEN EN CONSUMPTIE
2.1 UITGAVEN
In 2015 en 2016 is het aandeel van de gezinsuitgaven voor voeding en dranken met 20,7% stabiel gebleven. Het is de categorie waar de gezinnen het grootste deel van hun uitgaven aan besteden (gevolgd door huisvesting met 13,8% en vervoer met 12,9%). (ELSTAT, 2016)
2.2 CONSUMPTIE
Tussen 2015 en 2016 werd een daling genoteerd in de gemiddelde maandelijkse consumptie van bepaalde voedingsmiddelen zoals yoghurt (3,4%), vis (2,7%), fruit (2,6%), melk (1,7%) en groenten (1,5%).
Een stijging werd echter genoteerd voor pasta (3,6%), olijfolie (2,4%), alcoholische dranken (1,7%), brood- en bakkerijproducten (1,4%), vlees (1,1%), rijst (0,9%) en kaas (0,6%). (ELSTAT, 2016)
Table 3. Average monthly consumption (quantity) of food and alcoholic beverages: 2015 and 2016 Household Budget Survey – Source: Hellenic Statistical Authority, Elstat
3. INVOEREN VAN VOEDING EN DRANKEN
3.1 WAAROM VOERT GRIEKENLAND ZOVEEL IN
Zoals eerder vermeld voert Griekenland aanzienlijk meer voedings- en drankproducten in dan het uitvoert.
Dit gebeurt omwille van:
1. Consumentengedrag. Tot ongeveer 10 jaar geleden was de Griekse consument tevreden met wat de lokale markt te bieden had. Door meer exposure van nieuwe producten via internet, reizen naar het buitenland, kookshows op tv en dergelijke, ging de Griekse consument op zoek naar alternatieven voor de traditionele keuken waar hij aan gewend was. Aangezien de lokale markt deze verschuiving niet kon opvangen, nam de import toe.
Een ander feit is dat de Grieken alle producten heel het jaar door beschikbaar willen hebben, ook buiten het seizoen. Bijvoorbeeld sinaasappels zijn tijdens de zomermaanden moeilijk te krijgen in Griekenland maar omdat de consument heel het jaar door sinaasappelsap verwacht, worden sinaasappels uit andere landen ingevoerd.
2. De prijs. De ingevoerde producten zijn dikwijls goedkoper. De binnenlandse aankopers kopen de producten aan lagere prijzen en dus hebben ze een grotere winstmarge dan de Griekse producenten. (Newsbeast, 2015)
3.2 DE TOP 5 INVOERPARTNERS
De belangrijkste handelspartners van Griekenland zijn EU-lidstaten. In 2016 waren de grootste voedings- en drankenleveranciers opnieuw Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk en Bulgarije.
(USAExportGov, 2017).
Table 4. Greece’s top 5 import partners in 2016 – Source: World Integrated Trade Solution
3.3 DE MEESTE INGEVOERDE PRODUCTEN
De producten die het meest ingevoerd worden zijn vlees, zuivelproducten en vooral kaas, vis en weekdieren, granen en verschillende voedselbereidingen. (Trademap, 2017)
Table 4. ITC calculations based on Eurostat statistics, unit: euro thousand – Source: International Trade Center
3.4 INVOEREN VANUIT VLAANDEREN
De import vanuit Vlaanderen weerspiegelt dezelfde kenmerken zoals te zien is in tabel 4.
De meest ingevoerde producten zijn dus zuivelproducten, verschillende voedselbereidingen (zoals sauzen), vlees en chocolade (zie tabel 5).
Een aanzienlijke stijging is te vinden in de import van zoetwaren, een categorie die zijn waarde verdubbelde binnen één jaar.
Voor wat betreft de import van dranken zijn de meeste ingevoerde producten:
- dranken op basis van soja - bier gemaakt van mout.
