‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 1
Bijlage I Verwerking gesprekken
De aantallen die hier worden genoemd, betreffen het aantal bedrijven in de verschillende categorieën, die de betreffende factor hebben genoemd.
Horeca Belangrijk (drempelwaarde bij prijs en kwaliteit)
Doorslaggevend Prijs 9 2 Kwaliteit 13 1 Prijsafspraken 8 Relatie 4 12 Beschikbaarheid 6 9 Innovatief 2
Instellingen Belangrijk (drempelwaarde bij prijs en kwaliteit)
Doorslaggevend Prijs 3 Kwaliteit 3 Prijsafspraken 2 Relatie 1 1 Beschikbaarheid 2 1
Groothandels Belangrijk (drempelwaarde bij prijs en kwaliteit)
Doorslaggevend Prijs 1 1 Kwaliteit 2 Continuïteit 1 Relatie 2 Beschikbaarheid 2
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 2
Bijlage II Cijfers totale groentemarkt
In 2003 zijn er in Nederland 434 groothandels die verse groente en fruit leveren met een minimale omzet van $0.5 miljoen. De 50 bedrijven in de hoogste omzetgroepen boven de 15 mln vertegenwoordigden 64% van de landelijke omzet in 2003. Onder deze 434 groothandelaren in groenten en fruit met binnenlandse afzet bevinden zich geheel verschillende bedrijfsvormen.
• Allereerst de vestigingen van ‘algemene’ levensmiddelen- of horecagroothandelaren, die ook verse groenten en fruit verkopen. Ook de omzet van supermarktconcerns aan hun franchiseondernemers wordt als groothandelsomzet geregistreerd. De groenten- en fruitomzet van de levensmiddelengroothandel wordt geraamd op 500 mln.
• Op de tweede plaats komen de gespecialiseerde groenten- en fruitgroothandelaren die zich voornamelijk richten op de Nederlandse supermarktorganisaties. Deze bedrijven bevinden zich in de hoogste omzetgroepen.
• Ten derde worden de circa 70 groentebewerkingsbedrijven gerekend tot de binnenlandse groothandel. Zij leveren aan de (distributiecentrales van) supermarkten en aan foodservice afnemers (horeca, zorgsector, cateraars, maaltijdfabrikanten).
• Ten vierde is er een groep gespecialiseerde groothandelaren, die voornamelijk aandecollega-groothandel verkoopt. Dit zijn dikwijls gespecialiseerde bedrijven in een bepaalde productgroep (bijvoorbeeld uien, Hollands fruit, champignons, grove tuinbouwproducten). De onderlinge verkopen tussen binnenlandse groothandelaren worden geraamd op 20 à 25% van de totale omzet.
• De vijfde categorie is de groep grote of middelgrote exporteurs, die een deel van hun ingekochte producten afzet aan binnenlandse afnemers. Deze grootschalige exporteurs tellen in deze statistiek mee als kleine binnenlandse groothandelaren.
• De zesde categorie onder de binnenlandse handel vormen de grossiers die zich hoofdzakelijk richten op de agf-speciaalzaken, allochtone detailhandelaren en ambulante handelaren. Een precies getal is moeilijk aan te geven, maar het HBAG Groenten en Fruit raamt hun aantal tussen de 100 en 150, verdeeld over alle omzetgroepen. Dit aantal vertoont een dalende tendens, omdat het marktaandeel van hun klanten en het aantal verkooppunten -behalve van de allochtone ondernemers- sterk is gedaald.
Mos bevindt zich in de derde categorie. Mos was in 2003 dus 1 van 70 andere bedrijven die zich op dezelfde klantengroepen richtten.
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 3 De volgende tabel geeft het aantal groothandels met bijbehorende omzet in de loop der jaren aan.
Aantal bedrijven Aandeel in de productie-
Bron: HBAG Groenten en Fruit per
omzetklass e
waarde bewerkt product
Omzetklassen 2001 2002 2003 2001 200 2 2003 Euro % % % meer dan 7,5 mln 8 9 10 75 79 76 5 tot 7,5 mln 3 1 1 8 2 2 2, 5 tot 5 mln 4 5 8 5 7 10 0,5 tot 2,5 mln 24 27 27 11 11 10 tot 0,5 mln 41 25 37 1 1 2
Totaal aantal bedrijven 80 67 83 100 100 100 Totaal productiewaarde 254 288 312
bewerkte groenten en fruit
mln mln mln
In deze tabel is goed te zien dat de grote spelers de markt domineren. De tien grootste bedrijven hebben in 2003 76% van de markt in handen. Mos zit tegenwoordig in de klasse tussen 2.5 en 5 miljoen.
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 4
Bijlage III Uitspraken op websites groothandels
Ten eerste de uitspraken gedaan op websites van vleesgroothandels - Marktleider worden door topkwaliteit te
leveren en een uitgebreid assortiment - Innovatieve oplossingen voor afnemers - De consument verwacht een gevarieerd
aanbod van vers voorverpakt en diepgevroren vlees en convenience producten
- Alleen door internationalisering en
krachtenbundeling kunnen de
concurrentiepositie en ondernemingsgeest behouden blijven.
- Flexibel op klantenwensen en trends inspelen. - Kwaliteitsvlees tegen een concurrerende prijs
met innovatieve producten en met een goede service.
- Nadruk op kwaliteit
- Klantgerichtheid en flexibiliteit - Snel en alert inspelen op de vraag - Betrouwbaarheid en flexibiliteit - Kwaliteit hoog in het vaandel
- U kiest voor ons omdat u een leverancier met een uitgebreid assortiment, constante kwaliteit, service en levering wenst tegen concurrerende prijzen.
- Innovaties in productontwikkeling en verpakkingstechnologie
- Accurate orderafhandeling en stipte levering - Gespecialiseerd in paardenvlees
- Topkwaliteit en focus op reepjesvlees
- Gespecialiseerd in ontwikkelen en produceren van convenience producten
- Klantspecifieke receptuur
- Leveringszekerheid, kwaliteit en scherpe prijzen
- De variatie in horecabedrijven vraagt om een breed en diep assortiment
- Meer dan ooit draait het in de food branche om bewezen kwaliteit
- Kwaliteit staat voorop
- Maatwerk, gigantisch assortiment - Meerdere merken per klantengroep - U bespaart op tijd, niet op kwaliteit
- Flexibiliteit en het meedenken in de gewenste marktconcepten biedt u de mogelijkheid om een productassortiment volledig naar eigen wens samen te stellen.
- Positioneert zich als “Uw complete en flexibele vleesleverancier.”
- Gespecialiseerd in varkenskoppen - Snel en accuraat geleverd
- ‘Optimaal gemak en optimale zekerheid bieden aan onze afnemers.
- Kwaliteit voor zich laten spreken: ‘Zo vlees is vlees.’
- Het beste verse vlees, de beste vakmensen de beste technieken en optimale hygiëne.
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 5 Ten tweede uitspraken gedaan op websites van visgroothandels
- Wij staan graag zes dagen per week voor u klaar!
- Ook bestellingen die de avond en nacht van tevoren op het antwoordapparaat worden ingesproken of per fax bij ons binnenkomen, worden nog dezelfde dag uitgeleverd.
- Verser kan eigenlijk niet.
- Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. - Koffeman B.V. levert u uitsluitend A-kwaliteit. - Wij streven ernaar een zo volledig mogelijk
pakket aan versproducten aan te bieden.
- "We doen het goed, of we doen het niet. Als het gaat om kwaliteit doen we geen enkele concessie."
- De kracht van ons bedrijf is het flexibel en kwaliteitsgericht werken.
- Nauw samenspel met partners binnen en buiten de keten
- Onderscheid door kwaliteit
- Naar wens vers, diep gevroren, gezouten, gerookt of gezuurd. In iedere gewenste verpakking, ook onder private labels.