Product label Imported value in 2014 Imported value in 2015 Imported value in 2016 Imported value in 2017
Meat and edible meat offal 1356439 1105909 1145435 1303234
Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products
of animal origin, not elsewhere ... 1086542 810856 800082 954595
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic
invertebrates 429689 356999 418041 493636
Cereals 391256 363445 399965 468268
Miscellaneous edible preparations 501032 400290 414625 411940
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 379819 354257 352027 401818
Beverages, spirits and vinegar 358669 306415 331706 386453
Animal or vegetable fats and oils and their cleavage
products; prepared edible fats; animal ... 391269 317221 290602 358083
Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks'
products 391030 313105 323729 354261
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of
plants 275792 242778 260119 294053
Sugars and sugar confectionery 286289 217097 244638 291692
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains,
seeds and fruit; industrial or medicinal ... 345488 281783 264816 283754
Edible vegetables and certain roots and tubers 223518 213909 215552 254417
Coffee, tea, maté and spices 244058 238366 313004 219652
Cocoa and cocoa preparations 218844 181843 192790 190697
Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates 185296 143374 139963 150237
Products of the milling industry; malt; starches; inulin;
wheat gluten 82155 64486 63845 76550
Table 5. Flemish exports by product to Greece, unit: euro thousands, period Jan to Aug – Source: Flanders Investment & Trade
4. VERWACHTINGEN EN TRENDS
De volgende jaren wordt verwacht dat deze sector een belangrijke motor voor de Griekse economie zal blijven, aangedreven door:
- de recente trend naar organische, natuurlijke ingrediënten,
- de lange traditie om gezond te eten, gebaseerd op een dieet dat in belangrijke mate is samengesteld uit peulvruchten, granen, fruit en groenten. Naar verwachting zal dit model zich voortzetten en waarschijnlijk verder uitbreiden als gevolg van het toenemende bewustzijn van het belang van gezonde voedselingrediënten,
- de vertrouwdheid van Griekse consumenten met internationale voedingsproducten en bekende merken,
- de verwachting dat de Griekse bedrijven, na jaren inactief te blijven in het investeren in hun eigen ondernemingen vanwege de crisis, terug naar nieuwe en innovatieve technologieën zullen streven nu de Griekse economie gestabiliseerd is en positieve tekens voor de toekomst vertoond. (EnterpriseGreece, 2017), (University of Patras, n.d.)
Product 2015 2016 2017 % share in
2017
% change 2015 - 2016
% change 2016 - 2017
Milk and dairy produce 11 864 12 866 17 669 1,98% +8,45% +37,33%
Sugars and sugar confectionery 5 855 6 640 14 540 1,63% +13,42% +118,97%
Diverse food preparations (concentrates, sauces, ice cream…) 12 437 14 301 13 554 1,52% +14,99% -5,22%
Cocoa and chocolate 8 904 9 759 10 938 1,22% +9,60% +12,09%
Meat 12 183 10 993 10 480 1,17% -9,77% -4,67%
Bakery products, biscuits and pastries 6 173 8 032 8 882 0,99% +30,11% +10,58%
Vegetables 6 502 7 180 6 322 0,71% +10,44% -11,95%
Fruit and vegetable preparations 4 884 4 329 5 662 0,63% -11,36% +30,79%
Other products of animal origin 294 4 332 5 301 0,59% +1371,49% +22,36%
Beverages 2 863 4 225 4 637 0,52% +47,59% +9,76%
Cereals 2 129 1 988 2 078 0,23% -6,60% +4,50%
Coffee, tea and spices 1 515 1 461 1 739 0,19% -3,52% +19,04%
Fruit and nuts 1 367 1 034 1 183 0,13% -24,35% +14,42%
5. OPPORTUNITEITEN VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN
Griekse bedrijven willen hun concurrentievermogen verhogen en verbeteren, hun productie verleggen naar hoogwaardige producten en investeren in innovatieve productie- en verpakkingstechnologieën. Dit biedt opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven om hun producten en technologieën via deze bedrijven op de Griekse markt te brengen.