- Exclusiviteit en kwaliteit zijn daarbij de kernwoorden.
- U zult merken dat wij werken met zeer korte lijnen en dat we bovenal flexibel zijn waar het gaat om de wensen van de klant. “Afspraak is afspraak” is ons motto
- Specialisatie in schelpdieren / zalm / Mosselen / haring / garnalen
- Bij Versvishandel Jan van As staat de klant centraal. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk dat wij zo veel mogelijk informatie over u en uw bedrijf vergaren. - Wij vinden het belangrijk om verse vis te
leveren voor een zo scherp mogelijke prijs. - Het optimaal bedienen van de finale consument:
uw klant.
Als laatste uitspraken gedaan op websites van groentegroothandels - Kwaliteit tegen concurrerende prijs
- Totaalpakket leveren in goed geconditioneerde wagens
- Snelle service bij problemen kunnen wij vaak snel voor u oplossen doordat wij veel regionaal werken.
- Voedselveiligheid en hygiene topprioriteit, Kwaliteit meest belangrijk.
- Kwaliteit staat bij ons op 1!
- Wij staan voor een betrouwbare belevering van
- Service uit zich in de juiste verpakking voor de juiste klant. Of het nu een traditioneel houten kistje, een meermalig fust of een specifieke consumentverpakking onder een private-label is.
- Meedenken met de klant wat betreft levertijden, wijze van aanleveren en besteltijden
- Nergens vindt u een mooier en breder assortiment aan dagverse producten als bij
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 6 verse kwaliteitsproducten tegen een
competitieve prijs
- Noem het maar en wij zorgen ervoor. De gehele Mise en place kunnen wij verzorgen. Populair gezegd: wij kunnen alle werkzaamheden tussen het land en de pan voor u uitvoeren. En dat in elke gewenste hoeveelheid en op elke gewenste manier verpakt
- Reliability, Inventiveness, Flexibility
- WE BLIJVEN ALERT. WE BLIJVEN SLAGVAARDIG. HET GAAT OM U, PERSOONLIJK.
Driessen Food.
- Onze doelstelling is om de de Chef de Cuisine op de hoogte te houden van wat er in de verschillende seizoenen leverbaar c.q. verkrijgbaar is.
- Marnifruit BV wil haar klanten bedienen met een zo breed mogelijk pakket groenten en fruit.
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 7
Bijlage IV Enquête
Beste Medewerker van Mos Groente en Fruit B.V.
Voor u ligt een vragenlijst die gaat over een aantal aspecten van uw werk. De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor het schrijven van een afstudeerverslag in het kader van de studie bedrijfskunde. Deze vragenlijst kunt u anoniem invullen. Ik vraag u nadrukkelijk deze vragenlijst niet gezamenlijk met collega´s in te vullen, maar u eigen mening te geven. Mochten er onduidelijkheden bestaan over de vragen of over de manier van het beantwoorden van deze vragen, help ik u graag deze te verduidelijken.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Met Vriendelijke Groet Floris van der Lecq
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 8
! " #$
%& ! "
3.Mijn loon staat in goede verhouding tot de werkzaamheden die ik verricht ' ( )& * + * ( ,- ( . ! " #$ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 = Helemaal mee eens 2 = Mee eens
3 = Neutraal 4 = Mee oneens
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 9 / 0 %/ 1/ '/ )/ 0 2 3& 4( % ( 1 ' )$ + ( , . 2& %3 ( 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 10 / 0 %/ 1/ '/ )/ 0 % %%& ( %1 ( %'& %) %+ %, ( %. %20 13 ( 1 0 5 4 6 1% 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 11 1' 7 1)-1+ 1, 1. 12 '3 ' 4 '%8 ( 7 '1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
‘Groei in Groente’ een onderzoek naar groeimogelijkheden bij Mos Groente en Fruit B.V. 12 ( ! " #$ 9 :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 9 :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::