Er is in Griekenland overvloedige mogelijkheid om meerwaarde te creëren in veel productcategorieën, vooral omdat de wereldwijde belangstelling voor gezond voedsel, snacks en gemaksvoedsel blijft groeien. Naast honing en noten-gebaseerde snacks, pastaproducten, marmelades en gepickelde producten, tonen ook nieuwe vis- en vleesproducten een aanzienlijk potentieel in de Griekse markt.
Naast bovengenoemde producten hebben volgende producten ook een goed verkooppotentieel:
alcoholische dranken, biologische voedingsmiddelen, zuivelproducten, sommige exotische- en seizoensvruchten en niet-GMO-ingrediënten voor de huishoudelijke voedselverwerking en de zoetwaren- en ijssector. (EnterpriseGreece, 2017), (USAExportGov, 2017)
5.1 IMPORTEURS
De supermarkten blijven het belangrijkste distributiekanaal in Griekenland en er zijn geen grote veranderingen opgetreden in termen van waar Grieken hun levensmiddelen kopen.
De belangrijkste supermarktketens die verschillende producten vanuit het buitenland invoeren zijn:
Alfa Beta Vassilopoulos SA (Delhaize), Sklavenitis I. & S. SA,
Pente SA,
LIDL Hellas Sia OE,
Masoutis D. Supermarket SA, Metro SA.
(Boussias Communications, 2017)
Verder zijn er ook veel bedrijven in Griekenland die voeding- en drankproducten (algemeen en private label) invoeren.
Hier is een korte lijst van de belangrijkste invoerbedrijven (Euromonitor, 2017), (ICAP, 2018):
6. MARKTAANPAK
6.1 ENKELE TIPS BIJ HET ZAKENDOEN IN GRIEKENLAND
• Wie in Griekenland zaken wil doen heeft een lokale partner nodig: dat kan een agent zijn, een invoerder of een distributeur, een joint venture of een eigen filiaal. Ruim 80% van de Griekse import loopt via agenten en importeurs.
• Het is gemakkelijk om agenten en distributeurs te vinden. Maar ook hier gelden de standaardregels: het is raadzaam om alle nodige informatie te verzamelen over uw potentiële commerciële partner voordat u zaken begint te doen met het bedrijf.
• Grieken zijn zuiderlingen en kopen meestal nooit via briefwisseling. Enkel het persoonlijke contact wordt gewaardeerd. Wie de Griekse markt wil bewerken, moet ter plaatse gaan.
• Voor zakelijke correspondentie wordt Engels gebruikt en soms ook Frans.
• Het is raadzaam om vakbeurzen te bezoeken, niet noodzakelijk om er aan deel te nemen en er een eigen stand te hebben, maar om in contact te komen met bedrijven in de sector en een goed beeld van de markt te krijgen. Interessant om te weten is dat de Griekse zakenlui systematisch de grote Europese vakbeurzen bezoeken. (FlandersInvestment&Trade, Athenian Brewery Amvyx SA Mars Hellas SA PepsiCo IVI Ion SA
Olympic Brewery Nestle Hellas SA Coca-Cola Greece Karoulias Friesland Campina Gr
Diageo Hellas SA Elais Unilever Hellas
EBI SA Pernod Ricard Hellas
Creta Farm SA
Mondelez Hellas SA
Falcon SA Atlanta SA Chipita SA Eurofood Quality SA
Tasty Foods SA Haitoglou Bros SA Leader SA Elgeka SA Attika Meats SA Floridis SA Optima SA Trofinko SA Kallimanis G. SA 3 Alfa
• De belangrijkste voedings- en drank beurzen in Griekenland zijn:
HORECA (08-11 FEB 2019),
FOODEXPO (16–18 MAART 2019), ARTOZA (22–25 FEB 2019),
MEATDAYS (10-12 NOV 2018). (MetropolitanExpo, 2018)
7. REGLEMENTERING & BELANGRIJKE INSTANTIES
De Griekse wetgeving rondom voeding en dranken volgt de regels van de Europese Unie.
Voedselveiligheid is de verantwoordelijkheid van het Ministry of Rural Development and Food in samenwerking met het General Chemical State Laboratory en het Ministry of Citizen Protection en soms ook met het Greek Food Safety Authority (EFET), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de voedselveiligheidswetgeving en bescherming van de gezondheid van de consument in overeenstemming met EU-richtlijn 89/397.
Andere ministeries zijn ook verantwoordelijk voor bepaalde aspecten zoals het Ministry of Health en het Ministry of Economy, Development & Tourism.
Andere belangrijke instanties in verband met deze industrie zijn de Federation of Hellenic Food Industry en de Foundation for Economic & Industrial Research.
(GreekLawDiggest, 2017), (USAExportGov, 2017).
8. BIBLIOGRAFIE
Boussias Communications. (2017). Most important supermarket chains in Greece. Retrieved from http://www.boussiasconferences.gr/default.asp?la=2:
http://www.boussiasconferences.gr/default.asp?la=2
Ekathimerini. (2017). Food Industry: a vital part of Greek manufacturing sector. Retrieved from http://www.ekathimerini.com/:
http://www.ekathimerini.com/223666/article/ekathimerini/business/food-industry-a-vital-part- of-greek-manufacturing-sector
ELSTAT. (2016). Household Budget Survey. Retrieved from http://www.statistics.gr/:
http://www.statistics.gr/documents/20181/9fc2d2da-caf1-4809-a76d-6f9249e1ed6e
EnterpriseGreece. (2017). Food & Agriculture. Retrieved from https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/:
https://www.enterprisegreece.gov.gr/en/invest-in-greece/sectors-for-growth/food-agriculture
Euromonitor. (2017). Country report. Retrieved from http://www.euromonitor.com/:
http://www.euromonitor.com/
FlandersInvestment&Trade. (n.d.). Zakendoen in Griekenland. Retrieved from
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E:
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/griekenland/zakendoen- griekenland
GreekLawDiggest. (2017). Food & Beverage. Retrieved from http://www.greeklawdigest.gr/:
http://www.greeklawdigest.gr/component/k2/item/108-food-beverage ICAP. (2018). Retrieved from https://www.findbiz.gr/en
IOBE. (2016). Food & Beverage Industry - Facts & Figures. Retrieved from http://iobe.gr/default.asp:
http://iobe.gr/docs/research/RES_05_B_06042017_REP_GR.pdf
MetropolitanExpo. (2018). Events. Retrieved from http://www.metropolitanexpo.gr/en/:
http://www.metropolitanexpo.gr/en/programma-ekdiloseon.html
Newsbeast. (2015). Why does Greece import more than it exports. Retrieved from
https://www.newsbeast.gr/: https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/1871682/giati-i-ellada- isagi-ta-diplasia-apo-afta-pou-isagi
SEVT. (2017). Annual report. Retrieved from http://www.sevt.gr/:
http://www.sevt.gr/magazine/AnnualReport2016/index.html
Trademap. (2017). List of products imported by Greece. Retrieved from Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC):
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|300||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|1|1|1 University of Patras. (n.d.). Retrieved from
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8567/1/PhD_Maria_Kalantzi.pdf
USAExportGov. (2017). Greece - Agricultural Sector. Retrieved from https://www.export.gov/welcome:
https://www.export.gov/article?id=Greece-Agricultural-Sector
USAExportGov. (2017). Greece - Import Requirements and Documentation. Retrieved from https://www.export.gov/welcome: https://www.export.gov/article?id=Greece-Import- Requirements-and-Documentation
DISCLAIMER
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan
